В структуре операций с использованием карт, выпущенных за пределами России, преобладали безналичные операции. В 2014 г. из 100 операций 80 совершались в целях оплаты товаров и услуг и 20 – для снятия наличных денег.
Стоимостной объем безналичных операций, совершенных в России иностранными туристами в 2014 г., составил 62,2 %, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя по операциям по снятию наличных денег.
Инфраструктура кредитных организаций по приему платежных карт. Ключевую роль в развитии рынка платежных карт играет развитие инфраструктуры по их приему. За год количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (банкоматы, электронные терминалы, электронные терминалы удаленного доступа, импринтеры), выросло на 28,0 % и к началу 2015 г. насчитывало 1,7 млн. Количество устройств, посредством которых можно осуществлять безналичные операции с использованием платежных карт, увеличилось за 2014 г. на 30,5 %, предназначенных для снятия наличных денег – на 5,1 %.
Банк России отмечает динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в организациях торговли и услуг. Так, по данным Банка России, за 2014 г. количество установленных там электронных терминалов выросло на 34,2 %, до 1,3 млн.
Развитие банкоматной сети кредитных организаций, по данным Банка России, было не столь динамичным. Однако за 2014 г. количество банкоматов выросло почти на 18 % и к концу года составило 222,8 тыс. Последние годы приоритетным направлением развития банкоматной сети кредитных организаций является не количественное увеличение банкоматов, а модернизация их программного обеспечения, расширение функциональных возможностей, а также их оптимальное размещение (установка в местах наибольшей востребованности).
В банкоматном бизнесе отмечается три нововведения: биометрическая идентификация, сопровождаемое обслуживание и использование смартфонов. Банкоматы значительно изменились с момента своего первого появления на рынке несколько десятилетий назад и сегодня предлагают клиентам сервисы, базирующиеся на новых технологиях. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то, что многие из этих технологий привлекательны как для банков, так и для банковских клиентов, некоторые из них еще долгое время, а может быть, и никогда не будут широко распространены.
1. Биометрическая идентификация – использование оцифрованных отпечатков пальцев или сканирование сетчатки глаза для идентификации клиента при операции снятия наличных через банкомат – уже стала реальностью. В странах с развивающейся экономикой, например в Индии, Мексике или на Африканском континенте, биометрическая идентификация может значительно увеличить охват банковскими услугами категорий населения, не имеющих традиционных "карточных" способов идентификации. Резервный банк Индии (RBI), например, уже готовит закон, требующий, чтобы все банкоматы были оснащены функцией биометрической идентификации для аутентификации клиентов. Польша недавно стала первой страной в Европе, установившей банкоматы с биометрической идентификацией. Теперь клиенты могут снимать наличность со счетов в банке, используя в качестве идентификационного инструмента отпечатки пальцев и личные идентификационные номера (PIN).
Хотя потенциальные возможности биометрической идентификации в банкоматах стали довольно популярны, еще неизвестно, обретут ли они широкое распространение. Опрос, проведенный в 2012 г., показал, что 35 % банков считали развитие биометрической идентификации основным направлением модернизации банкоматов. Однако уже к 2013 г. их доля значительно сократилась. Защитники неприкосновенности личной жизни и отдельные группы клиентов выразили обеспокоенность тем, что банки получают доступ к столь конфиденциальной биометрической информации для идентификации, как отпечатки пальцев. Нельзя также исключать, что нежелание россиян предоставлять банкам и другим коммерческим организациям личную информацию заметно усилится в эпоху биометрической идентификации. При столь внимательном подходе к вопросам неприкосновенности личной жизни перспективы использования биометрической идентификации (отпечатков ладоней или пальцев, распознавание лиц или сканирование сетчатки глаза) необходимо будет оценивать для каждой страны в отдельности. Введение биометрической идентификации связано и с другими сложностями, например с недостатком стандартов взаимодействия кредитных институтов.
2. Сопровождаемое обслуживание. Некоторые банки, включая Bank of America в США, уже начинают устанавливать банкоматы с функцией видеоконференции, позволяющей клиенту-пользователю проконсультироваться с банковскими специалистами в ходе совершения операции. Взаимодействие "лицом к экрану" позволит осуществлять операции, которые невозможно осуществить через обычный банкомат, например внесение купюр более широкого спектра номиналов. Проблемы, возникающие при внедрении таких видеоконференций, связаны с тем, что для всех банкоматов, установленных вне банковских отделений, а также и для некоторых банкоматов в отделениях такой формат коммуникации на практике не будет в полной мере конфиденциальным, что может отпугнуть клиентов.
