У входа во дворец были прикованы на цепь свирепый тигр и огромный бык, сторожившие вход. Перед быком лежал кусок мяса, а перед тигром — охапка сена. Они рычали от голода, но не могли дотянуться до пищи и растерзали бы каждого, кто осмелился переступить порог.
Рыцарь кончиком копья пододвинул тигру кусок мяса, а быку бросил охапку сена. Животные с благодарностью взглянули на него и пропустили его. Тогда юноша кинулся во дворец.
Он долго блуждал по роскошным пустым залам и, наконец, увидел дверь из слоновой кости.
Он толкнул дверь, дверь распахнулась, и он увидел девушку-мечту. Она сидела на стуле, осыпанном жемчугом, и плакала. Ее огненные волосы были распущены и падали ей на лицо. Рыцарь снял шлем, положил свой меч к ее ногам и покорно склонился перед ней.
— О, чудо, — воскликнула, она, — неужели ты рыцарь, которого я видела во сне? Да, это ты. Но как же ты попал сюда? Ни ветер, ни птица никогда сюда не залетали.
— Любовь к тебе окрылила меня, а тоска по тебе привела сюда. Приказывай, я твой…
— Где ты увидел меня и за что так сильно полюбил?
— Скитаясь по земле, я однажды увидел тебя и полюбил.
— Я давно жду тебя, — сказала девушка. — Если любишь, уведи меня отсюда.
— Но что ты делаешь одна во дворце и о чем плачешь?
— Мой отец — властелин этой страны. Он обещал меня в жены злому царю, которому подвластен, и в наказание за то, что я ослушалась, заточил меня во дворец, приставил стражами быка и тигра и дал мне в услужение немых служанок. Сегодня мой отец и злой царь придут за мной. Если ты меня покинешь, я умру…
Юноша осушил слезы девушки, взял ее за руку, и они, вышли из зала. Бык и тигр молча пропустили их, служанки изумленно смотрели им вслед, юноша вскочил на коня, прижал к себе девушку и помчался. Они перелетели вершины гор, моря, реки и ущелья.
* * *Между тем отец девушки и грозный царь прибыли с войском во дворец. У видели они, что нет девушки, ничего не смогли узнать от немых служанок и в гневе бросились искать ее по горам и долам. Спрашивали всех встречных, но никто не видел девушки и не слышал о ней.
— Эй, река, эй, волны, — спрашивает отец у реки, — не проходила ли тут моя дочь? Если скажете, перекину через вас золотой свод.
Юноша и девушка переправились через эту реку, но волны не захотели сказать правды.
— Мы ничего не знаем, мы только пробегаем мимо. Спроси у цветов, что растут на берегу, — прожурчали волны.
— Эй, цветы, не видали ли мою дочь? Если скажете, я украшу вас жемчужными сережками вместо росы.
Но цветы не захотели выдать ему девушку.
— Мы видели только жаворонка, пролетавшего над нами.
— Эй, жаворонок, — сказал отец, — не видел ли ты мою дочь? Скажи мне, и я велю свить тебе шелковое гнездышко.
Жаворонок видел, но не ответил, он взвился еще выше и исчез в лучах солнца.
Юноша и девушка скрылись бесследно.