Встреча проходила в районе десяти утра, и по всем признакам предыдущие вечер и ночь инвесторы провели весьма бурно. На сопровождавшего гостей Семена из Франклин Секьюритиз было больно смотреть, видимо, он и был зачинщиком, организатором и непосредственным участником экспатского сабантуя.
С водочной стороны подъехал Остапюк собственной персоной, были также Геннадий и мой начальник. Разговор состоялся не слишком длинный и весьма поверхностный, институционалы явно маялись и втайне мечтали о скорейшем финале представления. Возможно, в планах компании было продолжение банкета или, по крайне мере, опохмел.
По окончанию в кулуарах начальство выкатило недвусмысленную претензию:
Тебя на хер нанимали вообще? Чего молчал, как рыба, инвесторов не развлекал?
Я вяло отбрехивался: дескать, инвесторы сами лыка не вязали и вряд ли бы восприняли детальную информацию о феноменальных успехах завода.
К счастью, в тот же день перезвонил Семен и сообщил, что делегация отбыла в отличном настроении, оставив предварительное добро на кредит водочному бизнесу.
Но что уж говорить, острая критика сверху изрядно подпортила настроение мнительному начальнику инвестиционного департамента.
Вот и первые звоночки,подумал я за обедом в дешевой, но вкусной едальне под вывеской Пузата Хата.
***
В суматохе инвестиционных процессов дни и недели летели стремительно.
На определенном этапе в сделке появился основополагающий документ, вокруг которого строились все дальнейшие обсуждения и дискуссии,кредитный договор; с каждым днем и конференц-звонком он обрастал новым мясом, пунктами и положениями и на момент подписания насчитывал почти двести страниц.
Основные параметры (входившие в трехстраничный терм-шит) были понятны и логичны; процентная ставка в долларах была отнюдь не европейской, хотя и не запредельной. Однако, дьявол, как водится, скрывался в деталях, которые в данном конкретном случае носили незнакомое и зловещее имя «ковенанты».
Этих самых ковенант, сиречь дополнительных условий, триггеров, обеспечений и поручительств насчитывалось в первых версиях около десяти, но по мере продвижения к заветной цели их число выросло чуть ли не вдвое. При нарушении любой из кредитных заповедей полагались суровые штрафы вплоть до расторжения и конфискации залогов.
Во время обеда в ресторане Хуторок на Днепре я обратил внимание шефа на казавшуюся несправедливой позицию потенциальных инвесторов:
Такое чувство, что эти Франклины нам ни на грош не верят и специально вгоняют в нарушение чертовых ковенант. Мы ж, как пить дать, что-то не выполним, а они все новые и новые навешивают. Я считаю, нужно приостановить переговоры, поискать альтернативные варианты, сейчас куча фондов бегает по рынку, не знает, куда миллиарды пристроить, и с гораздо менее людоедскими требованиями.
Вот давеча очередную сделку закрыли, опять Пепсико соковую шарашку купила, на этот раз здесь, в Украине. Судя по прессе, совсем спятили америкосы, мультипликаторы к прибыли выше только у Амазона.
А вот еще в Коммерсанте про российских алкоголиков из Сибири статья, тоже на IPO идут, Реник размещает, поищу у друзей материалы.
Встречались мы как-то с русскими водочниками,задумчиво промолвил начальник, обмакивая в густую домашнюю сметану вареник с картошкой.Мутные типы, трындец. Думали завод купить у них для выхода на российский рынок. Передумали. и слава богу. Им через месяц налоговая впаяла штраф миллиардный, в итоге всю шарашку обанкротили, открылись только через два года под новой вывеской.
В России вообще странная тема, три-четыре года максимум живет алкогольный бренд, потом банкротство или просто сливаются, и по новой. Видимо, с налогами, спиртовиками и кавказским криминалом нечисто, к тому же качество не выдерживают совсем.
Не то что мы, последние пять лет марку держим, не снижаем уровень, хотя бывало, государственные спиртозаводы руки выкручивали
В общем, нужно хорошо обмозговать,продолжил я.Спрос большой, не стоит сразу бросаться к первым встречным банкирам средней руки. Пробежаться по рынку, устроить конкурс женихов, с таким приданным, как наш завод, отбоя не будет.
