Рынок робототехники: угрозы и возможности для России
Алиса Конюховская
Валерия Цыпленкова
Корректор Надежда Соболева
Дизайнер обложки Тая Королькова
© Алиса Конюховская, 2019
© Валерия Цыпленкова, 2019
© Тая Королькова, дизайн обложки, 2019
Введение
Развитие робототехники становится драйвером мировой экономики. Данная тенденция прослеживается в государственной политике США, Китая, Южной Кореи и Японии. Шаги, предпринятые на этом пути, позволили этим странам занять ведущие позиции в сфере создания и использования роботов.
В России значение робототехнической отрасли недооценивается. В информационном пространстве довлеет парадигма «роботы это угроза», сформированная кинематографом и СМИ и искажающая действительность. В свете сложившихся стереотипов непросто увидеть робототехнику как ответ на глобальные вызовы производственный, демографический, социальный. Реальную угрозу представляет не развитие робототехнической отрасли, а то, что страна упустит возможность выйти на новый виток развития, недооценив данное направление.
Продвижение робототехники требует новой парадигмы: «Роботы это возможности». Возможности для создания компаний, новых высококвалифицированных рабочих мест, улучшения условий труда, повышения эффективности бизнес-процессов и качества жизни населения, усиление конкурентоспособности экономики страны. Для формирования этой установки необходимо сотрудничество государства, бизнеса, образования и медиа.
Что нужно сделать, чтобы развитие робототехники стало двигателем экономического роста для России? Этот вопрос стал ключевым в подготовке данного исследования.
Исследование состоит из четырех частей. Первая часть работы описывает развитие мирового рынка промышленной и сервисной робототехники. В подготовке материалов раздела мы опирались на статистические данные Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR) как наиболее авторитетный источник сведений в рассматриваемой сфере. Во второй части дана оценка российскому робототехническому рынку и его структурным особенностям на основе статистики, собранной Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР).
Третий раздел посвящен государственной политике в области робототехники как инструментам развития отрасли, так и особенностям стратегии ее продвижения. Для анализа зарубежного опыта выбраны страны с сильной государственной позицией по вопросу развития робототехники, лидеры робототехнического рынка: Китай, США, Южная Корея, Япония.
В четвертом разделе проанализирована государственная поддержка робототехники в России. Рассматривая положение дел в России, мы привели результаты двух исследований НАУРР, проведенных при поддержке департамента цифровых технологий Минпромторга России. Одно из них, организованное совместно с департаментом, представляет собой опрос отечественных институтов развития о том, какое содействие было оказано робототехническим компаниям за последние пять лет и какими мерами поддержки участники рынка могут воспользоваться в настоящее время. Респондентами второго стали эксперты российской робототехники, которые ответили на вопросы о необходимых мерах развития, в том числе о создании стратегии развития робототехнической отрасли.
На основании результатов исследования зарубежного опыта в развитии робототехнической отрасли, данных опроса участников рынка и анализа текущей ситуации на российском рынке робототехники в этом разделе мы также представили основные рекомендации по развитию рынка в России. Мы сформулировали ключевые принципы, от которых должны отталкиваться компетентные органы, а также привели перечень мер, которые считаем оптимальными для наилучшего развития российской робототехнической отрасли.
1. Мировой рынок робототехники
Робототехника стремительно развивающийся мировой рынок, инвестиции в который ежегодно увеличиваются. По данным The Robot Report1, в июне 2018 года в 27 робототехнических компаний было инвестировано $1,6 млрд. В июле 2018 года инвестиции в робототехнику составили $2,1 млрд. В странах-лидерах технологического развития робототехнические решения уже применяются в урбанистике, сельском хозяйстве, армии, маркетинге, для решения задач чрезвычайных ситуаций. Для ликвидации последствий аварии на атомной станции Фукусима-1, которая случилась в Японии в 2011 году, были использованы сотни роботов телеприсутствия они выполняли задачи радиационной разведки, разборки радиоактивных остатков топлива, герметизации контейнеров и откачки радиоактивной воды. Спектр применения робототехники ежегодно расширяется благодаря высоким темпам технологического развития, что дает дополнительный стимул роста рынку робототехники.
