Эльфы были потомками Эленорца по имени Энуил. От Эленорцев они унаследовали прекрасные черты лица и изящность. Родиной эльфов считаются леса Гаронвена. Эльфы поклонялись "Матери-природе" и оберегали всех живых существ. Они охраняли леса и поля. После чумы, которая унесла многие жизни эльфов, многие из них начали поклоняться морскому богу Дагону. Эльфы отличительны по острым кончикам ушей, как у Эленорцев и светлыми волосами. В основном эльфы занимались земледелием, заботой о природе, но также освоили и кузнечное дело. После чумы многие из них стали искусными воинами и торговцами. Эльфы называли себя приемниками Эленорцев, они также были бессмертны и выращивали сады. Самый великий город эльфов Марилиен был построен на острове в Гаронвене. Город окружала огромная стена с круглыми воротами. За крепостной стеной в городе было множество водных каналов. Больше всего эльфы не любили орков, которых считали отбросами Мортенвальда, но и сами они были слишком гордым и заносчивым народом.
Гномы были потомками эленорца по имени Двафар. Их родиной стали Ярмалинские пещеры. Сначала они постоянно жили под землёй, но потом постепенно начали выходить наружу. Они были маленького роста и с густыми бородами, которые отращивали с молода. Гномы поклонялись "Матери-земле", так как считали, что она обеспечивает их всем нужным. Как и эльфы гномы были бессмертны. Гномы были самыми лучшими кузнецами Мортенвальда. Также равных им не было в добыче полезных ископаемых. Их земли были испещрены шахтами и рудниками. Гномы ушли далеко вперёд всех в плане технического развития. С помощью их технических изобретений были созданы такие величественные города, как Этенгард, Даррут и Манголор, буквально вырубленный в огромной скале. Слабостью гномов было производство эля, без глотка которого, они не шли в бой. После чумы гномы почти закрылись от мира. Они стали жадными золотоискателями и торговцами. Они возненавидели эльфов за их гордость и людей за их преданность королевству.
Варны или как их ещё называли пустынный народ были предками одноименного героя эленорцев Варна. Их постоянным пристанищем была бескрайняя пустыня Даркар. На вид варны были безобразны и уродливы. Они носили длинные одежды, а их головы покрывал саванн. Многие боялись их из-за внешнего вида, но в основном варны были дружелюбным народом, который редко вмешивался в воины и обыденную жизнь Мортенвальда. Они тихо и спокойно жили в пустыне бок о бок с драконами, которые были мудрыми существами, умевшие чувствовать любые проявления эмоций за километры. Они предупреждали варнов о надвигающихся воинах или катастрофах. Варны почитали и поклонялись драконам как "Владыкам небес". Пустынный народ занимался добычей полезных ископаемых и охотой на гигантских скорпионов. Они жили племенами, которые находили себе пристанище возле оазисов в пустыне.
Одним из самых многочисленных народов стали Люди, которые заселили почти весь континент, кроме Дендакула и Нифльхейма. Их предком стал эленорец по имени Менелир. Их родиной считаются западные земли Истена. На их культуру повлияли многие другие. Люди стали искусными воинами, лучшими в Мортенвальде и охотниками. У них было множество объектов поклонения. Как и гномы, они поклонялись "Матери-земле". В Гаронвене люди создали "Культ Солнца". В Шеринвене объектом поклонения стали реальные люди Аскомирен и Маниэль, которых считали покровителями домашнего очага. Но основным объектом их поклонения был "Речной Дух", который по поверьям обитал в реке Гон и помогал земледельцам. Люди считали, что вода есть начало жизни и в середине лета они отмечали Окаменлин – праздник жизни. В этот день люди подходили к Гону и отдавали ему дары, а после начинались массовые купания. Люди создали величайшее королевство Ватерлон, столицей которого стал город Амориен. Ватерлонцы занимались земледелием, охотой, рыболовством, торговлей, гончарным и кузнечным делом. В течение многих лет люди воевали со многими народами и также Ватерлон стал родиной таких героев как Аскомирен, Мерсенгар, Хогард и Хаграст. Люди были справедливым и храбрым народом. Но очень часто именно они начинали многие воины.
