Факторы предложения
В банковской системе Мексики доминируют семь крупных банков, которые контролируют 90 % рынка. Всеми банками были запущены цифровые и мобильные платформы для повышения качества клиентского обслуживаниями. Однако такими платформами могут пользоваться только клиенты, которые открыли счет в банке. То есть такие платформы не предлагают цифровой или мобильной регистрации. В целом проблема так и остается нерешенной, поскольку потенциальному клиенту придется физически присутствовать в банке для прохождения громоздкой процедуры открытия счета. Мало того что клиент теряет драгоценное время, но и число филиалов на 100 000 жителей составляет всего 15,3. Это самый низкий показатель развитых рынков стран Северной и Южной Америки.
Пару лет назад мексиканское правительство внесло поправки в регламент по предотвращению отмывания денег с целью согласования результатов финансовой интеграции и мер по предотвращению нелегальных денежных потоков через банковскую систему. Самой важной поправкой стало внедрение принципа "Знай своего клиента", который применяется при финансовых операциях через счета с месячным лимитом $1000. Согласно новому регламенту при открытии счета не требуется физическое присутствие, упрощена процедура сбора информации и необходимых документов. Основная цель законопроекта – сделать финтех доступным для миллионов мексиканцев и способствовать развитию этой отрасли. Однако банки не отреагировали оперативно на отличную возможность. Это произошло, вероятно, потому что их вполне устраивает рыночная олигополия. Они успешно окопались на этом рынке, вросли в него корнями и не видели смысла менять такие комфортные условия.
На фоне реалий мексиканского рынка только один банк предоставляет дистанционное обслуживание. Банк Bankaool разработал цифровую платформу, которая позволяет удаленному пользователю открыть счет парой щелчков мыши и без лишней бумажной волокиты. Разработчики создали продукт, ориентируясь на ожидания пользователя, а не просто "скопировали" сервис многофилиального банка. Платформа обладает всеми свойствами банковского счета (за исключением лимита).
Цифровизация и телефонизация банковского счета способны повысить уровень пользовательского восприятия, существенно сократив объем фрикционных и операционных затрат, а главное, они способны осуществить процесс финансовой интеграции, предоставляя жителям развивающихся стран возможность воспользоваться электронной коммерцией. Безусловно, финтех – главный катализатор реализации подобных реформ, но правительство также должно оказывать содействие, как это происходит в Мексике.
Факторы спроса
"Визит в банк мне напоминает посещение больницы. Как только захожу внутрь, сразу хочется сбежать оттуда"
Пабло, 21 год, Мексика
"В идеальном банке не должно быть любимых клиентов"
Лаура, 33 года, Мексика
Согласно отчету о финансовой интеграции, проведенному органом банковского надзора, 97 % взрослого населения Мексики проживает в районе как минимум с одной точкой доступа к официальной финансовой системе (отделение банка, банкомат, POS-терминал, или банк-корреспондент). Тем не менее посещение этих мест вызывает у клиента крайне неприятные чувства (что описано выше), а это свидетельствует не только о дефиците финансовых сервисов, но и о нежелании клиента пользоваться ими. Как уже упоминалось, почти 40 % взрослого населения владеют банковским счетом. Однако только 14,5 % хранят сбережения в финансовом учреждении, хотя 58,4 % взрослых как-то откладывают деньги. Поможет ли финтех поменять отношение общества к финансовым сервисам, особенно если повысит лимит сбережений?
В экспертных кругах большое внимание уделяется вопросам поведенческой экономики, сбережений и финансовой интеграции. Согласно исследованиям, мы сильнее склоняемся к накопительству при использовании финансовых технологий. В соответствии с постулатом поведенческой экономики, люди, как правило, откладывают деньги ради конкретной цели, а не обязательно на черный день. Существуют различные способы заставить людей сберегать деньги, например пенсионные планы и рождественские клубы, но только цифровые, мобильные финтех-приложения способны предоставить мощный инструмент для эффективного управления денежными средствами. Компании Moven и Мint уже запустили сервисы персонального управления финансами, которые пользуются огромным успехом.
На стыке мобильного финтеха и поведенческой экономики родился очень интересный продукт – коммитированный сберегательный счет. Это специальный счет, который позволяет владельцу устанавливать денежный порог на ту сумму, которую он планирует накопить за определенный период времени при условии, что клиент обязуется вносить периодические платежи. Вознаграждение за выполнение условий коммитированного счета конвертируется в дополнительные проценты. Геймификация также вовлечена в функционал коммитированного счета, более того, пользователь при тратах сбережений получает регулярные сообщения, которые напоминают о главной цели накопления.
