Либерализация законодательства в сфере иностранных инвестиций стала одним из факторов динамичного роста национального медиарынка и рынка ИКТ, наблюдаемых в течение 2000-х гг., и способствовала глобализации информационного пространства и структуры индийских СМИ.
Глава II. Медиарынок
Он охраняет и разрушает, он дает, принимает.Он объемлет и управляет – он владыка миров, повелитель!«Махабхарата». Сер. 1 тыс. до н. э.
Кн. «Основа освобождения». 224 гл., стих 8130.
Общие сведения
По оценке FICCI и Pricewaterhouse Coopers, индийский медиарынок оценивался в 2006 г. в 9,5 млрд долл. (437 млрд рупий), составив более 1 % в ВВП страны. Медиаиндустрия стала одним из наиболее динамично растущих секторов национальной экономики, с начала 2000-х гг. темпы роста медиаиндустрии составляют 10–15 %, а с 2003 г. – порядка 18 % в год, притом, что национальная экономика растет в последние годы на 8–9 % в год.
Крупнейшим сектором медиаиндустрии является телевидение, на которое в 2006 г. приходилось 43 % оборота национального медиарынка – 4,1 млрд долл. Печатный рынок оценивался в 2,9 млрд долл., киноиндустрия – в 1,85 млрд долл.
Национальный медиарынок Индии формируют как частные, так и государственные компании. Пресса в стране с самого начала развивалась как частный сектор, а телерадиовещание изначально находилось под полным государственным контролем. В настоящее время государственная монополия сохраняется только на наземное вещание. Исторически в стране сформировались развитые географические рынки СМИ, к которым относятся четыре крупнейших мегаполиса: Ченнаи (столица южного штата Тамилнад), столица страны Нью-Дели, Мумбаи (столица западного штата Махараштра) и Колката (столица восточного штата Западная Бенгалия). Прежде всего в этих городах развивалась печатная журналистика, радиовещание впервые начало трансляции в Мумбаи и Колкате, службы телевещания первоначально развернули работу в Нью-Дели и Мумбаи. Крупнейшая в мире индийская киноиндустрия концентрируется в Мумбаи, Ченнаи, Колкате и еще 6 городах. Медиакомпании, размещенные в основных мегаполисах, до сих пор доминируют на национальном рынке медиаиндустрии.
Основные показатели индийского медиарынка и сектора ИКТ (2005 г.)
Источники: National Readership Survey, CMS Media Lab, Registrar of Newspapers of India, TRAI, ITU.
Проникновение телевидения на индийском рынке существенно выше, чем прессы. Телевизионная аудитория составляет почти половину взрослого населения – около 350 млн человек, в то время как печатные издания имеют читательскую аудиторию в 35 % взрослого населения – около 200 млн человек. В сельских регионах оба показателя снижаются: телеаудитория охватывает 45 %, а пресса – 25 % взрослого населения. На англоязычную прессу приходится менее 10 % всех читателей. Читатели ежедневных газет составляют 90 % читательской аудитории. Журналы читают около 20 % всех индийских читателей. Наблюдаются заметные диспропорции в проникновении СМИ: в богатых индустриально развитых центрах оно существенно выше, чем в отсталых сельскохозяйственных регионах, равно как состоятельные и высокообразованные социальные группы являются более активными потребителями продуктов медиарынка, чем небогатые и неграмотные слои населения. В целом более трети населения страны – ее беднейшая часть – вообще не являются потребителями медиа.
Потребление СМИ (2005 г.)
Источник: National Readership Surveys (NRS), округленные показатели.
Рост показателей потребления медиа в период 2003–05 гг. происходил в основном за счет увеличения числа медиапродуктов, а не расширения слоев потребителей, т. е. читатели прессы стали читать больше изданий, а телезрители смотреть больше телеканалов, в то время как доля потребителей среди малосостоятельных и неграмотных социальных групп выросла незначительно.
Гендерные и возрастные различия в потреблении печатных СМИ остаются существенными. Например, читательская аудитория состоит в основном из мужчин среднего возраста. Среди молодых возрастных групп наблюдается низкий интерес к прессе. Исследования аудитории показывают, что 314 млн взрослых грамотных индийцев не читают прессу.
Взрывной рост вещательного рынка в течение 2000-х гг. обострил конкуренцию на национальном медиарынке, но пока не оказал существенного негативного влияния на темпы роста рынка прессы. Хотя роль прессы как основного информационного источника снизилась: основным источником новостей на темы политики, бизнеса, биржи, финансов, спорта теперь выступают круглосуточные новостные телеканалы. Также замедлился рост рекламных поступлений в прессу, хотя этот процесс не затронул крупные газеты, имеющие несколько изданий.
