— Я — земляной червяк.
— Валерьян, гляди! Вот он, вот он — этот человек. И он идёт к нам навстречу! — задохнувшись от неожиданности, прошептала Лиза и толкнула приятеля в бок.
— А? Кто идёт? — завопил Валерьян, который уже успел заснуть.
— Человек с мышами! — по-прежнему шёпотом сказала Лиза. — И не кричи! А то он нас заметит!
Только тут Валерьян увидел Горчицу. Вид её сразу Валерьяну не понравился, и он на всякий случай отполз подальше в густую траву.
Горчица шла опустив голову и что-то бубнила себе под нос. Когда Горчица проходила мимо них, Лиза, к своей радости, сразу же почувствовала слабый мышиный запах.
— Валерьян, чувствуешь? — почти беззвучно спросила она.
— Угу! — так же тихо ответил Валерьян. — Запах недурён! Однако как же мы до этих мышей доберёмся? Я хоть и очень сообразительный, но ничего не могу придумать!
— Есть у меня одна мысль, — сказала Лиза и что-то шепнула ему на ухо.
На душе у Горчицы было неспокойно. Вроде бы всё она сделала как хотела. И следовало бы ей сейчас радоваться, а не мучиться. Но нет! Радости почему-то не было. Вдобавок ко всему, идя по этой пустынной, окружённой высокими заборами улице, она вдруг вспомнила оборотня из колодца, и ей стало совсем не по себе.
«Что, если он появится вновь?» — подумала Горчица, и мурашки побежали у неё по спине.
Словно в ответ на её страх у левого забора, метрах в двадцати перед ней, раздался дикий кошачий вопль, и в то же мгновение Горчица увидела того самого оборотня, так похожего на кошку. Хоть и было темно, Горчица сразу его узнала. Оборотень неспешно перебегал через дорогу, но на середине пути приостановился, взглянул на Горчицу наглым, леденящим душу взглядом, от которого у неё всё внутри оборвалось, и побежал дальше. У правого забора он издал ещё один душераздирающий вопль и исчез.