В 2007 году была приобретена канадская никелевая компания "LionOre Mining International", которая обошлась покупателю в 6,4 млрд. долл. За покупку "LionOre" "Норильский никель" конкурировал со швейцарской "Xstrata Plc". Предприятия "LionOre" по производству никеля расположены в Австралии, Ботсване и ЮАР. Кроме никеля компания производит золото, медь, кобальт и металлы платиновой группы. "Дочки" "LionOre" – "Tati Nickel" (Ботсвана), "Nkomati" (ЮАР), "Waterloo" и "Lake Johnston" – вошли в состав ГМК с 1 июля 2007 года. Известным фактом является то, что Прохоров был против этой сделки и выступал за более интересные возможности продуктовой диверсификации.
Все эти приобретения означали новые месторождения, технологии и большие объемы производства для компании, однако главным достижением в продуктовой диверсификации "Норильского никеля" стало создание ОАО "Полюс Золото". С 2002 года компания начала приобретать акции золотодобывающих компаний и получать лицензии на разработку месторождений. В частности была приобретена крупнейшая золотодобывающая компания России ЗАО "Полюс", успехи которой привлекли внимание Потанина и Прохорова, искавших в то время объекты для новых инвестиций. Учитывая, что золотодобывающая отрасль тогда еще не была консолидирована, а ее активы были явно недооценены, данное вложение показалось им вполне оправданным. В 2002 году "Норникель" приобрел у Хазрета Совмена 100 % акций ЗАО "Полюс" за 300 млн. долл.
...
Хазрет Совмен родился 1 мая 1937 года в ауле Афипсип Тахтамукайского района Адыгеи. Служил на Черноморском флоте. Окончил Ленинградский горный институт.
С 1961 года работал водителем и машинистом бульдозера на золотодобывающих предприятиях Чукотки, Магаданской области и в арктической зоне Красноярского края (остров Большевик). В 1966 году был избран председателем золотодобывающей артели "Восход". Позднее возглавлял крупнейшую в СССР золотодобывающую артель "Союз" (Магаданская область). С 1980 года руководил артелью "Полюс" (Красноярский край), после преобразования артели в
ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс" занимал пост президента этой компании.
13 января 2002 годаХ. Совмен победил на выборах президента Республики Адыгея, набрав более 62,84 % голосов избирателей. Инаугурация состоялась 8 февраля 2002 года. Член Высшего Совета партии "Единая Россия".
После этого приобретения ГМК начал активно наращивать портфель своих золотодобывающих активов. В течение последующих нескольких лет были приобретены компании "Лензолото", Рудник им. Матросова и ряд других привлекательных месторождений. А в 2005 году акционеры "Норильского никеля" приняли решение выделить все золотодобывающие активы компании в независимую публичную компанию. Создание "Полюс Золото" было проведено путем реорганизации активов по схеме "один к одному". Каждый действительный акционер получил возможность приобрести одну акцию новой компании на каждую принадлежащую ему акцию "Норникеля".
В марте 2006 года было завершено формирование "Полюс Золото", совокупная капитализация которой возросла более, чем в два раза, после чего компания стала пятым крупнейшим по капитализации золотодобытчиком в мире. Рыночные показатели компании резко выросли, и если до ее создания акция "Норильского никеля" оценивалась в 90 долл., то после – 130 долл. Создание "Полюс Золото" оказалось крупнейшей в России реорганизацией путем выделения активов по акционерной схеме "один к одному".
В апреле 2006 года Прохоров был избран председателем совета директоров нового акционерного общества. По сведениям СМИ, в это время ему принадлежало 28,3 % акций компании.
...
ОАО "Полюс Золото" разрабатывает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае (месторождения Олимпиадинское, Благодатное, Титимухта и др.), Иркутской (Западное, Бернинское и Чертово Корыто, 94 россыпных месторождения в бассейне реки Витим), Магаданской (Наталкинекое, крупнейшее в России с запасами около 1500 т) и Амурской областях.
По состоянию на 1 января 2006 года минерально-сырьевая база компании составляет 1758 тонн запасов по категориям В+С1+С2, на 31 декабря 2010 года – 3375 тонн (российская классификация). На долю "Полюс Золото" приходится 20 % добычи золота в России. В 2008 году предприятия "Полюс Золото" произвели 1,222 млн. унций аффинированного золота (на 0,7 % больше), производство лигатурного золота (металла до аффинажа) – 1,233 млн. унций (рост на 1,9 %). Реализация составила 1,226 млн. унций, с учетом 4 тыс. унций из старых запасов (на 1,3 % больше, чем в 2007 году). При этом весь металл был реализован на внутреннем рынке. В 2007 году предприятия компании добыли 1,214 млн. унций (37,8 т) золота.