Телевизионный рынок страны характеризуется ростом конкуренции между основными участниками, включая частные национальные и транснациональные компании, и, как следствие, изменением содержания программной политики. Руководствуясь предпочтениями телеаудитории, вещатели увеличивают число развлекательных телеканалов. Программные пакеты различных телекомпаний все более унифицируются по контенту, как правило они включают стандартный набор каналов (развлекательные, новостные, спортивные каналы и т. п.). Открытие частных FM-радиостанций значительно расширило аудиторию радиослушателей и обусловило существенную коммерциализацию радиовещания.
До начала 2000-х гг. киноиндустрия относилась к наименее прозрачным отраслям индийской экономики. Отрасль контролировалась в основном семейными кланами и индивидуальными владельцами, оборот индустрии осуществлялся в значительной степени вне рамок легальной экономики. В начале 2000-х гг. половину бюджета кинофильмов финансировали кинодистрибьюторы, остальные 50 % бюджета формировали вексельные обязательства, ростовщический заем и источники нелегального происхождения. Средний бюджет кинофильма на хинди составлял 1,75 млн долл., производство высокобюджетных картин обходилось в 30 млн долл., гонорары ведущих кинозвезд составляли до 450 тыс. долл. К 2007 г. в Индии ежегодно производилось порядка 1000 художественных кинофильмов (включая короткометражные), основная часть которых выпускалась на хинди, а также на других языках, главным образом на тамильском, телугу, бенгальском, малаялам, и др.
Формирование современной медиаиндустрии, включая быстрый рост производства телевизионной развлекательной продукции, стало серьезным вызовом закрытой национальной киноотрасли. Началась корпоратизация кинокомпаний, многие компании в сфере производства, проката и демонстрации кинопродукции провели публичное размещение акций на рынке. Более половины выпущенных в 2006 г. в прокат кинофильмов было произведено корпорациями. Кинокомпании начали заключать долгосрочные договоры с творческим персоналом. Ведущие кинопроизводители стремятся выпускать совместную продукцию с иностранными кинокомпаниями. Осуществляется техническая модернизация проката. Открытие сетей мультиплексов и цифровых кинотеатров резко повысило кассовые сборы, треть национального бокс-офиса сегодня приходится на мультиплексы. Ожидается, что к 2011 г. годовой оборот киноиндустрии составит 3,8 млрд долл.
Индийская кинопродукция экспортируется во многие страны мира, в том числе в США, страны Латинской Америки, где существуют специализированные кинотеатры для демонстрации индийских кинофильмов. Традиционно популярным индийское кино остается в России и странах СНГ.
Индийский медиарынок отличается либеральным государственным регулированием, особенно на фоне соседних стран в регионе. Деятельность издательских компаний не ограничивается антимонопольными законами, принятыми во многих зарубежных странах, также до сих пор не введены законодательные ограничения на перекрестное владение прессой и телестанциями, хотя такие запреты планировалось ввести законом о вещании еще в 1997 г. В результате для структуры собственности лидирующих медиагрупп все более характерно перекрестное владение и в 2005 г. на индийском рынке насчитывалось полтора десятка крупных медиаконгломератов, имеющих активы в издательском и вещательном секторах СМИ. Структура медиасобственности отличается растущей диверсификацией, т. к. компании стремятся приобретать активы сразу в нескольких сегментах медиарынка.
Диверсификация медиаактивов (2007 г.)[2]
Индийские издательские медиакомпании, как правило, не имеют значительных немедийных активов, хотя ранее издание прессы являлось побочным бизнесом компаний, профильной деятельностью которых было крупное промышленное производство.
Рост прибыльности медиабизнеса в последние десятилетия вместе с инвестиционным бумом в информационно-коммуникационных технологиях привлек на медиарынок крупный капитал. Индийские финансово-промышленные группы открыли множество дочерних компаний, занятых в различных секторах медиа. В число новых игроков, способных серьезно повлиять на расстановку сил на медиарынке, вошли крупнейшие индийские диверсифицированные индустриальные конгломераты Tata и Reliance.
В группу Tata входит около сотни компаний, занятых в семи отраслях национальной экономики. Ведущие активы: сталелитейное производство (в 2007 г. Tata занимала пятое место в мире по объемам сталелитейного производства), автомобилестроительный завод, экспорт программного обеспечения. 27 компаний, принадлежащих Tata, котируются на бирже, в марте 2008 г. рыночная капитализация этих компаний совокупно составляла 56,52 млрд долл. Доходы Tata Group в 2006-07 финансовом году[3] составили 28,8 млрд долл. В медиасекторе Tata Group принадлежит более 25 компаний.
Группа Reliance специализируется на добыче и переработке нефти и газа, химическом производстве, текстильной промышленности, ритейловом бизнесе. Оборот ведущей компании группы – Reliance Industries – в 2006-07 финансовом году составил 27,2 млрд долл. Медиаактивы Reliance Group: интегрированный оператор связи, спутниковая сеть непосредственного телевизионного вещания.
