Анализ внутрирегионального взаимодействия и связей в рамках "азиатского четырехугольника" происходит в первую очередь в таких областях, как торговля, прямые инвестиции, межфирменное партнерство, а также на межрегиональном уровне. Интеграция на примере ЕС, МЕРКОСУР при рассмотрении азиатской проблематики отличается присущими данному региону особенностями.
Выделяются три принципиальных направления региональной интеграции на базе и в рамках АСЕАН:
1) рыночное. Предпочтение отдается движению к зоне свободной торговли через поэтапное снижение тарифов во взаимной торговле. Итогом в соответствии с теорией сравнительных преимуществ и для наиболее эффективного использования ресурсов будет обеспечение полной свободы размещения производства в одной из стран АСЕАН. Либерализация внутрирегиональной торговли может осуществляться путем потоварного снижения тарифа либо посредством всеобщих их сокращений, что, по идее, обещает ускорение процесса. Такая схема оказалась наиболее удобной для Сингапура;
2) рыночно-институциональное. Особенность – сочетание выборочной торговой либерализации с использованием некоторых форм межгосударственного регулирования.
Этот путь отстаивался сторонниками "целенаправленно регулируемой индустриализации". Направление разработано в Индонезии, где предпосылками послужили интеграционный процесс и введение рыночного режима в масштабах группировки, которым предшествовали индустриализация всех ее членов, а также формирование компенсационных механизмов;
3) реализация отдельных проектов регионального масштаба, отказ от комплексных схем хозяйствования.
77. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
Серьезными препятствиями для развития интеграции являются:
1) отсутствие хорошего транспортного сообщения между странами;
2) природные условия (горы, экваториальные леса). Они также могут затруднять взаимообмен между соседями.
По мнению южноамериканцев, их условия разительно отличаются от условий Западной Европы, чья компактная территория легко позволяет создать разветвленную транспортную систему. Наследие прошлого не способствовало интеграции и в том смысле, что национальные экономики стран региона слабо дополняли друг друга, были ориентированы на экспорт совпадающих по своим характеристикам товаров.
Анализ экономических процессов в Южной Америке позволяет выявить следующие причины, приведшие к ускорению интеграции в регионе: 1)усиливающаяся конкуренция в торговле, с одной стороны, и рост доходов от использования новых технологий и инвестиций – с другой побуждали к созданию более крупных и открытых рынков;
2) предпринятая южноамериканскими странами в конце 1980-х гг. либерализация внешней торговли. Реализация программ по введению единых тарифов и снятию нетарифных ограничений создавала условия для подписания двух– и многосторонних соглашений о либерализации торговли, что было невозможно осуществить в условиях закрытых экономик;
3) радикальный пересмотр механизмов интеграции в регионе.
В наблюдающейся активизации интеграционных процессов в Южной Америке все более заметную роль играет МЕРКОСУР, созданный в 1991 г., который является общим рынком стран Южного конуса, Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, в короткий срок превратившийся в одного из основных участников реальной региональной интеграции.
В настоящее время МЕРКОСУР – это крупнейший интегрированный рынок Латинской Америки, где сосредоточено 45 % населения (более 200 млн человек), 50 % совокупного ВВП (свыше 1 трлн долл.), 40 % прямых зарубежных инвестиций, более 60 % совокупного объема товарооборота и 33 % объема внешней торговли континента.
Договором о создании МЕРКОСУР предусмотрены отмена всех пошлин и тарифных ограничений во взаимной торговле между четырьмя странами, т. е. свободное движение капиталов и рабочей силы, введение единого внешнего тарифа и образование таможенного союза, координация политики в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в валютно-финансовой сфере, унифицированы правила функционирования свободных промышленных зон, утвержден единый порядок определения происхождения товаров.
В результате предпринимаемых усилий взаимный товарооборот вырос с 3,5 млрд долл. в 1991 г. до 11,5 млрд долл. в 1996 г.
