Абаддон с неприязнью смотрит на Даниила.
АБАДДОН Даниил! Судья и воин божий! Мы думали тебя изгнали из войска господнего, за то, что ты полюбил земную женщину! Как я вижу это была непростая женщина, которая подарила тебе нефилима-оборотня!
ДАНИИЛ На этот раз, тебе не удастся спрятаться за спинами мелких бесов и последователей Люцифера.
АБАДДОН Владыка всё равно узнает о твоём зверёныше! Но сначала я разделаюсь с тобой Даниил!
Образ Абаддона меняется и все видят стоящего перед Даниилом, отвратительного демона. В руках у демона появляется огненный меч. В руках Даниила тоже появляется огненный меч.
ДАНИИЛ Ну что-ж попробуй!
НАТ. – ЛЕС – ДЕНЬ
Денис бежит по лесу, неся потерявшую сознание Лилю на руках. Сзади раздаётся сильный грохот, похожий на многократное замыкание высоковольтной линии. После десятка «разрядов» опять становится тихо. Спереди, за деревьями, Денис видит крыши домов. На краю леса стоит человек десять, вооружённых копьями и луками «людей» и смотрят в сторону мальчика. Денис подбегает к ним и передаёт девочку на руки одного из мужчин.