Циркач делает рукой широкий жест и обводит взглядом аудиторию. Дети замирают и задерживают дыхание. Учительница встает и благоразумно отходит к стене. Директор продолжает недовольно сопеть и носовым платком вытирает лысину. Фокусник медленно обводит взглядом зал, останавливается на Шлихте и указывает на него пальцем.
Вот он, будущий любимец Мельпомены унд Афродиты. Поприветствуем его бурными овациями.
Дети, учительница и директор хлопают в ладоши. Шлихт охотно выходит под ёлку и кланяется аудитории. Дети дружно смеются. Фокусник ставит на стол свой цилиндр и важно произносит:
Всё что я в него положу, исчезнет навсегда, после того, как я накрою шляпу платком.
Маэстро кладет в шляпу колоду карт, накрывает её платком, делает замысловатые движения руками, что-то невнятно бормочет себе под нос и сдёргивает со шляпы платок. И незаметно наступает Шлихту на ногу.
Посмотрите в шляпу, мой юный чародей, на весь зал орет артист.
Шлихт смотрит в шляпу, видит на её засаленном дне мирно почивающую колоду карт, заговорщицки подмигивает верхнему червонному валету, делает удивленное лицо, разводит руками и громко объявляет:
Хотите верьте, хотите проверьте. Шляпа пустая. В ней ничего нет.
Зал взрывается овациями. Дети радостно топают ногами. Учительница пытается их успокоить. Директор снимает очки и облегченно вздыхает.
Таким же образом в шляпе исчезают шары, стаканы и ленты. Зрители рукоплещут. Маэстро ловко подхватывает почти полную шляпу под мышку и вместе с чемоданом уволакивает в коридор. Шлихт стоит под ёлкой и кланяется, как настоящий артист. Через минуту рядом с ним кланяется и маэстро.
Фокусник объявляет об окончании программы, уводит Шлихта в дальний темный угол коридора, достает из внутреннего кармана поллитровку, наливает в граненый стакан и протягивает юному чародею.
Выпей за свой первый сценический успех. У тебя большое будущее. Я тебя сразу по глазам приметил.
Шлихт отрицательно машет головой, забирает у учителя огурец, откусывает половину и цедит сквозь зубы:
Пейте сами, вы больше горя видели.
День. Новое большое школьное здание. В светлом просторном спортивном зале Шлихт, вместе с другими учениками подтягивается на перекладине и лазит по канату. У него лучшие результаты. Учитель ставит его в пример. Рядом со спортивным залом располагается актовый зал, где идет репетиция школьного духового оркестра. Из за стены слышна нестройная мелодия «Марша Славянки». В спортивный зал входит руководитель оркестра и отводит в сторону физрука.
Коллега, выручайте. Завтра выступаем на выборах, а у нас басист заболел. Будут гости из горкома во главе с Прокопенко. Он по молодости культмассовым сектором заведовал и сам в духовом оркестре на басу играл. Так, что сразу заметит недостачу. А у нашего басиста воспаление легких. Нужно его подменить.