О предпосылках возникновения туризма, становлении экскурсионной и туристской деятельности достаточно подробно описано в учебном пособии В. А. Квартального и В. К. Федорченко [179]. Авторы пособия отмечают, что туризм – продукт длительного исторического развития, а предпосылки его появления лежат в глубокой древности. Как известно, процесс познания человеком окружающего мира тесно связан с путешествиями. Уже в древние времена народы Средиземноморья располагали географическими описаниями, которые давали общие представления о соседних территориях. Накопившиеся к началу нашей эры географические данные о различных странах наиболее полно были изложены древними географами Страбоном (63 г. до н. э. – 20 г. н. э.) и Клавдием Птолемеем (90–168 гг. н. э.). Расширение торговых и культурных связей, географические открытия, широко раздвинувшие рамки известного, обусловили дальнейшее увеличение подвижности населения, что, в свою очередь, содействовало познанию человечеством окружающего мира. Активизация мирохозяйственных связей, увеличение подвижности населения способствовали интернационализации духовной жизни, реализации стремления народов ко взаимному общению, вследствие чего получили развитие национальный и международный туризм, туристические связи стали составными частями всемирных экономических отношений и международного культурного сотрудничества людей [179].
С середины XX в., отмечают В. А. Квартальный и В. К. Федорченко, на смену туризму богатых одиночек, представителей имущих классов, приходит туризм, в который все более вовлекаются средние слои населения: служащие, учащаяся молодежь, творческая, техническая и научная интеллигенция. Путешествия, походы и прогулки уже не рассматриваются как роскошь, доступная только привилегированному меньшинству. Крупнейшие предприниматели делают ставку на получение доходов от развития массовых форм туризма, основанного на внедрении достижений технического прогресса на транспорте, в связи, средствах размещения, организации питания и в других видах обслуживания. Туризм становится своеобразным бизнесом [179].
Основные понятия туризма были сформулированы ООН (конференция по туризму и международным путешествиям, Рим, 1963 г.) и комиссией по статистике (апрель, 1968 г.), которые затем были объединены и провозглашены на Ассамблее ВТО в г. Оттаве (июнь, 1991 г.): "Туризм – временные выезды (путешествия) людей с постоянного места жительства в оздоровительных, религиозных и иных целях без занятий оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания". Подобное определение этого вида человеческой деятельности нашло отражение в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в РФ" [282], принятом в июне 1996 г. Постатейный комментарий к данному закону дан О. Н. Викуловой [78].
В 70-е годы XX в. были раскрыты социальные, культурные, политические и экономические аспекты туризма. Социальный туризм был провозглашен как высокий идеал перед лицом дискриминации и проблем интеграции.
В современной отечественной и зарубежной литературе выработано много подходов к определению понятия "туризм". Эти подходы базируются на различных признаках и могут быть объединены в несколько групп:
– туризм как временные перемещения людей, их нахождение вне постоянной среды обитания и временное пребывание на объекте, вызывающем туристский интерес;
– туризм как сложная социально экономическая система, основу которой составляет многоотраслевой производственный комплекс, называемый туристской индустрией;
– туризм как сегмент рыночной экономики, на котором взаимодействуют различные предприятия хозяйственного комплекса с целью предложения продукта, удовлетворяющего туристский интерес;
– туризм как временные выезды граждан и лиц без гражданства в свободное время с постоянного места жительства для оздоровительных, познавательных, профессиональных, спортивных, религиозных, деловых, образовательных и иных целей на срок не менее 24 часов и не более 6 месяцев и без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания [282].
С развитием научного знания о туризме, отмечают Т. В. Шевцова и др., последний предстает как системный объект изучения. Рабочие дефиниции, ограниченные узкоотраслевыми рынками, не раскрывают всего многообразия внутренних и внешних связей этого общественно-экономического явления. Поэтому возникает необходимость концептуального, или сущностного, определения туризма. В научной литературе, по мнению исследователя, по вопросам туризма отсутствует однозначное его определение, но, несмотря на различие формулировок, все авторы включают в понятие "туризм" туристские потребности и мотивации, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного места жительства, экономические отношения, складывающиеся между туристами и производителями товаров и услуг, взаимодействие сферы туризма с окружающими природой, экономической и другими макросредами [412, с. 9].