На предприятиях "Полюса" работает около 10 тыс. человек. Выручка компании по МСФО в 2010 году составила $1,7 млрд. (в 2009 году – $451,96 млн., в 2008 году – $1,09 млрд.), чистая прибыль – $356,5 млн. ($150 млн., $60,36 млн. соответственно)
В сентябре 2006 года была одобрена стратегия развития ОАО "Полюс Золото" вплоть до 2015 года, которая реализуется в компании по сей день. Стратегия предусматривает значительное увеличение минерально-сырьевой базы золотодобытчика, рост годового производства золота в несколько раз, а также повышение прибыли и рыночной капитализации компании.
* * *
К неотъемлемым направлениям развития "Норильского никеля" под руководством Прохорова можно отнести развитие сырьевой базы и отраслевое реформирование компании.
В рамках программы развития в 2003 году геологоразведочные работы стали приоритетными для компании, и в связи с этим было заключено несколько важных стратегических партнерских соглашений. Важнейшим стало создание совместного предприятия с крупной австралийской горнодобывающей компанией "RioTinto".
...
Rio Tinto Group – австралийско-британский концерн, вторая по величине в мире транснациональная горнорудная группа. Состоит из двух операционных компаний – Rio Tinto Limited и RioTinto pic. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона.
В компании работают более 77 тысяч человек.
Капитализация на середину июля 2007 года – $79,6 млрд.
Rio Tinto производит золото (5-е место в мире), медь (4-е место), алюминий (7-е место), добывает железную руду (2-е место), уголь (4-е место), а также алмазы и уран (1-е место).
Выручка компании в 2010 году составила $60 млрд.
По информации Министерства природных ресурсов России, предполагается, что СП будет заниматься геологоразведкой месторождений минеральных ресурсов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. В СМИ в то время было распространено мнение, что для эффективного осуществления геологоразведки у "Норникеля" не хватало современных разработок и технологий, но эксперты считают, что целью создания СП с австралийской компанией было, в первую очередь, участие в аукционе на право освоения расположенного в Читинской области Удоканского месторождения меди, которое является одним из крупнейших в Евразии. В соответствии с российским законодательством Удоканское месторождение относится к стратегическим, и "Норникель" давно приглядывался к нему. Компания к тому моменту уже предприняла ряд шагов для обеспечения победы в будущем аукционе, в том числе провела реструктуризацию активов. Однако Удокан – очень большое месторождение, расположенное в отдаленном регионе, и для его разработки потребуются значительные инвестиции. С этой точки зрения СП с такой крупной компанией, KaK "RioTinto", могло бы увеличить шансы "Норникеля" на победу в аукционе. В свою очередь, для "Rio Tinto" партнерство также было бы выгодно, поскольку к стратегическим месторождениям свободного доступа у иностранных компаний не было, а такой масштабный проект, как Удокан, был крайне интересен для нее в рамках расширения географии добычи полезных ископаемых. Аналитики отмечают, что в результате союза с австралийской компанией "Норильский никель" получил и другие преимущества, например, возможность участвовать в ее проектах в других странах и выйти тем самым на новые рынки. Кроме того, "Rio Tinto" является крупным производителем никеля, поэтому вполне вероятно, что ее сотрудничество с ГМК не ограничится российскими проектами. В январе 2006 года было создано ООО "РиоНор Геологоразведка", 51 % которого стало принадлежать "Норникелю" и 49 % – "Рио Тинто". На первом заседании Совета директоров созданной компании представитель "Норникеля" Максим Финский был назначен председателем Совета директоров, а представитель Группы RioTinto Бруно Хегнер был назначен генеральным директором новой компании. В скором времени совместное предприятие начало разработку полиметаллических месторождений Читинской области. Большую роль сыграли и новые технологии, доступ к которым компания Прохорова получила в рамках сотрудничества с "RioTinto".
Похожие схемы партнерства в разработке новых месторождений осуществлялись "Норильским никелем" и с другими крупными мировыми компаниями. В июне того же года было заключено соглашение с "ВНР Billiton", в соответствии с которым компании будут совместно работать с целью "идентификации" на территории России привлекательных для разведки и освоения месторождений. Предполагалось, что для каждого проекта будут создаваться совместные компании, в которых 50 % плюс 1 акция будут принадлежать "Норникелю", а оставшаяся доля – "ВНР Billiton".
