С образованием Семиреченского фронта Семипалатинск приобрёл важное стратегическое значение. Здесь сходились пути движения войск на Семиреченский фронт: водный - по реке Иртышу, - а также Алтайская железная дорога и Усть-Каменогорский, Бахтинский, Верненский тракты. В городе находился штаб 2-го Отдельного Степного корпуса во главе с генерал-майором Бржезовским. Город превратился в крупную военную базу белой армии, снабжавшую фронт всем необходимым.
В августе - сентябре на Семиреченском фронте белые имели до двух тысяч штыков и сабель. Это были как прибывшие из Семипалатинска отряды, так и местные белоказачьи, а также алашордынские части и подразделения: 3-й Сибирский казачий полк в составе четырёх сотен, две роты 5-го Сибирского Степного полка, отряд прапорщика Ушакова в составе одной роты, павлодарский отряд прапорщика Чернова, пулемётная команда 5-го Степного Сибирского полка, 2-я батарея этого же полка в составе двух орудий, в том числе одного горного, Сергиопольская партизанская сотня, Урджарская казачья сотня и три алашордынских сотни. Но белое командование считало невозможным осуществление задуманной операции без ликвидации находящейся в тылу белой группировки оборонительного узла - Черкасской обороны, созданного частью населения Лепсинского уезда, твёрдо решившей сражаться за советскую власть и ожидавшей подкрепления. В первых числах октября 1918 года Омское правительство для оказания помощи своим отрядам в разгроме Черкасской обороны дополнительно направляет в Семиречье два крупных отряда.
Один из них, численностью до тысячи человек под командованием генерала Ростовцева, направляется в станицу Сарканд, второй, до 1500 человек под командованием полковника Замятина, - в Уч-Арал. Обе они подтягивали резервы и готовились к дальнейшей борьбе. Между тем подготовка частей Анненкова к маршу в Семиречье заканчивалась. В войсках делались последние приготовления, семипалатинская буржуазия закатывала балы и приёмы. У частных лиц Анненков занимает 2,5 миллиона рублей для закупки продовольствия и фуража, обещая вернуть их по прибытии на фронт. Для приобретения необходимых для войск предметов в Китае закупалось золото. По городу ходят слухи, что отцы города подарили Анненкову золотые генеральские погоны.
В конце ноября 1918 года часть дивизии Анненкова выступила из Семипалатинска и взяла курс на Сергиополь, о чём 28 ноября в Омск пошло донесение:
"Для усиления нашего фронта, в Семиречье направлена партизанская дивизия полковника Анненкова численностью 800 штыков, 1773 сабли, 6 орудий, конные части которой находятся в районе станицы Урджарской, т.е. в 450 верстах от нас, а пехота - по пути к Сергиополю".
Анненков шёл с кавалерией, изредка отрываясь или отставая от неё на своём "Фиате", и в первой половине декабря его хлебом-солью встречала Урджарская.
10 января 1919 года Анненков издал приказ населению занятого Урджарского района. В нём говорилось:
"Вверенный мне отряд прибыл в Семиречье для борьбы с большевиками, для водворения правопорядка, тишины и спокойствия.
В отношении населения мы будем держаться совершенно одинаково беспристрастно, будь то казак или киргиз.
На старое мною поставлен крест, так как многие из нас были благодаря своей темноте в заблуждении. Наказаны будут только те, кто сознательно вёл вас к этой разрухе. Но в будущем предупреждаю, будет жестоко наказан всякий, кто вновь будет замечен в преступлениях против существующего государственного порядка, насилиях, грабежах и других преступлениях".
Всё население обязывалось беспрекословно выполнять приказания областной и сельской администраций и нести государственные повинности.
Кроме того, запрещалось сдавать землю китайцам под посев опия, причём все эти посевы будет уничтожаться через подставное лицо. Посевы разрешались только русским с ведома управляющего областью. Приказ запрещал также продажу породистых лошадей. Такие сделки могли заключаться только с ведома военных властей и лишь в исключительных случаях.
Пользуясь тем, что главный очаг обороны красных находился относительно далеко от Урджара и непосредственного соприкосновения с противником не было, Анненков начал перебрасывать свои части в Уч-Арал, который вплоть до ухода в Китай стал местом его ставки.
В начале декабря для усиления группировки Анненкова в Семипалатинске началась подготовка к переброске в Семиречье 1-го полка его дивизии, а 18 декабря временно исполнявший в Семипалатинске должность начальника дивизии полковник Сидоров издал приказ № 02 о переброске полка в Семиречье:
"1. Противник двумя группами продолжает занимать районы: северная группа - Антоновское - Черкасское - Осиновское, южная - Капал - Гавриловское.
