Доехала девушка до морского берега, переплыла через море на большой лодке. На другом берегу переоделась девушка в мужскую одежду и поехала дальше — жеребят искать.
Вечером приехала она в деревню и попросилась к одной старухе на ночлег.
У этой старухи был сын — красивый юноша по имени Улем.
Девушка переночевала у старухи, а утром говорит:
— Бабушка, отпусти Улема помочь мне жеребят сыскать.
Отпустила старуха Улема.
Посадила девушка Улема в тележку рядом с собой и запела веселую песню:
Моя маленькая тележка, катись, катись!
Серебряная плетка, взвейся!
Белый ястреб, покрикивай!
Дворовая собачка, полаивай!
Еду я искать жеребят!
В этот день девушка с Улемом отыскали десять жеребят.
Когда вернулись домой, Улем говорит матери:
— Кажется мне, что наш гость — не парень, а девушка: и голос у него очень нежный, и сам он очень красив.
На второй день Улем с девушкой привели еще десять жеребят, на третий — еще десять, а на четвертый — одиннадцать.
Собралась девушка уезжать, а Улем просит ее остаться еще хоть ненадолго.
Пожила девушка у старухи еще немного и поехала домой, а Улем ее провожает.
Вот едут они к морю, и девушка поет:
Моя маленькая тележка, катись, катись!
Серебряная плетка, взвейся!
Белый ястреб, покрикивай!
Дворовая собачка, полаивай!
Разыскала я жеребят моего отца,
Теперь еду домой!
— Сколько дней я жила у вас, — сказала девушка, — а ты, Улем, так и не догадался, что не парень я, а девушка.
— Я давно догадался, — отвечает Улем. — Будь моей женой.
— Прежде надо отвести жеребят отцу. Но если я тебе по душе, то пришли перед праздником подарок — шелковые качели, и я вернусь к тебе.
Приехала девушка домой, пригнала сорок одного жеребенка.
Обрадовался старик отец, обрадовались старшие сестры.
Живет девушка дома. Перед праздником прислал ей Улем подарок — шелковые качели.
Повесила девушка шелковые качели на высокую сосну. Покачала отца, потом старшую сестру, потом среднюю. Потом подружек покачала.
А потом села сама на шелковые качели, раскачалась выше дома, выше сосны, взлетели качели до неба, и улетела девушка далеко-далеко, за море, к Улему.
Посмотрел Миклай вверх, видит: сидит на елке маленький старичок.
— Если озяб, слезай с елки, погрейся у костра, — говорит Миклай.
— Я бы слез, да боюсь твоих зверей.
— Не тронут тебя звери, — сказал Миклай.
— Не тронут так не тронут… Только на всякий случай коснись медведя тонким концом вот этой палочки. — И старик кинул Миклаю палочку.
Взял Миклай палочку, коснулся ею медведя, и в тот же миг медведь превратился в каменный столб.
Выронил Миклай палочку из рук, а старичок соскочил с елки, коснулся своей палочкой Миклая и его зверей — и все они превратились в каменные столбы.
А Пагул бродил-бродил по свету и возвратился тем временем к тому месту, где расстались они с братом. Подошел он к старой ели, взглянул на котомку и видит: потемнели блестящие замочки.
«Милый брат, что с тобой случилось?» — подумал Пагул, и пошел он по той дороге, по которой когда-то ушел Миклай.
Шел-шел Пагул, и привела его дорога в большой город. Остановился Пагул отдохнуть у царского дворца.
Увидела его царевна, приняла за Миклая, выбежала из дворца и бросилась обнимать:
— Миклай, муж мой любимый, где же ты пропадал столько времени? Почему в дом не идешь?
Понял Пагул, что здесь жил его брат.
— Хорошо ли охотился? — спрашивает царевна.
— Хорошо, — отвечает Пагул.
«Значит, брат пошел на охоту и не возвратился», — думает он про себя. А вслух говорит:
— Напал я на след крупного зверя, надо бы догнать его. Собери мне какой-нибудь еды, я опять пойду в лес.
— Не уходи, — уговаривает его царевна.
Но Пагул свое твердит:
— Надо зверя изловить.
Делать нечего, собрала царевна Пагула на охоту и сказала на прощание:
— Еще раз прошу тебя: не ходи в тот лес, что за большим болотом. Много туда людей ушло, да ни один не возвратился.
«Значит, не послушал он совета, пошел в тот лес», — подумал Пагул и направился за большое болото.
Только вошел в лес, как навстречу выбежал лось. Погнался Пагул за лосем и к вечеру очутился возле потухающего костра.
Сел Пагул у костра, раздул огонь, сам поел, своих зверей накормил и стал устраиваться на ночлег. Вдруг слышит: что-то на вершине елки зашумело, раздался тоненький скрипучий голос:
— Ой-ой-ой! Холодно мне! Озяб я!
— Коли озяб, слезай с елки да погрейся у костра, — говорит Пагул.
— Слез бы я, да твоих зверей боюсь. Возьми-ка мою палочку, коснись тонким концом своих зверей.
Взял Пагул палочку, ударил легонько медведя тонким концом, и превратился медведь в каменный столб. Коснулся Пагул камня толстым концом — камень снова превратился в медведя.