3. Использование смартфонов для проведения трансакций по снятию наличных. Широкое использование смартфонов по всему миру, в том числе для осуществления мобильных платежей, неизбежно приводит к тому, что многие банки задумываются над тем, как можно связать смартфоны и банкоматы. Первые опросы показывали, что банки больше склонялись к использованию биометрической идентификации, чем к внедрению смартфонов. Но в последние годы интеграция мобильного канала с каналом банкоматной сети стала приоритетнее. Банки осознали потенциал смартфонов по вытеснению ряда операций из отделений (что значительно снижает накладные расходы) и возможности интеграции интернет-банкинга и банкоматных операций. Более того, рост приложений "мобильный кошелек" сделал операции через банкоматы с использованием смартфонов по-настоящему революционным направлением. И уже сейчас есть банкоматы, позволяющие клиентам осуществлять снятие наличных без использования банковской карты – путем сканирования QR-кода с помощью смартфона.
Наряду с расширением функциональных возможностей банкоматов другим, важным направлением развития банкоматной сети кредитных организаций является создание консолидированной инфраструктуры розничных услуг заинтересованных кредитных организаций, которая доступна для всех их клиентов на единых финансовых условиях.
В результате интеграции розничной платежной инфраструктуры достигаются следующие положительные эффекты:
– более разветвленная и доступная сеть по предоставлению платежных услуг;
– сокращение издержек кредитных организаций на приобретение и обслуживание банкоматов, сервисное обслуживание инфраструктуры по приему платежных карт;
– расширение перечня предоставляемых платежных услуг, а также формирование предпосылок к его стандартизации в рамках объединенной розничной платежной инфраструктуры;
– в рамках объединенной розничной платежной инфраструктуры установление единого размера комиссии, взимаемой с держателя банковской карты, как правило, более низкого, чем при осуществлении аналогичных операций в инфраструктуре отдельных банков.
Соглашение о взаимном использовании принадлежащих кредитным организациям сетей банкоматов способствует повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов, что, в свою очередь, влияет на удешевление стоимости банковских услуг и рост их доступности для потребителей.
Концентрация на рынке платежных карт. В 2014 г. в связи со значительными изменениями в институциональной структуре банковской системы (уменьшением числа кредитных организаций по причине отзыва или аннулирования лицензий на осуществление банковских операций, присоединения к другим кредитным организациям) сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих уровень концентрации на рынке платежных карт. По сравнению с 2013 г. доля пяти крупнейших по размеру собственных средств (капиталу) кредитных организаций по показателю количества эмитированных карт увеличилась до 59,6 % (в 1,3 раза), по количеству и объему операций с их использованием – до 78,9 % (в 1,2 раза) и 72,9 % (в 1,3 раза) соответственно.
В среднем одна кредитная организация, входящая в первую группу (крупнейших кредитных организаций), ежегодно эмитировала 26,8 млн карт, с использованием которых было совершено 1,6 млрд операций на сумму 5,2 трлн руб. Это существенно больше, чем для кредитных организаций, входящих в группу с наименьшим размером собственных средств.
Изменения в условиях функционирования карточного бизнеса в Европе. 24 июля 2013 г. Европейская комиссия приняла законопроект о регулировании межбанковских комиссий по платежным операциям с использованием карт, который был утвержден Европейским советом и Европейским парламентом.
Регулирование включает в себя два основных направления.
1. Установление лимитов на размер межбанковских комиссий: 0,2 % от суммы трансакции по платежам с использованием дебетовых карт; 0,3 % от суммы трансакции по платежам с использованием кредитных карт. Лимиты вступили в силу и применяются по отношению к трансграничным карточным платежным системам, а также к внутренним карточным платежным системам с 2015 г.
2. Установление общих положений для всех видов карточных трансакций и карточных платежных систем: а) установлен запрет на взимание дополнительной комиссионной платы с клиентов для всех карточных платежных систем, подпадающих под регулирование, во всех странах Европейского союза. Для платежей других карточных платежных систем, в частности "трехсторонних схем" (например, American Express, Diners Club), розничные торговцы по-прежнему могут требовать дополнительную комиссионную плату с клиентов; б) определено, что компании, осуществляющие деятельность как платежные системы, и компании, оказывающие технические услуги по карточным платежам, должны быть организационно отделены друг от друга; в) отменено применение правила "Прием карт всех платежных систем", держатели карт смогут выбирать бренд, по которому они будут платить. Теперь карточные платежные системы не могут требовать от торговых точек принимать определенные карты, если они принимают другие бренды или виды карт одной и той же платежной системы. Исключение составляют случаи, если бренд и вид карты имеют схожее регулирование межбанковской комиссии.
3.8. Мобильные платежные технологии
Широкое использование мобильных телефонов для совершения платежно-расчетных операций способствовало появлению такого вида деятельности, как мобильная коммерция, который является общим названием, объединяющим различные коммерческие сервисы (кроме услуг связи), использующие мобильный телефон в качестве основного интерфейса пользователя с системами расчетов и платежей.
