Вскочил Иван на коня, и конь поскакал. Версты меж копытами пропускает, деревеньки одним махом перескакивает.
Долго ли коротко, прискакал конь в царство Месяца. И говорит Ивану:
« Иди, перед дверью висит Волшебный Фонарь, ты его возьми, да гляди, ничего так не трогай!»
Вот пошёл Иван, к дверям дворца подошёл, смотри висит Волшебный Фонарь. А рядом сидит огромный филин, спит. Взял Иван Волшебный фонарь, и так ему захотелось подшутить над филином, который спит на посту! Выдернул нитку из рубахи и филину на лапу привязал. Филин тут же проснулся, накинулся на Ивана, крыльями бьёт, когтями рвёт Хорошо, Месяц появился, отогнал Филина. Стал бранить Ивана, зачем де тот хотел украсть Волшебный Фонарь без спросу?
« Я Иван, царский сын. говорит Иван. У моего отца был волшебный сад с яблоками. Да напала какая то болезнь на деревья ветки сохнут, листья опадают, яблоки вянут. Поехали два моих старших брата искать средства от этой напасти, да пропали. Пришлось мне ехать. Нашёл у Кащея воду живую и мёртвую, да он за ней волшебное кольцо хотел. А волшебное кольцо у Морского Царя, он отдаст его в обмен на волшебный фонарь.»
« Хорошо, говорит Месяц. Отдам я тебе Волшебный фонарь, но сначала добудь мне Золотое Яйцо.»
Идёт Иван, царский сын плачет.
Увидел его конь и ну ругать.
« Дурак ты, Иван, а не Царский сын. Влип так влип! Золотое яйцо находится у Зари Заряницы, а она его бережёт как зеницу ока. Не так то просто его добыть, ну да ладно, чем чёрт не шутит. Садись на месяц. Поскачем!»
Сел Иван верхом на коня и поскакали. Конь летит, земля дрожит. Вёрсты меж копыт пропускает, деревеньки одним махом перепрыгивает.
Прискакали к Заре Зарянице. Вокруг сада огромный забор. Злющие драконы охраняют вход в сад. А в саду Заря Заряница гуляет, золотое яичко в руках катает. А рядом мамушки, нянюшки прохаживаются, под каждым деревом витязь с мечом наготове стоит. Как тут быть?
Конь и говорит:
« Здесь надо брать хитростью. Залезь мне в правое ухо, и вылазь в левое.»
Иван влез коню в правое ухо, вылез в левое смотрит, а на нём одежды богатые, царские. Обнял Иван коня, взял свою дудочку подошёл к воротам и стал наигрывать на дудочке. Драконы расчувствовались, слезу пустили.
Услышала Заря Заряница звуки дудочки, стала спрашивать откуда музыка? Послала мамушек и нянюшек посмотреть кто там?
А конь тем временем через стену перемахнул и стал бегать по саду. Витязи бросились коня ловить, шум, гам! Вот мамушки увидели Ивана, стали в сад звать его. Вошёл Иван в сад, подошёл к Заре Зарянице, поклонился ей. Стала Заря-Заряница расспрашивать Ивана, кто он да откуда. А Иван отвечает ей:
« Я Иван царский сын. А что здесь делаю про то скажу тебе одной. Вели своим мамушкам и нянюшкам отойти подальше.»
Велела Заря-Заряница мамушкам и нянюшкам отойти подальше, а тут конь примчался, схватил Иван Зарю-Заряницу, вскочил на коня, конь ограду перемахнул и был таков.
Кинулись витязи ему во след, драконы тоже следом полетели, а Иван начал на дудочке играть, погоня и отстала, задремала. Скачут дальше, а Иван рассказал всё Заре-Зарянице. А она ему в ответ:
« Люб ты мне, и готова я тебе помогать. Да только золотое яйцо никому не отдам. Поехали к Василисе Премудрой, пусть она нам такое же точно яйцо из золота изготовит.»
Поскакали они к Василисе Премудрой.
Приехали, а Василиса Премудрая сидит у окна, пряжу прядёт из серебряной кудели на золотой прялке.
Поклонился ей в пояс Иван, рассказал, за чем приехал. Выслушала его Василиса Премудрая, да и говорит:
« Хорошо, сделаю я тебе золотое яйцо, только золото у меня кончилось. Пойди к подземному царю, попроси у него золота.»
Оставил Иван Зарю Заряниц с конём, а сам пошёл к подземному царю. А у подземного царя беда приключилась повадился с царство Змей наведываться, города разрушать.
Царь и говорит Ивану:
« Сможешь победить Змея любое твоё желание выполню!»
Ну хорошо, пошёл Иван в чистое поле, стал на дудочке наигрывать, и песни распевать.
Летит Змей, увидел Ивана, решил им пообедать. Да только Иван всё ж не дурак был. Идёт к Змею да на дудочке играет. Змей сначала смеяться начал дурак, де, глупец, на свою погибель идёт, а Иван играет, а Змей смеётся. Смеётся, остановиться не может. Уже бока болят, а Змей всё смеётся. Смеялся, смеялся, да без сил и повалился. Тут Иван Змея связал, шапку свою ему на морду одел, да и пошёл к царю подземному вот, мол, царь, я твою просьбу выполнил!
