Проектная мощность рудника «Стиллуотер» после завершения реконструкции составит 22,5 т палладия и платины.
Реализуется проект «Восточный Боулдер». В 1998 г. компания «Стиллуотер» объявила, что этот проект будет закончен раньше запланированного срока. Вместо прежнего ориентира (2003 г.) ожидается, что уже с 2002 г. здесь будет производиться более 23 т платины и палладия в год при себестоимости 140–160 долл. за унцию,
Концентрат производится на рафинировочном производстве «Стиллуотер» в Монтане и аффинируется третьими фирмами как в США, так и за рубежом.
В 1998 г. «Стиллуотер» подписала контракты с компаниями «Дженерал Моторс», «Форд», «Мицубиси» и «Кемет» на срок с января 1999 г. по декабрь 2003 г., в соответствии с которыми будет реализовано от 90 до 100 % фактически произведенного палладия и около 20 % запланированного объема платины.
«Инко Лтд.»
Компания «Инко» (Канада), как и «Стиллуотер», считает себя крупнейшим производителем драгоценных металлов за пределами ЮАР и России.
Суммарная добыча платиновых металлов компанией «Инко» в 2000 г. составила более 12 т, из них палладия – 9 т. Таким образом, объем платиновых металлов, производимых этой компанией, приблизительно равен объемам компании «Стиллуотер».
Компания «Инко» имеет аффинажные предприятия в г. Актон (Великобритания) и г. Садбери (Канада). Кроме производства аффинированных металлов из собственного концентрата фирмы «Инко» эти предприятия также перерабатывают значительное количество вторичного сырья, в первую очередь отработанных нейтрализаторов выхлопных газов.
«Инко» прежде всего является производителем цветных металлов, а платиновые металлы – попутная продукция, поэтому поведение компании на рынке драгоценных металлов несколько пассивное.Крупнейшие зарубежные аффинажные компании
Ранее отмечалось, что некоторые горнодобывающие компании имеют собственное аффинажное производство. К таким прежде всего относится «Англо Платинум», аффинажные мощности которой загружены преимущественно концентратом собственных предприятий. Кроме тою, часть продукции она аффинирует на заводах «Имплатс» и европейских аффинажных предприятиях. «Лонплатс» также использует большую часть мощностей для собственных нужд. Исключение составляет фирма «Импала», которая уделяет большое внимание предоставлению аффинажных услуг сторонним фирмам.
«Стиллуотер» и другие фирмы, как правило, прибегают к услугам крупных аффинажных предприятий, которые имеются у фирм, производящих высокотехнологичную продукцию на основе платиновых металлов. Эти фирмы в дополнение к аффинажу предлагают услуги по реализации аффинированных металлов на международном рынке,
В этом ряду прежде всего следует назвать компанию «Джонсон Матти».
«Джонсон Матти»
Фирма «Джонсон Матти» (Johnson Matthey), Великобритания, является лидирующей в мире на рынке платиноидов и производимой на основе этих металлов продукции высоких технологий. Через аффинажные, химические, обрабатывающие предприятия и сбытовые структуры фирмы ежегодно проходит до 25 % мирового производства платины.
Основанная в 1817 г. как частная компания, к настоящему времени фирма превратилась в многоотраслевой концерн с годовым оборотом свыше 5 млрд долл. США; 7 тыс. рабочих и служащих фирмы заняты на предприятиях и офисах в 38 странах мира. Организационно-правовая форма компании «Джонсон Матти» – акционерное общество, акции которого котируются на Лондонской бирже ценных бумаг.
Основные конкурентные преимущества фирмы традиционно достигаются благодаря разработке и внедрению новых технологий. В главном корпоративном научно-исследовательском центре фирмы в г. Соннинг (Великобритания) работают более 300 человек, в том числе 150 со степенью доктора наук. Еще шесть прикладных исследовательско-внедренческих центров действуют в Японии, США и Европе. Компания направляет примерно 25 % своей ежегодной прибыли на НИОКР, что значительно выше, чем в среднем по промышленности Великобритании, Неудивительно, что при столь значительном внимании к НИОКР «Джонсон Матти» занимает передовые позиции в разработке новых технологий использования металлов платиновой группы,
Крупнейшей областью применения платиноидов в настоящее время стал рынок экологической продукции, объемы которой в мире оцениваются западными экспертами в сумме свыше 500 млрд долл. в год. Важной составной частью этого перспективного и постоянно растущего рынка стали автомобильные катализаторы (нейтрализаторы отработанных выхлопных газов), в производстве которых используются основные металлы платиновой группы.
