Наступление 9-й армии наткнулось на советские войска, перешедшие к обороне. Советские атаки против 2-й танковой армии велись на многочисленных участках, лежащих друг против друга, силами слабыми для решительного прорыва. Главные подвижные силы (танковые и механизированные корпуса), а также стрелковые соединения, которые были введены против 2-й танковой армии, появились только после 12 августа, подойдя из удаленных районов и участка 4-й танковой армии. Немцам казалось очевидным, что советское командование не намеревалось осуществлять прорыв. И только после фактически осуществления прорыва поняло, какие возможности он дает. Однако с 13 августа стало понятно, что теперь советское командование желает сокрушить Орловский выступ. К заключению, что это намерение появилось только в ходе сражения, немецкое командование пришло исходя из советского наступления на узком фронте у Орла, вместо ожидавшегося им двухстороннего удара из района Сухиничи и Дмитриева на Брянск.
Затем советское командование начало вводить свежие силы для развития успеха, чтобы уничтожить войска ГА «Центр» в Орловском выступе.
После отхода немецких войск на линию «Хаген» Красная Армия быстро поняла, что находится перед новым оборонительным рубежом. Развитие обстановки на фронте ГА «Юг» привело немецкое командование к выводу, что Красная Армия будет перебрасывать силы на юг, чтобы развить успех, достигнутый у Харькова. У Орла будут оставлены силы достаточные для сковывания ГА «Центр».
Фактически этот вывод не подтверждался, поскольку, кроме 3-го гв. танкового корпуса (?), на юг не было переброшено других соединений. Многочисленные данные всех видов разведки показывали, что следовало ожидать крупномасштабного наступления против правого фланга 9-й армии и левого фланга 2-й армии. (2, л. 240об.)
Казалось возможным, что советское командование предполагало дальнейший отход немцев за Десну и надеялось, что наряду с известной ему переброской немецких сил на юг это позволит ему наступлением совместно с атаками на фронте 4-й армии и западнее Кирова осуществить решающий прорыв с целью создать выгодные условия для зимнего наступления. (2, л. 241)
На фронте ГА «Центр» с 20 августа наступило затишье, что позволило Верховному командованию сухопутных войск перебросить из 9-й армии в район ГА «Юг» еще пять дивизий. Следует отметить, что в начале августа уже было передано 3 дивизии. (3, с. 178, 185)
23 августа, когда последнее из этих соединений прибыло на новый ТВД, командующий группой армий «Центр» фон Клюге неожиданно сообщил в ОКХ, что не может больше гарантировать устойчивость своего фронта. Он предложил либо направить ГА «Центр» значительные резервы и новую технику, либо отвести войска с Линии «Хаген» на Линию «СДБ» (сокращение образовано по названиям рек Сев, Десна, Болва, по которым она проходила). Строительство этой линии едва только началось. (3, с. 185)
У фельдмаршала фон Клюге были причины для беспокойства. Как сказано выше, советское командование не вело переброски сил из района ГА «Центр» в южном направлении. Более того, готовилось наступление не против 9-й армии, а на армии, оборонявшиеся на ее флангах. На левом фланге 4-я армия едва удержала фронт в начале августа. На участке находившейся справа 2-й армии было спокойно. В ходе зимней кампании войска 2-й армии были сильно потрепаны, а позже не пополнялись, так как считалось, что ее участок фронта, находившийся на западной стороне Курского выступа, будет ликвидирован в ходе операции «Цитадель». (3, с. 185)
В состав 2-й армии входили 7 дивизий и 2 дивизионных боевых группы. В 4-й армии было 11 дивизий и 7 дивизионных боевых групп. Самой многочисленной была 9-я армия, насчитывавшая 26 дивизий и 6 дивизионных боевых групп, а также значительное количество отдельных частей и подразделений. (3, с. 185)
Разведотделы 9-й и 2-й армий начали сообщать о признаках нового советского наступления с 16 августа. Появление новых советских дивизий, ранее находившихся в резерве у Льгова, на крайнем левом фланге XIII армейского корпуса, немецкое командование сочло признаком готовящегося наступления на участке 82-й пехотной дивизии. Одновременно ожидался удар вдоль ж/д Дмитриев Локоть. Непрерывные удары советской авиации по ж/д и станциям Середина-Буда Ямполь Эсмань привели немцев к выводу: оперативной целью советских войск на участке 2-й армии будет Хутор-Михайловский. Сосредоточение советских войск у Карачева и Шаблыкино заставило немцев ожидать удара на фронте 9-й армии в юго-западном направлении по обе стороны Навли. Одновременно ожидался удар на Локоть. Таким образом, немцам приходилось считаться с дальнейшими попытками советских войск прорваться вдоль дороги Карачев Брянск. (1, л. 166)
