Идите все сюда позвал Емельян. И животные стали приближаться к нему, кто боялся, а у кого отражалось нетерпение, кто то шел с достоинством, гордо неся свои рога на голове, кто то шел с благодарностью, а кто то с неверием, не может быть. Всем досталась еда, та которая им нужна.
После Емельян решил передохнуть и подумать, куда ему двигаться дальше. Услышав его мысли, Олень, видимо самый умный в лесу, говорит, что может помочь Емельяну добраться до конца леса. А мудрая Сова рассказывает Емельяну, что злой колдун живет в другом измерении под землей, и вход в это подземелье в одной из пещер синих гор, которые за равниной за лесом. И что это он, злой колдун, украл царевну и держит ее в плену, и что плохо ей у колдуна. Но подробностей она не знает, это надо спросить у летучих мышей, живущих в пещере. На равнину они вылетают очень редко, и только ночью, вот они Сове все это и рассказали.
Емельян оставил зверям скатерть самобранку, предварительно научив медведицу как ей пользоваться. Поблагодарил Сову, сел на оленя, и они поскакали на край леса.
На краю леса Емельян попрощался с Оленем и двинулся через равнину к горе. На равнине было большое разнотравье, стоял душистый аромат, и Емельяну хотелось петь, настроение у него было отличное. Но равнина была не совсем равнина, на ней были кочки и большие, и маленькие, а также ямки разной величины.
Вот и споткнулся об одну такую кочку Емельян. Упал, сел на траву и поглядел на кочку спотыкашку. А в ней норка была, и выбежала из норки мышка норушка, посмотреть, кто там ее норку долбит. Смотрит она на Емельяна и спрашивает зачем по моей норке долбишь, надо что? Емельян посмотрел на мышку, извинился, мол не специально я, споткнулся, не заметил. А мышка подумала и говорит раз ты такой большой и сильный помоги мне, в моей норке один из выходов придавило камнем, мне никак не справиться самой. Емельян согласился помочь мышке норушке. И пошли они к заваленному выходу из норки, оказался он не очень далеко. Отодвинул Емельян камень от входа в норку подальше от норки, мышка обрадовалась, поблагодарила Емельяна и говорит подожди меня здесь, я тебе принесу очень интересные очки, люди в них видят очень много интересного, того, что просто глазами не увидеть. Они тебе пригодятся. И мышка юркнула в норку. И принесла мышка Емельяну волшебные изумрудные очки. Поблагодарил Емельян мышку норушку и двинулся в путь дальше, к синим горам.
Долго ли, коротко ли, вот добрался Емельян до синих гор. Какая гора ему нужна, он не знал. Пошел он вдоль гор и видит вход в пещеру. А оттуда веет холодом замогильным. И вошел Емельян в пещеру, темно в ней, не видно ничего, и холод жуткий. Достал Емельян волшебные очки, надел их и сразу стало видно в темноте куда идти, и пошел он вперед. Зашел Емельян в пещеру уже далеко, ход стал сужаться, и уже совсем темно темно и холодно холодно стало. И тут он вышел на небольшое просторное место, и удивился, здесь было чуть светлее, чем в туннеле. Это был грот, с потолка и на стенах свисали сталактиты и немного светились, потому показалось, что в гроте светлее. Из грота дальше вело три хода туннеля, по какому идти было неясно.
Вдруг на него налетели летучие мыши. Кружили, кружили вокруг Емельяна, чего то тревожно кричали. А ну тихо! крикнул Емельян и летучие мыши замолчали и зависли в воздухе кто где был. Что за гвалт? Что происходит? спросил Емельян. Одна из летучих мышей подлетает близко к Емельяну и говорит помоги нам, наш маленький летучий мышь застрял вон в том сталактите, и мы никак не можем его оттуда освободить.
Посмотрел Емельян наверх, а там бьется, трепыхается маленький летучий мышонок с испуганными глазками. Подумал Емельян, высоко, не долезу. Взял камень небольшой на полу пещеры, примерился, прицелился, и метнул камень почти прямо в мышонка. Раздалось дзынь дзынь! И кусок сталактита вместе с мышонком полетел вниз и упал на пол пещеры. Взял его Емельян и аккуратно освободил мышонка. У того конечно крыло немного повреждено, но ничего, заживет, главное мышонок свободен.
Обрадовались летучие мыши, а главная их них, поблагодарив Емельяна, говорит знаю куда и зачем ты идешь. Поспеши. Злой колдун заставляет царевну делать для него картины из его драгоценных камней для исполнения его желаний, но эти картины не работают на исполнение желаний, колдун не догадывается, что желания должны быть светлыми, добрыми и чистыми. А у злого колдуна желания не могут быть светлыми и добрыми. Иди по правому ходу, и он тебя выведет как раз к замку злого колдуна. Победить его можно только хитростью. И летучие мыши вмиг улетели все по прямому ходу из грота.
