Под железной пятой "бакса"
Важно напомнить, что в 90-х годах в мире в долларах формировались 50–60 % валютных резервов государств, 60–70 % экспорта и импорта, 70 % банковских кредитов, около 50 % облигационных займов, 80 % операций на валютных рынках, 100 % оборота рынков евродолларов и нефтедолларов. Поскольку производство "баксов" остается монополией США, американский дензнак рассматривается в Вашингтоне как надежный инструмент страхования рисков, благодаря которому Америка может быть должником, но не обанкротится. На такую же вынужденную круговую поруку рассчитывают США в поддержании иностранными инвесторами американского фондового рынка, который стал важной частью международного. Объем последнего превысил 350 трлн долл., что на порядок больше мирового ВВП. В США уверены, что сумеют и дальше управлять глобальными потоками спекулятивного капитала, накопившего колоссальный таранный потенциал. Объем совершаемых им только валютных операций в мире превышает 1,2 трлн долл. в день. В молниеносных перемещениях этих гигантских ресурсов ежедневно участвуют тысячи транснациональных и национальных банков, корпораций, финансовых компаний, инвестиционных институтов, пенсионных, паевых и страховых фондов, десятки миллионов частных вкладчиков капитала. Они вооружены новейшими информационными и финансовыми технологиями, в том числе по страхованию рисков с помощью инструментов срочного рынка (опционов, форвардов, фьючерсов и их различных комбинаций).
К концу 2000 г. объем этих финансовых инструментов в мире достиг умопомрачительного масштаба – свыше 360 трлн долл., возрастая ежегодно на 59 %. Подобная мощь (а главная сила в ней – американский капитал, в том числе спекулятивный, и инвестиционные институты) способна, как уверены в США, поставить на колени любую страну, открывшую свой внутренний рынок для внешнего проникновения, не озаботившись мерами зашиты. То, что жертвами спекулятивных атак могут оказаться доллар и ценные бумаги США, в Вашингтоне не допускают.
Заложники поневоле
Особо не волнуют США и их весьма скромные резервы, если им предъявят наличные доллары, находящиеся в международном обращении (около 310 млрд из выпущенных свыше 460 млрд), для обмена на золото и иностранную валюту, либо в случае массового вывода капиталов с финансового рынка США в недолларовые активы. В 2000 г. резервы Федеральной резервной системы (ФРС) равнялись примерно 150 млрд в долларовом эквиваленте (золото, инвалюта, резервная позиция в МВФ, специальные права заимствования). Если мировая торговая и финансовая системы перестанут впитывать избыточную долларовую массу, у Вашингтона наготове много способов заставить это делать.
Самый надежный прием – дестабилизация. Примером может служить война против Югославии, вызвавшая паническое бегство европейских валют (включая евро) в доллар. Но стратегические атаки США против основного конкурента в лице Европейского союза будут приносить все меньший успех из-за крепнущей экономической мощи ЕС, что достаточно надежно оберегает его от краткосрочных набегов со стороны международных спекулянтов. Менее защищены другие государства, поэтому они являются самой подходящей "губкой" для впитывания лишней долларовой массы. Этим продиктовано нагнетание напряженности вокруг Ирака, Ирана, обвал финансовых рынков в ЮВА и Латинской Америке.
Другой прием – поощрение, способствование замене обращения национальной валюты на доллар либо официально (как сделала Колумбия), либо неофициально, как происходит, например, в России. Масштабы зависимости от "бакса" не просто велики, а уже исключительно опасны для национальной безопасности нашей страны. На доллары приходится примерно 80 % российских внешнеторговых контрактов, 90 % банковских депозитов в СКВ, 65 % валютных резервов ЦБ, 67 % государственных долгов развивающихся стран. Из более чем 460 млрд долл., выпущенных в США в наличной форме, около 120 млрд обращаются в России в качестве неофициального средства платежей, которые по стоимости в пять раз превышают всю рублевую массу. В структуре внешнего долга (243 млрд долл. вместе с процентами) приблизительно 75 % заимствований были сделаны в американской валюте.
Россия должна смириться?
