Большинство банков Люксембурга чувствует недостаток инфраструктуры перед лицом глобальной технологической революции, поэтому относятся весьма настороженно к такого рода инновациям. Как бы то ни было, комплексный инновационный поход набирает популярность среди финансовых структур Люксембурга. Сотрудничество в сфере финансовых услуг и отраслей промышленности становится все более значимым.
В результате банки и финтех-компании активно сотрудничают: одни банки приобретают технологии финтех-компаний, чтобы наладить свое производство, другие банки предпочитают финансировать финтех-компании за счет кредитов.
Если Люксембург хочет реализовать свое стремление стать финтех-центром мирового класса, необходимо направить много усилий на поиск источников финансирования, которые включают не только частные, но и государственные ресурсы. С помощью национальных учреждений, таких как Luxinnovation, Национальное агентство по инновациям и исследованиям (основано в 1984 г. рядом общественных организаций), правительство оказывает содействие стартапам в получении доступного государственного финансирования. В 2014 г. правительство поддержало около 300 проектов, а также приняло участие в создании 45 новых предприятий, многие из которых относятся к финтеху.
За год объем инвестиций в финтех-компании вырос на 201 % по всему миру, совершив скачок от $4,05 млрд в 2013 г. до $12,21 млрд в 2014 г. Такой рост доказывает, что это очень перспективный сектор. Несмотря на то что львиная доля приходится на Соединенные Штаты (примерно 80 % от общего объема), Европа показала самый высокий уровень роста (на 215 % в 2014 г.). Если банки захотят воспользоваться подъемом финтех-сектора, им необходимо наладить сотрудничество и инвестировать в развитие инноваций.
Еще одной серьезной проблемой для Люксембурга станет организация более гибкого законодательства, которая приведет к масштабному росту финтех-компаний, в частности за счет предоставления комфортных условий работы талантливым специалистам, например ИТ-инженерам. Сам факт того, что число работающих в Люксембурге более чем на 70 % состоит из иностранных специалистов, позволяет говорить о Люксембурге как о международном "плавильном котле". Люксембург должен благоприятствовать развитию бизнес-среды для привлечения новых талантов и получения статуса центра по поиску и найму высококлассных специалистов в области ИТ и финансов.
Несмотря на то что текущее законодательство создает комфортные условия для интеграции финансовых технологий, правительство должно принять дополнительные меры по ослаблению ограничений нормативной базы с целью допуска новых специалистов на рынок финансовых услуг. Мы надеемся, что CSSF (Комиссия по надзору за финансовым сектором), национальный орган надзора Люксембурга, предоставит расширенные возможности для деятельности финтех-компаний, обеспечив более гибкий и благоприятный правовой климат.
20 октября 2014 г. премьер-министр и министр связи и средств массовой информации Ксавье Беттель представил на рассмотрение Парламента инициативу Digital Letzebuerg. В ходе пресс-конференции премьер-министр отметил рывок в развитии экономики Люксембурга с приходом финтех-компаний, работающих в секторах электронной коммерции, облачных вычислений и больших данных, а также электронных платежей.
С помощью этой инициативы правительство стремится укрепить позиции страны в секторе ИКТ на долгосрочной основе путем диверсификации своей экономики, позволяя при этом гражданам пользоваться более дешевыми и качественными услугами, предлагаемыми финтех-новаторами. Эта инициатива направлена на развитие инноваций и доступного финансирования для финтех-стартапов, а также на создание положительного образа Люксембурга в глазах иностранных партнеров.
Инициатива Digital Letzebuerg наглядно демонстрирует стремление правительства показать Люксембург как современное государство с открытыми границами и обширными международными связями, которое готово вступить в технологическую эру финансовых услуг. Эта инициатива направлена на объединение крупных финансовых структур Люксембурга из государственных, частных и академических секторов.
Несомненно, Люксембург сознает всю серьезность поставленной задачи, поэтому увеличивает число передовых инициатив – не только Digital Letzebuerg, но и инициативы, направленные на сотрудничество с различными аналитическими центрами, инкубаторами и акселераторами, подтверждая свою готовность диверсифицировать экономику страны путем содействия развитию деятельности финтех-стартапов как на национальном, так и на международном уровне.
