Гоминьдан, основная база которого находилась в юго-западном районе страны, был бессилен без американской помощи принять капитуляцию японских войск. Чан Кай-ши с тревогой следил за действиями войск КПК, понимая, какую угрозу для его власти таит в себе их стремительный бросок к важнейшим городам страны. Заручившись обязательством Соединенных Штатов помочь ему в переброске войск в Центральный, Северный и Северо-Восточный Китай, Чан Кай-ши решил использовать переговоры с КПК для выигрыша времени.
Трижды, 14, 20 и 23 августа 1945 г., Чан Кай-ши направлял в ЦК КПК приглашения на мирные переговоры. После того как согласие ЦК КПК было получено, в Яньань за делегацией КПК для сопровождения ее к месту переговоров 27 августа прибыл посол США в Китае Хэрли, который взял на себя роль посредника.
Первый тур переговоров проходил с 28 августа по 10 октября 1945 г. в Чунцине. Делегацию КПК на переговорах возглавлял Председатель ЦК КПК Мао Цзэ-дун, гоминьдановскую делегацию Чан Кай-ши. Переговоры завершились подписанием Протокола переговоров, в котором обе стороны в общей форме высказались за прекращение военных конфликтов, за демократизацию политической жизни, за легализацию всех партий и групп. Коммунисты согласились отдать под власть Гоминьдана несколько небольших Освобожденных районов в Центральном Китае (войска и административный персонал этих районов переводились на север). Гоминьдан принял предложение созвать Политическую консультативную конференцию с участием представителей всех партий и групп, чтобы обсудить вопросы организации мирного строительства и созыва Национального собрания. Но КПК не удалось добиться от Гоминьдана главного признания законности существования администрации и войск Освобожденных районов. Гоминьдан отказывался признать Компартию в качестве равной и самостоятельной политической силы с подвластными ей районами и армией. Чан Кай-ши настаивал на том, чтобы гоминьдановское правительство и верховное командование были признаны как общенациональные не только формально, но и фактически. Но это означало бы для коммунистов отказ от социально-политических завоеваний, достигнутых ими в ходе антияпонской войны в Освобожденных районах.
Спустя три дня после окончания переговоров Чан Кай-ши отдал своим генералам секретный приказ о развертывании военных действий против Освобожденных районов. Уступки, сделанные коммунистами, Чан Кай-ши расценил как явный признак их слабости. Поэтому он продолжал придерживаться тактики сочетания военного нажима с ведением переговоров. Однако, как показали последующие события, время работало на коммунистов, которые, уступив небольшие районы в Центральном Китае, получили возможность сосредоточить свои усилия для военно-политического укрепления большинства Освобожденных районов, подготовить свои войска к маневренной войне, провести демократические преобразования и поднять массы на борьбу против реакционного Гоминьдана. Но главное, коммунисты выступили в глазах китайского общества как партия мира и справедливости, как сила, готовая пойти на серьезные уступки во имя общих интересов нации и государства.
К концу 1945 г. Народно-освободительная армия нанесла серьезный удар по гоминьдановским войскам, действовавшим против Освобожденных районов в провинциях Шаньси, Чахар, Шаньдун, Хэбэй, и сорвала осуществление стратегических замыслов гоминьдановского командования. Важнейшим фактором, способствовавшим успехам КПК, была помощь Советского Союза. В Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), освобожденной советскими войсками от японских оккупантов и возвращенной китайскому народу, образовался наиболее устойчивый и сильный Освобожденный район с относительно развитой промышленностью, с возможностью получать экономическую помощь из СССР, а также готовить там свои кадры. Большое значение для повышения боеспособности народных войск имела передача им Советской Армией японского трофейного оружия, включая тысячи орудий и минометов, сотни танков и самолетов, речные военные корабли, большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и многочисленные склады другого военного имущества.
Угроза гражданской войны, тяжелое экономическое положение в гоминьдановских районах, усиление репрессий, а также американское вмешательство во внутренние дела Китая вызывали глубокое возмущение в широких слоях китайского народа. Осенью 1945 г. по гоминьдановским районам прокатилась волна рабочих забастовок, анти-чанкайшистских митингов, демонстраций. Широкий резонанс вызвало выступление студентов Юго-Западного университета в Куньмине, завершившееся 1 декабря расстрелом и массовым избиением студентов. Несмотря на стихийность и неорганизованность, первое послевоенное массовое выступление населения гоминьдановских районов оказало серьезное воздействие на политическую обстановку в Китае.
