Реакция населения на кризис вполне понятна, считают аналитики. Активов АСВ явно недостаточно для покрытия рисков: сумма застрахованных вкладов на 1 сентября – 3,7 трлн руб., тогда как фонд страхования вкладов составляет 86,8 млрд руб. "Расчет необходимого объема фонда АСВ построен на математической модели, однако она не учитывает системный кризис, который сейчас происходит в стране, – поясняет директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев. – Впрочем, сравнивать эти два показателя не совсем корректно, так как деятельность служб страхования вкладов любой европейской страны также не способна выдержать системное обрушение банков".
Представители крупных банков признают, что не в состоянии остановить отток вкладов. "Большинству вкладчиков сложно разобраться в объеме информации, – сетует зампред правления банка Возрождение Александр Долгополов. – Из-за неосторожных высказываний у частных лиц возникает желание снять свои средства". В сентябре клиенты банка Возрождение сняли со счетов 1,6 млрд руб. (2,9 % от общей суммы вкладов), однако банк не стал вводить ограничения на снятие денежных средств.
Зато более мелкие банки вынуждены применять жесткие меры для сохранения своей ликвидности. Так, Московский залоговый банк в начале октября информировал клиентов о введении комиссии за досрочное расторжение депозитных переговоров в размере 20 % вклада. Такие банки, как Глобэкс, Союз и Московский капитал, увеличили срок выдачи наличных средств с депозитов.
Из-за оттока вкладов банки лишаются ресурсов, которые могли быть направлены на увеличение активных банковских операций, в частности кредитования, считает Сергей Моисеев. Таким образом, замедлится не только рост банковской системы, но экономики в целом, резюмируют эксперты.
Перевод на кризисное время
В сентябре-октябре системы, осуществляющие ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ за пределы России, отмечают падение оборотов. Из-за кризиса доверия многие системы переводов перестали предоставлять кредиты работающим с ними банкам. Участники рынка заверяют: гражданам не стоит опасаться, что переводы станут осуществляться медленнее.
По данным Банка России, переводы за пределы РФ осуществляют системы Anelik, Blizko, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, Travelex Worldwide Money Ltd, Unistream, Western Union, Азия-экспресс, Аллюр, Быстрая почта, Гута Спринт, Золотая Корона, Лидер. По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2008 года объем переводов за пределы России составил $3,3 млрд. Комиссия платежных систем (1,5–3 % от суммы перевода) за это время составила до $99 млн, 30–40 % этих средств ($30–40 млн) системы отдали работающим с ними банкам.
Как сообщил президент банка Юнистрим (расчетный банк системы Unistream) Сурен Айриян, в сентябре по сравнению с августом оборот по системе сократился на 5,2 % до $486 млн. Банки работают с системами переводов по кредитным схемам. Система предоставляет банку – получателю перевода заемные средства, чтобы банк мог быстрее рассчитаться с клиентом – получателем денег. После расчета с клиентом банк возвращает платежной системе кредит. По словам господина Айрияна, с начала кризиса для минимизации рисков банк перешел на расчеты с партнерами по предоплате, закрыв кредитные лимиты российских банков-партнеров. "В итоге 8 из 167 банков-партнеров приостановили переводы в нашей системе", – отметил господин Айриян.
Схему предварительных расчетов с некоторыми банками-партнерами ввела и система Migom (Европейский трастовый банк). "С начала кризиса проблемы при проведении платежей возникли примерно у восьми из четырехсот наших банков-партнеров", – пояснили в пресс-службе Migom. В системе Contact банкам-партнерам предлагают разместить депозит для гарантии платежеспособности. "Мы сократили установленные на несколько банков лимиты, а с некоторыми работаем только в пределах покрытия", – заявил вице-президент Связь-банка (осуществляет переводы по собственной системе Blizko) Игорь Ключников.
При этом в системах настаивают, что время проведения перевода даже в кризисных условиях не увеличилось и перевод происходит либо в реальном времени, либо в течение десяти минут. Однако в системе Coinstar говорят о возросших рисках задержки перевода при приеме и отправлении через российские банки.