Мы уже не раз становились очевидцами того, как ключевые фигуры частного и государственного сектора Люксембурга благоприятно влияют на развитие мировой экономики. Финтех-сектор Люксембурга должен продолжать свой рост, поскольку заинтересованность в поддержке этой отрасли проявляют и традиционные финансовые структуры.
Страна способна оперативно перестроить и без того привлекательную нормативно-правовую модель под требования инноваций и тем самым принести пользу всей национальной экономике.
Вена – лидер в области мобильных платежей?
Себастьян Хаас (Sebastian Haas),
соучредитель и управляющий партнер, MEP Mobile Equity Partner;
Рейнхольд Бирбаумер (Reinhold Bierbaumer),
соучредитель и управляющий партнер, MEP Mobile Equity Partner
Лондон заполучил статус финтех-столицы Европы в самом начале становления финтеха.
Пожалуй, это вторая по значимости причина лидерства Лондона на европейском финансовом рынке. Первая же состоит в том, что в Лондоне превосходно развита банковская система. Пока Лондон сохраняет доминирующие позиции, ряд регионов и городов вкладывают значительные средства в создание собственных финтех-кузниц. Одним из таких перспективных партнеров выступает Вена, столица Австрии. Финтех-возможности Вены отличаются от Берлина, Франкфурта или Цюриха. В силу ряда исторических факторов Вена способна развиваться в вертикальном направлении, то есть в сфере платежных поручений и электронных счетов.
Одним из наиболее сильных конкурентных преимуществ Вены является ее стратегическое расположение, исторические банковские связи, а также ряд уникальных особенностей. Австрийские банки обслуживают около 50 млн клиентов в странах Центральной и Восточной Европы. Их дочерние финансовые компании, сформированные в 1980-е гг., завладели стратегически важным преимуществом в сфере мобильных платежей. Помимо этого, благоприятную почву для развития инновационных технологий создает разнообразие платежных стартапов, которые могут ориентироваться на прошлые инновационные успехи, например электронная медицинская карта, выпущенная в 2005 г., карточки для оплаты дорог или австрийская дебетовая карта Bankomatkarte. Также стоит отметить, что Австрия является родиной технологии NFC, текущего стандарта для производства технологий бесконтактной оплаты.
Платежная индустрия в целом и сфера мобильных платежей в частности всегда основывалась на "технологии сотрудничества". Как сказал Конфуций, "даже самый сильный человек не может поднять себя". Финансовый сектор предоставляет продвинутым стартапам уникальную возможность разработать мобильные платежные решения высокого уровня на базе сотрудничества, поскольку для рынка Австрии не характерны компании посредников. В стране работают лишь нескольких крупных банков, операторов мобильной связи и поставщиков платежных услуг.
В этой главе описываются стартовые позиции участников рынка, конкурентные преимущества и деятельность которых может оказать влияние на Европу и индустрию мобильных платежей (см. таблицу ниже).
Практически каждый австриец владеет по крайней мере одной платежной картой (в среднем 1,4 карты на душу населения), но по сравнению со скандинавами или британцами австрийцы весьма неохотно используют пластиковые карты. Наличные средства по-прежнему доминируют в Австрии. В общей сложности на 500 млн платежных операций в год приходится 12 млн платежных карт – около 420 млн операций с дебетовыми картами (Bankomatkarte) и около 80 млн операций с кредитными картами.
Современная Австрия, как и Германия, до сих пор является страной наличных денег, хотя все признаки указывают на то, что количество безналичных платежей серьезно увеличится в ближайшие годы по целому ряду причин.
С одной стороны, в руководящих кругах осознали, что в безналичном обществе сократятся случаи уклонения от налогов, особенно в части НДС. Не так давно в австрийском правительстве приняли законопроект, согласно которому любая коммерческая организация обязана проводить все операции через электронный кассовый аппарат, подключенный к Федеральному вычислительному центру (Bundesrechenzentrum), официальному поставщику ИТ-услуг для австрийского правительства.
Не менее важным фактором является уникальная организация австрийской финансовой системы, которая состоит из всего из двух-трех влиятельных структур. В таких условиях любому ритейлеру достаточно просто пробиться в нишу мобильных платежей. Что интересно, из-за отсутствия нейтралитета банки и поставщики платежных услуг не в состоянии предложить пользователю универсальные кошельки с интегрированным набором функций. Эта ниша предназначена либо для крупных цифровых игроков из США и Азии, либо для нейтральных стартапов из Европы.