Виды туризма можно классифицировать по разным основаниям:
– по целям туризма (рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, ностальгический, приключенческий, религиозный, миссионерский, событийный, коммуникационный, экологический, образовательный, транзитный, сельский, свадебный, деловой, шоп-туры);
– по степени самостоятельности (индивидуальный, групповой);
– по типу предложения (комплексное обслуживание, все включено, клубный отдых, особое внимание);
– по степени активности (активный, пассивный);
– по территориальному признаку (внутренний, международный);
– по возрасту туристов (детский, молодежный, зрелый, лиц третьего возраста;
– по времени путешествия (кратковременный, постоянный, продолжительный, сезонный);
– по способу организации (организованный, частный или неорганизованный);
– по способу передвижения (авиационный, железнодорожный, автотуризм, морской круиз, речной круиз, пеший и велотуризм);
– по источникам финансирования (социальный, коммерческий).
В данной классификации мы видим выделение по источникам финансирования такого вида туризма, как социальный.
В монографии "Организационно-экономический механизм функционирования социального туризма" (2000 г.) [357] ее автор Л. В. Сергиенко раскрывает сущность туризма как социально-экономической категории, рассматривает специфику сочетания общественно-государственных и частно-рыночных начал в туризме; дает характеристику основных типов систем социального туризма с учетом моделей государств всеобщего благосостояния, изучает особенности становления организационно-экономического механизма в туризме в России в переходный период; обобщает опыт функционирования системы "чек – отдых" во Франции и Швейцарии и возможности его применения в российской практике.
Л. В. Сергиенко подчеркивает, что на современном этапе проблемы социального туризма занимают одно из ключевых мест в экономических и социальных исследованиях, поскольку данный вид человеческой деятельности способен обеспечить возможность реализации права на отдых, свободу передвижения, охрану здоровья, реабилитацию малообеспеченных граждан. В силу этого, значимость преобразований в вопросах данного вида туризма трудно переоценить как для общества в целом, так и для экономики в частности. Реформирование существующей ранее советской распределительной системы социального туризма, пишет исследователь, не привело к ожидаемым последствиям не только в отношении ее функционирования, но и в результатах деятельности. Более того, неразрешенность противоречий, присущих современному этапу эволюции туристского движения, усиливающихся на переходном этапе в связи с трансформацией всего общественного устройства, привела к переоценке ценностей в обществе в пользу коммерческого варианта его развития. В результате проблема общественной интеграции малообеспеченных граждан, их реабилитации в современных условиях приобрела особое звучание. В силу этого в России в данном отношении ключевым вопросом является создание действенного прозрачного организационно-экономического механизма в туристической сфере, основанного на сотрудничестве ключевых участников этого процесса, чья инициатива определена и ограничена взаимодействием общественно-государственных и частно-рыночных начал [357].
Развивая данную тему, В. В. Бронников отмечает, что некоммерческий сектор включается в решение многих общественно-политических и социально-экономических задач. Среди них выделяются проблемы социальной защиты и поддержки малообеспеченных слоев населения, в частности организация отдыха, туризма, восстановление здоровья, социальная реабилитация и т. п. Именно благотворительная деятельность создает доступность многих социально значимых благ для тех граждан, платежеспособность которых в силу различных причин не позволяет потреблять их через рынок [71].
По мнению Л. В. Сергиенко, современный этап развития туризма характеризуется стремительным увеличением массового туристского движения, повышением его роли в мировой экономике, расширением географии туристских маршрутов, усилением социальной направленности данного процесса, обеспечивая тем самым уважение и соблюдение прав человека на отдых, свободу передвижения, охрану здоровья, реабилитацию граждан и т. д. Главными факторами подобных преобразований явились: повышение уровня жизни населения; установление системы оплачиваемых отпусков и увеличение их продолжительности; развитие системы социальной помощи; рост инвестиций в туризм; расширение транспортных сетей и появление возможности приобрести проездной билет по сниженному тарифу; изменение всей психологии общества в пользу социальной защиты малообеспеченных граждан и т. д. [357].