У меня тут все контакты собраны: Тройка, Ренессанс, Голдманы, ЮБиЭс швейцарский. Полечу в Москву, назначу встречи
Шеф был настроен философски:
Ты же этих Франклинов и рекомендовал, что не так? Нормальные ребята, сладкие, деньги дают. Я бы на их месте тоже переживал, гы-гы, вопросы задавал, перед тем как с сотней зеленых миллионов расстаться.
Главноеполучить бабки. А там посмотрим. Если начнут ерепениться, займем оборону, ничего эти додики не сделают. На завод они не сунутся, тут им мигом разъяснят, где раки зимуют.
Прорвемся, короче, не ссы. Процент сказочный, главный дал добро, так что копаем дальше, не отвлекаемся.
А по поводу альтернатив, на вот, приглашение, сходи завтра на конференцию в Киеве, опять про IPO, я уже задолбался, сто раз ходил, толку никакого, пустая трата времени и денегвозьми визитку, скажешь, вместо меня. Только подверься в бухгалтерии, чтобы счет оплатили
***
Далеко за полночь я боролся с бессонницей в гостинице Салют. Рабочая Нокиа лежала в углу на зарядке и вдруг разрезала тишину характерным рингтоном, от которого за время провинциальных странствий у меня выработался нервный тик.
Звонили с незнакомого украинского номера. Я подождал с полминуты и таки нажал на зеленую кнопку:
Рома, Ромочкаэто ты? Ответь, пожалуйста, Рома.Женский голос на другом конце вмещал вселенский ужас и смятение.
Пожалуйста, ответь, почему ты не на связи, нам из банка звонят не переставая, с работы приходили
Простите, это не Роман, вы ошиблись номером,опешил я.
Ой, а где он? Позовите, умоляю, это важно, вы должны мне помочь,продолжала причитать незнакомка.
Я еще раз извинился и повесил трубку, но аппарат тут же затрезвонил сноваголос продолжал всхлипывать и канючить.
Наглухо отключив телефон, я повторил попытку уснуть, на этот раз успешно.
Всю оставшуюся ночь мне снились кошмары: Остапюк, парящий в ночном небе над Киевом на борове-Бравермане; мертвая клофелинщица, встающая из раскрытого гроба, превращаясь в бывшую; Жанна, в пароксизме страсти сосущая кровь из моей шеи; полуразложившийся тарталеточник, тянущий червивые культи и плюющий черной ядовитой слюной; эротично отплясывающий у стойки в Пропаганде банкир Криворучко и прочая чертовщина.
К утру гостиничные простыни промокли насквозь.
Ближе к рассвету картины сменились: и вот уже я возвращаюсь из московского ночного клуба, стоит дивное ослепительное синее утро, мой троллейбус спешит по Новому Арбату в сторону площади Свободной России.
Одна из троллейбусных форточек открыта, и на ней балансирует сексапильная девочка-панк в короткой юбочке и кроссовках Пума, ее розовые крашеные волосы развиваются, она покачивается с довольно серьезной амплитудой, я срываюсь с места, пытаюсь подойти и познакомиться, и в этот момент она теряет равновесие и... Троллейбус не останавливается, удаляясь от места падения незнакомки, заворачивает за угол в сторону Зоопарка и Большой Грузинской улицы...
При встрече я поведал Геннадию про звонок и расспросы про некоего Романа, полюбопытствовав, не мой ли предшественник имеется ввиду.
Гена нахмурился и лишь пожал плечами:
Спрошу у ребят, не бери в голову, звонки сбрасывай, не отвечай.
***
На конференцию я опоздал, к тому же долго препирался с тетками-организаторами на входе, принявшими меня за халявщика. Платежка из бухгалтерии, как часто бывает, дойти не успела, но после долгих выяснений и пары звонков я был-таки допущен в зал, где подходила к концу первая сессия.
На сцене выступал бодрый и румяный толстячок, оказавшийся ни кем иным, как г-ном Жеваго, буквально недавно закрывшим сделку по размещению акций Полтавского горно-обогатительного комбината на Лондонской фондовой бирже.
ГОК из скромного городка Горишние Плавни в Полтавской области на пути к финансовому успеху превратился в швейцарскую компанию Феррекспо со штаб-квартирой в муниципалитете Баар кантона Цуг.