...
ВНР Billiton – крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Основная штаб-квартира – в Мельбурне, Австралия, дополнительная – в Лондоне. Юридически ВНР Billiton состоит из двух компаний – австралийской ВНР Billiton Limited и британской ВНР Billiton Plc, которые имеют отдельную структуру собственников и независимо друг от друга котируются на фондовой бирже. В то же время управление осуществляется двумя полностью идентичными советами директоров и одной управляющей структурой. Австралийская компания владеет около 60 % бизнеса единой компании; британская – около 40 %.
ВНР Billiton добывает бокситы, уголь, медь, марганец, железную руду, уран, никель, алмазы, серебро и титаносодержащие минералы, а также нефть и природный газ. Добывающие мощности компании сосредоточены в 25 странах, среди которых Австралия, Канада, Чили, Мозамбик, ЮАР, Колумбия, Пакистан, США и др.
Общая численность персонала – 36 тыс. человек. Выручка компании в 2010 году составила $48 млрд., чистая прибыль – $12,7 млрд.
* * *
В 2005 году в "Норильском никеле" была начата управленческая перестройка компании, заключавшаяся в создании самостоятельных отраслевых структур и формировании единого головного центра. В функциях головного офиса осталось стратегическое руководство.
К июлю 2006 года перенос центра капитализации в ОАО "ГМК "Норильский никель" был завершен. Компания стала обладать более чем 95 % акций ОАО "РАО "Норильский никель". Остальные акции компании ГМК удалось получить в соответствии с законом о направлении требования о выкупе ценных бумаг. Согласно законодательству, лицо, владеющее более чем 95 % от общего числа акций, может требовать выкупа принадлежащих другим акционерам акций. Этим правом воспользовалось ОАО "ГМК "Норильский никель", увеличив свою долю в ОАО "РАО "Норильский никель" до 99,999 %.
ПРОБЛЕМЫ
Наименьших успехов Прохорову удалось достичь в обеспечении экологической безопасности производства. Также в 2000-х годах у "Норильского никеля" возникали проблемы с налоговой службой.
В ноябре 2004 года Счетная палата провела проверку итогов работы Управления Министерства по налогам и сборам по Мурманской области за 2002–2003 годы. Согласно выводам аудиторов, "Кольская горно-металлургическая компания" нарушала таможенное законодательство. Изучив ряд документов, аудиторы пришли к выводу, что компания нарушила российское законодательство о толлинге – таможенном режиме переработки продукции из сырья иностранного заказчика.
...
ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" – дочернее предприятие ОАО "ГМК "Норильский никель" – образовано 16 ноября 1998 года. Учредителями компании стали два дочерних общества РАО "Норильский никель", расположенные на Кольском полуострове: АО "Горно-металлургический комбинат "Печенганикель" и АО "Комбинат "Североникель". Производственные предприятия ОАО "ГМК" расположены в пос. Никель, в городах Заполярном и Мончегорске Мурманской области. Старейшие предприятия Мурманской области, эти комбинаты были введены в строй в 30–40-х годах прошлого века.
Комбинатом выпускается 12 видов продукции: электролитный никель, никелевая карбонильная дробь и никелевый карбонильный порошок, электролитная медь, концентраты драгоценных металлов, серная кислота и др.
Доля Кольской ГМК в производстве всего российского никеля составляет 45 %, меди – 17 %, кобальта в концентрате – 40 %.
По правилам применения давальческого сырья, описанным в лицензии на переработку руды Кольской ГМК, никелевый концентрат иностранного производства должен был использоваться в качестве основного сырья. Продукция, изготовленная с использованием такого концентрата, освобождалась от уплаты вывозных таможенных пошлин и импортных пошлин на сырье.
Согласно заключениям аудиторов Счетной палаты, комбинат незаконно использовал собственные химикалии, применяя иностранный концентрат только в качестве добавки (сульфидизатора) к основному. Соответственно, возрастал объем продукции, сделанной с применением иностранного концентрата и, следовательно, освобожденной от уплаты пошлин. По данным газеты "Коммерсант", поставки никелевого концентрата велись с месторождений Норвегии, расположенных непосредственно вблизи предприятий КГМК. Готовую продукцию экспортировали как произведенную из давальческого сырья, после чего, согласно режиму толлинга, ее освобождали от уплаты вывозных таможенных пошлин на металлургическую продукцию и импортных пошлин на сырье. Эта схема известна под названием "замес". По подсчетам Счетной палаты, КГМК в 2002–2003 годах получила незаконные таможенные льготы на 115,5 млн. руб. ($4,02 млн.). Комментировать ситуацию в пресс-службе компании тогда отказались.