Доллар преобладает в расчетах на целых сегментах российского внутреннего рынка товаров и услуг, в сбережениях населения. Как говорил 20-ый президент США Джеймс Гарфилд, "кто управляет объемом денег в какой-либо стране, тот является полновластным хозяином всей ее промышленности и торговли". В России это фактически делает американская Федеральная резервная система, на чьи долговые расписки в виде долларовых банкнот обменивается значительная часть наших природных ресурсов (оцениваемых в "баксах"), труда, прибавочного продукта, накоплений. Это было первым шагом "реформаторов" в начале 1992 г., когда они ввели свободную внутреннюю конвертируемость рубля и ликвидировали государственную монополию на внешнеэкономическую деятельность, совершенно не представляя, к чему это приведет. В результате сегодня (в 2000 г. – Авт.) рубль обслуживает не более 10 % российской экономики. Остальная ее часть оперирует денежными суррогатами и долларом, любое обесценение которого автоматически обесценивает обмениваемые на него товары и активы.
Возможность эта отнюдь не гипотетическая. Воспользовавшись остротой экономических и финансовых проблем, Белый дом в любой момент может пойти на частичное обесценение доллара, чтобы повысить конкурентоспособность американского экспорта, уменьшить дефицит торгового и платежного балансов, создав за пределами самых развитых государств, как выразился глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, "Индонезию всемирного масштаба".
"Рыночные" реформы последних десяти лет превратили Россию в абсолютного и пока совершенно бессильного заложника подобной ситуации" [РФ сегодня. № 3. 2001].
На самом финише победного для Америки XX в. неожиданно появился некий новый фактор, который в корне изменил мировую ситуацию и заставил считать катастрофу 11 сентября 1998 г. символом начала заката Америки.
Этот фактор – появление валюты евро, которая в будущем способна не просто стать конкурентом доллару, а может лишить его роли мировой резервной валюты. Впрочем, об этом начали говорить лишь сегодня, когда евро рывком догнал доллар и даже обогнал его. Некоторые торопливые "папарацци" от финансов уже восприняли происходящее на мировых биржах как первые признаки приближающегося долларового краха. Однако на деле происходит нечто иное.
Наш дефолт стал как бы первым раундом исторической схватки между долларом и евро. А России на этом начальном этапе противостояния двух великих валют отвели роль, которую на лексиконе мировых спецслужб называют "мешком", т. е. Россию втемную использовали в большой игре, к которой наша страна прямого отношения не имела.
И можно утверждать, что в схватке доллара и евро новая валюта одержала важнейшую победу. Дело в том, что отныне начнется все более интенсивный процесс перевода активов из долларов в евро. Этим займутся страны в целом, отдельные отрасли экономики и корпорации, а также физические лица. Кстати, на примере физических лиц хорошо видно, как поведут себя государства. Ведь теперь владельцы долларов постараются часть своих сбережений перевести в евро и правильно сделают: не держи яйца в одной корзине. Такой же политики наконец-то (более чем с пятилетним опозданием) начинают придерживаться финансовые власти России: за 2002 г. доля долларов в золотовалютном резерве страны снизилась с 90 до 73 %. Китай тоже заявил о том, что ведет наращивание активов в евро, диверсифицирует свои финансовые резервы. Иначе говоря, интерес к евро нарастает, а к доллару убывает. Процесс этот небыстрый, нужна плавность, чтобы не повредить экономике. Но, как говорил известный политик, процесс пошел.
И будет он идти примерно еще 8-10 лет, пока Европа действительно не догонит Америку по совокупному экономическому потенциалу. Но надо заметить, что сам этот процесс шагреневого уменьшения мировой долларовой доли пойдет на пользу евро и Европе, зато в убыток доллару и США. Ведь США зарабатывают на экспорте долларов сумасшедшие деньги. И прибыль от этого экспорта начнет уменьшаться.
Евро в корне изменил расстановку финансово-экономических сил в мире, и это мы сегодня остро чувствуем на себе. Уже заявлено официально, что рост курса евро по отношению к доллару всего на один цент увеличивает внешний долг России сразу на сто миллионов долларов. Да и отдых в Европе нашим владельцам долларов обойдется теперь дороже. Этот близкий нам пример показывает, что сосуществование доллара и евро изначально в принципе не может быть мирным – двум медведям в одной берлоге не жить. Схватка великих валют вступает в новый этап.
Однако было бы ошибочным считать, будто нынешний рост курса евро свидетельствует о скорой победе новой валюты. И прежде всего потому, что быстрое укрепление евро невыгодно европейцам, снижая их экспортные возможности, широко открывая ворота для американского импорта. Финансовые эксперты сходятся на том, что частичная девальвация доллара (а именно она и произошла!) на руку США, она позволит этой стране быстрее преодолеть спад. И представляется, что в недалекой перспективе евро несколько сдаст свои позиции. Но недоверие к доллару – штука вполне материальная.