Договор МЕРКОСУР предписывает отмену нетарифных ограничений, за исключением мер регулирования торговли вооружениями, боевой техникой, боеприпасами, радиоактивными материалами, драгоценными металлами, а также реструктивных мер, направленных на защиту здоровья и нравственности граждан, национального, культурного достояния. Сохраняется ряд нетарифных регулирующих мер, не имеющих ограничительного характера, которые подлежат упорядочению и гармонизации.
78. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АФРИКЕ
Интеграционные процессы в Африке начались в начале 1960-х гг. Страны этого континента имели различный уровень экономического развития, а по сравнению с мировым он был и остается низким. И тогда, и сейчас отмечается широкий разброс в доходах, по финансовому потенциалу, транспортным возможностям и т. д.
На начальном этапе интеграции возникали организации, скорее присущие африканским условиям, – семь организаций "речного профиля":
1) ОМВГ (Организация по освоению бассейна реки Гамбия);
2) ОМВС (Организация по освоению реки Сенегал);
3) Организация по эксплуатации и развитию бассейна реки Катеры и др.
С учетом приоритетных потребностей все больше внимания уделяется реализации "Договора о поэтапном создании Африканского экономического сообщества".
АФЭС – общий рынок на базе существующих региональных организаций), соглашение о котором вступило в силу в мае 1994 г. План постепенного – в шесть этапов – создания АФЭС должен быть реализован в течение 34 лет. При этом, поскольку главными опорными элементами всей конструкции АФЭС являются уже существующие субрегиональные группировки, в частности ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, САМ ЭСГЦА, ЮДЕАК, в первые двадцать лет первоочередное внимание планируется уделить именно им, их всемерному укреплению и усилению скоординированности их деятельности. В Западной Африке наиболее заметна некоторая активизация деятельности Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), созданного в 1975 г. В состав ЭКОВАС входят шестнадцать государств.
Целью ЭКОВАС является:
1) поэтапное создание общего рынка в регионе;
2) дальнейшая активизация сотрудничества и углубление интеграции (путем реализации договоренностей о свободном перемещении людей и товаров);
3) развитие торговли и транспортной сети;
4) создание единого Парламента и совместного Трибунала;
5) введение к 2006 г. единой валюты.
В ноябре 1993 г. в Кампале (Уганда) был подписан договор о преобразовании Зоны преференциальной торговли стран Восточной и Южной Африки (ЗПТ) в общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), включающий 21 страну, в планах которого – формирование общего рынка к 2006 г., валютного союза – к 2020 г., сотрудничество в экономической, юридической и административной сферах.
В Центральной Африке в плане экономической интеграции более или менее динамично развивался Таможенный и экономический союз ЦА (ЮДЕАК, включает шесть стран). За тридцать лет его существования внутрирегиональная торговля возросла в 25 раз, введен единый внешний таможенный тариф. На основе совместного участия стран ЮДЕАК в "зоне французского франка" создан Валютный союз Центральной Африки, центральным институтом которого является Банк государств Центральной Африки, выпускающий единые для всех участников платежные средства. В рамках ЮДЕАК действуют также органы кредитного сотрудничества: Банк развития государств Центральной Африки и Фонд солидарности.
В марте 1994 г. члены ЮДЕАК приняли решение о постепенной трансформации Союза в Экономическое и Валютное Сообщество (ЭВСЦА), т. е. о выходе на более высокий уровень интеграции.
79. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СНГ
Внешнеэкономические связи России со странами, бывшими ранее республиками СССР, обладают рядом особенностей, позволяющих выделить их в особую группу.
Традиционно эти связи характеризуются несбалансированностью обмена, который выражается в превышении объема экспортных поставок из России по сравнению с величиной импортных поступлений из стран СНГ.
Часть создаваемого национального дохода России передается на нужды других республик. Россия поставляет в страны СНГ энерго-сырьевые ресурсы по внутренним ценам, которые все еще ниже мировых. Но даже в этом случае сохраняется необходимость кредитования других стран СНГ со стороны России для покупки ими энергоносителей и других российских товаров.
