Горожане, увидав, что река наполнилась кровавой водой, побежали к царю.
- Государь, кто-то убил дракона. Твоя дочь спасена и все мы тоже.
Начался праздник, и царь огласил свой приказ:
- Убивший дракона, явись ко мне! Я выдам за тебя свою дочь.
Кое- кто из хитрецов поспешил к царю на это объявление. И таких победителей дракона набралось слишком много. Царь потребовал у них доказательств, а чем они могли доказать своё геройство?
Видя, что храбреца не находится, чайханщик отправился к царю.
- Государь, у меня в чайхане живёт один парень. Это он в день убийства дракона расспрашивал у меня дорогу. Это он взял у меня лук со стрелами и опоясался мечом. Возможно, он и есть победитель дракона.
- Вот это другой разговор! - обрадовался царь. - Если бы в нашем городе жил богатырь, разве стерпел бы он тиранство дракона. Ведь дракон съел всех девушек города. Слуги! Приведите ко мне гостя чайханщика.
Предстал вдовий сын пред царские очи. Царь сразу и спросил:
- Ты убил дракона?
- Я, государь.
- Это самое великое благо, какое только можно было бы сделать для моего народа. Но есть ли у тебя доказательства?
Вдовий сын показал царю сверкающую полоску, вырезанную со спины аждархи.
Обрадовался царь и спросил молодца:
- А знаешь ли ты, какая награда обещана за голову дракона?
- Слышал, государь.
- Неужели ты не рад, что твоей женой будет царская дочь?
- Ах, государь, я ничего не сделал великого, чтобы заслужить такую награду. Я сделал то, что мог. А у твоей дочери наверняка есть возлюбленный.
- Никого у неё нет! - рассердился царь. - А если даже и есть, всё равно она твоя.
- Государь мой! - взмолился парень. -Должен я тебе признаться: в моей стране ждёт меня пери.
И рассказал вдовий сын царю о своих приключениях.
- Батыр мой, - попросил царь парня. - Коли ты не можешь взять в жёны мою дочь, будь моим сыном. У меня нет наследника.
- Спасибо, государь. Я буду тебе верным сыном. У меня ведь одна мать старушка, отца я не знаю.
Так вот и стал вдовий сын царевичем.
Теперь вернёмся к сыну купца. Сын купца жил в роскоши, проматывая сокровища дива. Только не было ему счастья. Деньги таяли, как снег.
Не было счастья и байскому сыну, пери не подпускала его к себе.
- Хочешь на мне жениться, - сказала она ему, - жди полтора года. Я дала обещание сыну вдовы и не могу нарушить слова, ибо таков закон пери.
Вот и ждал байский сын назначенного срока, деньки считал. И прошло полгода.
Пока он ждёт, вернёмся к нашему царевичу.
Пришёл он однажды к своему названному отцу и говорит:
- Государь, мне сегодня приснилась птица Сумруг. Стосковалось моё сердце по матушке да и пери меня ждёт. Отец, отпусти меня на малый срок домой. Я возьму мать, пери, расчитаюсь с байским сыном и сыном купца и вернусь.
- Как же ты за несколько дней доберёшься до своей страны и вернёшься назад? - удивился царь.
Вытащил царевич перо Сумруг, опалил его и тотчас явилась птица.
- Помоги мне найти кибитку матери, - попросил он её.
- Это нетрудное дело! - ответила Сумруг. - Зарежь семь быков, наполни шкуры водой и погрузи всё это на меня так, чтоб с одной стороны была вода, с другой - мясо. В пути, когда скажу: "мяса" - дай воды, а когда скажу: "воды" - дай мяса.
Царь тут же снарядил названного сына и отправил в путь.
Высоко поднялась Сумруг. Спрашивает:
- Земля видна?
- Видна. С казан.
- А теперь?
- А теперь с крышку казана.
Помчалась тогда Сумруг вперёд. И когда она просила мяса, царевич давал ей воду, а когда просила воду - кормил мясом. И вот мясо кончилось, а Сумруг криком кричит:
- Воды!
Делать нечего. Отрезал царевич кусок из своего бедра и положил в рот Сумруг.
"Какое вкусное мясо, - подумала Сумруг, - тут что-то не так".
И спрятала кусочек под язык.
Скоро она опустилась на вершину горы.
- Видишь в долине аул?
- Вижу.
- Видишь на краю аула кибитку?
- Вижу.
- Эта кибитка твоей матери. Вот тебе ещё четыре пера. Дотронешься белым пером до подбородка, превратишься в белобородого старика, дотронешься красным, станешь молодым. Этим голубым пером проведи по глазам матери, и она прозреет, ибо твоя мать ослепла от слёз по тебе. А это чёрное перо спали, когда нужно будет отправляться в обратный путь. А теперь ступай.
- Да нет, - сказал царевич птице. - Ты улетай, я тебя провожу.
Не послушалась Сумруг его. Пришлось царевичу отправиться в путь первому. Сделал он шаг и упал: болит нога.
Вытащила Сумруг из-под языка спрятанное мясо, приложила к бедру царевича, полизала и рана зажила, будто её не было.
Подошёл царевич к аулу, потёр подбородок белым пером и превратился в глубокого старца. Пока шёл по аулу, никто его не узнал. Попросился в кибитку к матери, она его пустила, но угостить путника было ей нечем, сама целый день ничего не ела.
Дотронулся старец до её глаз голубым пером - прозрела вдова. Спрашивает её гость:
- Мать, если ты увидишь сына, узнаешь его?
- Как же мне его не узнать?
- Хорошо! - сказал старец и вышел из кибитки. На улице он потёр бороду красным пером и снова стал молодым и сильным.
Увидала мать сына, упала ему на грудь, заплакала счастливыми слезами.
- Слава богу, вернулся мой ненаглядный! Рассказала она ему о житье-бытье, о пирах купеческого сына, о пери байского сына. Говорит матери царевич:
- Мать, пойду-ка я по аулу, повидаюсь с людьми, поздороваюсь.
Взял он меч и пошёл к сыну купца. Ни слова ни говоря, срубил ему голову и пошёл к сыну бая. Убил его, взял пери.
Потом спалил чёрное перо. Прилетела птица Сумруг. Посадил царевич на птицу мать, пери, сел сам и улетели они на край земли, в далёкое царство.
Там царевич попрощался с птицей и отпустил её. Царь страны так обрадовался возвращению сына, что в этот же день женил его на пери и устроил пышную свадьбу, которая длилась сорок дней и сорок ночей.