Провал осеннего наступления гоминьдановцев заставил их пересмотреть свои первоначальные расчеты и разработать план всеобщего наступления, цель которого состояла в том, чтобы «уничтожить коммунистическую армию в течение трех шести месяцев». Активное участие в осуществлении этого плана должна была принять военная авиация и морская пехота Соединенных Штатов Америки. Гоминьдановская армия оснащалась американской военной техникой. Американские инструкторы помогали обучению и подготовке гоминьдановских частей. Американские самолеты перебрасывали гоминьдановские части в районы предполагаемых боев.
В то же время правительство США, сознавая слабость чанкайшистского режима и его неспособность в короткие сроки ликвидировать Народно-освободительную армию, предприняло активные дипломатические шаги с целью его «оздоровления». Для осуществления этих задач в Китай прибыл в декабре 1945 г. личный представитель президента Трумэна генерал Дж. Маршалл, официальная миссия которого состояла в том, чтобы содействовать мирному объединению страны; при этом предполагалось, что безусловной предпосылкой такого объединения будет сохранение Чан Кай-ши в качестве верховного правителя страны.
Политика Советского Союза, направленная на то, чтобы сорвать планы реакции и предоставить китайскому народу возможность самому решить свою судьбу, оказалась более действенной, чем политика правящих кругов США.
На Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Англии в декабре 1945 г. по инициативе советской дипломатии три державы договорились о необходимости «объединения и демократизации Китая под руководством Национального правительства, о широком привлечении демократических элементов во все органы Национального правительства и о прекращении гражданской борьбы». Представители СССР и США подтвердили свое «согласие в отношении желательности вывода из Китая советских и американских вооруженных сил в возможно кратчайший срок». Это решение в определенной степени ограничивало деятельность Соединенных Штатов в Китае, создавало дополнительные внешнеполитические трудности на пути прямого и открытого военного вмешательства в гражданскую войну, в Китае.
После принятия такого решения у Маршалла оставалась только возможность игры в «посредника» в переговорах между Гоминьданом и КПК, которые согласились на посредничество Маршалла. Компартия исходила из того, что если удастся избежать гражданской войны, легализовать администрацию Освобожденных районов, сохранить свою армию и обеспечить за собой право вето в высших государственных органах, то она сможет в политической области одержать верх над Гоминьданом. Гоминьдановская верхушка, наоборот, полагала, что она сможет сохранить свое господство, опираясь главным образом на военные средства. Малейшая уступка в политической области казалась Чан Кай-ши опасной, подрывающей основы его диктаторского режима.
В результате происходивших переговоров КПК фактически была признана равноправной стороной. 10 января 1946 г. так называемая комиссия трех (представители Гоминьдана, КПК и генерал Маршалл) приняла соглашение о прекращении военных действий. Компартия Китая пошла на серьезные уступки, согласившись с требованием гоминьдановского командования не мешать переброске войск в Северо-Восточный Китай. Проигрывая в военном отношении, КПК благодаря этой уступке выиграла политически, демонстрируя свою добрую волю и стремление к миру. Эта уступка способствовала росту ее морального авторитета в глазах широких слоев китайской общественности, выступавших за мир, демократию и национальное единство.
Определенным успехом Компартии было достижение соглашения о созыве Политической консультативной конференции (ПКК) с участием представителей Гоминьдана (8 делегатов), Коммунистической партии (7 делегатов), Демократической лиги (9 делегатов), Младокитайской партии (5 делегатов) и беспартийных общественных деятелей (9 делегатов). Конференция начала свою работу 10 января 1946 г. Ее решения явились наиболее крупным событием в ходе мирных переговоров. Компартии удалось, опираясь на поддержку демократической общественности и привлекая на свою сторону часть представителей промежуточных сил, взять в свои руки инициативу на конференции. Позиция КПК была изложена в Проекте программы мирного строительства государства, совпадавшем с конкретной программой, одобренной в апреле 1945 г. VII съездом партии. Предложения Компартии легли в основу резолюций ПКК, принятых 31 января 1946 г. и содержавших конкретный план мирного перехода от гоминьдановской диктатуры к демократическому коалиционному правительству.