Было бы ошибочно трактовать эту несбалансированность торговли как односторонние "подарки России государствам СНГ", так как большинство крупных предприятий на территории России создавалось в свое время в качестве части бывшего единого советского хозяйственного комплекса.
Введение общероссийских внешнеторговых норм и правил происходило постепенно.
Первоначально это были двусторонние соглашения между странами. В течение 1992–1993 гг. Российская Федерация заключила двусторонние соглашения о свободной торговле с большинством независимых государств – республик бывшего СССР.
Новым этапом в развитии этих отношений стало подписанное в апреле 1994 г. и сразу же вступившее в силу соглашение "О создании зоны свободной торговли", которое знаменует переход от двустороннего к многостороннему механизму регулирования режима внешней торговли.
Для перечисленных выше торговых соглашений характерно наличие следующих общих черт:
1) импортного режима:
– импортные пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизы на товары, с таможенной территории государств, подписавших соглашение, не применяются;
– импортные товары подвергаются сертификации;
2) экспортного режима: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, акцизы на товары, вывозимые с таможенной территории России и вывозимые на территорию государств, подписавших соглашение, не применяются.
Следующим шагом в попытках воссоздания "нормальной" экономической среды обитания хозяйствующих субъектов стран – членов СНГ можно считать подписанное в январе 1995 г. соглашение о тройственном таможенном союзе между Россией, Казахстаном и Белоруссией.
Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях предусматривает: 1)условия для свободного перемещения капиталов, товаров и услуг между отраслями, странами; 2)образование таможенного платежного, межбанковского и транспортно-энергетического союза. К указанному соглашению присоединились Киргизия и Таджикистан.
Особым направлением развития интеграционного процесса, с которым связывают его ускоренное углубление внутри СНГ, можно считать подписанное в апреле 1996 г. Соглашение о глубоком интегрировании политически и экономически Сообщества Белоруссии и России".
80. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Мировая экономика не может существовать без развитого финансового рынка, составной частью которого является валютный рынок.
Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них.
Мировой валютный рынок осуществляет движение денежных ресурсов между государствами, опосредуя международную торговлю товарами и услугами, международную миграцию капиталов. На мировом валютном рынке осуществляются расчетные и кредитные операции, обслуживающие товарные сделки; валюто-обменные операции; операции, обусловливающие движение капиталов из страны в страну; операции с ценными бумагами.
Его участниками являются:
1) крупные коммерческие банки:
2) финансовые и инвестиционные компании;
3) фондовые биржи, ТНК, центробанки;
4) посреднические организации;
5) отдельные лица;
6) международные финансовые организации.
Предпосылками формирования мировых рынков валют являются:
1) интернационализация хозяйственных связей;
2) концентрация капитала в производстве и банковском деле;
3) развитие межбанковских телекоммуникаций. Международный рынок охватывает валютные рынки всех стран мира. Под ними понимается цепь тесно связанных между собой системой кабельных и спутниковых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. Между ними происходит перелив средств в зависимости от текущей информации и прогнозов ведущих участников рынка относительно возможного положения отдельных валют.
Валютный рынок в международной экономике выполняет следующие основные функции:
1) обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов. На долю валютных операций, обслуживающих международную торговлю, приходится около 10 % всех валютных операций;
2) формирование валютного курса на основе спроса и предложения на валюту;
3) предоставление механизмов защиты от валютных рисков, движения спекулятивных капиталов. Валютные операции, не связанные с обслуживанием мировой торговли, а являющиеся чисто финансовыми трансферами (спекуляции, хеджирование – заключение срочной сделки для страхования цены или прибыли и др.), преобладают на валютном рынке;
4) использование валютного рынка как инструмента для проведения денежно-кредитной политики центрального банка той или иной страны. Национальные валютные рынки существуют во всех странах с развитой рыночной экономикой. По мере развития национальных рынков и их взаимных связей сложился единый мировой валютный рынок. Таким образом, с функциональной точки зрения валютный рынок обеспечивает своевременное осуществление международных расчетов, страхование от валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, получение прибыли их участниками в виде разницы курсов валют.