Пришёл царь, посмотрел на змея, и говорит:
« Фу ты, ну ты, Змей то маленький совсем, тут и делать было нечего!»
Рассердился Иван, снял со Змея шапку, с морды, Змей пасть раскрыл, да как дыхнул огнём, вся одежда на царе и придворных сгорела. Сраму сколько!
« Ладно, говорит царь. Твоя взяла.»
Посадил Змея на цепь, чтобы он в кузнице огонь поддерживал. А Ивану дал золота.
Вернулся Иван к Василисе Премудрой, отдал ей золото, Василиса сделал золотое яйцо. Взял Иван яйцо, сел на коня, посадил Зарю-Заряницу позади и поехал к Месяцу.
Отдал Месяцу золотое яйцо, взял у него волшебный фонарь и отправился к Морскому царю. А фонарь то ему самому понравился, отдавать его вовсе не хочется. Стал советоваться с Зарёй-Заряницей как быть?
Решили опять поехать к Василисе Премудрой она всё может. Приехали, стали думку думать как добыть живую воду, и волшебный фонарь при себе оставить?
Вот Василиса Премудрая и говорит:
« Сегодня Купальская ночь, будет цвести папоротник. Если сможешь найти его цветок, то я тебе помогу.»
Оставил Иван Зарю-Заряницу у Василисы, а сам пошёл искать цветок папоротника. А конь за ним увязался.
« Негоже, говорит, тебе, Иван, в такую ночь без помощника оставаться.»
Вот настала ночь. Ищет Иван цветок папоротника, конь следом ходит. А нечисть всякая тоже цветок ищет. И смотрит Иван огонёк горит в ночи. И вокруг тени пляшут. Пошёл Иван, а его не пускают. Достал он тогда свою дудочку, и стал играть. Тени расступились, Иван цветок папоротника сорвал, и назад пошёл. Да не увидел как нечисть на коня напала, стала рвать его. Только услышал жалобное ржание. Оглянулся а конь его умирает уже.
Заплакал Иван, стал прощения у коня просить, что не уберёг его.
« Конь мой милый, друг мой хороший, чем могу помочь тебе?»
« Отдай мне свою кровь,» говорит Конь.
Отдал Иван свою кровь коню, тот вскочил на ноги, гривой тряхнул вся нечисть разлетелась в разные стороны. А Иван без сил лежит.
Конь схватил Ивана, бросил себе на спину и поскакал к Василисе Премудрой. Увидела Василиса и Заря-Заряница Ивана, заплакали, зарыдали, а конь говорит :
« Будет вам плакать, давайте быстрее фонарь, и поскачем к Кащею.»
Вот Василиса Премудрая взяла простой фонарь, вложила в него кусочек цвета папоротника, ещё кусочек в волшебный фонарь сложила. И последний кусочек себе оставила. Села Заря-Заряница на коня, взяла оба фонаря и поскакали они к Кащею.
А там заря-Заряница спешилась, с волшебным фонарём осталась, а конь с другим подменным фонарём и Иваном к Кащею поскакал. Фонарь отдал, воды живой и мёртвой набрал, Ивана сбрызнул сначала мёртвой, потом живой водой, Иван и проснулся потянулся.
Вот едут они не спеша домой. А навстречу им братья Ивана идут. Увидел их Иван, показал, что добыл в странствиях, и поехали они втроём домой.
Ехали мимо горы, а в горе пещера. Братья говорят Ивану :
« Пойди, посмотри, что там!»
Иван пошёл, а браться взяли больной камень и закрыли Ивана в пещере.
А сами домой поехали. Заре-Зарянице пригрозили, чтобы молчала. А конь рвётся с узды, так братья его плёткой отхлестали.
Вернулись домой, отцу хвалятся:
«-Вот мы какие молодцы, и воды живой и мёртвой добыли, и коня, и фонарь волшебный, и яйцо золотое. И невесту себе!»
Пошёл царь в сад, полил деревья а нету никакого результата! Стал зажигать фонарь волшебный тот не горит. Хотел сесть на коня а конь не даётся, лягается!
А Заря_Заряница слёзы льёт. А тут старший брат свадьбу готовит, Зарю-Заряницу под венец вести.
А что же Иван? Понял он, что братья его предали, и пошёл вглубь горы. Шёл, шёл, дошёл обратно до подземного царя. Царь спрашивает:
« Что, опять золота хочешь?»
« Нет, отвечает Иван. Домой хочу, наверх.»
А царь руками разводит:
«-Извини, той дороги, что ты раньше ходил, уже нет.»
« Как же быть?» спрашивает Иван.
Подумал царь и говорит:
« Есть у меня рыба, Если не боишься, она тебя проглотит, и на берег моря вынесет.»
Подумал Иван а чего бояться, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И согласился. Пришёл на берег моря подземного, а из воды выплывает огромная рыба-кит. Шагнул Иван ей в пасть,, рыба рот закрыла и поплыла. Долго ли, коротко ли, рот открыла и вышел Иван на белый свет. Поблагодарил рыбу, почистил ей шкуру от всяких ракушек, прилипал, и пошёл дальше.