Заночевали под большим столетним дубом. Бодрствовал только Листик. Утром друзья запрягли ослика и поехали дальше. По дороге они решили, что идти к Мергере всем не стоит. Необходимо кому-то спрятаться в лесу. Выбор пал на Листика, потому что он лучше всех знает лес и в случае чего придёт им на помощь.
Вдали показался большой деревянный дом с крышей, покрытой мхом. Друзья попрощались, и леший залез на самое высокое дерево, чтобы оттуда наблюдать за домом.
Путники оставили ослика с тележкой возле дома, а сами поднялись на крыльцо. Лена постучала. Никто не ответил. Тогда девочка открыла дверь, и все вошли. Друзья оказались в большой комнате. Дверь за ними закрылась сама. Неожиданно дом заходил ходуном, зашаталась печь, отодвинулась заслонка, и из-за неё показалась голова противной старухи с длинным носом и торчащими изо рта клыками. Старуха злорадно захихикала и спрыгнула на пол. Ростом она была чуть больше Лены.
Что, испугалась? закричала старуха. Ха, ха, ха! Я колдунья и людоедка Мергера.
Она взмахнула руками, и большущий чугунный котёл, стоявший в углу, поднялся в воздух и опустился на печь. Мергера сделала знак, и в печи зажёгся огонь.
Ну, кого первого в котёл бросать?
Астор прикрыл собой девочку и зарычал:
Только попробуй подойти, я тебя на клочки разорву!
Мергера на всякий случай вспрыгнула на стол.
На завтрак съем собаку, на обед девочку, домового на десерт, сказала она.
Тут вдруг со стены слетела поварёшка и бац Мергере по лбу!
Ай! Ой, ой, ой! закричала старуха.
Ложки, кастрюли, веники, казалось, ожили. Они начали срываться с мест и колотить колдунью.
Что такое, в чём дело? вопила Мергера. Вся посуда сошла с ума!
Неожидан, но в углу комнаты засветилось ярким светом пятно, и в его лучах показался маленький мальчик в одежде почти такой, как и у Плаксы.
А, это ты, Светик, вкрадчиво заговорила Мергера. Зачем ты меня бьёшь посудой?