В районе Персидского залива сосредоточено 2/3 мировых разведанных запасов нефти. Нестабильность в этом районе долгое время оказывала влияние на мировые цены и стимулировала накопление запасов на случай непредвиденных ситуаций. В целом ситуация на рынке нефти зависит от динамики экономического развития в мире, а в отдельных регионах – от колебаний валютных курсов, погодных условий, действий ОПЕК, различных военно-политических факторов, научно-технического прогресса, который способствует увеличению извлекаемых запасов нефти, и др. Важным фактором, влияющим на развитие нефтяной промышленности, является то, что привлечение значительных инвестиций сопряжено с определенными трудностями. На рынок нефти существенное воздействие оказывают и принимаемые многими странами меры по охране окружающей среды, что связано с проблемой глобального потепления климата в результате выброса в атмосферу газов, создающих парниковый эффект.
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) образована в 1960 г. на конференции в Багдаде (Ирак). Устав принят в 1965 г. на конференции в Каракасе (Венесуэла). Участниками ОПЕК являются Алжир, Венесуэла, Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Основные цели ОПЕК – координация и унификация нефтяной политики государств-членов; определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты интересов государств-участников; изыскание способов, обеспечивающих стабильность цен на мировых нефтяных рынках и отсутствие их колебаний, которые могут иметь пагубные последствия; обеспечение устойчивых доходов стран – производителей нефти, эффективного, рентабельного и регулярного обеспечения нефтью стран-потребителей, справедливого распределения доходов от инвестиций в нефтяную промышленность; охрана окружающей среды. ОПЕК имеет следующую структуру: конференция, комиссии; совет управляющих; экономическая комиссия; секретариат.
Доказанные мировые запасы природного газа составляют около 148 трлн м ; обеспеченность запасами – около 60 лет. В пересчете на условное топливо запасы газа приблизились к доказанным запасам нефти, а нынешняя его добыча составляет менее 60 % от нефтедобычи. Считается, что запасы газа имеют более широкое географическое распределение по сравнению с нефтью. В то же время основные доказанные запасы сосредоточены в странах СНГ и на Ближнем Востоке (около 70 %), причем на долю стран СНГ приходится почти 40 %.
Рынок природного газа развивается под влиянием изменений на рынке жидкого топлива. В конце XX в. среднегодовое потребление природного газа в мире составляло около 2,2 трлн м .
Потребление природного газа – это перспективное направление, поскольку при его сгорании не наблюдаются отрицательные последствия, а также имеется хорошая ресурсная база.
Ожидается рост потребления газа в странах ОЭСР для производства электроэнергии, что связано с повышением коэффициента полезного действия газовых турбин и относительно низкими затратами на строительство таких электростанций по сравнению с угольными станциями аналогичной мощности. По расчетам специалистов, новое поколение электростанций с газовыми турбинами на 50 % производительнее и на 20 % дешевле электростанций, работающих на угле. В этой связи природный газ рассматривается как экологическое топливо XXI в. Большое значение природный газ имеет и как сырье для химической промышленности, особенно для производства искусственных удобрений. Это приводит к увеличению конкурентоспособности природного газа по сравнению с нефтью.
В западноевропейские страны газ поставляется в основном из месторождений Северного моря, Нидерландов, России и Алжира. Мировой экспорт газа составляет около 190 млрд м .
Торговля сжиженным природным газом (Lignefield Natural Gas – LNG) сосредоточена в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе (около 75 % мировой торговли этой продукцией). Основными импортерами сжиженного газа являются Япония, Республика Корея и Тайвань. Стоимость мирового товарооборота сжиженным природным газом достигла свыше 10 млрд дол. и составляет (в количественном выражении) 1/3 газа, транспортируемого магистральными газопроводами.
Рост интереса к сжиженному природному газу вызван тем, что его все чаще используют на электростанциях, в автомобилях, самолетах, вертолетах.
Овладение техникой складирования и хранения LNG позволило многим странам осуществить газификацию населенных пунктов, расположенных вдали от газопроводов. В некоторых странах LNG используется как основной источник снабжения природным газом. Япония потребляет около 64 % мирового производства LNG. В Северной Америке, где находятся достаточные запасы природного газа и имеется густая сеть газопроводов, сжиженный газ является главным источником снабжения в пиковые периоды спроса на энергию.
В настоящее время в условиях, когда стало сокращаться предложение используемых в качестве сырья для нефтехимии жидких продуктов переработки нефти, отмечается рост спроса для переработки природного газа (этан, сжиженные нефтяные газы и тяжелые конденсаты).
Влияние роста потребления конденсатов на рынок сырья для нефтехимии уже становится очевидным благодаря не только прямому применению в производстве этилена, но также их переработке (или смешиванию с сырой нефтью) на действующих нефтеперерабатывающих заводах. Масштабное расширение добычи природного газа приведет к резкому увеличению предложения конденсатов уже в ближайшем и особенно в более отдаленном будущем.
Рынки электроэнергии. Рынки электроэнергии развиваются под влиянием тех же макроэкономических факторов, что и рынки остальных энергоносителей. Крупнейшими экспортерами электроэнергии являются Франция, Канада, Германия, Швейцария, Россия, Швеция. К основным импортерам относятся США, Италия, Германия, Швейцария, Великобритания, Нидерланды.
2.2. Основные формы и факторы, влияющие на развитие международной торговли
2.2.1. Мировые цены
Мировой рынок характеризуется множественностью применяемых цен, что объясняется действием различных коммерческих и торгово-политических факторов. Множественность цен означает наличие ряда цен на один и тот же товар или товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения (импортные, оптовые, розничные), с одинаковой транспортной базой.
В связи с этим обычно выделяют цены:
• по обычным коммерческим сделкам с платежом в свободно конвертируемой валюте, в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте;
• клиринговым соглашениям;
• программам в рамках государственной помощи и др.
При этой множественности цен под собственно мировыми понимаются цены, по которым производятся крупные экспортно-импортные операции, в наибольшей степени характеризующие состояние международной торговли конкретным товаром.
При этом операции должны:
• осуществляться на регулярной основе, поскольку цены сделок, носящих случайный, эпизодический характер, не являются представительными;
• носить раздельный коммерческий характер, т. е. не учитываются операции встречной торговли, поставки товаров в рамках государственной помощи и т. п., "связанный" характер которых существенно влияет на цены;
• выполняться в условиях свободного торгово-политического режима, т. е. в качестве мировых они не могут служить, например цены, установленные в рамках замкнутых экономических группировок (так называемые цены "закрытого рынка");
• осуществляться в свободно конвертируемой валюте.
В международной торговле применяются два основных вида цен: расчетные и публикуемые. Расчетные цены индивидуально определяются фирмами-экспортерами на конкретные виды промышленных товаров в соответствии с различными методиками. Публикуемые цены – это цены, сообщаемые в специальных и фирменных источниках информации. Они, как правило, отражают уровень мировых цен. К ним относятся справочные цены, биржевые котировки, цены аукционов, торгов, фактических сделок, предложения крупных фирм.
Одним из наиболее широко применяемых в международной торговле мировых показателей являются справочные цены , представляющие собой цены товаров во внутренней оптовой и внешней торговле промышленно развитых стран. Справочные цены регулярно публикуются практически по всем основным видам продукции, реализуемой на мировом рынке. Источниками таких цен являются экономические, отраслевые газеты и журналы, специальные бюллетени, фирменные каталоги и прейскуранты. Справочные цены носят номинальный характер, играют роль лишь отправной точки, с которой начинается процесс согласования цен при заключении сделок. Справочные цены в большинстве случаев представляют собой так называемые базисные цены , т. е. цены товара определенного количества и качества в том или ином заранее выбранном географическом пункте (базисном пункте). Базисные цены устанавливаются в соответствии с так называемыми базисными условиями поставок, определяющими, включаются ли расходы по доставке в цену товара или нет.