В Российской Федерации исторически преобладал социальный туризм, доля которого, пишет И. О. Сердобольская, резко сократилась после 1990 г. Он осуществлялся организациями профсоюзов, их специализированными структурами, а также республиканскими и территориальными органами. На его долю приходилось почти 80 % советского национального туризма и 50 % международного туристского обмена. Современное развитие отрасли при отсутствии государственной поддержки привело к выживанию преимущественно коммерческих форм и видов туризма. Социальному туризму как фактору развития общества не уделяется должного внимания, что несет в себе массу негативных социальных моментов и прежде всего резко увеличивает социальную напряженность в обществе. Общая неудовлетворенность в отдыхе влечет за собой и другие проблемы. Это вопросы сохранения и профилактики здоровья населения, рационального использования свободного времени, удовлетворения образовательных и культурных потребностей, общие проблемы снижения жизненной активности и межличностных контактов и многое другое. В такой ситуации важную регулирующую и контролирующую роль должно играть государство, что требует анализа приоритетных форм и методов государственного регулирования социального туризма в Российской Федерации [358].
Описывая состояние туристической индустрии России 1990-х годов, Н. А. Вотинцева отмечает, что главной особенностью социально-экономического развития России в 1990-е годы была экономическая реформа, которая должна была обеспечить переход от плановой экономики к рыночной. Однако реформы 1992 г. разрушили основы прежнего функционирования туристской индустрии страны, не создав новых и не определив четких целей функционирования и развития отрасли. Многие объекты этой сферы закрылись или были перепрофилированы, произошло резкое удорожание услуг, ухудшилась материально-техническая база. Средства социального страхования были выведены из-под управления профсоюзов, которые в связи с этим утратили функции распределения санаторных и оздоровительных путевок и компенсации отдыхающим части их стоимости. Созданные государственные фонды социального страхования прекратили финансирование рекреационных предприятий, кроме оплаты стоимости путевок, что лишало здравницы средств на расширенное воспроизводство. Тяжелое экономическое положение большинства отраслей народного хозяйства резко уменьшило другой источник финансирования курортного комплекса – средства фондов потребления промышленных предприятий, главной задачей которых стала борьба за выживание. С либерализацией цен, новой налоговой политикой и отменой дотаций в начале 1990-х гг. возросла стоимость путевок в санатории и дома отдыха по всей стране. В результате путевки для большинства населения стали недоступными. Органы государственной власти РФ стали искать пути выхода из создавшейся кризисной ситуации в сфере туристской индустрии. В связи с этим представлялось необходимым: обеспечить правовое регулирование туристской отрасли; сформировать систему управления туризмом, создать федеральный орган исполнительной власти, ответственный за развитие туристской индустрии страны; сохранить и укрепить дружественные отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья [89, с. 119].
Социальный туризм в России сегодня, подчеркивает И. О. Сердобольская, выходит на новый этап развития в условиях рыночной экономики, в государственном регулировании которого необходимо применение зарубежного опыта с учетом особенностей российского развития. Важно восстанавливать и создавать социальный туризм, разработка которого требует новых подходов в организации государственного регулирования, соответствующих развитию рыночных отношений и новых форм собственности [358]. Исследование И. О. Сердобольской стало одним из первых, посвященных комплексному изучению вопросов государственного регулирования социального туризма в условиях рыночной экономики в Российской Федерации.