Лориндорцы были самым тёмным народом Мортенвальда. С языка эленорцев их название так и звучит "несущий тьму". Первым Лориндорцем стал Кехар, который тоже некогда был эленорцем. Он отемнил многих своих собратьев и они стали подобны ему. Их души стали настолько тёмными, что они выглядели подобно призракам с сияющими красными глазами. Обителью Лориндорцев стала крепость Осварот, которую Кехар защитил с помощью магии. Но Лориндорцы были не многочисленны. Их единственным ремеслом были магия и война. Они испокон веков испытывали ненависть к светлым Эленорцам, но во время первой войны почти все были уничтожены. У них был только один объект поклонения это вечная тьма, которой они служили. Более жестокого и коварного народа нельзя было встретить в Мортенвальде.
Орки были созданы Кехаром с целью порабощения эленорцев. Как и Лориндорцы они были созданиями тьмы. У них были звериные зубы и мощные тела в основном бурого или коричневого окраса. Их родиной стал Нифльхейм, но в последствии, когда они были прощены, они отстроили крепость Канингор в Фариноле и жили там. Но в последствии опять были изгнаны в Нифльхейм. Изначально орки поклонялись тьме, но потом большинство из них стали поклоняться "Вечному Огню". Основным занятием орков были кузнечное дело и война. Орки хоть и были некогда прощены всегда держали ненависть на народы Мортенвальда и часто воевали с ними.
Октогроны были народом изгнанников и тоже считались тёмными. Октогроны представляют собой смесь народов эльфов, варнов и людей. Их родиной стали Мрачные горы в которых они скитались пока их не объединил Фердорк. На берегу Гор-Гоммара они воздвигли крепость Аронгер. Но позже они были стёрты с Мортенвальда и навсегда забыты.
Сидвы или как их ещё называют морской народ появились и остаются жить в морских глубинах. Для них это родная стихия. Они редко выходят на сушу. Трудно представить кто был их предком. Их тела покрывали водоросли, у них были большие глаза и удлинённое лицо. На их руках было всего три пальца и они носили украшения из морских раковин и кораллов. Все Сидвы поклонялись своему богу-творцу Дагону. В их легендах говориться, что он создал сидвов из морской пены и жил среди них, но в какой-то момент он ушёл, но по прежнему защищает свой народ. Сидвы не отрицают, что Дагон был жестоким богом, для того кто ему не поклонялся и раз в год сидвы совершали жертвоприношения. Великим городом Сидвов был Акаламар. По красоте с ним мог сравниться только Амор-Фелион. По техническим достижениям сидвы обогнали даже гномов. Они старались не входить в контакты с народами, жившими на поверхности, и редко кого пускали в свои глубины.
Трахидисы были загадочным народом. Никто не знал, когда они впервые появились в Гаронвене. Они были похожи на гигантских насекомых с яйцевидными головами, руками похожими на руки богомола и с крепкими как сталь панцирями. В плане развития они явно не далеко ушли. Трахидисы пользовались примитивным оружием, строили дома из лиан и веток. Никто и никогда не мог понять их язык похожий скорее на непрерывный треск. Ко всем остальным существам Трахидисы были настроены враждебно и поэтому часто досаждали жителям Гаронвена.
Халфлинги жители Островов Свежести. О их существовании мало кто знал, потому что они почти никогда не появлялись на материке. Они были похожи на гномов, только без густой бороды. Жили они в подземных норах и занимались земледелием и разведением овец. Несмотря на это они были неплохими воинами. Халфлинги отличались своей преданностью своим покровителям. Точно неизвестно, но говорили, что они поклоняются "Повелителю Тыкв" и именно тыквы являются их главной выращиваемой культурой. Халфлинги никого не видели кроме людей и сидвов, к которым они относятся с сильным любопытством. Они далеки от мира и не пытаются лезть в обыденную жизнь Мортенвальда.