2. Дивизия продолжает переброску сил в Семиречье, чтобы разбить большевиков и освободить Семиречье от ига большевизма.
3. 5-я Сибирская стрелковая дивизия удерживает район Сарканд - Лепсинск и Аксу - Саратовское - Стефановское (другое название Уч-Арала. - В.Г.).
4. Ближайшей задачей ставится разбить северную группу.
5. Для усиления южной группы в Урджаре, приказываю: 1-му партизанскому атамана Анненкова полку перейти в район Стефановское по маршруту: Сергиополь - Урджар - Стефановское.
6. Переброску начать со 2-го батальона, головной эшелон направить 20 декабря.
7. Движение по пикетной дороге производить поэшелонно, не более одной роты в каждом.
8. Этапы на военных дорогах учреждаются на пикетах Аркалыкский - № 1, Джертасский - № 2, Аркат - № 3, Узун-Булакский - № 4, Инрекейский - № 5, Сергиополь - № 6.
9. Переброску людей производить на подводах.
10. Продовольствие в пути - взятыми с собой припасами.
11. Дивизионному коменданту снабдить части путевым довольствием и нарядить подводы.
12. Остальным частям продолжать формирование и обучение в Семипалатинске.
13. Начальникам эшелонов доносить о прибытии эшелонов в Сергиополь, Урджар, Стефановское.
14. О получении донести".
В начале января 1919 года дивизия Анненкова (без "цветных частей", оставшихся в Семипалатинске) сосредоточилась в Уч-Арале и в том же месяце начала боевые действия против красных. На Семипалатинском процессе Анненков показал:
- Попытка первого наступления была на Андреевку. Вернее сказать, это была первая разведка. Нужно было выяснить, что из себя представляет Лепсинский фронт красных. Мне было известно, что 5-я дивизия делала четыре наступления в этом районе, и все неудачно. Я и решил лично разведать этот район и установить действительное положение.
- И что вами установлено? - с ехидцей интересуется гособвинитель.
- Я установил, что этот район сильно укреплённый, имеет хорошую боеспособность. Фронтовая часть имела хорошую организованность и связь с другими сёлами. В случае боя другие сёла быстро давали подкрепления фронту.
- После этой разведки вы составили оперативный план наступления?
- Нет, не сразу. Мне передали, что на Покатиловку красные повели усиленное наступление. Пятая дивизия просила оказать ей помощь. Я двинулся на Андреевку, чтобы отвлечь наступление красных. Взять Андреевку в этот раз не пришлось…
Готовясь к походу в северные районы Семиречья, Анненков полагал, что все разговоры о стойкости крестьян и крепости их обороны преувеличены бездарными командирами в своё оправдание, и он докажет, что сила крестьян - миф, и покажет, насколько его предшественники были неспособны руководить войсками в бою. Для этого ему были нужны первый успех, первая победа, причём не где-то на второстепенном направлении, а на важнейшем участке. Главным опорным пунктом красных на этом участке было село Андреевка. Находясь на северном фланге Черкасской обороны, оно являлось как бы воротами в неё. Отсюда Анненков планировал развить наступление вглубь Обороны. Зная, что Андреевку уже несколько раз безуспешно штурмовали его предшественники, Анненков решил лично руководить боем и провести его быстро и решительно. Но он недооценил противника, не предусмотрел резерва для развития боя, за что и поплатился. К штурму села Анненков сосредоточил до 1000 штыков при 4-х орудиях и пулемётах.
Предложение о сдаче защитники Андреевки отвергли, и в 6.00 анненковцы открыли по позиции красных редкий ружейный огонь, который к 9 часам перерос в шквальный. Под его прикрытием анненковцы бросились в атаку и выбили противника из первой линии окопов. Бой шёл целый день, но дальше этой линии анненковцы пройти не смогли. В 16.00 они были внезапно контратакованы, выбиты из окопов и отступили в Уч-Арал. Красным достались богатые трофеи: 3 пулемёта, 2 ствола к пулемёту Кольта, 105 винтовок, около 6,5 тысячи патронов.
- Я убедился, - говорил Анненков позже, - что Семиреченский фронт - это настоящий фронт, а не только одно восстание крестьян, как говорили.
