В 1569 году из двух союзных держав, противостоящих Московской Руси, Польши и Литвы образовалось мощное в военном плане государство Речь Посполитая. Название «Речь Посполитая» является дословным переводом на польский язык латинского термина rēs pūblica (польск. rzecz «вещь», собственность; pospolita «общая». Федеративное государство, возникшее в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского на основе Люблинской унии в 1569 году и ликвидированное в 1795 году с разделом его земель между Российской империей, Пруссией и Австрией. Располагалась на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на территории современных России, Латвии, Молдавии, Эстонии и Словакии). На русский язык термин rzecz pospolita дословно переводится как «общее дело». Официальное же название этого нового государства звучало так: Королевство Польское и Великое княжество Литовское. И Польша по праву до сих пор считает себя спасителем Литвы от московского завоевания в XVI веке.
Интересно, если бы Иван Грозный не затеялся покорять Прибалтику, стало бы возможным объединение Польши и Великого княжества Литовского в единую державу? Сложно сказать, когда именно такое могло бы случиться, но без фактора войны с Московским царством это вряд ли произошло бы именно в 1569 году.
Начиная с первой порубежной войны 14871494 годов, Москва в течение всей первой половины XVI века постоянно отвоёвывала территории когда-то Великого княжества Литовского Брянск, Путивль, Чернигов, Смоленск, а в 1563 году овладела ещё и Полоцком. Великое княжество Литовское в военном отношении в то время уже было гораздо слабее Московского царства Ивана Грозного и постоянно терпело поражения. Если бы не объединение с Польшей, в корне изменившее соотношение сил в войне, Русь и дальше двигалась бы на запад. Польша помогла Литве выстоять и даже выиграть войну, но при этом она удачно воспользовалась сложившейся ситуацией. Согласно Люблинской унии 1569 года Литва не только вынуждена была объединиться с Польшей в федерацию, но и отдать под непосредственную власть польской короны Подляшье, Волынь, Подолье и Киев. Польша просто поглотила Великое княжество Литовское.
Началась культурная и социально-экономическая полонизация Восточной Европы. При этом Речь Посполитая была федерацией только для двух «политических народов»: поляков и литовцев. Православные русины, составлявшие большинство населения Великого княжества Литовского, оказались в этом государстве не у дел, что в дальнейшем привело к войнам и восстаниям, известным нам из классической истории (например, восстание Богдана Хмельницкого).
В Польше в 1576 году был избран новый король энергичный Стефан Баторий (полный королевский титул: Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подляшский, инфлянтский, а также князь семиградский), начавший в 1579 году войну с Московским царством. Имея успехи в войне с ливонцами, в войне с поляками русские терпели одно поражение за другим. Поляки в течение трёх лет захватили не только Полоцк и земли, недавно присоединённые к Москве, но и Великие Луки, осадили Псков, то есть исконно русские земли, которые даже во времена Золотой Орды входили в состав Владимирской Руси.
Интересный факт: на выборах короля Польши в 1576 году западнорусские шляхтичи (литовцы) выдвинули в кандидаты на польскую корону Московского царя Ивана IV в целях заключения Церковной унии с Московским царством и ведения совместной борьбы против турок и крымских татар. Но выборы выиграл трансильванский князь Стефан Баторий. Он сумел создать сильную и боеспособную армию, основную роль в которой играли опытные и хорошо вооружённые наёмники со всей Европы: немцы, венгры, французы, итальянцы и даже шотландцы.
И так в рамках Ливонской войны началась война Польши с Московией. Летом 1581 года Стефан Баторий вторгся в границы Московского царства и осадил Псков, но не смог взять мощные крепостные стены. В это время шведы захватили Нарву, затем Ивангород и Копорье. Царь Иван был вынужден пойти на переговоры с Польшей, надеясь заключить с ней союз против Швеции. В конце концов Московский царь был вынужден согласиться на условия, по которым «ливонские бы города, которые за государем, королю уступить, а Луки Великие и другие города, что король взял, пусть он уступит государю»