Кроме всех этих народов в Мортенвальде постепенно появлялись группы смешанных рас, таких как полуэльфы – смеси людей и эльфов, краснолюды – смеси гномов и людей или аскондины – предки Аскомирена и прекрасной эленоры Маниэль. В общем все народы Мортенвальда разделяют на бессмертные или Мортеналь: эленорцы, эльфы, гномы и варны, смертные или Мириндаль: люди, сидвы, трахидисы и халфлинги, и тёмные или Индориаль: лориндорцы, орки и октогроны. Каждый народ оставил свой след в истории Мортенвальда. "Книга пророчеств" составленная неизвестными эленорцами говорит, что эра Мортеналь заканчивается. Чьё же господство придёт дальше? Тёмные века Индориаль или эра Мириндаль?
На пороге новой эры.
Эскель с родителями жил в Хелиноре на севере Гаронвена. В одну ночь была сильная гроза. Молнии, казалось, били совсем рядом с хижиной. Снаружи вдруг раздался цокот копыт. Эскель встал с кровати и подбежал к двери. Отец с матерью открыли дверь. На пороге стоял человек в чёрном плаще.
"Мне нужно кольцо".
Отец ответил.
"Кто вы? Я не знаю о чём вы?".
Незнакомец вытащил длинный меч и зашёл в дом. Отец схватил топор и пригрозил ему, но тот был настойчив. Незнакомец замахнулся, но отец отразил удар. Мать взяла нож и кинулась на незнакомца. Сильным ударом он откинул её в сторону и поразил отца мечём. Он взглянул на мать, лежавшую на полу.
"Мне нужно кольцо".
В один миг он проткнул её насквозь на глазах Эскеля, затем нагнулся и снял с её руки фамильное кольцо. Эскель взял первое, что попалось в руки, это оказалась кочерга и взглянул на незнакомца. Незнакомец посмотрел на него, а затем вышел наружу и ускакал в неизвестном направлении. Эскель припал к мёртвым телам и заплакал. Это был самый ужасный день в его жизни. Эскель был человеком, но по его лицу было видно, что у него были эльфийские корни. Ему было всего шестнадцать, когда его родителей убили. Он был красивым и высоким юношей с длинными волосами. Его отец был кузнецом, а мать вела домашнее хозяйство. И теперь, когда их не стало у него отобрали кузницу и дом. Эскель собрал всё, что у него осталось, и направился сам не зная куда. Он поклялся найти этого незнакомца и отомстить ему за смерть родителей.
"Пусть он умрёт во тьме
Кто в дом ворвался в эту ночь
Его найду теперь везде
Ничто не сможет подлому помочь
Клянусь ему я отомщу
Клинком как он разрушил мою жизнь
В момент я встречи поражу
Вины своей я узел развяжу
За что же счастья разрубил он нить
Ради чего убил моих родных
Я не смогу спокойно жить
Пока не отомщу за них".
Эскель взял отцовский меч и отправился к коневоду Люцию, чтобы взять лошадь. Коневод знал Эскеля и его отца и поэтому решил любезно помочь.
"Возьми вот эту лошадь. Это Холи. Возможно в Гаронвене есть и более чистокровные лошади, но это лучшее что у меня есть. Пусть в дальний путь тебя она везёт, но помни, когда-нибудь ты поймёшь, что месть это не самое главное, что ведёт тебя".
Эскель сел на лошадь и поскакал на восток по тракту. Через день по дороге к Хадеборгу он встретил молодого воина по имени Эдвин.
"Здравствуй путник меня зовут Эдвин. Я родом из Трандоса. Моя семья была бедными крестьянами. Мы всю жизнь гнули спины к земле и жили как последние бедняки. Мой отец умер месяц назад. Я пообещал ему что у меня будет достойная жизнь и я стану великим воином. Я отправился в Хадеборг, но меня даже не захотели взять в королевскую гвардию. Тогда я узнал, что недалеко от Гаронвена разбили лагерь наёмники. Я попытался вступить к ним. Они дали мне задание, но я не справился. Видимо не суждено мне быть воином"
И ответил Эскель.