Сокращение объемов переводов в сентябре-октябре или замедление темпов их роста также является общей тенденцией. В Аллюре объем денежных переводов в октябре сократился на 15 % "по сравнению с плановыми результатами", сообщил директор системы Вадим Парнас. В системе Лидер в октябре зафиксировали замедление темпов роста объема переводов на 10 % по сравнению с показателями августа. Зампред правления Русславбанка (расчетный банк системы Contact) Сергей Блудов сообщил, что в октябре прирост объема переводов сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение темпов роста объема переводов через систему Blizko подтвердил господин Ключников.
В крупнейших международных системах Western Union, MoneyGram не стали комментировать ситуацию. Однако в конце сентября, когда возникли первые проблемы с переводом средств, Western Union заявлял, что "принимает адекватные меры по оптимизации своих рисков, действуя при этом на основе бизнес-интересов Western Union и интересов банков-партнеров".
Сокращение объемов денежных переводов происходит не только из-за кризиса доверия в банковской системе, но и из-за оттока трудовых мигрантов в связи с сокращением объема строительства, считает руководитель управления операционной деятельностьюАльфа-банкаСергей Логвинов. "Кроме того, в кризис многие физлица опасаются переводить средства через банки, предпочитая использовать другие возможности", – утверждает директор департамента маркетинга и планирования Москоммерцбанка Дмитрий Орлов.
Вкладчики променяли рубли
31.10.2008. Финансовый кризис и снижение курса рубля относительно доллара заставляют население ПЕРЕВОДИТЬ ДЕПОЗИТЫ ИЗ РУБЛЕЙ В ВАЛЮТУ. Отчетность российских банков за сентябрь показывает, что рублевые вклады снижаются, тогда как валютные растут.
По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета (форма 101) 737 банков, опубликованным на сайте Банка России, а также данным, полученным непосредственно от банков, общий объем вкладов физических лиц в сентябре снизился на 79,5 млрд руб., или на 1,4 % с начала месяца. В то же время вклады в иностранной валюте увеличились на 20,8 млрд руб. (+2,7 %), а вклады в рублях снизились на 100,2 млрд руб. (-2,1 %). Доля вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов выросла в сентябре с 13,5 % до 14,0 %.
Курс доллара в сентябре увеличился по отношению к рублю на 2,8 %, курс евро – на 1 %. Банки учитывают депозиты в своей отчетности в национальной валюте, и удорожание доллара и евро стало одной из причин увеличения доли валютных вкладов в общей депозитной базе.
В большинстве крупнейших банков рост валютных вкладов оказался существенно выше, чем изменение курса доллара. Лидером роста вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении стал Сбербанк, что объясняется еще и тем, что в период кризиса население предпочло хранить депозиты в госбанках.
"Люди начали переводить депозиты из рублевых в валюту – с 18 % на 1 сентября до 19,5 % на 1 октября (по всей банковской системе), – утверждает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. – В октябре этот процесс только ускорился: идет валютизация активов населения и предприятий".
Эта тенденция сохранится на рынке в течение полугода, уверен аналитик по банковскому секторуИФК МетропольМарк Рубинштейн. Заместитель руководителя аналитического департамента компании Совлинк Ольга Беленькая полагает, что в октябре эта тенденция усилится: "За октябрь доллар укрепился относительно рубля еще на 6,78 %, что соответствует доходности 81,4 %, поэтому в октябре следует ожидать еще большего перераспределения вкладов в пользу валюты". "Сейчас доллар остается прибежищем инвесторов, которые панически скупают американскую валюту. Мы увидим укрепление рубля по отношению к доллару в среднесрочной перспективе четыре-шесть месяцев на 3–5 %. Сильное увеличение спроса на доллар, на наш взгляд, сойдет на нет", – полагает господин Рубинштейн.
Общество ячеек
Банкиры поднимают расценки для физлиц за аренду банковских ячеек из-за резкого увеличения спроса на них со стороны населения. Вкладчики банков изымают средства с депозитов, опасаясь потерять свои сбережения из-за банкротства банков, предпочитая перекладывать сбережения в индивидуальные сейфы.