По данным Банка России физические лица стали активнее совершать платежи с использованием мобильных телефонов и сети Интернет. За 2014 г. их количество и объем увеличились на 22,2 % и 67,6 % соответственно. Из 100 платежных поручений, направленных физическими лицами в кредитную организацию электронно, 73 было передано ими через сеть "Интернет" и с использованием мобильного телефона (в 2013 г. – 69).
Мобильный телефон может заменить несколько основных устройств для совершения платежно-расчетных операций.
1. Мобильный телефон может использоваться как банковская карта для хранения информации, содержащейся на банковской карте. Модуль идентификации пользователя (SIM-карта) в мобильных телефонах представляет собой смарт-карту (карту со встроенным чипом, аналогичную современным банковским картам). PIN-код клиента банка и номер счета могут быть записаны на этой SIM-карте или в памяти телефона, действующих как виртуальная карта.
2. Мобильный телефон может выполнять функции банкомата. Данная функция проявляется при использовании денежных средств, доступ к которым обеспечивает мобильный телефон для оплаты в магазине. В этом случае и телефон, и кассовый аппарат магазина выполняют функцию банкомата по внесению и выдаче наличных денежных средств.
3. Мобильный телефон может играть роль терминала в торгово-сервисном предприятии, в случае его использования для направления запросов на осуществление операций и установления связи с соответствующим банком для получения разрешения на операцию. В торгово-сервисном предприятии осуществление операций и установления связи с соответствующим банком для получения разрешения на операцию выполняет кассовый терминал POS: у него есть экран, клавиатура для ввода данных о реквизитах операции и устройство для считывания информации с карты, фиксирующее хранящуюся на ней информацию о клиенте (для подтверждения его личности и нахождения его счета), а также безопасная линия связи с банком. Мобильный телефон может воспроизвести эти функции. При использовании клиентом на своем телефоне виртуальной карты, мобильный телефон в качестве терминала POS сможет ее считать; в иных случаях нужно подсоединить к мобильному телефону устройство для считывания с карт.
4. Мобильный телефон может использоваться как терминал для обслуживания клиентов через Интернет. Банковское обслуживание через Интернет (интернет-банкинг) удовлетворяет двум основным условиям, необходимым для клиента: возможность контроля (моментальный доступ к любым понадобившимся реквизитам счета) и удобство (возможность дистанционного совершения платежей и денежных переводов). Мобильный телефон и беспроводная связь могут обеспечить клиентам интернет-терминал.
По результатам исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов в России e-Finance User Index 2014, проводимого агентством Markswebb Rank & Report, 68,7 % пользователей Интернета в России (19,4 млн человек) используют хотя бы один из сервисов дистанционного банковского обслуживания: интернет-банк, мобильный банк, SMS-банк. Больше половины из них используют как минимум два разных типа сервисов дистанционного банковского обслуживания (например, интернет-банк и мобильный банк), каждый четвертый – три разных типа сервисов. Интернет-банком для физических лиц пользуется 54,6 % российской интернет-аудитории (15,4 млн человек), мобильным банком – 38 % (10,8 млн человек), SMS-банком – 34,3 % (9,7 млн человек).
Результаты исследования Markswebb Rank & Report показали, что:
– 19,6 млн человек совершают хотя бы одну платежную операцию в Интернете каждый месяц;
– 11,7 млн человек совершали хотя бы один раз в месяц платеж через интернет-банк;
– 8,9 млн человек платят в Интернете банковской картой;
– 7 млн человек совершали онлайн-платежи с помощью электронных кошельков;
– 6,6 млн человек совершали хотя бы раз в месяц один онлайн-платеж с мобильного устройства.
В основе мобильных платежных технологий лежит эталонная модель мобильной коммерции, разработанная Open Mobile Alliance (ОМА). Оказывать клиентам современные мобильные платежные услуги позволяет процесс взаимовыгодной кооперации между банковским и телекоммуникационным сообществами. Порядок взаимодействия участников платежно-расчетных отношений в модели мобильной коммерции соответствует традиционной структуре платежных систем.
В любой транзакции в рамках модели мобильной коммерции представлены четыре ключевые роли: покупатель, продавец, эмитент (организация, которая обеспечивает покупателя средствами для оплаты товаров и услуг, осуществляет выпуск электронных средств оплаты) и эквайрер (организация, с которой взаимодействует продавец, чтобы получить денежные средства за товары и услуги). Помимо этого, как и в любой другой платежной системе, участниками мобильных платежных систем являются платежные агенты, оператор мобильной связи и платежной системы, процессинговый (операционный) и расчетный центры. Расчетный и клиринговый центры обычно совмещаются в рамках одной кредитной организации, которая выступает в модели мобильной коммерции либо эмитентом, либо эквайрером. Участником платежной системы, выполняющим идентификацию клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ, может являться служба доверенной третьей стороны.
Различными направлениями мобильной коммерции являются услуги мобильного банкинга и мобильных платежей.