Исходя из особенностей ценообразования, обычно выделяют две основные группы цен: на продукцию обрабатывающей промышленности и на сырье. Мировыми ценами на продукцию обрабатывающей промышленности обычно являются экспортные цены крупных компаний – производителей и экспортеров этой продукции. Экспортные цены базируются на ценах этих компаний на внутреннем рынке, которые чаще всего рассчитываются по методу полных затрат или методу прямых затрат.
По м е т о д у п о л н ы х з а т р а т суммируются все затраты, связанные с производством продукции, к ним добавляется величина предполагаемой прибыли. Полученный таким образом ожидаемый доход от реализации делится на количество производимых за месяц товаров. В результате получается фабричная цена одной единицы изделия.
По м е т о д у п р я м ы х з а т р а т сначала определяются несколько вариантов предполагаемых цен и соответствующие объемы продаж. Из полученной величины ожидаемого дохода вычитаются прямые (переменные) затраты. Тем самым определяется наценка – маржинальная прибыль на единицу продукции и на весь объем прогнозируемых продаж. Из полученной маржинальной прибыли вычитаются постоянные расходы. Полученная прибыль сравнивается по всем вариантам, после чего определяется, какая из предполагаемых цен может принести максимальную прибыль.
Цены, рассчитанные по одному из двух методов, уточняются с помощью развернутой системы скидок с цены и надбавок к цене в зависимости от состояния конъюнктуры. В то же время рассчитать мировые цены на машины и оборудование достаточно сложно. Определенное значение могут иметь так называемые удельные цены, т. е. цены, рассчитанные на единицу производительности, мощности и т. п.
При установлении мировых цен на сырьевые товары основную роль играют не внутренние издержки и цены, а соотношение спроса и предложения на соответствующих рынках. Для некоторых видов сырьевых товаров цены устанавливаются основными экспортерами (например, экспортные цены США и Канады на пшеницу), а для других – на основе биржевых котировок (например, цены Лондонской биржи металлов) или цен аукционов (например, цены Санкт-Петербургского и других пушных аукционов). Особое значение при формировании цен на многие виды сырьевых товаров имеют соответствующие объединения стран-экспортеров или производителей (например, цены на нефть стран – членов ОПЕК), что совсем не характерно для ценообразования на продукцию обрабатывающей промышленности.
2.2.2. Товарные биржи
Распространенным способом торговли для ряда сырьевых товаров являются товарные биржи, представляющие собой постоянно действующие оптовые рынки однородных (заменимых) товаров. На товарных биржах совершается около 20 % операций с сырьевыми товарами, а цены во внебиржевой торговле устанавливаются на основе биржевых котировок. Кроме того, биржа является не только местом заключения сделок, но и центром информации обо всем, что касается того или иного биржевого товара.
К крупнейшим мировым товарным биржам относятся Лондонская биржа металлов, Чикагская торговая палата, Чикагская товарная биржа, Нью-йоркская товарная биржа, Французская международная фьючерсная биржа. Биржи бывают публичными и частными . Наиболее распространены частные биржи, организованные в форме акционерных обществ, но не выплачивающие своим членам дивиденды. Институт биржи основывается на принципе членства. Это означает, что только члены биржи имеют право непосредственно и в полной мере использовать преимущества, создаваемые биржей в торговле. Прежде всего члены биржи имеют право на заключение сделок на ней, что позволяет им проводить операции за свой счет и в качестве посредников (брокеров) в интересах нечленов биржи. Они также имеют право участвовать в биржевых собраниях и в выборах руководства биржи. Брокеры нанимаются для посредничества при заключении сделок. Они действуют от имени и за счет третьих лиц, получая за свои услуги комиссионные. Комиссионные обычно составляют доли процента от цены товара, но, тем не менее, их доходы бывают значительными, поскольку стоимость каждого контракта достаточно высока, а обороты на бирже имеют массовый характер. Брокеры должны соблюдать определенные условия, оговоренные в уставе биржи, а также сдать соответствующий экзамен. Посредничество брокеров является необходимым, так как клиенты зачастую находятся далеко от биржи. Прежде всего это необходимо с формальной стороны, поскольку только определенным лицам доверяется непосредственное заключение сделок. Функции брокеров обычно выполняют члены или участники биржи. Приглашенные гости являются последней группой участников биржевой торговли. Они могут заключать сделки при помощи членов биржи или брокеров.
