Глава 15. «СОН. Отель у Женевского озера»
Глава 16. «ЯВЬ. Живые сказки Андерсена»
Этюд 7. Сон матери Кондратия Рылеева
Глава 17. «ЯВЬ. Президент и Стас»
Глава 18. «ЯВЬ. Выбор»
Глава 19. «ЯВЬ. Туманные дороги»
1. «Невидимые изменения»
2. «Подарок для профессора»
3. «Сумасшествие в Воронеже»
Глава 20. «19 марта»
1. «Премьера»
2. «Переход»
3. «Прощание»