Rambler привлек $40 млн в ходе IPO
(Ak&M, 10 июня 2005 года)
Rambler Media Ltd. разместила на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM) 3 млн акций новой эмиссии и 891 029 акций существующих акционеров – 25,98 % уставного капитала. Цена размещения составила $10,25 за одну акцию, говорится в сообщении компании.
Торги акциями Rambler начнутся 15 июня. По итогам IPO капитализация компании составила $153 501 млн. Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, U.F.G.I.S. Trading Ltd. Со-лид-менеджером выступил Aton International Ltd. Консультантами Rambler являются Nabarro Wells & Co. Ltd. и Zimmerman Adams International Ltd. Кроме того, акционеры интернет-холдинга предоставили Deutsche Bank опцион на покупку 466 924 акций до 30 июня. Если опцион будет полностью реализован, free-float акций Rambler составит 29,1 %.
Комментируя итоги IPO, гендиректор Rambler Media Ирина Гофман, слова которой приводятся в сообщении, заявила: «Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов». «Размещение позволит Rambler Media продолжить развитие интернет-услуг, мобильного контента и телевещания для охвата всего русскоговорящего сообщества». Привлеченные средства холдинг намерен направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. В этом году Rambler уже приобрел блокпакет акций рекламного агентства «Бегун» (www.begun.ru) с опционом на приобретение контрольного пакета.
Rambler Media Group продала «Rambler Телесеть» медиахолдингу «Проф-Медиа» (Финмаркет, 25 октября 2006 года)
Вчера вечером Rambler Media Group объявила о продаже своего телевизионного бизнеса «Rambler Телесеть» холдингу «Проф-Медиа», пишут «Ведомости». Благодаря этой сделке московский канал получит выход на аудиторию Петербурга, где находится эфирная станция телекомпании, и в регионы. Сеть Rambler TV охватывает треть населения России, отмечает в совместном заявлении гендиректор Rambler Media Group Ирина Гофман. Сделка будет завершена после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы, указано в пресс-релизе. Сумму сделки стороны держат в секрете. По мнению экспертов, телекомпания может стоить до 15 млн долл.
Эксперты интернет-рынка одобряют решение Rambler Media Group продать телеканал: ТВ-направление Rambler Media Group было убыточным и тянуло за собой показатели всего холдинга. Аудитория телеканала Rambler TV, по данным TNS Gallup Media, составляет 0,43 % зрителей в возрасте 6–54 года. Аудиторию телеканала «2×2» TNS Gallup Media не измеряет, а сам канал сейчас меняет формат вещания, ориентируясь на аудиторию 11–34 лет.
«Проф-медиа» приобретает 54,8 проц. Rambler Media (Финмаркет, 1 ноября 2006 года)
В понедельник 30 октября российский медиахолдинг «Проф-Медиа» приобрел около 48,8 проц. акций Rambler Media, говорится в совместном сообщении компаний. Также «Проф-Медиа» заключил соглашение на приобретение дополнительных 6,0 проц. Rambler Media после получения одобрения российских контролирующих органов на данную сделку. В настоящее время «Проф-Медиа» не предполагает дальнейшего увеличения своей доли в Rambler Media. «Проф-Медиа» высоко оценивает потенциал роста российского интернет-бизнеса в целом и считает особенно перспективной компанию Rambler Media, говорится в сообщении.
Холдинг «Проф-Медиа» образован в 1997 году и в настоящее время является одним из наиболее крупных и диверсифицированных российских медиахолдингов. В области кино «Проф-Медиа» управляет национальной сетью мультиплексов под маркой «Синема Парк» и владеет контрольным пакетом акций компании «Централ Партнершип». Холдинг управляет несколькими FM-радиостанциями в Москве и Санкт-Петербурге, включая «Авторадио». Телевизионный блок «Проф-Медиа» представлен телеканалом «2х2», который выйдет в эфир в апреле 2007 г. К концу 2006 г. «Проф-Медиа» планирует завершить приобретение еще двух телекомпаний – 24 октября 2006 г. «Проф-Медиа» подписала соглашение с Rambler Media о приобретении Rambler TV и вскоре должна завершить поглощение ТВ3.