Емельян решил не медлить и пошел по правому ходу из грота. Дорога уходила все ниже и ниже. Вот вышел Емельян в странное место под землей, веяло не то что холодом, веяло замогильным холодом и что то нагоняло страх. Оказался Емельян в подземном царстве. Но волшебные изумрудные очки позволяли Емельяну все отчетливо видеть в этом жутком месте. И вот разглядел он в отдалении страшный кривой замок, с восемью башнями, все темные, только в одной наверху теплился еле еле слабый свет. Вот туда и решил отправиться Емельян. А чтобы его не заметили, надел шапку невидимку.
Пока Емельян спускался к страшному кривому замку, он успел разглядеть неподалеку от него озеро, и это озеро еле еле светилось. Емельяну стало интересно, и он решил свернуть посмотреть, что там такое. Подойдя поближе, Емельян заглянул в озеро, а там на дне меч лежит и светится тихим легким светом, понял Емельян почему озеро издалека светилось, это меч волшебный свет легкий дает. И Емельян решает этот меч достать со дна озера. Его в шапке невидимке не видно, и думает Емельян остаться незамеченным. Ныряет он на дно озера, доплывает до меча, берет меч, и пытается всплыть, а его не пускает что-то. Смотрит Емельян, а это водоросли волшебные окутывают его ноги и не пускают всплыть. Тогда Емельян рубит их мечом и с трудом отбивается от них.
Но в это время все задрожало, завибрировало, загудело, это водоросли волшебные взвыли. Емельян то всплыть смог и на берег выбраться успел, а вот незамеченным ему теперь остаться не получалось. Шапка невидимка намокла, и потеряла на какое то время свои свойства невидимости. Злой Колдун услышал гул, прилетел к озеру Света и ужаснулся, увидев добра молодца с мечом со дна озера. Не знал Емельян тогда, что только этим мечом можно победить Злого Колдуна, а Колдун понял, что волшебные водоросли не справились со своей задачей защиты волшебного меча.
И началась битва между Злым Колдуном и Емельяном. Злой Колдун знал, что на того, у кого этот волшебный меч в руках его заклятья не действуют. Колдун схватил свой меч, напитанный черной магией. И это была честная битва на волшебных мечах на берегу озера Света. Сражались долго и тяжело, но Емельян исхитрился, извернулся, и нанес сокрушающий удар Злому Колдуну волшебным мечом. Колдун рухнул и умер, и все зло стало выходить из Колдуна. Вокруг все потемнело, затряслось, и страшный кривой замок начал постепенно медленно рушиться.
Емельян опомнился от увиденного, вспомнил про Царевну и окошко в башне еле светящееся, и помчался по ступеням и переходам вверх в башню.
Емельян быстро преодолел все холлы, коридоры, залы, ступени, проходы, и добрался до двери в башне, за которой теплился еле еле свет. Стал он разглядывать внимательно дверь и замок, как дверь открыть. А башня вся трясется, клонится то влево, то вправо. Очки волшебные Емельяну помогли, увидел он наверху выемку в камне, совсем почти незаметную, а там ключ лежит. Схватил Емельян этот ключ и скорей пробовать его к двери, а он и подошел. Дверь открылась и увидел Емельян прекрасную царевну. И в это же время, башня стала оседать. И царевна стала оседать на пол вместе с башней и лишилась чувств. Похоже с нее стали сходить чары Злого Колдуна.
Емельян решил не раздумывать, он быстро одел сапоги скороходы, подхватил на руки царевну без чувств, и быстро сделав всего несколько шагов очутился у выхода из пещеры. Вышел из пещеры Емельян, снял шапку невидимку, которая уже стала уже почти сухой, и волшебные очки, и сделал быстро еще несколько шагов и еще несколько шагов, и очутились они с царевной в Волшебном лесу.
А Емельян тот лес и не узнает, лес выпрямился, стал похож на обычный привычный Емельяну лес, только немного все равно не такой. И выходят из леса к ним старые знакомые: медведица с медвежатами, Олень, Сова прилетела и села на ветку дерева. Остальные звери подтягиваются и выглядывают из за деревьев.
Что стало с вашим лесом? спрашивает их Емельян. А Олень ему отвечает, колдовство злое сошло и освободился наш лес от черного зла. Лес теперь будет восстанавливаться, а мы ему помогать, это наш дом. Мудрая Сова со своей ветки кланяется Емельяну, проводя реверанс белым крылом, и говорит ему слова благодарности. Тут и все звери стали благодарить Емельяна за чудесное спасение волшебного леса и избавление его от черного зла.
Емельян рад, что теперь у его старых лесных знакомых все наладится и будет хорошо. Но посоветовавшись с медведицей и Оленем, они решили оставить пока лесным жителям этого леса скатерть самобранку, до времен восстановления леса. Емельян обещал захаживать к ним в гости.