Мы находимся в начале новой эры,вдохновенно вещал господин.Мыпервая в история украинская компания, получившая наивысшую оценку мирового инвестиционного сообщества.
Видно было, что полтавчанин поймал волну и парит на гребне, оставив в прошлом воспоминания о кровопролитных битвах за комбинат, перешедших к тому времени в судебную плоскость.
Тем не менее, речь удачливого металлурга и банкира вдохновляла: инвесторы оценили спорный актив в 1.6 миллиардов долларов на открытии торгов, а за пару месяцев капитализация скакнула еще процентов на тридцать.
Чем мы хуже,думал я, примеряя образ докладчика и сравнивая с водочными работодателями.Хотя, пожалуй, есть над чем работать,отвечал герой самому себе.
В перерыве между сессиями был фуршет и часовое свободное общение участников. Я перетер с парой уже знакомых финансистов, вежливо поздоровался с местными журналистами, не видя резона размениваться на пиар и памятуя о разделении полномочий с влиятельным отделом маркетинга.
В конце обеда мой взгляд привлек странного вида неулыбчивый экспат, единственный из присутствующих в полном деловом облачении, который с крейсерской скоростью поглощал канапе чуть поодаль в гордом одиночестве, с недоверием и даже презрением посматривая на пеструю гудящую толпу делегатов саммита.
Экспату на вид было чуть больше тридцати лет, при этом на голове красовалась ярко выраженная проплешина. Он был небольшого роста и неправильным прикусом напоминал грызуна. При ближайшем рассмотрении выявились и прочие недостатки: дефекты утреннего бритья, хлебные крошки в складках пиджака и жирное пятно на однотонном галстуке.
В сердечном порыве, о котором пришлось пожалеть уже на второй секунде общения, я подошел и протянул пришельцу визитку. Тот жевать не прекратил, но карточку принял:
Alliance Tradingwhat the hell is that?!
Смутившись, я залепетал про водочный бизнес и планы выхода на Лондонскую биржу.
A-ha, mister Ostapyuk, okey, got it. I know of course. Vodka, right? I dont drink at all. In Russia you cant survive if you are not a heavy drinker.
My name is Adrian Howard, from Century Capital, we are boutique investment fund .Визитками иностранец не располагал либо просто не счел нужным разбрасываться оными.
Vodka, alcohol, military, oil and gasall outside the mandate. So I am terribly sorry but we are not interested in your proposal ,закончил он, принимаясь за очередную тарталетку.
Я стоял как оплеванный:
I am not offering you anything. Sorry if I disturb you ,выпучив глаза, предпочел неуклюже ретироваться. Экспат продолжал невозмутимо пережевывать халявную снедь.
Организаторы тем временем загоняли гостей обратно в зал. Сославшись на якобы возникшую нужду, я вышел на улицу, сплюнул и не спеша отправился в сторону Пейзажной аллеи и Андреевского спуска, размышляя о тщете всего сущего и особенно профильных инвестиционных конференций.
На Андреевском заглянул в любимый киевский ресторан «За двумя зайцами», где заказал бокал холодного Черниговского и кролика в сметане, проходившего в меню под названием «Один у них я есть шикарный сынъ». Настроение заметно улучшилось.
***
Работа над сделкой кипела и пенилась. В какой-то момент, правда, процесс забуксовал: выставленные фондом и настырными юристами требования показались завышенными даже оптимистично настроенному начальству и акционеру, о чем они без обиняков и на повышенных тонах предъявили Семену и Криворучке сотоварищи.
Но пара звонков и встречОстапюк с подручными специально летали на переговоры в Москву, мне же было велено дожидаться и работать с документами в Киевеи мы вновь были на пути к заветной цели. Замаячило подписание.
В это же время возникло новое обстоятельство, явившееся сюрпризом для начальника инвестиционного департамента.
О нем сообщил Геннадий в приватном порядке:
Значит так, новые вводные сверху. Полученные от Франклинов кредитные средства в полном объеме пойдут на покупку Одесского завода шампанских вин.
