XII
1887
Уголино[3] (легенда из Данте)
1885
Орваси
Царь Пурурава ищет свою возлюбленную в заколдованном лесу, где она превращена в лиану чарами одного отшельника.
Невидимый хор
Царь
Невидимый хор
Царь
Невидимый хор
Царь
Невидимый хор
Царь
Невидимый хор
Царь
(Наклоняется и берет его в руку)
Невидимый хор
Царь (подымая брошенный камень)
Невидимый хор
Царь
(Наклоняется и берет его в руку)
Невидимый хор
Царь (подымая брошенный камень)
(Делая несколько шагов)
(Закрыв глаза, он обнимает лиану, которая под действием талисмана превращается в Орваси)
(Медленно открывая глаза)
(Теряет сознание)
Царь (приходя в сознание)
(Возлагая талисман на голову своей невесты)
Орваси
Царь
Невидимый хор
1886
Страшный суд
1886
Песнь баядер
1886