Международный валютный рынок включает глобальные, региональные, национальные (местные) валютные рынки. Эти рынки различаются по объемам, характеру валютных операций и количеству валют, участвующих в операциях. Глобальные валютные рынки концентрируются в международных финансовых центрах (МФМ).
81. ЦЕНТРЫ МИРОВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Центрами мирового валютного рынка являются международные финансовые центры (МФЦ).
МФЦ – это места сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых институтов. В них осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом.
В настоящее время можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Сингапуре, Гонконге, Мельбурне), Европейский (Лондон, Амстердам, Париж, Франкфурт на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.
Финансовые центры на Дальнем Востоке выросли в конце 1960-х гг. Этому способствовало быстрое развитие экономики Японии и других азиатских "драконов", которые завоевывают прочное положение в мировой торговле и превращаются в кредиторов западных стран.
В 1980-х гг. возникли новые финансовые центры на бывших "задворках" мирового хозяйства – в Бахрейне, Панаме, на Багамских островах. Они функционируют на оффшорных началах, т. е. финансовые операции здесь не подвергаются национальному регулированию. Как правило, они имеют льготный валютный режим, что и привлекает сюда транснациональные банки и корпорации. В этих налоговых гаванях иногда лишь регистрируются сделки, совершаемые в различных частях света.
В начале 1990-х гг. около 50 % международных валютных сделок осуществлялось на трех мировых валютных рынках: Лондонском, Нью-йоркском и Токийском. Общий ежесуточный объем международных валютных операций в середине 1990-х гг. достиг 1 трлн 230 млрд долл. По объему операций валютные рынки превосходят среднегодовые обороты как финансовых, так и нефинансовых рынков, составляя, по некоторым оценкам, от 200 до 500 трлн долл. США.
Самым представительным, несомненно, является американский центр, в котором главную роль играет Нью-Йорк как средоточие крупнейших финансовых институтов мира. Сердцевиной Нью-Йорка, бесспорно, считается Нью-йоркская фондовая биржа.
В Европе ведущим финансовым центром является Лондон, занимающий первое место в мире по валютным, депозитным и кредитным операциям.
Вступление Российской Федерации в апреле 1992 г. в Международный валютный фонд (МВФ) свидетельствует о том, что Россия вышла на международный валютный рынок.
В связи с расположением мировых региональных валютных рынков в различных часовых поясах можно сказать, что международный валютный рынок работает круглосуточно.
Основные функции мирового валютного рынка: 1)осуществление расчетов по внешнеторговым договорам;
2) регулирование валютных курсов;
3) диверсификация валютных активов участников рынка;
4) страхование (хеджирование) валютных рисков;
5) получение прибыли участниками (спекуляция) на разнице валютных курсов.
Банки, действующие на международном валютном рынке, образуют международную банковскую систему. Эта система регулируется определенным набором неких правил и законов, которые составляют международную валютную систему (МВС).
МВС – мировая денежная система всех стран, в рамках которой формируются и используются валютные ресурсы и осуществляется международный платежный оборот.
82. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Все валютные операции делятся на два вида: 1)кассовые; 2)срочные.
Кассовые сделки осуществляются участниками рынка для получения необходимой валюты в течение одного-двух дней. Главный смысл кассовой сделки – обменять одну валюту на другую. Но вместе с этим она может иметь и спекулятивный подтекст и использоваться для получения дополнительного дохода из-за колебания валютных курсов. Кассовая сделка осуществляется на условиях "спот" (spot), т. е. с немедленной поставкой покупаемой (продаваемой) валюты. Курс валюты в кассовых сделках фиксируется на день и час оплаты контракта. При этом разделяются курсы безналичных сделок (это около 90 % объема кассовых операций) и курс наличных сделок.