(Снова обращается к Тарталье)
Тарталья (плача)
Труффальдино
Тарталья (плача)
Труффальдино
(Труффальдино вешается. Ремень обрывается. Труффальдино падает на пол. Принц слабо улыбается).
Картина третья
Покои короля.
Сильвио
Бригелла
Леандро
Клариче
Бригелла
Леандро
Клариче
Леандро
Клариче
Бригелла
Клариче
(Появляется Труффальдино).
Сильвио
Труффальдино
Сильвио
Труффальдино
Сильвио
Клариче (в сторону)
Сильвио
Клариче (в сторону)
Труффальдино
Бригелла
Леандро
Клариче
Труффальдино
Панталоне
Сильвио
Пещера Морганы.
Бригелла
Леандро
Клариче
Моргана
Бригелла
Леандро
Клариче
Моргана
Бригелла
Леандро
Клариче
Моргана
Бригелла (угрожающе)
Бригелла (угрожающе)
Леандро (подхватывает)
Клариче
Моргана
Бригелла
Моргана
Картина пятая
Карнавал уродов. Площадь перед дворцом. На дворцовых балконах разместились король, принц и придворная свита. Внизу, на площади, веселится народная толпа. Тарталья ест апельсины и швыряет корки вниз.
Панталоне
Бригелла
Труффальдино
(Моргана поскальзывается на апельсинной корке и падает. Вокруг нее собирается толпа).
Клариче
Леандро
Труффальдино
Моргана (обращаясь к Тарталье)
Голос из толпы
Сильвио (Панталоне в панике)
Панталоне
Тарталья (Труффальдино)
Труффальдино
Тарталья
Бригелла (в сторону)
Труффальдино (в зал)
Голос из зала
Труффальдино
Конец первого действия
Действие второе
Картина первая
Труффальдино
Тарталья
Труффальдино
(Появляется маг Челио).
Челио (в зал)
(Тарталье)
Картина вторая
Тарталья
Труффальдино
(Дверям)
(Труффальдино смазывает петли. Двери отворяются).
Тарталья
Труффальдино
(Труффальдино исчезает в проеме Дверей. Из темноты слышится грозный собачий рык и душераздирающий крик Труффальдино. Спустя некоторое время Труффальдино, прихрамывая, появляется снова).
Труффальдино
Тарталья
Труффальдино (уточняет)