В течение февраля и в первой половине марта 1919 года Анненков разведывает оборону черкасцев и ищет в ней слабое место для прорыва. Почти ежедневно по всей её линии шли перестрелки и стычки, кавалерийские налёты на позиции и опорные пункты черкасцев. Одновременно разрабатывался план штурма и уничтожения повстанцев.
Этот штурм должен был стать составной частью весеннего наступления Колчака на Восточном фронте. Задачу уничтожения Черкасской обороны планировалось решить путём комбинированного удара частей анненковской и 5-й Сибирской дивизий. В соответствии с замыслом, части 5-й Сибирской дивизии, наступая со стороны станицы Саркандской, атакуют село Антоновское и, овладев им, развивают наступление на Черкасское. Части дивизии Анненкова, после падения Антоновской, наносят удар со стороны Уч-Арала по Андреевскому и, овладев им, также наступают на Черкасское. Силы наступающих должны были составлять 5 тысяч штыков и сабель при 2-х батареях лёгких орудий и значительном количестве пулемётов.
На рассвете 14 марта части 5-й дивизии под командованием генерала Щербакова подошли к Антоновскому и перерезали дорогу на Черкасское. Белые наступали сплошной цепью по всему фронту. Впереди стройно, с винтовками наперевес, шла офицерская рота. Несмотря на плотный огонь партизан, рота продолжала наступление и захватила передовой пост красных, на котором находилось 14 бойцов. Здесь же пленные были зарублены, однако дальше этого места офицеры пройти не смогли и залегли. До половины дня белые предприняли около девяти атак, поддержанных артиллерией, но каждый раз откатывались обратно. Во второй половине дня белым удалось прорваться в Антоновскую со стороны её северо-восточной окраины. Это сделала конная алашордынской сотня под командованием русских офицеров Белянина и Иванова. Однако, встреченная сильным ружейно-пулемётным огнём, сотня потеряла половину своего состава, и развить её успех не удалось.
К 3 часам дня на помощь антоновцам прорвались черкасцы, партизаны Петропавловского и других посёлков. Натиск белых значительно ослабел, а с наступлением темноты они оставили свои позиции и отступили в Сарканд. Получив известие о неудаче Щербакова, Анненков решил утереть тому нос. 17 марта, после усиленной артподготовки, он атаковал Андреевку и взял её. Однако его успех был непродолжительным. Получив по радио сообщение о переброске сюда красных частей, Анненков, чтобы избежать потерь, отдал приказ об отступлении и ушёл в Уч-Арал.
Апрель и май прошли во взаимных стычках и в обмене ударами. 4 апреля Анненков захватил село Колпаковку, но при появлении противника её поспешно оставил. 24–25 апреля он снова захватил её, но вынужден был уйти. В начале мая зашевелилась 5-я дивизия Гулидова. 8 мая генерал силами 4–5 сотен при двух пулемётах пробует оборону станицы Абакумовской, но, получив отпор, отходит в Сарканд.
14 мая 1919 года советское командование предприняло наступательную операцию против дивизии Щербакова с целью соединения Северного Семиреченского фронта с Черкасской обороной. Операция началась наступлением на станицу Аксуйскую. Но, не располагая достаточными силами, плохо организованное наступление захлебнулось, и советские войска отступили в Абакумовскую. 16 мая уже белые части атаковали Абакумовскую, но их атаки тоже были отбиты. С наступлением темноты Щербаков отошёл на свои позиции. Видя неудачи регулярных красных частей, черкасцы решили самостоятельно прорвать кольцо окружения и соединиться с войсками Семиреченского фронта. 19 мая они повели наступление на Аксу, но потерпели поражение.
25 мая анненковский отряд осадил село Подгорное. Жители села оказали отряду ожесточённое сопротивление. Из борон, бричек они построили на улицах баррикады и заграждения и встретили белогвардейцев оружейным огнём. Однако силы были неравны, и значительная часть жителей ушла в горы. Ещё в начале мая командование белых войск, находящихся на Семиреченском фронте, получило приказ об организации нового наступления на Черкасскую оборону с развитием его в южном направлении после её разгрома. К началу июля наступление было спланировано. Перед войсками была поставлена задача полной ликвидации обороны путём нанесения одновременного удара в двух направлениях. Главный удар планировался на сёла Герасимовское, Колпаковское и Глиновское, которые были наиболее отдалены от села Черкасского - центра обороны. Вспомогательный (отвлекающий) удар по плану следовало нанести по северному району обороны - селу Андреевка. Удар на главном направлении наносился частями дивизии Анненкова, на второстепенном - бригадой генерала Ярушина. Советские источники называют разработчиком и руководителем наступления Анненкова, однако сам он на допросе в Семипалатинске заявил, что его части подчинялись полковнику Слюнину, следовательно, тот и был главным разработчиком и руководителем операции.