В сегменте печатных СМИ «Проф-Медиа» владеет журнальным издательским домом «Афиша» и B2B-издателем «B2B Медиа», а также контрольным пакетом акций издательского дома «Комсомольская правда». В число наиболее значимых интернет активов входят «Afisha.ru» и «E-xecutive.ru», которые управляются соответственно ИД «Афиша» и «B2B Медиа».
В группу компаний Rambler Media входят интернет-портал и поисковая система Rambler.ru, информационный сайт Lenta.ru, интернет-провайдер Rambler Телеком, рекламное агентство Index20 и группа компаний мобильных технологий и контента Rambler Mobile. Акции Rambler Media котируются в секции AIM на Лондонской фондовой бирже.
Как пишут «Ведомости», по оценкам экспертов контроль над Rambler обошелся «Проф-Медиа» не менее чем в 230 млн долл.
«Профмедиа» скупает акции Rambler Media (Анастасия Голицына, Ведомости, 12 ноября 2009 года)
Rambler Media, капитализация которой с момента IPO в 2005 г. упала вдвое, а доля рынка поиска – в 10 раз, может уйти с Лондонской фондовой биржи. Ее акционер «Профмедиа» начал скупать акции у миноритариев.
Книга заявок была закрыта вчера в 20.00 МСК, но к этому времени итоги еще не были подведены, сообщила представитель «Профмедиа» Екатерина Долгошеева. «У акций Rambler долго были проблемы с ликвидностью, что отражалось на цене, – констатирует вице-президент по инвестициям «Профмедиа» Сергей Тихонов. – Поэтому мы дали возможность инвесторам продать акции нам». Если «Профмедиа» соберет «существенный пакет» акций Rambler, то может провести их делистинг – это позволит «Профмедиа» консолидировать интернет-компанию, а Rambler избавится от затрат, связанных со статусом публичной компании. Речь идет о сотнях тысяч долларов в год, оценивает менеджер одной из российских публичных компаний.
По правилам секции альтернативных инвестиций LSE, где торгуются бумаги Rambler, делистинг возможен в случае, если один акционер консолидирует не менее 75 % компании. Сейчас у «Профмедиа» около 54,5 % Rambler, она приобрела этот пакет в 2006 г. примерно за $250 млн. А годом ранее Rambler была оценена в ходе IPO в $153,5 млн. Вчера на момент закрытия торгов капитализация Rambler составила всего $78,1 млн.
Какую сумму «Профмедиа» готова потратить на скупку акций, Тихонов не говорит, но уверяет: цели купить акции любой ценой нет. По данным источников Reuters, близких к участникам сделки, «Профмедиа» готова направить на эти цели до $40 млн. Долгошеева это опровергает.
Аналитик «Тройки диалог» Анна Лепетухина считает, что справедливая цена для акций Rambler – около $6 за бумагу. Понятно, что на эту цену согласятся фонды, покупавшие акции по $2–3 в начале года, продолжает она, а для входивших по цене от $10 выбор будет непростым. Например, Capital Research and Management Company купила 3,29 % Rambler в 2005 г. Капитализация Rambler в конце 2005 г. составляла $299,5 млн, так что 3,3 % стоили $9,8 млн. Сейчас у этого фонда около 3 % Rambler, стоимость этого пакета – всего $2,3 млн. Представитель Capital Research от комментариев отказался.
Выкуп акций Rambler – стратегически верный шаг, считает топ-менеджер крупного инвестбанка. В 2010 г. сама «Профмедиа», по его сведениям, планирует IPO, а котироваться на бирже параллельно со своей «дочкой» бессмысленно. Два аналитика крупных инвестбанков также слышали, что «Профмедиа» может разместить акции на бирже в 2010 г. В «Профмедиа» и «Интерросе» (контролирует «Профмедиа») это не комментируют.