Таким образом, финтех действительно способен повлиять на популярность этих инструментов. По мнению журнала The Economist: "…мобильные технологии помогают людям экономить… Благодаря мобильным технологиям вкладчики получают доступ к коммитированным сберегательным счетам и сами могут установить комфортный накопительный порог. Мексиканский банк Bankaool тому подтверждение. В этом году он собирается запустить мобильную и онлайн-версию такого счета на радость клиентам, желающим накопить определенную сумму денег. Клиент сам выбирает сумму, которую он планирует накопить, и устанавливает временной промежуток для этой цели. Другой пример – сервис iWish, предлагаемый индийским банком ICICI".
В Мексике преобладает бедность и дифференциация доходов. Среди стран OЭСР Мексика занимает 1-е место по уровню бедности и 2-е по неравенству доходов.
По данным отчета о дискриминации в Мексике, 60 % людей видят в богатстве причину разделения общества, основная часть респондентов поднимала проблему дискриминации. 72 % опрошенных считают, что банки заинтересованы в обслуживании только богатых клиентов, 67 % полагают, что банки используют потребности людей в своих интересах. Неудивительно, что низкий уровень доходов и процент владения банковским счетом соразмерны с удаленностью от городов.
Существует мнение, что технологии обесценивают экономику. Развивающийся рынок – это как раз то место, где развитие финтеха не должно обращать внимание на человеческие предрассудки. Изменив условия переговоров, финтех и мобильный банкинг способны ликвидировать дискриминацию в сфере предоставления финансовых услуг. Финтех способен установить прямой диалог между провайдером и их клиентом без дискриминации. Разнообразие возможностей, которые финтех открывает для пользователя, демократизирует финансовый мир и помогает избежать дискриминации. Теперь с помощью своего устройства пользователь способен открывать счет онлайн, проводить операции онлайн и даже экономить в режиме онлайн. Теперь пользователь самостоятельно контролирует свое финансовое будущее, и только ему решать, как сделать его лучше.
В последнее время участились дискуссии по поводу взаимосвязи между финансовой интеграцией и экономическим развитием. Действительно, для того чтобы разместить 2,5 млрд человек в финансовой среде, без сомнения, потребуются немалые усилия. Финтех предлагает уникальную возможность развиваться по экспоненте, воспользовавшись широким размахом мобильных технологий. Финтех способен ликвидировать дискриминацию в сфере предоставления финансовых услуг, существенно сократив операционные издержки, сопутствующие платежным операциям. Как бы то ни было, для реализации поставленной цели необходимо создать благоприятный режим для ведения бизнеса. Но даже этого будет недостаточно, если игроки финансового сектора не изменят мнение ради устранения проблем. Прорывные финтех-компании и финтех-ориентированные банки в состоянии разработать совместные решения. К счастью, Мексика как раз пример такой среды, которая благоприятствует появлению на рынке финтех-ориентированных компаний.
Подъем "отстающих"
Стефано Треска (Stefano L. Tresca),
управляющий партнер, iSeed; автор публикаций, куратор и инвестор
Хотели бы вы получить клиентскую базу численностью 2,5 млрд человек? Эта цифра обозначает количество неохваченных взрослых людей, которые никогда в жизни не открывали счета и не брали кредиты в банках или других финансовых институтах. Основная масса потенциальных клиентов проживает в Азии и Африке, а если точнее, 800 млн взрослых, которые выживают на $5 в день, и даже меньше. Значительная часть человечества не пользуется традиционными банковскими услугами из-за их дороговизны. Финтех способен переломить ситуацию. Благодаря доступной цене смартфон сегодня оказался на пике популярности, количество пользователей смартфонами составило 1,9 млрд человек в 2015 г. В этом плане Android совершил революционный прорыв. Xiaomi, китайский бренд, выпустил свой первый телефон на базе Android только в 2011 г., все идет к тому, что в этом году они продадут 100 млн и станут вторым по величине стартапом в мире в стоимостном выражении ($46).
Такое стремление к мобильности приводит к грандиозным последствиям: 2,5 млрд человек с помощью смартфона смогут стать пользователями банковских услуг! Рассмотрим два примера: стартапы Soft Space (Малайзия) и SmartPesa (Сингапур) обеспечивают работу мобильного сервиса по оплате. Они предоставляют возможность 600 млн потенциальных клиентов проводить безналичные финансовые операции. Теперь бабушка в Куала-Лумпур может спокойно по вечерам торговать продуктами в своем уличном киоске, не опасаясь грабителей, потому что покупатели не будут давать ей в руки наличные. С точки зрения бабушки, она просто касается пальцем смартфона, эту операцию она проводит каждый день. С финансовой точки зрения она закачивает деньги в банковскую машину. На первый взгляд сумма ничтожно мала, но если помножить ее на сотни миллионов торговцев, которые работают каждый день, получится денежный поток, способный расшевелить любую экономику. Кроме того, прибыль, получаемая разработчиками таких платежных систем, будет привлекать внимание инвесторов и вдохновлять другие стартапы на разработку новых проектов, которые обещают еще более прибыльные перспективы, тем самым производя больше исследований и разработок, создавая больше возможностей для получения прибыли, и так без конца по замкнутому кругу.
