Удивился Фёдор Тугарин; поехал дальше, наехал на шатры шелковые. Вышла к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна.
— Здравствуй, добрый богатырь, куда тебя конь несёт? По воле или неволей?
Отвечает ей Фёдор Тугарин:
— Добрые молодцы поневоле не ездят.
— Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах.
Фёдор Тугарин тому и рад; семь ночей в шатрах ночевал, за полным столом пировал, красного зверя бил да песни пел.
Полюбился он Марье Моревне, и взяла она его себе в мужья.
Вот приехали они в её королевство и год прожили и второй провели. Ладно, дружно жили, да вдруг собралась Марья Моревна, прекрасная королевна, на войну. Стала она Фёдору Тугарину всё хозяйство сдавать и приказывает:
— Везде ходи, за всем присматривай, только в чёрный чулан не заглядывай!
Только Марья Моревна уехала — не стерпела душа у Тугарина: тотчас он бросился в чёрный чулан, отпер дверь, глянул — а там висит на цепях Кащей Бессмертный, на железных крючьях повешен. Просит Кащей у Тугарина:
— Пожалей меня, Фёдор Тугарин: десять лет я здесь мучаюсь, десять лет воды не пил, совсем в горле пересохло.
Фёдор подал ему ведро воды — Кащей за один дух выпил и ещё запросил:
— Мне одним ведром не залить огня, дай ещё!
Фёдор подал другое ведро, Кащей выпил и третье запросил, а как выпил третье ведро — вернулась в него прежняя сила, тряхнул он цепями, все двенадцать порвал.
— Спасибо, Фёдор Тугарин! Не видать тебе Марью Моревну во веки вечные.
Выбил рамы из окон прочь и на волю вылетел; нагнал на дороге Марью Моревну и в своё царство уволок. Горько-горько заплакал Фёдор Тугарин, снарядился и пошёл в путь-дорогу.
— Жив не буду, а отыщу жену любимую.
Вот он день идёт и месяц бредёт, вдруг видит: дуб стоит, на дубу ясный сокол сидит; ударился ясный сокол оземь, сделался добрым молодцем.
— Здравствуй, шурин любезный, Фёдор Тугарин, куда направился?
— Иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну, её Кащей унёс.
— Трудно тебе сыскать её! Дай мне перстень с твоей правой руки, я по перстню знать буду, когда на помощь лететь.
Дал ему Фёдор Тугарин перстень и пошёл дальше; встретил он орла могучего, встретил шурина ворона; дал орлу золотой поясок, дал ворону застёжку серебряную.
Он год шёл и другой шёл, а на третий добрался до Кащеева дворца; в ту пору Кащей на охоте был.
Увидала Марья Моревна любимого друга, бросилась к нему, заплакала.
— Ах, Фёдор Тугарин, любимый муж! Зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, выпустил Кащея Бессмертного, страшного ворога.
— Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше садись на моего коня, пока не видать Кащея Бессмертного, авось не догонит.
Сели они на быстрого коня, поскакали прочь из Кащеева царства.
Возвращался Кащей к вечеру домой, под ним добрый конь спотыкнулся, на плече сыч встрепенулся.
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься али чуешь какую невзгоду?
Отвечает конь:
— Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз.
— А можно ли их догнать?
Выбежала молодица из шатра, отвечает сестрице-лебедице:
Вот и эти лебеди пролетели.
Летит и третья станица. Кличет старая лебедица молодую молодицу:
Выбежала молодица на полянку, громким голосом крикнула:
Бросила старая лебедица ей белое крыло. Только было она крылышко подхватила, выскочил тут Иван-царевич и поймал её. Билась она билась, да не вырвалась. Пролетела и эта станица белых лебедей. Заплакала молода молодица и говорит: