С помощью Интернета вы легко и быстро получите основную информацию о ваших конкурентах, потенциальных клиентах, поставщиках и стратегических партнерах. Начните с тщательного просмотра их собственных сайтов. Дополнительную информацию о заинтересовавших вас субъектах вы найдете с помощью поисковых систем.
Газеты и периодические издания, как правило, хранят на своих сайтах архивные номера с полезной информацией. Для получения доступа к некоторым из этих статей может потребоваться небольшая плата.
Официальные источники и статистические данные
Как налогоплательщик вы уже внесли плату за то, что ваше правительство собирает большое количество информации. Поэтому, пользуясь официальными ресурсами, вы можете получить больше бесплатных данных, чем у частных исследовательских служб или из других источников. Это верно не только для США в целом, но и для большинства штатов и некоторых местных органов власти, а также для многих других стран.
Большая часть собранной американским правительством, а также многими другими государствами статистической информации доступна в Интернете.
Международные статистические данные
Интернет существенно упростил сбор данных в мировом масштабе. В большинстве развитых и многих развивающихся странах обеспечен интернет-доступ к статистической информации. В свободном доступе размещают свои данные и международные экономические организации.
БЮРО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
www.census.gov/main/www/stat_int.html
На сайте американского Бюро переписи населения есть ссылки на статистические сайты различных стран мира.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
www.worldbank.org
Эта международная организация собирает данные по всему миру. Она бесплатно предоставляет информацию по различным темам и странам, ссылки на онлайновые базы данных, а также публикации собственных экономических отчетов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США
www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
Государственный департамент США располагает справочной информацией практически обо всех странах мира. Она включает в себя статистические данные и краткие обзоры экономики каждой страны, а также полезные ссылки.
МЕЖДУНАРОДНАЯ БАЗА ДАННЫХ
www.census.gov/ipc/www/idbnew.html
Международная база данных содержит статистические таблицы с демографическими и социально-экономическими данными по более чем 200 странам и областям мира.
Неправительственные бесплатные интернет-ресурсы2[2]
Используйте поисковые системы, такие как Google (www.google.com), и онлайновые справочники, такие как Yahoo (www.yahoo.com). Обращение к этим службам позволяет найти информацию по интересующим вас темам.
Вы можете также найти информацию о различных отраслях промышленности, тенденциях и компаниях из периодических изданий, которые могут взимать плату за архивированные материалы. Вот лишь некоторые из этих источников.
WALL STREET JOURNAL
www.wsj.com
BUSINESS WEEK
www.businessweek.com
RED HERRING
www.redherring.com
ECONOMIST
www.economist.com
FORBES
www.forbes.ru
«ЭКСПЕРТ»
www.expert.ru
«СЕКРЕТ ФИРМЫ»
sf-online.ru
«ВЕДОМОСТИ»
http://www.vedomosti.ru
Платные ресурсы Интернета
Некоторые из сайтов предлагают часть информации бесплатно, а более подробные данные предоставляются ими, как правило, за умеренную плату.
Вы должны оперировать числами. Задавая вопрос, я ожидаю получить конкретный ответ. Если вы говорите, что собираетесь продавать ботинки людям с очень широкой ногой, предполагается, что вы должны четко представлять себе количество своих потенциальных потребителей.
Эндрю Анкер,венчурный инвесторLEXISNEXIS
www.lexisnexis.com
Эта служба предоставляет массу данных. Мы рекомендовали бы именно здесь начинать поиск платной информации. Сайт весьма полезен исследователям, так как предлагает всестороннюю информацию о компаниях, странах, финансах, демографии, маркетинговых исследованиях и отчеты по различным отраслям. LexisNexis предлагает доступ к сотням баз данных, тысячам публикаций по всему миру, общественные архивы и протоколы заседаний законодательных органов, данные о компаниях и руководителях и т. д. Оплата за доступ к базе данных LexisNexis возможна за каждую статью, день, неделю или по абонементу.
Традиционные исследовательские ресурсы
Предположим, вы начали свое исследование в Интернете, но обнаружили, что некоторые необходимые вам данные недоступны или слишком дороги. Дополнительную информацию можно найти в ряде традиционных источников.
Библиотеки
Многие публичные и университетские библиотеки США подписываются на получение платных исследовательских интернет-услуг и/или приобретают дорогие статистические научные публикации. Посетив библиотеку, вы можете получить эти данные бесплатно. Выберите самую крупную, удобную для вас библиотеку. Чем больше «книжное хранилище», тем вероятнее, что она подписывается на платные услуги или приобретает научные публикации. Возможно, вам следует встретиться с сотрудниками библиотеки близлежащего университета. Многие университеты собирают статистические данные о региональных экономических показателях.
Спросите библиотекаря, есть ли в этой библиотеке доступ к какой-либо из платных онлайновых услуг, например LexisNexis.
Центры по развитию малого бизнеса
Во многих городах функционируют центры по развитию малого бизнеса, оказывающие предпринимателям информационную поддержку и другую помощь. В большинстве центров есть собственные библиотеки со справочными материалами, а их сотрудники могут рекомендовать вам необходимые для разработки бизнес-плана источники. Возможно, вам окажут помощь в поиске местных ресурсов для вашего бизнеса или пригласят к участию в семинарах по предпринимательству и развитию деловых навыков.
Торговые и промышленные ассоциации[3]
В США количество торговых и промышленных ассоциаций превышает 35 000. Как правило, они являются наилучшим источником текущих данных об отраслях. Многие из них проводят опросы, отслеживают изменения рыночных цен и публикуют научные статьи на отраслевые темы. В вашей отрасли почти наверняка существует по крайней мере одна такая ассоциация.
Отраслевые выставки (съезды, демонстрации и т. д.) – замечательный источник информации и данных о состоянии рынка. За короткое время в одном и том же месте вы можете определить потенциальных конкурентов, клиентов и поставщиков. На семинарах, проводимых в рамках специализированных выставок, вы узнаете о ключевых тенденциях и проблемах в вашей отрасли. Как правило, крупные отраслевые торговые выставки проводятся по крайней мере один раз в год. Свяжитесь со своей ассоциацией, чтобы выяснить расписание выставок и как вы могли бы получить аккредитацию для их посещения. Группы компаний, представляющих некоторые отрасли, проводят региональные или местные торговые выставки, а также общенациональные съезды.
Чтобы найти свою отраслевую ассоциацию, вам помимо используемых в Интернете поисковых систем, возможно, пригодятся следующие источники.
PLANNING SHOP
www.PlanningShop.com/associations
Издательство Planning Shop, выпустившее в свет оригинал этой книги, публикует на своем веб-сайте список крупнейших торговых ассоциаций.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АССОЦИАЦИЙ GALE’S
Издание содержит информацию более чем о 135 000 организаций во всем мире. Вы сможете найти его в хорошей библиотеке.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИНТЕРНЕТА – СЕТЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
www.ipl.org/div/aon/
Публичная библиотека Интернета представляет собой поддерживаемый Мичиганским университетом ценный ресурс. На этом хорошо организованном сайте в дополнение к справочнику по ассоциациям вы найдете массу другой полезной деловой информации.
TSNN.COM
www.tsnn.com
База данных содержит сведения о более чем 15 000 отраслевых выставок в разных странах мира.
Перечень российских источников4[4]
Статистические данные и порталы государственных органов
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
www.economy.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
www.smb.gov.ru
ПОРТАЛ С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ, СЕРВИСАМИ, ШКОЛОЙ И НОВОСТЯМИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
База данных содержит сведения о более чем 15 000 отраслевых выставок в разных странах мира.
Перечень российских источников4[4]
Статистические данные и порталы государственных органов
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
www.economy.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
www.smb.gov.ru
ПОРТАЛ С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ, СЕРВИСАМИ, ШКОЛОЙ И НОВОСТЯМИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
www.DaSreda.ru
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
www.gks.ru
МОССТАТ.RU – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ МОСКВЫ И РОССИИ
www.mosstat.ru
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
www.msko.fsgs.ru
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
www.customs.ru
ДЕПАРТАМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
www.dmpmos.ru
БАЗЫ НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
www.consultant.ru
БАЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
www.consultant.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РФ
www.cbr.ru
Ресурс предоставляет сведения по ставке рефинансирования, информацию по государственным ценным бумагам.
База информации по бухгалтерскому учету
ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
www.klerk.ru
СИСТЕМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
www.marketcenter.ru
САЙТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНИСТЕРСТВ, НАПРИМЕР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
www.mcx.ru
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ СПАРК
www.spark.interfax.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
www.rbc.ru
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ» ПРИ РОССИЙСКОМ CОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
www.rspp.org
ПОРТАЛ О МАРКЕТИНГЕ С ОБЗОРАМИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
www.advertology.ru
НП «ГИЛЬДИЯ МАРКЕТОЛОГОВ»
www.marketologi.ru
ГОТОВЫЕ ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
www.businesstat.ru
БАЗА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
www.marketingbase.ru
Платные исследовательские услуги
В некоторых случаях для получения данных вам придется обратиться к услугам частных исследовательских фирм. Последние специализируются на сборе информации (иногда из конфиденциальных источников), предоставляют более детализированные оценки конкурентов и продаж и проводят исследования рынка. Услуги всех этих фирм относительно дороги. Обычно к ним обращаются только в случаях нехватки времени, при реализации крупных или затратных проектов или в случае информационного дефицита (сведения составляют чью-либо собственность или вообще отсутствуют).
Мы провели дегустации наших продуктов везде, где планировали со временем продавать ее: в гостиницах и ресторанах. Нам необходимо было выявить потребности потенциальных покупателей, и мы потратили массу времени на разговоры с ними. Мы проводили дегустации в универсамах, на вечеринках, на соревнованиях по поло. Мы наблюдали за физической реакцией людей и записывали их высказывания. Первые пару лет мы много раз изменяли товары в соответствии с пожеланиями потребителей. Вы должны быть готовы к радикальным изменениям.
Ларри Лейгон,основатель Ariel VineyardsВ своей отраслевой ассоциации вы можете получить информацию об исследовательских компаниях, специализирующихся на обслуживании компаний отрасли. Каждая фирма предоставляет различные услуги, и цены на них варьируются в широком диапазоне. Иногда у этих фирм имеются отчеты или обзоры, подготовленные для частных корпоративных клиентов, которые по прошествии некоторого времени предлагаются широкой публике. Такие отчеты могут быть хорошим источником информации и стòящей покупкой.
История вашей компании: финансовые результаты
Если ваша фирма работает на рынке относительно давно, вам потребуются данные о своей компании за длительный период времени. В частности, возникает необходимость в изучении внутренних финансовых отчетов. Ниже указана часть финансовой информации, которую вы, возможно, должны будете разыскать:
• отчеты о продажах, разбитые по товарным линиям, периоду времени, магазинам, районам или продавцам;
• динамика себестоимости реализованной продукции;
• структура накладных расходов;
• рентабельность по товарным линиям;
• отклонения фактических показателей от бюджетных прогнозов.
Если для сбора этой информации вам потребуется значительное время, измените систему отчетности компании, чтобы в будущем вы без каких-либо проблем получали доступ к данным, необходимым для адекватного планирования.
Если вы уже разрабатывали бизнес-планы или ставили перед собой деловые цели в прошлом, вы должны проанализировать успешность бизнеса с точки зрения решения поставленных задач. Возможно, вы постоянно не выполняли (перевыполняли) свои планы? На всех ли этапах достижения целей вы укладывались в первоначально запланированные сроки? (См. также специальный бланк в главе 15.)
Как провести исследование рынка
Часть наиболее важной информации вы не сможете найти ни в одном из опубликованных источников. Имеются в виду специфические для вашего рынка или нового товара сведения. Чтобы получить это данные, вы должны будете провести собственное исследование. Для большинства видов бизнеса, даже для очень крупных предприятий, это исследование не должно быть чрезмерно дорогим или трудоемким.
Простейший метод – личное наблюдение
Один из основных способов сбора информации, а также один из самых простых – персональное наблюдение. Отслеживая события или поведение людей из других компаний, лично делая покупки, вы получаете возможность осознать факторы, влияющие на ваш бизнес. Вы можете наблюдать схему автомобильного и пешеходного движения около выбранного места, поведение покупателей в магазинах, подобных вашему, или в процессе приобретения похожих товаров, а также методы рекламы или продвижения товаров и услуг конкурентами. Персональное наблюдение – важный инструмент процесса планирования, который может быть использован как в крупном, так и в малом бизнесе.
Интервьюирование может быть структурированным или неформальным
Второй основной метод исследования рынка – интервьюирование. Поскольку объем сведений, который вы можете собрать путем личных наблюдений, ограничен, а информация окрашена вашими личными впечатлениями, вы должны поговорить с возможно большим количеством людей, способных поделиться с вами данными, имеющими отношение к вашему бизнесу.
Некоторые из этих интервью могут быть в значительной мере структурированными. Например, вы могли бы договориться с человеком, у которого хотите взять интервью, и подготовить список вопросов. В других случаях, например когда вы заходите в магазин конкурента «поболтать» с продавцом, ваши вопросы должны носить внешне случайный характер.
Опросы помогают выявить рыночные тенденции
Если вы решите, что вам требуется информация от большого количества людей, вы можете провести опрос по телефону, рассылая анкеты по почте или в Интернете. Опросы позволяют выявить тенденции развития рынка. Особенно они полезны в тех случаях, когда вам необходимо оценить потребности и желания покупателей. Вы можете провести личные опросы, посетив соответствующее место и взяв там интервью у респондентов. Разработайте анкету, затрагивающую наиболее важные для вас моменты. Список вопросов должен быть не слишком длинным, иначе люди откажутся участвовать в опросе. Хорошо известно, что опросы по почте отличаются низкими показателями отклика. Поэтому, если вы проводите подобное анкетирование, предложите респондентам какие-нибудь стимулы (например, скидки или подарки).
Фокус-группы – источник объективных мнений
Популярной формой исследования рынка являются фокус-группы – небольшие группы людей, собравшихся для подробного обсуждения товара, делового предприятия или услуги. Например, если вам необходимо изучить и оценить новую модель кроссовок, вы имеете возможность собрать группу профессиональных спортсменов или любителей бега. Обычно участники фокус-группы получают небольшое вознаграждение.