Работая в Лондоне, мировой столице финтеха, или в Силиконовой долине, легко забыть, что творится в отстающих странах. Но прогресс идет, и от него никуда не деться.
Волшебный пирог
Алиса Амсден (Alice H. Amsden) упомянула "отстающих" в названии своей книги – The Rise of the Rest: Challenges to the West (Подъем отстающих: трудности развитых из-за поздней индустриализации развивающихся). В развивающихся странах Амсден усматривает прямую угрозу господству Запада. Китай, Тайвань, Корея, Турция, Мексика и другие игроки финансового рынка, все хотят пока не поздно отхватить свой кусок финансового пирога. Гипотетически это означает, что если на вечеринку пришло слишком много гостей, то далеко не все из них смогут полакомиться тортом. По-моему, Алиса блестяще сформулировала свою мысль, но я не согласен с мнением об ограниченности ресурсов. Размер финансового пирога чудесным образом увеличивается пропорционально количеству гостей. Например, Запад мог бы не жадничать и поделиться пирогом с другими, при этом самый лакомый кусок оставив себе.
Взять, например, кенийский стартап M – Changa. Они разработали приложение, которое позволяет пользователю собрать средства на оплату школьного обучения, похорон, свадьбы и любых непредвиденных расходов. Концепт далеко не новый. Подобная взаимопомощь – Kuchanga – практикуется столетиями, но стартап сделал этот сервис доступным для миллионов людей в реальном времени. Отдельный счет, который предлагает сервис, избавляет от необходимости носить с собой наличные деньги. Стартап M – Changa участвовал в акселераторе Startupbootcamp FinTech, который проводится в Лондоне.
По итогам конкурса, M – Changa пополнил часть оборотного капитала за счет европейских бизнес-ангелов. Это не благотворительный акт, когда Запад подает милостыню, а Африка скромно принимает ее, причем иногда против своей воли. Это инвестирование в бизнес, где выигрывают все. M – Changa находит капитал для развития, инвестор получает прибыль. M – Changa – живое подтверждение тому, что прогресс отстающих стран не означает, что западный мир придет в упадок. Микрокраудфандинг – новое направление для африканского рынка, благодаря которому сотням миллионам граждан могут быть оказаны финансовые услуги. Мы, западные инвесторы, сможем насладиться вкусом этого свежеиспеченного пирога только благодаря подъему отстающих.
Как аукнется, так и откликнется
Успехи отстающих стран скрывают в себе еще одно преимущество, о котором мы часто забываем: благодаря им мы можем выпекать такие финансовые пироги у себя дома.
Вспомните приложение Google PowerMeter – система для оптимизации расхода электроэнергии. Например, в Великобритании этим сервисом пользуются почти полмиллиона компаний. Как ни странно, массовое использование счетчиков с картами предоплаты началось не в США и не в Европе, а в Южной Африке. В 1980-е гг. большое число южноафриканцев без официального адреса проживания или кредитной истории заселялись в новостройки по всей стране. С таких жильцов, как правило, брали предоплату за электричество, поскольку заключать с ними абонентский договор было слишком рискованно.
В то время было принято вносить предоплату с помощью монет, которые вставлялись прямо внутрь электросчетчика. В некоторых домах Лондона до сих пор можно встретить такие устройства. По-видимому, власти ЮАР посчитали рискованным оставлять в подвалах домов счетчики, доверху набитые монетами, вот и придумали современный счетчик с картой предоплаты. Сегодня Южная Африка считается мировым лидером по производству технологий предоплаты, и многие страны переняли их опыт.
Не все не ново в этом мире
В развивающихся странах достаточно потенциальных клиентов, но мало ресурсов для их обслуживания. Эта ситуация до сих пор приводила к негативным последствиям, но с появлением смартфонов вся эта масса людей перестала быть недоступной. В условиях обширной клиентуры и ограниченных ресурсов компании и стартапы разрабатывают недорогие, но эффективные решения, готовые для тестирования на местном рынке. В дальнейшем технологии могут быть модифицированы для экспорта на более развитый западный рынок.
Действия на рынке не носят двойственный характер, когда с одной стороны стоят магнаты Запада, а с другой – бедная клиентура. После того как Запад несколько раз был охвачен кризисом, население лишилось рабочих мест, и многие сводят концы с концами, чтобы дотянуть до конца месяца. Клиенты западных стран становятся все более похожими на своих отстающих партнеров, подобного раньше никогда не встречалось. Безработная молодежь и пенсионеры (те, по кому кризис ударил в первую очередь) будут только рады технологиям по доступной цене. Технологии, развивающиеся в Африке или Азии, принесут больше пользы этим людям, чем навороченные приложения, разработанные стартапами Силиконовой долины, Лондона или Нью-Йорка, для богатых пользователей.