Рынок робототехники подразделяется на два основных сегмента промышленную и сервисную робототехнику. Промышленная робототехника используется непосредственно в производственном процессе. Промышленные роботы выполняют операции по сварке, резке или перемещению компонентов изделия, обслуживанию станков. Развитие промышленной робототехники в первую очередь обеспечивает мощный экономический импульс, поскольку напрямую связано с повышением производственных мощностей. С одной стороны, развитие промышленной робототехники позволяет автоматизировать рутинные процессы и увеличить объем и качество выпускаемой продукции, с другой внедрение роботов делает производство более гибким и высокотехнологичным.
Второй сегмент мирового рынка робототехники сервисная робототехника объединяет роботов и робототехнические технологии, которые используются не в промышленных целях и связаны с обслуживанием людей. К сервисным роботам относятся, например, экзоскелеты для реабилитации, беспилотные летательные аппараты дроны, роботы-консьержи, роботы-пылесосы и так далее. Развитие современной сервисной робототехники напрямую связано с такими технологиями, как машинное зрение и большие данные, что также стимулирует научно-исследовательские работы в этих областях. В то время как промышленная робототехника улучшает качество производственного процесса, сервисная робототехника улучшает качество жизни отдельного человека, освобождая его от выполнения наиболее рутинных бытовых и рабочих операций.
Мировой рынок робототехники демонстрирует высокие темпы роста в обоих своих сегментах сервисном и промышленном.
Более зрелым рынком является промышленная робототехника, ее технологии исследуются и применяются уже около полувека. По данным Международной федерации робототехники, объем этого рынка в 2017 году составил $16,2 млрд, что на 21% больше, чем в 2016 году.
Сервисная робототехника сегмент молодой и формирующийся, ему около 20 лет, и он подразделяется на профессиональную и персональную робототехнику. Обе эти ветви в сумме уступают промышленному рынку по объему, но опережают по темпу роста. Так, объем рынка профессиональной сервисной робототехники в 2017 году составил $6,6 млрд, а персональной сервисной робототехники $2 млрд. Рынок профессиональной сервисной робототехники увеличился на 37% в 2017 году, рынок персональной робототехники на 27%.
1.1. Промышленная робототехника
Промышленные роботы успешно применяются для автоматизации производства с 1970-х годов. В 2017 году в эксплуатации находилось более 2 млн промышленных роботов.
Промышленный робот представляет собой автоматически контролируемый, перепрограммируемый многофункциональный манипулятор.2 Робототехнический технологический комплекс (РТК) это совокупность программных и аппаратных решений, которые обеспечивают комплексную автоматизацию какой-либо производственной операции.
На рынке промышленной робототехники существуют два основных типа компаний компании-производители промышленных роботов и компании-интеграторы, которые устанавливают промышленных роботов в производство. Ведущие мировые производители роботов компании ABB (Швеция), FANUC (Япония), Kawasaki (Япония), KUKA Robotics (Германия), NACHI (Япония), OTC-DAIHEN (Япония), Panasonic (Южная Корея), Universal Robotics (Дания), Yaskawa (Япония). Компании-производители имеют разветвленную сеть интеграторов. Интеграторы разрабатывают и внедряют робототехнические решения в производство. Успешность производителя роботов на рынке зависит от размера партнерской сети его интеграторов.
Одним из показателей оценки развития рынка промышленной робототехники является количество проданных роботов в год.
В 2017 году в мире было продано 381 тыс. промышленных роботов, что на 30% больше, чем в 2016 году (рис. 1). По прогнозу IFR, к 2021 году ежегодные продажи робототехнических устройств составят 630 тыс. штук.
Другим показателем, позволяющим оценить уровень развития промышленной робототехники, является общее число используемых манипуляторов в производстве (рис. 2). В 2017 году количество промышленных роботов в эксплуатации составило 2 098 000 штук, что на 15% больше, чем в 2016 году. По прогнозам IFR, в период до 2021 года данный показатель будет стабильно увеличиваться с приростом на 16% ежегодно.
Рис. 1. Продажи промышленных роботов в мире, тыс. шт.