"Я тоже потерял своих родителей. Их убили год назад. И теперь я ищу того кто это сделал чтобы отомстить ему".
"Возьми меня с собой. Мне больше некуда податься. Я стану твоим верным другом и помогу тебе найти убийцу твоих родителей".
Эскель хоть и неохотно, но согласился взять с собой Эдвина и они вместе направились в его родную деревню. По пути Эдвин рассказал Эскелю много интересного и через день они были на месте. В Трандосе они встретили крестьянина, который потерял своего сына.
"Мой сын имел какие-то дела с наёмниками. Я не видел его уже несколько дней и боюсь, что он влип в неприятную историю".
По словам Эдвина наёмники отправились на запад и Эскель пообещал разузнать о его сыне, если им удастся догнать наёмников. Через два дня путники достигли Хадеборга. В городе была паника. Кругом были разрушенные здания и сгоревшие хижины. Они попытались разузнать, что случилось у одного из горожан.
"Несколько часов назад здесь был ад. Несколько драконов налетели на город. Стражники были бессильны. Они крушили и убивали всех, а затем улетели. Как будто безумие охватило их"
Путники провели в городе несколько дней. От одного стражников они узнали, что в катакомбах под городом проводились какие-то странные эксперименты. Эскель и Эдвин решили ночью пробраться в катакомбы и выяснить в чём дело. У входа их встретил человек.
"Не пугайтесь я не собираюсь звать стражу. Меня зовут Эрендар. Вы ведь собираетесь в катакомбы. Тогда вы должны знать. Под Хадеборгом проводились тайные эксперименты над драконами. Мой брат Дарон работал там на человека по имени Даротор. Я уверен это из-за него драконы напали на нас. В подземельях полно нежити. Раз вы спускаетесь туда я хочу знать жив ли мой брат".
Эскель и Эдвин зажгли факелы и начали спускаться вниз. Вокруг действительно было полно скелетов. В темнице они встретили еле живого человека.
"Слава небесам, что вы нашли меня. Меня зовут Гетбер. Я работал здесь пока они не решили покончить с экспериментами. Этим местом руководил глава городской стражи Даротор. Я не видел более продажного воина. Некроманты заплатили ему столько золота, что он разрешил им проводить здесь эксперименты, а нас сделать своими рабами. Некроманты защитили это место нежитью. А нас, когда мы просто стали не нужны заперли в темнице без еды и воды".
От Гетбера они узнали, что Дарон мёртв и сообщили плохие вести Эрендару. После этого Эрендар поклялся, что найдёт и убьёт Даротора. За голову которого позже король Керингена Ферендир пообещал награду в десять тысяч золотых монет. Через несколько дней Эскель и Эдвин вновь отправились в путь. На дороге им встретились наёмники во главе с Энтреем. Он рассказал им очень многое.
"Мы работали на Даротора. В Мрачных горах мы искали яйца драконов и приносили ему. И в последний раз он не заплатил, да к тому же из-за него погибли трое моих людей и новичок из Трандоса. Теперь если мы найдём его ему конец. Я лично отрублю ему голову, да ещё и получу награду. Говорили, что он скрывается в Четырёх камнях, но мы не нашли его там".
Путники распрощались с наёмниками и продолжили свой путь. По дороге они встретили храброго воина Хагерарда, который много рассказал о своей родине Талмонте и указал короткий путь к Четырём Камням. После Четырёх Камней путники направились к Пелемосу. В деревне их ждала неожиданная встреча.
"Добрый день путники меня зовут Фариэль, а это мой брат Гарондель. Раз вы такие храбрые и знаете, что произошло в Хадеборге. Не согласитесь ли вы нам помочь".
И ответил Эскель.
"Разве мы можем отказать в помощи тем кто в беде".