Особый стартовый базис для мобильных платежей
С учетом того, что 80 % расчетов осуществляются наличными, Австрию на данном этапе нельзя отнести к экономикам, построенным на безналичных платежах. Тем не менее за последние три года австрийским банкам и другим финансовым институтам удалось создать фундамент для проведения революции в сфере мобильной оплаты. Получившаяся модель может даже послужить примером для остальных стран Европы.
Сам факт того, что австрийские банки обслуживают более 50 млн клиентов с активными счетами в регионах Центральной и Восточной Европы, должен обратить внимание всей финансовой отрасли на развитие мобильных инноваций в Австрии.
Не менее важно, что австрийским банкам с помощью аффилированного поставщика платежных услуг PSA Payment Services Austria GmbH удалось объединить трех самых крупных операторов мобильной сети, Telekom Austria A1, T-Mobile и Three, в рамках действующего проекта (мобильная карта Bankomatkarte), который в 2016 г. также дополнился схемами кредитования. Данный проект можно описать следующими пунктами:
• Элемент безопасности на основе SIM-карты.
• Совместная деятельность банков и мобильных операторов.
• Только телефоны с ОС Android (в силу NFC-политики Apple).
• Только дебетовые карты (в 2015 г.).
• Кредитные карты в 2016 г.
После того как австрийские банки в сотрудничестве с филиалом PSA приняли решение до конца 2015 г. провести замену пластиковых карт на бесконтактные NFC-карты, розничные продавцы и приобретатели будут вынуждены модернизировать POS-терминалы технологией NFC. Банки довольно быстро переходят на POS-инфраструктуру для мобильных платежей. На самом деле это происходит намного быстрее, чем в других странах ЕС.
Следовательно, после 2016 г. австрийский финансовый рынок будет подготовлен для мобильных платежей. Таким образом, начиная с 4-го квартала 2015 г. австрийцы могут использовать дебетовые карты Bankomatkarte как приложения для своих смартфонов и взаимодействовать с различными банковскими и мобильными приложениями.
Что это означает для финтех-стартапов?
Австрийские банки предоставят клиентам возможность скопировать свою дебетовую карту Bankomatkarte на смартфон. Несомненно, с инновационной точки зрения проект выглядит амбициозно, но взаимодействие между пользователем и программой будет носить крайне неудобный характер. Ключевой вопрос в том, будет ли способен среднестатистический пользователь смартфона принять эту технологию с таким же энтузиазмом, как и адепты проекта? Этот вопрос пока остается без ответа.
Австрия имеет два сценария развития. С одной стороны, она может открыть двери таким ИТ-гигантам, как Apple, Samsung и Google, которые войдут на континентальный рынок с нейтральными кошельками. С другой стороны, страна открывает потрясающие возможности для нейтральных стартапов, способных умело лавировать между влиятельными сторонами рынка. Комплексный характер финансового пространства ЕС, при котором каждая страна требует соблюдения уникальных норм и правил, не позволит специалистам из США и Азии так просто вступить на этот рынок. Скорее всего, через пять – десять лет рынком мобильных платежей будут править компании, о которых сегодня никто не слышал ни слова или которые еще даже не существуют.
Венчурный капитал по отношению к местной финтех-среде
В Австрии существует объединение венчурного капитала. Вопрос в том, кто входит в это объединение и развитию каких позиций оно содействует?
Стабильным и крупным участником игроком местной экосистемы является организация Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS), австрийский федеральный банк содействия развитию компаний. С 2013 г. фонд AWS участвует в развитии австрийских предприятий, которые демонстрируют европейский потенциал масштабирования и роста. Инвестиции фонда составляют €3 млн и направлены на развитие широкого спектра отраслей. Текущий портфель акцентирован на развитие цифровых кластеров и торговых площадок. Кроме того, значительную роль в деятельности фонда AWS играет Erste Bank, который предоставляет €3,5 млн в качестве начального капитала, а также входит в состав инвестиционного комитета фонда.