В состав 2-й армии входили 7 дивизий и 2 дивизионных боевых группы. В 4-й армии было 11 дивизий и 7 дивизионных боевых групп. Самой многочисленной была 9-я армия, насчитывавшая 26 дивизий и 6 дивизионных боевых групп, а также значительное количество отдельных частей и подразделений. (3, с. 185)
Разведотделы 9-й и 2-й армий начали сообщать о признаках нового советского наступления с 16 августа. Появление новых советских дивизий, ранее находившихся в резерве у Льгова, на крайнем левом фланге XIII армейского корпуса, немецкое командование сочло признаком готовящегося наступления на участке 82-й пехотной дивизии. Одновременно ожидался удар вдоль ж/д Дмитриев Локоть. Непрерывные удары советской авиации по ж/д и станциям Середина-Буда Ямполь Эсмань привели немцев к выводу: оперативной целью советских войск на участке 2-й армии будет Хутор-Михайловский. Сосредоточение советских войск у Карачева и Шаблыкино заставило немцев ожидать удара на фронте 9-й армии в юго-западном направлении по обе стороны Навли. Одновременно ожидался удар на Локоть. Таким образом, немцам приходилось считаться с дальнейшими попытками советских войск прорваться вдоль дороги Карачев Брянск. (1, л. 166)
Немецкое командование к 17 августа установило передислокацию 3-го гв. танкового корпуса из района 9-й армии в район ГА «Юг» через Курск. Однако других признаков ожидаемой немцами дальнейшей передислокации советских войск, находящихся перед стыком 9-й и 2-й армий, в район ГА «Юг» не было установлено. Это, по мнению разведотдела ГА «Центр», было признаком намерений советского командования вести наступление на стыке этих армий. Ожидался удар у Севска и южнее города в западном направлении, а также удар по обе стороны ж/д Дмитриев Локоть и из района Шаблыкино на в направлении села Локоть. Было установлено, что 170-я и 399-я стрелковые дивизии, находящиеся на левом фланге 2-й армии, получили пополнение. Ожидалось появление здесь крупных танковых сил, так как авиаразведка установила сосредоточение масс танков у Шаблыкино. (1, л. 120)
18 августа 137-я пехотная дивизия установила присутствие третьего соединения 48-й армии перед своим фронтом. Этим подтверждались сведения из достоверных источников о развертывании 48-й армии между 70-й и 65-й армиями. (1, л. 82)
Активность советской истребительной авиации, препятствовавшей немецкой авиаразведке над Севском 1920 августа 1943 г., заставила командование ГА «Центр» обратить пристальное внимание на этот район. Обнаруженное ранее прибытие 60-й и 149-й сд повышало плотность советских войск по обе стороны Севска и обозначало возможное направление главного удара. Донесение из надежных источников сообщало о наличии на участке 65-й армии артиллерии 2-й танковой армии. Это обстоятельство разведотдел ГА «Центр» счел за признак наличия 2-й танковой армии в районе Дмитриева. (1, лл. 1,59)
Наступление, которое, по словам перебежчиков, должно было начаться 1920 августа, не началось. Однако многочисленные факты ясно показывали, что наступление против правого фланга 9-й армии, левого фланга и центра 2-й армии, несомненно, состоится. Разведданные также сообщали о крупных массах танков у Дмитриева и о возможном их наступлении в районе Севска. Таким образом, ожидалось одновременное наступление на широком фронте между Жиздрой и Севском во многих местах. (2, лл. 185, 220)
Для командования ГА «Центр» оставался неясным вопрос когда начнется наступление. В то время как достоверные разведывательные источники и данные авиаразведки говорили о скором начале наступления, продолжавшаяся передислокация танковых войск на правом фланге 9-й армии приводила к выводу о дальнейшем переносе срока наступления. (2, л. 146)
Несмотря на то что ожидавшееся наступление не началось 24 августа, немецкое командование было уверено в его неизбежности. Обнаруженное 23 августа авиаразведкой активное движение из района Орла в направлении Курска не было оценено как перевозка войск из района Орла на фронт ГА «Юг». Если же таковая перевозка будет установлена в ближайшие дни, то, по мнению разведотдела ГА «Центр», это не изменит решения советского командования наступать на стыке 9-й и 2-й армий, поскольку у него останется достаточно сил в районе Орла. Таким образом, превентивный артиллерийский и авиационный удар по советским скоплениям танков и огневым позициям является оправданным. (2, л. 110)
Перед фронтом 2-й армии продолжалось сосредоточение танков севернее Дмитриева, а также усиление артиллерии перед фронтом 82-й пехотной дивизии, а также против левого фланга и центра XX армейского корпуса. Также продолжалось сосредоточение советских юго-западнее Карачева, где предполагалось наличие 1 го и 5-го танкового корпусов. Авиаразведкой здесь было обнаружено огромное скопление транспорта. (2, л. 110)