Наступление началось 7 июля и закончилось неудачей. Оборона устояла и по-прежнему запирала белым путь на Верный и далее на юг. На фронте наступило временное затишье. Обе стороны запасались оружием и боеприпасами, проводили перегруппировку сил и средств, готовились к новым решительным боям. Очередной удар по обороне было решено нанести в середине июля. 13 июля 1919 года Анненков издаёт по своим войскам приказ № 124, в котором кратко доводит до них обстановку, распределяет силы и ставит задачи частям:
"5-я Сибирская дивизия 15–16 июля атакует черкасскую группу противника. Правее будет группа войск генерала Ярушина, которая 16 июля атакует деревню Андреевку.
Я решил всеми силами и частями Сибирской бригады атаковать Северную группу противника с целью захвата всей группы, направляя удар со стороны Колпаковского.
Во исполнение чего силы распределяются нижеследующим образом:
Правая колонна
Полковник Алексеев
Маньчжурско-егерский полк 3 батальона выступить завтра, 14 июля в 19 часов
2-я сотня Пластунского и к рассвету достигнуть
Егерского дивизиона 1/4 бат-на заимки Глазкова, откуда выступить в 19 часов 15
Сотня капитана Бескровного 1 сотня июня и 16 июля атаковать Герасимовку
Всего: 3 ¼ батальона, 1 1/2 сотни, 5 пулемётов
Средняя колонна
Командовать буду я
Конный партизанский полк 4 сотни
Пехоте завтра 14 июля в 19 и к рассвету
Эскадрон "Чёрных гусар" 1 эскадрон достигнуть Кулунду - Кен-Булака, откуда и
1-й стрелковый партизанский выступить в 19 часов
полк 1,5 бат-на за конницей.
2-й стрелковый партизанский 2 бат-на коннице выступить 15
Полк июля в 4 часа утра и 16-го в 5 часов.
Пройдя Зеленый Луг, атаковать д. Колпаковку
1-й Оренбургский казацкий
полк 4 сотни
Артиллерия следует за конницей.
1-й конно-киргизский полк 4 сотни
2-й конно-киргизский полк 3 сотни
1-я конная батарея 2 орудия
1-я казацкая батарея 2 орудия
1-я сотня Пластунского
Егерского полка 1 сотня
Всего: 3 ¾ батальона, 16 сотен, 4 орудия.
Левая колонна
16 июля в 5 часов
поручик Валявин
3-й конно-киргизский полк 3 сотни атаковать дер. Глиновскую и по взятии ее двинуться на присоединение к Колпаковской группе.
Всего: 3 сотни.
Обозам расположиться по указанию начальников групп. Артиллерийским паркам расположиться по указанию начальника артиллерии.
Передовые перевязочные пункты расположить по указанию старшего врача в каждой колонне. Главный перевязочный пункт - Уч-Арал.
Поручику Бондаренко установить связь между каждой колонной и Уч-Аралом.
Я буду при главных силах средней колонны. Уч-Аральский конный дивизион передаю бригаде генерала Ярушина
Атаман партизанской дивизии полковник Анненков
Начальник штаба полковник Алексеев".
16 июля 1919 года белые части тремя группами выступили для выполнения своих задач: 5-я дивизия повела наступление на село Антоновское, 18-й Сергиопольский полк бригады Ярушина - на село Андреевку, а дивизия Анненкова - на село Колпаковское. Однако в самом начале операции части 5-дивизии, в связи с наступлением Красной армии Северного Семиреченского фронта, были вынуждены приостановить своё движение на Антоновское и затоптались на месте. Не выполнил своей задачи и 18-й Сергиопольский полк. По одним данным, когда он подошёл к Андреевке и в семи километрах от неё в районе Тёплого ключа вступил в бой с красными, те расценили действия полка как главный удар, но не побежали, а бросили против Ярушина все силы. В скоротечном бою Ярушин был разбит, партизаны пленили 700 солдат, захватили большой обоз, много боеприпасов, 100 японских винтовок, 11 ручных пулемётов, 12 телефонных аппаратов и другие трофеи. Правда, на Семипалатинском процессе Анненков называл несколько меньшие цифры: 600 убитых и пленных и 11 пулемётов.