Один из инвесторов Вены, компания Speedinvest, контролирует портфель финтех-компаний (среди ярких компаний можно выделить Wikifolio и Holvi). Впечатляет деятельность новичка Venionaire, команда молодых специалистов, которые обладают развитой инфраструктурой в рамках американских венчурных центров в Нью-Йорке (восточное побережье) и Силиконовой долины (Западное побережье). Компания SevenVentures (ProSiebenSat.1 Media AG) входит в состав Media Alliance Europe и, следовательно, способна масштабировать бренды успешных стартапов и их продукцию. В рамках стартовой программы SevenVentures предоставляет доступ более чем к 200 млн счетов европейских семей. Рынок Австрии используется как тестовая площадка.
Даже семейные фирмы в Австрии обладают потенциалом развития для венчурных предприятий. Старейшины бизнеса выступают в качестве бизнес-консультантов, предлагая структурированные модели, которые совместимы с EUVECA, но наделены большей гибкостью и стратегическим диапазоном.
Наряду с ростом активного венчурного капитала для австрийского рынка характерны этапы масштабного финансирования. Австрийские венчурные фонды Speedinvest и Venionaire планировали закрытие сделок на сумму свыше €50 млн в 2015 г.
В качестве специализированного концентратора развития бизнеса MEP Mobile Equity Partners, объединение узкого профиля и центр развития бизнеса, акцентирует свою деятельность на развитии вертикальных финтех-дисциплин, таких как мобильные платежи и бронирование билетов. MEP выступает в качестве посредника между банками и мобильными операторами, действующими компаниями и стартапами. MEP предлагает инвестиции для стартапов посевной и предпосевной стадии, дополняя спектр услуг мобильного платежного кластера. Своей конечной целью MEP видит создание инновационной платформы для расширения сотрудничества с европейскими странами.
Заключение: раскрытие потенциала
Создание успешного платежного центра в Вене позволит оптимизировать существующую инфраструктуру и привести к новым этапам в развитии бизнеса: банки, мобильные операторы и профильные стартапы начнут делать ставки на развитие цепочки ценностей в индустрии мобильных платежей. Есть логическое объяснение тому, что Австрия становится центром финтех-инноваций: страна имеет стратегически важное расположение в Европе, в Австрии уникально организована финансовая система, и, наконец, сравнительно небольшой размер рынка предотвращает возникновение острой конкуренции, но позволяет эффективно решать проблемы.
Экосистема финтеха в Индии
Сукхи Ютла (Sukhi Jutla),
идеолог финтеха;
Нарендиран Сундарараджан (Narendiran Sundararajan),
руководитель научного отдела (ИКТ) в Центре развития инновационного предпринимательства, IIM Ahmedabad
Крупные банки, фондовые биржи, крупные предприятия, крупный масштаб технологий, крупные компании электронной коммерции, крупные инвестиции и предпринимательские амбиции: финтех развивается по-крупному во второй по численности населения стране мира. Только в 2015 г. объем инвестиций в индийские финтех-стартапы превысил миллиардную отметку по всем направлениям. Рынок численностью более миллиарда человек готов принять инновационную деятельность финтех-компаний, дав им кадровые ресурсы и возможности роста. Об этом говорят цифры – почти 90 % всех расчетов осуществляются наличными средствами. Онлайн-сделки также на подъеме: уровень проникновения Интернета и сотовой связи составляет 20 и 70 % соответственно, а количество пользователей мобильного интернета по прогнозам превысит 200 млн человек. Государство и частный бизнес в одинаковой степени претендуют на новую нишу, используя технологические инновации для создания долгосрочных решений, предоставляя неосвоенному рынку доступ к финансовым услугам и привлекая внимание трудоспособного населения к передовым технологиям сотовой связи.
Инновационные отрасли
На фоне роста инвестиций в инновационные технологии происходит развитие частного сектора. Одна из первых торговых онлайн-площадок Индии, BankBazaar, привлекла 375 кроров рупий ($60 млн) в последнем раунде инвестиций. BankBazaar акцентирует свою деятельность на продаже персональных финансовых сервисов. Компания была основана в 2008 г. и с тех пор продолжает инвестировать в мобильные приложения, учитывая тот факт, что большинство клиентов все чаще используют для доступа к таким сервисам смартфоны. Поскольку все больше пользователей взаимодействуют с сайтами через мобильный телефон, интеграция мобильного приложения в функциональность сервиса становится приоритетной задачей для будущих стартапов.