Биржевые товары . К товарам, традиционно являющимся предметом биржевого оборота, относятся следующие: продукты растительного происхождения (зерно, масличные культуры, сахар, кофе, какао, чай, пряности, хлопок, апельсиновый сок, каучук и т. п.); продукты животного происхождения (живой скот, свежее и мороженое мясо, бекон, бройлеры, яйца, топленое сало, щетина, кожи, шерсть, шелк-сырец, рыбная мука); энергетические, смазочные материалы и иные химикаты (нефть, бензин, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, спирт, каустическая сода и др.); металлы, а также изделия и полуфабрикаты из них.
Биржевые товары отличаются от других сырьевых товаров наличием у них некоторых общих признаков, характеризующих их как предметы биржевой торговли:
• биржевой товар должен быть однородным (заменимым), т. е. каждую партию данного товара можно без ущерба для потребителя заменить любой другой партией товара аналогичного качества и количества;
• биржевой товар должен быть пригодным для стандартизации, т. е. для создания классификационного стандарта, на основе которого заключаются сделки без наличия товара;
• биржевой товар не должен быстро портиться;
• спрос и предложения на биржевой товар должны носить массовый характер;
• предложение биржевого товара должно, как правило, превышать его спрос в течение достаточно продолжительного времени;
• величина спроса и величина предложения на биржевой товар должны быть легко прогнозируемы.
Хотя на современных биржах зачастую торгуют товарами, которым не присущи данные признаки, что связано с усилением влияния на биржевую торговлю техники осуществления операций, а также товарами с такими признаками, как заменяемость и пригодность к стандартизации, поскольку они являются определяющими для биржевых товаров. В самом широком смысле стандарт представляет собой образец, принимаемый за исходный для сопоставления с ним других подобных товаров. Конкретные характеристики данного образца должны быть четко определены и описаны. Стандартизация используется в торговле для того, чтобы обеспечить потребителю однородность товара по качеству, размерам, массе, внешнему виду. Для этого в процессе стандартизации выделяется небольшое количество типичных сортов определенного товара, охватывающих большую часть его производства. Стандартизированный товар можно продавать и покупать, пользуясь только названиями и (или) номерами сортов. Помимо качественных характеристик стандартными в биржевой торговле являются количество товара, время и место поставки. На каждой бирже в торговле определенным товаром используются стандартные контракты, в которых указаны качественный стандарт, имеющий значительную долю в обороте данным товаром, а также характер сделки. Поставщик товара высшего стандарта по сравнению с указанным в стандартном контракте получает доплату (премию), а поставщик товара низшего стандарта – меньшую цену.
На товары устанавливаются цены (котировки) трех типов: цена продавца , т. е. цена, по которой владелец товара хочет его продать; цена покупателя , т. е. цена, по которой покупатель хочет приобрести товар; цена, по которой фактически была заключена сделка.
На некоторых биржах выделяются во всех трех указанных типах также цены начала, середины и конца биржевой сессии, что позволяет участникам биржевой торговли ориентироваться в краткосрочных тенденциях изменения цен. Котировки устанавливаются на сорт, который был принят в стандартном контракте, а также на определенное количество товара, являющееся единицей сделки на данной бирже. Эти определенные единицы могут различаться в зависимости от сорта товара, а также для одного и того же сорта товара на разных биржах. Руководство биржи определяет минимальный размер партии товара для реализации на бирже (лот), который является кратным единице товара.