Именно «Джонсон Матти» разработала и поставила катализатор, установленный на первом автомобиле, соответствовавшем требованиям закона США 1970 г, о чистом воздухе. В настоящее время компания – крупнейший производитель такой продукции с суммарной мощностью восьми заводов свыше 30 млн штук в год; заводы расположены в Великобритании, США, Бельгии, Южной Африке, Мексике, Малайзии, Аргентине, Индии. Потребителями продукции фирмы являются практически все крупные автомобильные компании мира.
Одно из важных и постоянно растущих направлений работы «Джонсон Матти» – использование МПГ в биотехнологии. Фирмой разработано уже третье поколение антираковых препаратов на основе платины в форме, позволяющей проводить химиотерапию после их применения амбулаторно, без госпитализации. Высокочистые химические соединения металлов платиновой группы, выпускаемые фирмой, используются для синтеза широкой гаммы различных современных фармацевтических препаратов.
Наряду с принципиально новыми разработками «Джонсон Матти» постоянно занимается совершенствованием и расширением сферы применения металлов платиновой группы в традиционных областях. Так, в начале 90-х годов фирмой был изобретен новый вид катализаторов для химической промышленности – вязаные платиновые каталитические сетки, позволяющие значительно повысить эффективность использования природного сырья в процессах окисления аммиака. В качестве другого примера можно привести разработанную в фирме технологию создания новых покрытий на основе особого материала – «сплава» платины и керамики. Принципиально новая запатентованная технология позволяет использовать платину в тех областях (особенно в производстве специальных видов стекла), где она ранее не могла применяться либо по экономическим (слишком высокая стоимость), либо по техническим (сложные по конфигурации изделия) причинам. Технология находит большое применение как при производстве современных мониторов и дисплеев для компьютерной техники, так и в более традиционных областях, например при изготовлении хрусталя.
«Джонсон Матти» занимает лидирующие позиции на мировом рынке аффинажных услуг по извлечению металлов платиновой группы. Разработка и внедрение новых технологий аффинажа на заводах фирмы в США и Великобритании позволили создать современные, эффективные производства с высокими нормами извлечения металла и одновременно возможностью перерабатывать чрезвычайно разнородное по составу сырье. Суммарная мощность аффинажных заводов «Джонсон Матти» обеспечивает фирме позиции крупнейшего переработчика давальческого сырья в мире.
Отношения «Джонсон Матти» с Россией были установлены еще в начале XIX в. В 1827 г., как свидетельствует письмо, хранящееся в архивах фирмы, г-н Джонсон представил российскому правительству по просьбе кавалера Бенкхаузена (российского консула в Лондоне) полную информацию, касающуюся «методов получения платины…, ее полезных свойств, применения и возможного использования для чеканки монет как платежного средства или средства обращения». В 1851 г. фирма стала агентом по продажам платины, добываемой на шахтах
Нижнего Тагила на Урале, а в 1875 г. компания создала в рамках совместного предприятия, учрежденного в Санкт-Петербурге, небольшое производство для аффинажа уральской платины, которое просуществовало до 1918 г.
В 1993 г. после длительного перерыва «Джонсон Матти» вновь вышла на российский рынок, однако полноценно использовать здесь преимущества разработанных ею высоких технологий пока не может, что объясняется прежде всего неразвитостью в России таких отраслей, как производство автомобильных катализаторов, тонкая химия, фармацевтика, биотехнология и электроника, которые являются главными потребителями продукции фирмы. Поэтому первые проекты «Джонсон Матти» на российском рынке были реализованы в сфере вторичных драгоценных металлов.
«В.С. Хереус ГмбХ»
«В.С. Хереус ГмбХ» – дочернее предприятие компании «Хереус Холдинг», расположенное в г. Ханау (Германия). Аффинажный завод в Ханау производит золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений. Другой аффинажный завод, находящийся в штате Нью-Джерси (США), использует электролитические и пирометаллургические процессы для производства золота, серебра, платины и палладия.
В декабре 1996 г. головной фирмой также приобретена американская компания «Дж. Ф. Джеленко», имеющая более чем 30-летний опыт в области аффинажа. Этой компании принадлежит аффинажный завод в штате Нью-Йорк (США), производящий золото, серебро, платину, палладий, родий и другие металлы платиновой группы.