На современном этапе индийский медиарынок характеризуется растущей глобализацией. С открытием в начале 1990-х гг. вещательного сектора для иностранных инвестиций на национальный телерынок пришли международные игроки Star Group, Sony Entertainment Television, Discovery Communications и др., а позже в сектор спутникового цифрового радиовещания компания World Space. Другая особенность сектора вещания – заметное присутствие индийских медиакомпаний, контролируемых государством. Государственные компании Doordarshan и Akashvani входят в число ведущих медиаконцернов, на долю этих двух компаний сегодня приходится треть сектора вещания.
В сектор печатных СМИ иностранные компании пришли в начале 2000-х гг. и их роль пока незначительна. В свою очередь, высокую степень участия на глобальном медиарынке демонстрирует индийская киноиндустрия.
Концерны
Группа Times
Bennett, Coleman & Co. Ltd – старейшая индийская медиакомпания, крупнейший в стране диверсифицированный собственник медиа, штаб-квартира расположена в Мумбаи. Доход компании в 2002-03 финансовом году превысил 300 млн долл. По оценке журнала Forbes, состояние семейства Джайн, владеющего компанией, оценивалось в конце 2006 г. в 3 млрд долл. К числу основных активов группы Times относятся:
• газеты, и прежде всего основное издание группы – Times of India, основанная в 1838 г. полноформатная ежедневная газета на английском языке. Вторым основным изданием группы является Economic Times, крупнейшая в Азии и вторая по тиражу в мире финансовая ежедневная газета на английском языке. Группа Times выпускает крупные региональные издания: ежедневную Navbharat Times в Нью-Дели и Мумбаи на хинди, ежедневную Maharashtra Times на маратхи в Мумбаи;
• журналы – группа Times выпускает порядка 30 журналов, в т. ч. популярный женский журнал Femina и журнал об индийском кино Filmfare;
• развлекательный телевизионный канал Zoom, а также новый телевизионный круглосуточный новостной канал на английском языке Times Now, который группа совместно с агентством Reuters запустила в январе 2006 г.;
• Radio Mirchi – лидирующая в Индии радиовещательная сеть на частотах FM.
В целом группе Times принадлежит более 150 брендов в разных сегментах медиаиндустрии, многие из них – лидеры в своей категории. К их числу относятся Indiatimes.com – веб-портал и интернет-магазин, один из популярнейших национальных веб-ресурсов, и Planet M – крупнейшая в стране сеть музыкальных магазинов.
Группа Star
Star India Ltd, дочерняя компания Star Group Ltd, – второй по величине после группы Times медиаконцерн в Индии, базируется в Мумбаи.
Международная азиатская сеть спутникового и кабельного телевидения Star TV транслируется в Индии с 1991 г. В 1993 г. сеть Star TV была приобретена глобальной медиакомпанией News Corporation, контролируемой Р. Мердоком.
До 70 % доходов Star Group приносит ее индийское подразделение, годовой доход Star India составил в 2004 г. 245 млн долл. По экспертным оценкам, в ближайшие годы Star India станет лидирующим медиаконцерном в Индии.
В 2006 г. Star India транслировала полтора десятка телеканалов, включая основные каналы Star Plus, Star One, Star Utsav, Star Gold, Star News, Star Movies, Star World и Channel V.
Медиагруппа Star имеет налаженные деловые связи с представителями крупного индийского капитала, это позволило Star проникнуть в разные сегменты национального медиабизнеса, где существуют ограничения на иностранные инвестиции. В число таких предприятий входят:
• совместная с издательской группой ABP компания Media Content and Communications Services (MCCS), транслирующая круглосуточный новостные телеканалы Star News на хинди и Star Ananda на бенгальском языке (доля Star – 26 %);
• совместная с Tata Group спутниковая сеть непосредственного телевещания TataSky, (доля Star – 20 %);
• мультисистемный оператор кабельного телевидения Hathway Cable (доля Star – 22,2 %);
• радиостанции Radiocity/Digiwave (доля Star – 20 %).
Также группа Star имеет долю в нескольких интернет-порталах, в том числе Indy.com, в компании UTV, производящей телевизионный контент, и занятой индийским прокатом фильмов кинокомпании 20th Century Fox, принадлежащей News Corp, в телекоммуникационной компании Hughes Telecom и проч.
Группа Zee
Медиагруппа Zee принадлежит финансово-промышленной группе Essel. Essel Group входит в число крупных индийских диверсифицированных концернов. Контролирует Essel Group предприниматель Субхаш Чандра, чье состояние в конце 2006 г. оценивалось в 1,84 млрд долл.
Группа Zee является основным медиаактивом Essel Group. До апреля 2006 г. группа Zee представляла собой крупнейшую на индийском медиарынке вертикально интегрированную компанию Zee Telefilms Ltd (ZTL) и ее дочерние компании со специализацией на производстве телевизионного программного продукта и телевещании. Размещена в Мумбаи. В 2006 г. группа Zee транслировала около 30 телеканалов, из них 12 каналов на хинди, 5 – на английском, 7 региональных каналов на национальных языках, 4 канала на международную аудиторию.