Гостиница. Балкон у комнаты Феллини
Огни большого города. Феллини в бинокль рассматривает комнату охраны студии.
Студия Тарантино. Комната охраны
В окуляры бинокля видны охранники. Один из них сидит за пультом с мониторами, еще двое играют за столом в карты. На столе бутылка минералки.
Бар «Формоза»
Макс и Посетитель завороженно смотрят 542-ю серию мексиканского сериала.
Юрта в зимнем саду отеля
Феллини входит в зимний сад и направляется к столу, над которым склонились над схемой Мазанхан и Найхал, сын Нальхана.
Тот кивает, пробегает глазами по списку охранников студии.
Азиат кивает.
Улица Лос-Анджелеса
По улице идет Лэс в форме охранника. На лацкане у него какой-то значок. Мимо проезжает машина азиатов. На заднем сиденье Феллини с фотоаппаратом с мощным объективом. Он щелкает Лэса, когда тот смотрит в сторону. Лэс заходит в бар «Капабланка».
ПОЗЖЕ. Лэс выходит из бара «Капабланка». Лицо раскраснелось, видно, что он навеселе. Снова щелчок фотоаппарата. Выждав немного, Феллини выбирается из машины и заходит в бар.
Юрта в зимнем саду отеля
В номере Мазанхан, Феллини и Найхал, сын Нальхана. Найхал, сын Нальхана, слушает через наушники охранников, Феллини изучает схему студии. На столе перед Мазанханом лежат фотографии Лэса Кувера в форме охранника. Крупно снят значок на лацкане. На столе лежит также миниатюрная видеокамера с крохотной антенной, а рядом с ней приемник-телевизор. Мазанхан рассматривает рисунок и надпись на значке через лупу, затем переносит «взгляд» лупы на крохотный кусочек фольги. С помощью тонкой кисточки наносит последние штрихи рисунка на фольге. На рисунке какая-то аббревиатура английскими буквами. В наушниках у Найхала, сын Нальхана, слышен голос Лэса.
Мазанхан берет круглое стеклышко с загнутыми краями и булавкой, аккуратно приклеивает на него фольгу. Смотрит через стеклышко на Феллини. Теперь мы видим, что фольга с одной стороны прозрачна – через нее все прекрасно видно. Удовлетворенно хмыкнув, азиат вставляет внутрь самодельного значка микрокамеру, крепит ее на пластилин (или жвачку), включает телевизор-приемник. На экране телевизора появляется изображение Феллини, склонившегося над схемой. Мазанхан поворачивается вокруг своей оси со значком, панорамируя по комнате. На экране появляется то изображение Найхала, сын Нальхана, то окно, то стены, то дверь.
Феллини подскакивает к Найхалу, сын Нальхана, тот передает ему наушники. Феллини слушает, удовлетворенно кивает.
У входа на студию Тарантино. День
Макс, в ряду других соискателей, стоит на входе в студию Тарантино с дворняжкой на поводке, под плакатом «Кастинг собачек для нового кинофильма КТ». Перед ним беспокойно вертится толстушка с болонкой на руках.
Из дверей студии выглядывает блондинка ослепительных форм и объявляет.
Тут Макс слышит голос Феллини в наушнике.
Макс в толпе соискателей вслед за Блондинкой идет к съемочному павильону.
В павильоне
Блондинка что-то рассказывает, соискатели задирают голову к потолку.
Видя, что никто не обращает на него внимания, Макс отпускает пса и пятится к двери выхода.
Возле двери стоит тележка с реквизитом, накрытая брезентом. На брезенте надпись «Третий этаж, срочно». Макс берет тележку и, толкая ее перед собой, с ее помощью открывает распахивающиеся двери и шмыгает внутрь студийного коридора.
Коридоры студии
Очутившись за дверью павильона, Макс вжимается в дверь, чтобы его не «увидела» камера наблюдения, затем напяливает на голову бейсболку с эмблемой студии Тарантино, достает из кармана беджик и цепляет его на рубаху. Затем он очень уверенно идет по коридору, толкая перед собой тележку с реквизитом.
Комната охраны
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОНИТОРЕ. Макс в бейсболке везет по коридору тележку с реквизитом. Охранник за пультом безразлично смотрит на экран, затем «переключается» на другой монитор. На другом мониторе мы видим Лэса, который в сопровождении Сэма выходит из помещения фильмотеки и идет по коридору. К его руке прикован яуф.
Коридоры студии
Макс толкает перед собой тележку с реквизитом. Навстречу ему по коридору торопится ассистентка в такой же, как у него, бейсболке.
Макс ускоряет шаг, а Ассистентка торопится дальше по своим делам. Макс сворачивает в другой коридор и чуть не сталкивается с Лэсом, к руке которого прикован яуф, и сопровождающим его Сэмом.
Разминувшись, Лэс с Сэмом направляются в одну сторону, Макс — в другую.
Макс оглядывается вслед Лэсу. Его взгляд устремлен на прикованный чемоданчик. Лэсу лицо Макса кажется знакомым, он тоже оглядывается. Оба, Лэс и Макс, смотрят некоторое время друг на друга, синхронно отведя взгляды. Лэс и охранник останавливаются возле дверей лифта. Лэс нажимает на кнопку, вызывая лифт. Макс толкает тележку вперед. Пока Макса никто не замечает, он оставляет тележку возле открытой двери и шмыгает в дверь пожарной лестницы. Макс, глянув на часы, бежит вверх по пожарной лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Очутившись двумя этажами выше, Макс осторожно выглядывает в коридор и видит, как Лэс с яуфом и охранником входят в какую-то дверь. Через мгновение они снова выходят, но у Лэса уже нет яуфа. Выждав, когда они скроются за поворотом, Макс выходит в коридор, идет под «взглядами» камер. Проходя мимо двери, из которой вышли Лэс и охранник, Макс быстро бросает на нее взгляд… На двери устройство для считывания магнитных карт.