«Дегусса-Хюльс АГ»
Компания образована в 1998 г. путем слияния в единый концерн компаний «Дегусса» и «Хюльс». В состав компании входит предприятие «Вольфганг», расположенное в г, Ханау (Германия), – крупнейшее аффинажное предприятие в Европе. На нем занято более 4,5 тыс. работников. Извлечение драгоценных металлов ведется методами гидро-и пирометаллургии. «Дегуссз-Хюльс АГ» производит абсолютно все драгоценные металлы.
Другие аффинажные фирмы
Коротко представим еще несколько наиболее крупных фирм, действующих на этом рынке.
Фирма «Энгельгард» создала совместное предприятие с фирмой «Фимапак» (Франция), которое является одним из крупнейших участников рынка драгоценных металлов. Аффинажные предприятия расположены в США (штат Нью-Джерси), Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Японии.
Завод «Сен-Иври» во Франции аффинирует серебро электролитическим методом, а золото, платину, палладий и рутений – химическим. Завод «Лапуной» извлекает золото, серебро, платину, палладий и другие металлы платиновой группы.
Аффинажные заводы имеются в США – в штатах Нью-Джерси (два завода), Калифорнии и в Канаде (Онтарио и Ванкувер).
Два аффинажных предприятия имеются в Великобритании: по производству золота – в Чессингтоне, платиновых металлов – в Синдерфорде. Извлечение платины и палладия ведется химическим методом, для остальных – пирометаллургия.
НВ МХО СА — бельгийская компания, которая является дочерним предприятием фирмы «Юнион Минер». Ей принадлежит аффинажный завод «Хобокен». Завод выполняет электролитический аффинаж золота и серебра, химический – платины, палладия и родия.
«Импала Рифайнинг Сервисез» (ИРС) получает сырье с пяти континентов и перерабатывает свыше 9 т металлов платиновой группы, а также 10 тыс. т никеля, кобальта, меди.
Кроме того, деятельность фирмы ИРС включает переработку других ресурсов компании «Имплатс», сульфата никеля, автомобильных и промышленных катализаторов и т. д.
Крупнейшие добытчики драгоценных металлов в России
В настоящее время в России около 600 предприятий – добытчиков драгоценных металлов. Однако подавляющее большинство дает менее 100 кг золота или других металлов в год, так чтоккрупным, добывающим более 1 т, можно отнести лишь около двух десятков компаний и старательских артелей.
Некоторые из них в книге будут представлены достаточно подробно.
«Норильский никель» (ОАО ГМК «Норильский никель»)
«Норильский никель» – одна из крупнейших в мире компаний по производству металлов платиновой группы, а также никеля, меди, кобальта. Более трети мирового никеля, свыше 40 % металлов платиновой группы и значительная часть кобальта производится в России предприятиями «Норильского никеля» из норильских и Кольских руд. Компания также входит в десятку главных добытчиков золота в стране и, кроме того, обладает крупным аффинажным производством.
В год компания выпускает товарной продукции на сумму более 3 млрд долл. США, что составляет около 3 % объема промышленной продукции России.
Более 90 % производимых цветных металлов идет на экспорт. «Норильский никель» – крупнейший потребитель материально-технических и топливно-энергетических ресурсов: ежегодно компания приобретает их на сумму около 800 млн долл. США.
На мировом рынке «Норильский никель» является единственной крупной корпорацией, которая все свои активы держит в одной стране. Других таких прецедентов в мире нет,
По объему производства за 2000 г. «Норильский никель» стал второй в мире крупной металлургической компанией, к тому же единственной, которая обладает собственной сырьевой базой минимум на 50 лет вперед.
Положительную динамику на протяжении последних лет демонстрируют и ценные бумаги «Норильского никеля»: темп роста их стоимости – один из самых высоких среди российских компаний. По уровню капитализации «Норильский никель» входит в первую десятку крупнейших компаний в России, Рыночная стоимость обыкновенных акций компании в начале 2000 г. превысила 11 долл. США за одну акцию, хотя еще в 1999 г. их стоимость едва превышала 70 центов. Привилегированные акции за этот период также выросли в цене с 25 центов до 9 долл. США.
В компании трудятся около 200 тыс. человек, которые мужественно преодолевают трудности сурового Севера. В Норильске руды находятся на глубине 1500 м, так что сначала необходимо добраться до них, затем поднять, обогатить, получить концентраты и только потом работать с ними.
Совершенно другие возможности, например, в Австралии, где ничего подобного делать не надо. Там многое, как говорится, сделал Господь Бог. Помимо хороших климатических условий, в этом регионе руда находится в открытой разработке, глубина ее залегания – от 2 до 5 м. Более того, она уже прошла стадию окисления, поэтому ее следует просто разделить и дальше можно приступать к плавке.