А что будет потом? Как могут развиваться события на фронтах евро-долларовой войны в дальнейшем? Здесь возможны два сценария – авантюрно-катастрофический и цивилизованный, нормальный.
– Известно, что доллар обеспечен золотом всего на 4 %, а его мировая значимость зиждется на политико-экономической мощи Америки и соответствующих международных соглашениях. Но по мере наращивания глобальных объемов евро над США может нависнуть угроза возврата триллионов наличных долларов, за которые нечем будет расплатиться. Обесценение доллара может оказаться катастрофическим. Доллар в одночасье стихийно перестанет выполнять функции мировой резервной валюты, и это нанесет Америке такой страшный урон, в сравнении с которым беды 11 сентября покажутся сущей мелочью. Гигантская держава может рухнуть на колени и уже не подняться – у больших кораблей – большие кораблекрушения.
Учитывая это, какие-нибудь горячие головы в США могут эгоистически попытаться объявить полный дефолт по доллару, чтобы частично ослабить национальную катастрофу, переложив издержки на другие страны, разорив сотни миллионов людей во всем мире, нанеся грандиозный ущерб мировой экономике.
Такой сценарий приведет к хаосу, к новому переделу мира и покончит с политико-экономическим влиянием США. Его последствием станет нечто похожее на Версаль или Потсдам с той существенной разницей, что на "скамье подсудимых" окажутся США и новое мироустройство будет складываться уже без них. Однако такой вариант развития событий все же маловероятен. Хотя полностью его исключить тоже нельзя. Та эгоистическая роль, какую играют в мире США после распада СССР, заставляет держателей долларов во всех странах быть гораздо более осторожными, а это, в свою очередь, ускоряет процесс постепенного избавления от "зеленых".
Гораздо более вероятен цивилизованный вариант, при котором развитые страны заранее договорятся о том, как пересмотреть роли доллара и евро без политико-финансовых потрясений. Скорее всего будут скорректированы Бреттон-Вудские решения от 1944 г. и последующие валютно-финансовые соглашения, основанные на признании за долларом роли мировой резервной валюты. Доллар перестанет быть такой валютой, и это будет означать закат Америки как самой влиятельной державы мира. Не только экономически, но и политически вперед выйдет Европа со своими "евриками".
Произойдет это, повторю, лет через 8-Ю, сроки, уже близкие к предсказаниям бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера. И в этой ситуации важно осознать, как надлежит вести себя России, которой в самом начале евро-долларовой войны уготовили незавидную роль "мешка", но которая на самом деле может оказать сильное влияние на исход этой войны благодаря своему колоссальному энергетическому потенциалу. Если Россия в своих энергетически-валютных планах начнет все сильнее ориентироваться на Европу и евро, это заметно усилит позиции Европы. И дело тут не в политике, а в голой экономике. Нам даже с точки зрения транспортной составляющей гораздо выгоднее быть с Европой. К тому же Европа вкладывает в Россию гораздо больше инвестиций, чем США. Пока США, пребывающие в состоянии головокружения от успехов, властвуют в мире политически, Европа без лишнего шума вполне рационально стремится вовлечь Россию в свою экономическую орбиту. К тому же у России появляется такой могучий политико-финансовый козырь, как перевод своих нефтегазовых расчетов из доллара в евро…
Черно-зеленые раки начинают краснеть, когда их варят в кипятке. Похоже, и с долларом начинает происходить нечто подобное: известно, "зеленый" скоро порозовеет.
Уж не свидетельство ли это того, что в обозримом будущем он "сварится"? [РФ сегодня. № 5. 2003].
11 декабря 2002 г. в Вашингтоне, в штаб-квартире Всемирного банка (ВБ) состоялась презентация ежегодного доклада ВБ "Глобальные экономические перспективы и развивающиеся страны", в котором был дан прогноз развития мировой экономики на 2003 г. Всемирный банк считает, что рост мировой экономики в 2003 г. снизится до 2,5 % против 3,6 %, ожидавшихся ранее. Для США ВБ прогнозирует рост 2,6 %, а для Японии – 0,8 %. Экономика стран зоны евро вырастет на 1,8 % против 0,8 % в 2002 г. Тенденция началась.