Л. В. Сергиенко, в зависимости от принципов предоставления туристских благ, источников финансирования и в силу разных социально-экономических условий их реализации, все системы социального туризма разделяет на типы:
– советский тип (СССР) – данный тип социального туризма характеризовался достаточно жесткой централизацией системы социальной защиты, отсутствием разделения потребитель / продавец и др. Равенство в потреблении туристских благ достигалось за счет увеличения числа туристских маршрутов как способа поиска новых форм комплекса туристских услуг;
– либеральный тип (англосаксонская модель, модель "Бевериджа") – первый подтип (охватывает все англоговорящие страны Европы) финансируется в основном за счет общего налогообложения, базируется на принципе равного и всеобщего доступа к комплексу туристских услуг. Эта разновидность социального туризма является примером совместимости высокоцентрализованной системы социальной защиты с демократией в эволюции рынка туризма. Второй подтип (система социального туризма американской модели государства всеобщего благосостояния) отличает то, что вмешательство государства в понимании формирующего социальную политику либерала происходит только в том случае, когда разрушается традиционный источник поддержки, т. е. семья и рынок. Содействие обычно является минимальным, преднамеренно кратковременным и, зачастую, карательным по своему характеру;
– консервативный тип (социально-страховая модель "Бисмарка", континентальная или социально-рыночная модель) – главной целью данного подхода является сохранение жизненного уровня, достигнутого в период трудовой деятельности (Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Люксембург). Основан этот тип на традициях предпринимательства и принципах социальной солидарности. В нем большое развитие получило ассоциативное туристическое движение. В основном эта система финансируется посредством отчислений с заработной платы и других общественных фондов;
– консервативный корпоративный тип, либо тип социального туризма на основе модели государства с социальным обеспечением на базе выслуги (Япония) – выражается в предпочтении, оказываемом некоторым профессиональным объединениям, что вызывает вакуум социальной защиты для некоторых других групп и, в свою очередь, приводит к планированию социального туризма по профессиональному признаку организуемому на уровне компаний;
– институциональный или социально-демократический тип социального туризма ("скандинавская модель" государств всеобщего благосостояния) – основной характеристикой является стимулирование экономического роста и политика полной занятости. Финансирование социальной защиты как фактора развития системы социального туризма обеспечивается в основном за счет подоходного налога;
– российский тип социального туризма переходного периода (Российская Федерация) – основная часть социальных выплат осуществляется из государственных внебюджетных фондов, а величина предоставления помощи увязывается с размером оплаты труда путем законодательного определения размера социальных отчислений. Туристская индустрия, образованная в основном из мелких самостоятельных фирм, не способна к концентрации и централизации финансовых ресурсов. У государственного бюджета нет необходимого резерва на ее финансирование, а большая часть российского населения не имеет достаточного платежеспособного спроса, что и влечет исключение наименее защищенных граждан из этой сферы жизнедеятельности [357, с. 17–23].
Исследовав понятийный аппарат социального туризма, существующий в российской и зарубежной практике, И. О. Сердобольская предлагает рассматривать социальный туризм как разновидность туризма, охватывающую все социальные слои и возрастные группы населения, поездки которых субсидируются из различных бюджетов, исходя из социальной категории гражданина. Исследователь делает вывод, что социальный туризм, который рассматривается в научной литературе как один из видов туризма вместе с познавательно-экскурсионным, развлекательным, оздоровительно-лечебным, профессиональным, спортивным, религиозным и т. д., может включать все эти виды туризма, а также быть классифицированным по целевым, временным и территориальным характеристикам [358].
Сущность и специфика социального туризма как формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения теоретически обоснована В. В. Бронниковым. Исследователь отмечает, что социальный туризм в современном мире вошел в обычный стандарт жизнеобеспечения, выполняя экономические и гуманитарные функции. В российских условиях услуги социального туризма еще не стали доступными всем слоям населения, что усиливает дифференциацию общества, сохраняет опасность социальных конфликтов. Проводимые социальные и экономические реформы, в частности монетизация льгот населению, ставят целый ряд проблем по минимизации социальных рисков. В свете этого проблема доступности социально значимых благ всем слоям населения проявляется с особой остротой. Для поиска подходов и возможностей ее решения необходимы выработка теоретических основ применения благотворительной деятельности в сфере социального туризма и обобщение опыта функционирования различных моделей социального туризма в мировой практике [71].