Дрессировщик Витя в маске и маленькой шапочке выбегает с хлыстом в руке, и начинается «дрессировка». Номер идёт под громкие аплодисменты.
Карнавальное шествие движется дальше. Вот подходящая полянка. Кот в сапогах снова останавливает шествие: «Сейчас я сам станцую!». Забавный танец Кота с Кошечкой придумал Миша. Кот и Кошечка фыркают и царапаются, мяукают и мягко приседают.
Наконец все приходя в Зелёный театр, размещаются, и Кот в сапогах объявляет первый номер карнавального концерта. Танцуют цветы и бабочки; поют свой дуэт Весна-Красна и Снегурочка; Герда попадает к Маленькой разбойнице; Красная шапочка танцует польку с Серым волком. «Колхозные гости», в сарафанах, во главе с Валей Егуновой, задорно поют частушки.