В настоящий момент принадлежит братьям Араму и Ашоту Азнавурьянам; лидер на рынке игристых напитков Украины, победитель многочисленных конкурсов и выставок, экспортер в тридцать стран мира,как по бумажке огласил юрист, посматривая в мою сторону с характерным прищуром, значение которого я никак не мог раскусить.Основан в 1891 году французским гражданином бароном де Жюссаком, прапраправнуком знаменитого гвардейца из произведений Дюма.
Что прям все кредитные средства,удивился я.А какая там ЕБИТДА, прости господи? Коллеги из фонда в курсе?
Финансовые показатели стабильные, но слегка убыточныеэто не главное. Главное, что мы возродим былую славу и блеск одесского виноделия, завалим Россию, Украину и весь земной шар восхитительным игристым вином, по качеству не уступающим лучшим французским сортам, всяким там Вдовам Клико и Моет Шандонам. Так Остапюк сказал, а мы, мушкетеры короля, приказов не обсуждаем.Геннадий звучал не слишком убедительно, видимо, и сам не слишком понимал суть происходящего.
Семен оповещен, его московские корефаны в теме. Просили передать, что им по большому счету один хрен, куда мы деньги потратим, главное, чтобы по кредиту расплатились в срок и на IPO через два года вышли.
Одесский завод в кредитном договоре фигурировать не будет, в качестве залога он инвесторов не интересует, но есть идея, что сделки будут заключены одновременно и деньги сразу уйдут на офшор, чтобы лишний раз не светить перед Нацбанком.
Братьев Азнавурьян мы знаем давно, по разным схемам, бизнесмены специфические, с репутацией, даром что потомственные одесситы, но в общем дело иметь можно. Если осторожно.
Ладно, чего кислый такой,как бы извиняясь, похлопал по плечу юрист.Подпишем сделку, поедем отмечать в Одессу, с такими кралями познакомлю, внукам будешь рассказывать
***
Последние два дня перед заключением сделки прошли в совершеннейшем угаре. Я с концами переехал в офис юристов на Владимирской улице, где мне даже выделили отдельный кожаный диван для отдыха. В соседних комнатах не покладая рук трудились переводчики, две благообразные тетушки за пятьдесят; все документы полагалось иметь в трех версиях: английской, русской и украинской.
Другой штаб располагался в гостинице Премьер Палас, там заправлял Геннадий и туда приезжали совещаться Остапюк и прочие бонзы.
Иногда мне начинало казаться, что параллельно проходит еще одна или несколько транзакций, в детали которых начальника инвестиционного департамента не посвящают. Уж больно много юридических лиц, холдинговых и субхолдинговых компаний в самых разнообразных офшорных юрисдикциях от Белиза и Гонконга до Джерси, Виргинских и Каймановых островов было задействовано. Подписантами от сих структур выступали неведомые кипрские адвокаты со звучными и длинными именами и фамилиями. Костас Стефанопулос, Григорис Папахристозопуло и даже длиннее.
Вообще же меня всегда поражало до глубины души, как легко российские и украинские бизнесмены доверяли все свои активы и коммерческие секреты сомнительным личностям из экзотических локаций:
Вот есть на свете остров, зовется Гернси или Джерси, где он и что он, сказать толком никто не может, а между тем там до половины украинского ВВП может быть запрятана. А если землетрясение или цунами сотрет островок с лица земли, пираты высадятся или просто пожар в здании реестра, подмосковные дрессированные мыши, наконец, съедят конторские книги или провода перегрызутгде будут уважаемые бенефициары искать концы своих состояний?!
Но в головокружительной суматохе инвестиционного процесса вдаваться в подробности юридических хитросплетений, номинальных держателей и реальных бенефициаров было не комильфо. К тому же в результате всей транзакции должна была возникнуть совершенно новая структура, в разы более насыщенная квадратиками, стрелочками и точками на карте мира, чем до того.
А работодатели-то мои не такие уж и лохи провинциальные,думал я, рассматривая сложносочиненный проект корпоративного управления водочной Группы с прицелом на первичное размещение на Лондонской фондовой бирже.
Хотя, быть может, ничего толком не понимают, просто само выходитКипр, Кайманы, БиВиАй, перекрестное владение, выведенные на отдельную структуру права интеллектуальной собственности и прочие прибамбасы. А что, все крутые пацаны на районе так делают, чем мы хуже