Профмедиа консолидирует 100 % Rambler Media (Интерфакс, 9 февраля 2010 года)
Холдинг «ПрофМедиа» выкупит у миноритарных акционеров оставшиеся 11,9 % Rambler Media, таким образом, компания консолидирует 100 % Rambler Media. Как говорится в сообщении Rambler, согласно достигнутой договоренности, акции будут выкуплены по цене $6 за акцию, передает «Интерфакс». В настоящее время «ПрофМедиа» владеет 88,03 % акций Rambler. 12 ноября 2009 года компания холдинга PM Invest в рамках объявленной процедуры ускоренного букбилдинга приобрела 3 млн 149 тыс. акций Rambler на общую сумму $18,98 млн, став владельцем 75 % акций. 17 декабря компания приобрела еще 2 млн 6 акций у банка ING за $12,039 млн, доведя долю в Rambler до 88,03 %. До этого «ПрофМедиа» владела 54,5 % акций Rambler. Этот пакет был куплен в декабре 2006 года. Rambler была единственной публичной компанией в портфеле «ПрофМедиа», который сам готовится к проведению IPO. 31 декабря 2009 г. на Лондонской фондовой бирже прошел делистинг акций Rambler. Помимо Rambler, «ПрофМедиа» владеет сетью ТВ3, телеканалом «2х2», каналами «MTV Россия» и «VH1 Россия», газетами «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Экспресс-газета», «БелГазета», ИД «Афиша», радиостанциями «Авторадио», «Энергия», «Юмор FM», а также сетью кинотеатров «Синема-Парк» и кинокомпанией Central Partnership. Rambler Media владеет и управляет рядом компаний, среди которых поисковый интернет-портал Rambler, интернет-сервис провайдер Rambler Телеком, агентство интерактивной рекламы Index20, компания мобильных сервисов SMXCOM, новостной сайт Lenta.ru, порталы Damochka.ru, сетевая система обмена баннерами BannerBank, агентство контекстной рекламы ЗАО «Бегун». Выручка Rambler Media в 2008 году составила 2,7 млрд рублей ($110 млн). В первом полугодии 2009 года выручка компании снизилась на 18 %, до 1,019 млрд рублей.
Мамут и Потанин объединяют интернет-активы
(Анастасия Голицына, Ведомости, 29 марта 2013 года)
Вместе «Суп медиа» и «Афиша и Рамблер» будут иметь третью по размеру аудиторию в русскоязычном сегменте интернета. Управлять бизнесом будет только Мамут.
Бизнесмены Александр Мамут и Владимир Потанин решили объединить свои интернет-активы – объединенную компанию «Афиша и Рамблер» с компанией «Суп медиа», владеющей популярным сервисом блогов Livejournal.com и другими проектами, следует из официального сообщения «Суп медиа». Финансовые условия сделки не раскрываются, но известно, что Мамут станет управляющим акционером и председателем совета директоров объединенной компании.
По словам источника, близкого к участникам сделки, Мамут и Потанин получили по 50 % новой компании, но управлять этим бизнесом будет только Мамут. Эта сделка была не денежной, это объединение активов с целью совместного развития интернет-активов, объясняет собеседник «Ведомостей».
«Объединение приведет к созданию новой компании – третьей по размеру аудитории в русскоязычном сегменте интернета», – цитируются в сообщении слова Мамута. «Эта компания станет одним из ведущих провайдеров онлайн-сервисов и главным источником информации об общественно-политических, деловых, культурных и спортивных событиях в рунете – как на экранах компьютеров, так и на смартфонах, как в текстовом, так и в видео формате», – убежден он. А по словам Потанина, новая компания станет «уникальной комбинацией ведущих российских онлайн-брендов на стремительно растущем интернет-рынке». «От объединения выиграют все: акционеры, пользователи, партнеры и в целом высокотехнологичный бизнес в России», – резюмировал он. Аудитория объединенной компании составит 35 млн уникальных пользователей.