9. Соглашательство с требованиями МВФ и ВБ
Последовательно реализуемая в стране идеология радикального либерализма, лежащая в основе стратегии "шоковой терапии", представляет собой разновидность разработанной МВФ для слаборазвитых стран третьего мира модели так называемого вашингтонского консенсуса. Обращение к соответствующим первоисточникам обнаруживает все те же три постулата – либерализация, приватизация и стабилизация через жесткое формальное планирование денежного обращения, все то же максимальное ограничение роли государства как активного субъекта экономического влияния, ее сведения к функциям контроля за динамикой показателей денежной массы. И хотя последние обычно задаются, что называется, "с потолка" и систематически занижаются в ценах "борьбы с инфляцией", для их выполнения в жертву приносится все: урезаются социальные расходы, прекращается финансирование науки, сворачиваются государственные инвестиционные программы, не финансируются государственные закупки, не выплачиваются вовремя пособия и т. д.
Изначально принципы вашингтонского консенсуса разрабатывались для установления элементарного контроля за формированием экономической политики слаборазвитых стран с целью предотвращения разбазаривания предоставляемых им кредитов. С точки зрения интересов МВФ смыслом этой политики было вовсе не ее содержание, а реализуемая на ее основе технология контроля за действиями правительств-должников. Этим и объясняется выбор наиболее простых для контроля методик планирования. Задавая жесткий план ограничения прироста денежной массы, с одной стороны, либерализации цен и внешней торговли, – с другой, МВФ одновременно блокировал свободу всех других действий этих правительств, тем самым превращавшихся в марионеточные. Экономический курс последних не приводил к экономическому росту в соответствующих странах, но становился абсолютно управляемым со стороны международного финансового и торгового капитала, обретавшего одновременно господство на рынках соответствующих стран.
Под давлением иностранных кредиторов руководством страны была принята приоритетная роль МВФ в формировании российской государственной экономической политики. Ее ключевые параметры пять лет разрабатывались экспертами этого фонда и затем утверждались Правительством и Центральным банком РФ в форме соответствующего Заявления. Ни в одной из развитых стран решения так не принимаются. Политическим основанием для выработки экономической политики в условиях современной рыночной экономики, как правило, служит достигнутое согласие деловых кругов, научного общества, представителей трудящихся и правительства по основным параметрам социально-экономической политики государства, которые затем и воплощаются в систему соответствующих экономических мер.
Экономическая взаимосвязь государств имеет двойственные последствия. С одной стороны, вовлеченность в международный обмен позволяет стране использовать преимущества международного разделения труда и добиваться роста экономического благосостояния за счет уменьшения затрат на достижение этого эффекта. С другой – высокий уровень взаимозависимости делает страну уязвимой к циклическим колебаниям конъюнктуры международных рынков, включая инфляцию, скачки валютных ресурсов.
Принято деление структуры внешнеэкономических связей на симметричную, когда зависимость страны от других государств уравновешивается их обратной зависимостью от экономики данной страны, и несимметричную, типичную для отношений стран с разными уровнями развития.
При последней, а мы, к сожалению, больше относимся именно к ней, экономическая безопасность слаборазвитых стран во внешнеэкономической сфере является ущербной, возникают условия для экономического принуждения, неэквивалентного обмена и т. п.
Самый главный подарок МВФ России в 1997 г. – структурная реформа естественных монополий и система ценообразования на их продукцию и услуги. Для каждой из них – РАО "Газпром", РАО "ЕЭС
России", МПС и жилищно-коммунального хозяйства – подготовлены программы реструктуризации. Подтачиваются последние из живых титанов Отечества.
Во многих шагах этой организации богатых стран отчетливо проявляются три стремления:
– раздробить нашу промышленность и сельское хозяйство;
– удешевить для их стран продукцию на экспорт;
– повесить затраты на и без того нищее российское население.
И они многое навязали нам на этом пути, добились даже отмены экспорта нефти в счет госнужд, для затыкания столь очевидных дыр в карманах населения.
Когда же наша четверка властей поймет простую истину: из-за сурового климата и огромной протяженности сухопутных дорог наша продукция не может конкурировать на равных с продукцией припортовой семерки и азиатских тигров. Шесть месяцев в году у нас надо отапливать. Это сотни тысяч тонн мазута, миллионы кубометров газа. Комплектующие надо собирать за сотни и тысячи километров. Опять транспорт и бензин. В конечном счете все это ложится на себестоимость продукции. Нужны дешевые энергоресурсы и дешевая рабочая сила. Первое осуществимо только при сохранении госмонополии и госрегулирования цен на все виды энергоресурсов, транспорта и связи. Второе возможно, если внутренние потребительские цены будут значительно ниже мировых. Это опять же требует госрегулирования.