"Даротор на самом деле наш дядя. Он купился на золото некромантов. До того как драконы напали на Хадеборг мы прокрались в катакомбы и украли последнее оставшееся яйцо. Вот оно. Но мы должны вернуть его, иначе драконы могут вернуться и тогда они уничтожат весь город. Драконы гордые и прекрасные существа. Они откладывают всего лишь одно яйцо за всю жизнь. Если бы мы не остановили это. Кто знает, остался бы хоть один дракон во всём Мортенвальде".
И теперь четыре путника отправились в путь к Мрачным горам. Они старались держаться подальше от тракта, чтобы не наткнуться на незваных гостей. За неделю, которую они провели в пути, путники очень сдружились. Эскелю очень понравились Фариэль и Гарондель. Особенно Фариэль. Она была красивой молодой и очень храброй девушкой. Они очень много разговаривали в пути.
"Скажи Фариэль, кем были твои родители"
"Мой отец был храбрым воином. Вместе с дядей они совершили много подвигов. Мы похоронили его два года назад. И дядя стал нашим наставником. А моя мать умерла ещё когда нам с братом было по пять лет. А где твои родители"
"Моих родителей убили на моих глазах. Незнакомец в чёрном плаще. Я стоял перед ним и ничего не смог сделать, за что ненавижу себя. Теперь я хочу найти его и отомстить. Но всё больше боюсь, что не смогу этого сделать. Я не знаю, поднимется ли мой меч, чтобы убить его"
"Это грустная история. Но если ты не хочешь мстить, то не делай этого, если даже поклялся. Его смерть ничего не решит. Судьба накажет его"
"А какая же судьба ждёт меня?"
"Ты сам её выберешь. Ты очень добрый и смелый. Просто слушай своё сердце, как всегда говорил мне мой отец"
Наконец путники достигли Мрачных гор. Они забрались высоко и вдруг их окружили три дракона, готовые разорвать героев в клочья. Эскель быстро достал яйцо из сумки и драконы остановились. Эскель произнёс.
"Возьмите. Мы не хотели вам зла. Мы пришли к вам, чтобы вернуть ваше"
Дракон посмотрел на Эскеля, а потом взял яйцо в пасть и, как будто попрощавшись, улетел вдаль вместе со своими собратьями.
Фариэль сказала.
"Драконы чувствуют наши мысли. Я надеюсь, что когда-нибудь мы их ещё увидим"
И сказал Эскель.
"Вот и всё мы сделали своё дело"
Гарондель спросил.
"Куда вы теперь"
Эскель ответил.
"Я всю жизнь мечтал увидеть величайший город людей Амориен"
Фариэль сказала.
"Тогда наши пути расходятся. Мы с братом должны отправиться в Пелемос. Надеюсь мы когда-нибудь ещё увидимся"
Для Эскеля прощание было почему-то очень грустным. Он обнял Фариэль на прощание, пожал руку Гаронделю и пожелал им удачи. Эскель пообещал их навестить в скором времени. Эскель и Эдвин медленно шли по дороге к Гону и через пять дней увидели стены Амориена. Город был совсем не таким, как слышал Эскель. Золотые времена Амориена прошли и теперь город прозибал в нищете. В городе путники узнали, что Даротора нашли мёртвым возле Глубоких пещер недалеко от Хадеборга. Видимо Эрендар всё-таки отомстил за брата. В один из обычных дней, произошло, что-то странное. Земля вдруг задрожала, а далеко на юго-востоке появилось огромное грозовое облако. Стоит рассказать, что в это время происходило в Нифльхейме. Некроманты под предводительством, освободившегося от оков Клигорина, вынесли гробницу Кехара из древней крепости Осварот к тёмной бездне Карандрет. И тогда Клигорин совершил колдовство. Гроб Кехара разлетелся на куски. В этот момент земля задрожала и небо покрылось тёмными тучами. Засверкали молнии из Карандрета вырвалось огненное пламя из которого вышел он. И произнёс тогда Клигорин.
"Узри же кольцо на моём персте. Пришёл твой конец"