«Рамблер» был основан в 1996 г. и был первой в рунете поисковой системой. В 2007 г. 54,8 % «Рамблера» приобрел медийный холдинг «Профмедиа», принадлежащий «Интерросу» Потанина. Позже «Профмедиа» довел свою долю до 100 %. В 2010 г. «Рамблер» был объединен с компанией «Афиша», выпускающей одноименный журнал и сайт afisha.ru. Среди проектов «Рамблера» – Lenta.ru, Motor.ru, сервис контекстной рекламы «Бегун».
«Суп медиа» была основана в 2006 г. В нее входят, в частности, интернет-издание «Газета.ру», блогохостинг LiveJournal, сайт Championat.ru.
«Русские фонды» вложились в Уанет (Елена Ъ-Киселева, Валерий Ъ-Кодачигов, Коммерсант, 14 марта 2007 года)
Крупнейшая украинская поисковая система «Мета» сменила владельца.
Как стало известно Ъ, инвестгруппа «Русские фонды» и компания Digital Sky Technologies (DST) приобрели 51 % акций одной из крупнейших украинских интернет-компаний, владеющей поисковой системой meta.ua. Сумма сделки составила около $6 млн. С покупкой «Мета», указывают участники рынка, «Русские фонды» и DST получат контроль над 17 % украинского рынка интернет-рекламы.
51 % акций ЗАО «Мета», одной из самых посещаемых поисковых машин в украинском интернете, «Русским фондам» и DST (бывший владелец контрольного пакета российского портала mail.ru) продал американский инвестфонд SigmaBleyzer. Председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев отказался назвать сумму сделки, сообщив лишь, что пакет акций «Мета» был куплен на паритетных началах с DST. Близкий к сделке источник сообщил Ъ, что ее сумма составила $5–6 млн.
ЗАО «Мета» основано в 1998 году. Компания владеет одним из наиболее посещаемых интернет-порталов Украины – его ежемесячно посещает 1,5 млн пользователей, поисковая машина meta.ua каждый месяц обрабатывает чуть более 6 млн запросов. В числе основных сервисов портала – поисковая система по украинскому сегменту интернета, каталог сайтов, поиск по интернет-магазинам, система мониторинга новостей из украинских источников, почтовая система и тому подобное. На долю «Мета» приходится около 17 % рынка интернет-рекламы Украины. В 2006 году оборот компании составил около $1 млн.
По словам господина Васильева, инвестиции в «Мета» обусловлены высокими темпами роста проникновения интернета на Украине, а также быстрыми темпами роста рекламного рынка в зоне «.ua». «Уже сегодня рекламу на украинских сайтах размещают более двух тысяч рекламодателей, – отмечает глава "Русских фондов". – «Мета» – единственный украинский поисковик, который на равных конкурирует с "Яндексом" и Google». По оценкам Сергея Васильева, украинская интернет-аудитория увеличивается в среднем на 50 % в год и к концу 2007 года на Украине будет насчитываться почти 6 млн пользователей, а объем рынка интернет-рекламы превысит $14 млн.
Эксперты отмечают, что ранее российские инвесторы не интересовались рынком онлайновых сервисов в СНГ. «Поэтому сейчас онлайн-сервисы в СНГ недооценены», – говорит управляющий партнер компании iKS-Consulting Татьяна Толмачева, отмечая, что в России подобные активы стоят значительно дороже. Например, Rambler, прогнозируемая выручка которого в 2006 году составляет около $70 млн, по итогам вчерашних торгов на LSE стоил почти $690 млн.
Конкуренты считают, что новым владельцам «Меты» предстоит решить целый ряд технических и маркетинговых проблем «Мета». «"Мета" использует поисковый механизм собственной разработки, эксплуатация которого дороже, чем аналогичных систем конкурентов, – рассказывает руководитель компании "Яндекс-Украина" Сергей Петренко. – Компания до сих пор не связана со сторонними сетями распространения контекстной рекламы, она строит такую систему самостоятельно, что создает сложности с привлечением рекламодателей. Кроме того, портал не инвестирует в офлайновую рекламу, что снижает эффективность продвижения его услуг».
«Русские фонды» Купили Finance.ua (Валерия Комисcарова, CNews.ru, 22 мая 2007 года)
Группа «Русские фонды» продолжает инвестировать в украинский сегмент интернета.
Следующим шагом после покупки контрольного пакета акций украинского интернет-портала «МЕТА» стало осуществление аналогичной сделки с ЗАО «Инфинсервис» – владельцем финансового портала Украины Finance.ua. Сумма сделки не называется, однако, по мнению экспертов, она не превышает $750 тыс.
Инвестиционная группа «Русские фонды» совместно с фондом Digital Sky Technologies и ИК «Проспект Инвестментс» приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Инфинсервис», являющегося владельцем украинского финансового портала Finance.ua. В число акционеров ЗАО «Инфинсервис», среди прочих, входит ЗАО «Мета» – владелец крупнейшего украинского интернет-портала «МЕТА». Напомним: ранее «Русские фонды» – также в сотрудничестве с Digital Sky Technologies – приобрели контрольный пакет акций и в этой компании. Кроме того, Digital Sky Technologies обладает пакетами акций Mail.ru и HeadHunter.ru.
По мнению участников сделки, соглашение позволит компании развиваться более динамично и занимать лидирующие позиции на рынке интернет-услуг. Однако опрошенные CNews эксперты не так уверены в перспективах украинского портала. «Наиболее вероятным вариантом видится то, что группа «Русские фонды» поставила своей задачей сформировать некий контентный портфель, состоящий из порталов различной тематики, – отмечает Олег Савцов, заместитель генерального директора «РБК-СОФТ». – При таком раскладе, скорее всего, портала Finance.ua не коснутся какие-либо заметные изменения, которые позволят ему выйти на так называемый новый уровень развития».
Сумму сделки в ИГ «Русские фонды» назвать отказались. Эксперты полагают, что она могла составить от $500 тыс. до $700 тыс. Хотя эта сумма и является весьма завышенной, в условиях повышенного внимания к украинским интернет-активам она вполне могла быть запрошена акционерами «Инфинсервиса».
Привлекательность украинского сегмента интернета сегодня, без сомнения, весьма высока, и сделки «Русских Фондов», в частности, подтверждают это. Рост инвестиций в Уанет связан с тем, что на данный момент он менее «перегрет», чем российский сектор интернета. «Покупка каких бы то ни было проектов и вообще осуществление финансовых сделок, связанных с украинским интернетом, обходятся в разы дешевле, чем аналогичные сделки в Рунете, – считают в ИК «Финам». – В Уанет просто еще не пришли большие деньги, что делает его удобным и выгодным для инвестирования». Среди прочих факторов, обуславливающих привлекательность украинского интернета, – продолжающийся стабильный рост аудитории и рынка онлайн-рекламы. Первый показатель увеличивается в среднем на 50 % в год, а второй уже достиг отметки в $14 млн и также продолжает расти.
Экс-команда «Бигмира» анонсирует свой первый проект (Сергей Сеткин, Интернет-журнал Content 17 мая 2006 года)
В течение последних двух месяцев Украинский интернет активно обсуждал уход основной команды разработчиков портала «Бигмир». Выдвигались самые различные версии – начиная с перекупки команды конкурирующим проектом и заканчивая зарубежными инвестициями. При этом представители ушедшей команды хранили партизанское молчание.