Позже Счетная палата также предъявила претензии, касающиеся незаконной добычи хромитовых руд, занижения налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых и недоплате за загрязнение окружающей среды.
Согласно аудиторам Счетной палаты, в 2001–2002 годах на участках, предполагавших добычу ископаемых лишь в рамках геологического изучения местности, велась промышленная разработка хромитов. Объем незаконной добычи составил 70 тыс. тонн руды, за которые было выручено около 474 тыс. долл.
Кроме того, в ходе проверок были обнаружены проблемы и на основной добыче никельсодержащей руды. По подсчетам Счетной палаты, занижение налоговой базы только за первый квартал 2003 года составило около 2,23 млн. долл. За нарушения по экологическим выплатам в 2001–2002 годах компания должна была вернуть Мурманской области 480 млн. руб.
На официальном сайте "Норильского никеля" говорится о множестве новейших принципов, подходов и программ по сокращению вредных выбросов и сохранению биологического разнообразия в регионе, которые на протяжении многих лет применяются на предприятиях группы. Так в 2002 году ГМК "Норильский никель" приступила к реализации программы, направленной на внедрение в основных управленческих и производственных подразделениях интегрированной системы менеджмента качества и управления охраной окружающей среды, отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:1996. В самом "Норникеле" и Кольской ГМК в частности процесс внедрения интегрированной системы был завершен в 2005 году.
Однако следует отметить весьма любопытный и очень странный факт – в широком доступе до сих пор нет подробной и достаточной статистики, которая бы охарактеризовала как степень загрязнения окружающей среды, так и развитие загрязнения в течение времени. Общественные и экологические организации пользуются либо данными собственных исследований, либо данными эпизодических мониторингов по отдельно взятым проблемам (влияние загрязнения на леса и тундру, загрязнение подземных вод и так далее). Комплексного анализа экологических последствий до сих пор не проводилось. Эта задача в Норильске до сих пор является предметом требований со стороны общественности – продолжительность жизни человека здесь на 10 лет меньше, чем в целом по России.
В феврале 2005 года пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ сообщила, что ОАО "ГМК "Норильский никель""является крупнейшим загрязнителем воздуха в России. Выбросы всех его предприятий в 2003 году составили более 2 млн. тонн. Для сравнения за тот же период: ОАО "HЛMK" – 338,6 тыс. тонн. В то же время "Норильскому никелю" удавалось юридически защищаться от необходимости делать выплаты по загрязнению окружающей среды. Так в марте 2002 года Верховный суд удовлетворил иск "Кольской ГМК" и признал все природоохранные платежи, фактически являющиеся налогом, незаконными. Согласно аргументации компании-истца, новый налоговый и бюджетный кодексы устанавливают, что ставки налогов не могут определяться правительством. В случае же с экологическими выплатами дело обстояло именно таким образом. Согласно многочисленным источникам, причиной проблем "Норникеля" с соблюдением экологических норм была экономия руководства компании во главе с Прохоровым на внедрении экологически чистых стандартов производства.
В то же время стратегия, реализуемая командой Прохорова, дала колоссальные финансовые результаты. С мая 2001 года по май 2007 года капитализация "Норильского никеля" увеличилась с 1,6 млрд. долл. до 36,8 млрд. долл.
С другой стороны, производственные мощности компании были обеспечены в основном "советским наследием". С начала 1990-х и до середины 2000-х годов каких-либо принципиальных изменений в производственной деятельности компании не произошло.
"РАЗВОД"
В результате успешного развития финансовых и производственных активов ФПГ "Интеррос" и консолидации наиболее приоритетных направлений в отдельных компаниях с конца 1990-х годов Михаилу Прохорову и Владимиру Потанину удалось многократно увеличить свое состояние.
В 2003 году, по версии журнала "Forbes", Прохоров был включен в список 500 самых богатых людей мира, в рейтинге он занял 256-е место, а его состояние оценили в 1,6 млрд. долл. Потанин же занял 222-е место с состоянием в 1,8 млрд.