Конечно, не просто конкурировать с такими возможностями производителей. Тем более, что Норильск работает на сульфидных рудах, где затраты значительно выше.
И все же коллектив норильчан, проанализировав ситуацию на перспективу, пришел к выводу, что конкуренты не смогут вытеснить «Норильский никель» с мирового рынка. Даже в том случае, если австралийским производителям удастся выйти на намеченные объемы – 200–250 тыс. т, «Норильский никель» удержится и будет развиваться.
Высокая конкурентоспособность российской компании по сравнению с зарубежными во многом обеспечивается благодаря уникальной минерально-сырьевой базе и полному циклу горно-металлургического производства – от добычи руды до выпуска готовых металлов.
Минерально-сырьевая база компании представлена запасами сульфидных медно-никелевых руд Норильска (Восточная Сибирь, север Красноярского края) и Кольского полуострова (Мурманская область), причем 80 % никеля и 95 % меди сосредоточено в рудах Норильска.
Уникальность норильских руд заключается в высоком содержании в них цветных металлов. Большинство мировых горнодобывающих компаний работает главным образом на вкрапленных, прожилково-вкрапленных (их еще называют бедными) рудах с содержанием никеля до 1 %. В Норильске же представлены все три основных промышленных типа руд, и в первую очередь сплошные – так называемые богатые, с содержанием никеля около 3 %, а также вкрапленные и прожилково-вкрапленные.
Очень важным конкурентным преимуществом «Норильского никеля» является использование ресурсосберегающих технологий при добыче руд: если на основных горнодобывающих предприятиях мира потери при добыче достигают 18 %, то здесь теряется не более 5 %, а при добыче богатых руд 1–2 %.
Таких показателей компания добилась не сразу. В 1995–1996 гг. она переживала тяжелые времена: серьезный структурный кризис затронул все сферы управления, привел к колоссальному росту издержек. Все это в конечном счете серьезно ухудшило финансовое состояние компании: на 1 апреля 1996 г. кредиторская задолженность составляла около 2,2 млрд долл., заемные средства превысили оборотные активы и равнялись в денежном эквиваленте полутора-годовой выручке.
В ноябре 1995 г. контрольный пакет компании перешел в управление, а затем в 1997 г. был выкуплен группой «Интеррос». В 1996 г. в «Норильский никель» пришла новая команда менеджеров.
Реформирование «Норильского никеля» начали с централизации управления, повышения эффективности основного производства, изменения сбытовой политики. Одним из этапов реструктуризации стало изменение структуры компании: были созданы Норильская горная и Кольская горно-металлургическая компании, не имеющие кредиторской задолженности и привлекательные для инвесторов. В настоящее время основное производство «Норильского никеля» сосредоточено именно в этих компаниях. В структуру холдинга также входят «Норильский комбинат», «Комбинат Североникель», «Комбинат Печенганикель», «Оленегорский механический завод», «Институт Гипроникель»,
Была взята ориентация на снижение себестоимости продукции, сокращение издержек производства.
Осуществляется техническое перевооружение практически всех переделов. На предприятиях компании реализованы программы по модернизации оборудования и внедрению новых технологий на сумму свыше 300 млн долл. Это позволило обеспечить прирост производства никеля на 20 %, медина 21, кобальта – на 32, драгоценных металлов – на 19 %.
Только в 1999 г. инвестиции превысили 100 млн долл. и в основном были направлены на развитие сырьевой базы. Отдельным направлением в рамках инвестиционной деятельности стало освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Доля энергоресурсов в производстве норильского металла весьма существенна. Основными их производителями в Норильске являются три теплоэлектроцентрали, работающие на природном газе, и каскад таймырских ГЭС, причем из-за географической удаленности (город находится за Полярным кругом, на 69-й параллели северной широты) энергосистема города изолирована от Единой энергетической системы страны. Запасы природного газа трех месторождений (Северо-Соленинского, Южно-Соленинского, Мессояхского), на котором работают ТЭЦ Норильска, постепенно истощаются, и в перспективе город мог бы испытывать дефицит энергоресурсов. Именно поэтому при продаже государством контрольного пакета акций «Норильского никеля» одним из условий были инвестиции в освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения (в сумме 300 млн долл.) и строительство газопровода, который соединил месторождение и Норильск. Запасов газа хватит городу и предприятиям компании на несколько десятилетий. Это создает предпосылки для выстраивания долгосрочных планов развития «Норильского никеля».