В конце октября – начале ноября коммерческие банки увеличили стоимость услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов (ИБС). В первую очередь это увеличение коснулось физлиц, так как именно они являются основными потребителями данной услуги. Так, арендовать сейчас ячейку в московских отделениях ОТП-банка стоит в 1,3–1,5 раза дороже, чем это можно было сделать в июне, сообщили в call-центре. В Альфа-банке со вчерашнего дня тарифы на аренду ИБС выросли на 10 %, рассказал руководитель блока "Розничный бизнес" Алексей Марей. В Промсвязьбанке вчера заявили, что пересматривают тарифы на аренду ячеек. В отделении Банка Москвы на Ленинградском проспекте сообщили, что изменились не только тарифы, но и конфигурация депозитария, то есть размеры ячеек. Повышение цен на аренду ячеек произошло и в Сбербанке. По словам руководителя управления общественных связей Сбербанка Ирины Кибиной, повышение можно назвать техническим. "Мы отмечаем рост интереса к ячейкам: сейчас их заполняемость составляет 80 %", – заявила она.
Банки повышают стоимость аренды индивидуальных сейфов из-за ажиотажного спроса на эту услугу со стороны населения. "Если ранее значительная часть ячеек использовалась физлицами для проведения сделок по купле-продаже недвижимости и средний срок ее аренды составлял один месяц, то сейчас сроки аренды увеличиваются, а население предпочитает использовать ИБС в том числе и для хранения наличных средств и ценностей", – поясняет заместитель председателя правления Абсолют-банка Олег Скворцов. По словам банкиров, в пределах Садового кольца свободных ячеек сейчас не найти. Свободные ИБС есть только самого маленького размера в отдаленных районах Москвы, сказали вчера в call-центрах Банка Москвы, Собинбанка и других.
"Из-за изменившегося взгляда на банковскую систему, который мы наблюдаем не только в России, но и во всем мире, население предпочитает хранить деньги не на банковских счетах, – говорит начальник аналитического управления банка Петрокоммерц Олег Соломин. – И рост спроса со стороны населения на аренду ячеек этой осенью спровоцирован в первую очередь желанием сохранения денежных средств".
По словам юристов, хранение средств в банковских ячейках менее рискованно для клиентов, чем во вкладах. "Даже если банк обанкротится, вопросы банкротства на содержимое ячеек не распространяются, – поясняет партнер и руководитель практики финансового сектора компанииЯковлев и партнерыИгорь Дубов. – В отдельных случаях, предусмотренных некоторыми договорами, банк имеет право доступа к имуществу клиента, размещенного в ячейке. Однако банк не может использовать это имущество в банковских операциях, в отличие, например, от договора вклада".
Глава 3
КОНЕЦ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Жизнь в кредит хороша тем, что уже сегодня можно позволить себе то, что без кредита можно бы было позволить себе в лучшем случае после зарплаты, а в худшем – через несколько лет или никогда. Жизнь в кредит плоха тем, что отдаешь всегда больше, чем берешь (в банке), причем в России – намного больше. К тому же утрачиваешь внутренний "счетчик", который, если полагаешься только на свои средства, не дает тратить больше, чем зарабатываешь. Это касается и потребителей, и производителей, с той лишь разницей, что первые без кредита как-нибудь перебьются, а вторые – не смогут развиваться и расти, а значит, погибнут. Если возврат кредитов и выплата процентов становятся проблематичными и банки принимают соответствующие меры, потребителю и производителю приходится затягивать пояса. И задумываться о том, стоит ли занимать больше, чем можешь отдать, и какова истинная цена жизни в кредит.
Банки ударились об розницу
19.09.2008. Вчера стало известно о первой реакции БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА на события на финансовых рынках. ВТБ 24 сворачивает продвижение ипотечных программ в регионах и ужесточает требования к заемщикам. Ряд банков ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ.
Вчера ВТБ 24 разослал в свои региональные подразделения уведомление об изменении условий ипотечного кредитования физических лиц. Согласно документу, в банке начал действовать мораторий на прием и рассмотрение заявлений заемщиков в рамках продукта "Ипотека Рефинансирование", а также на кредитование на нетиповых условиях. Одновременно банк устанавливает обязательное требование к заемщикам по всем остальным программам – внесение 20-процентного первоначального взноса. Кроме того, ВТБ 24 отказывается от "новых рекламных инициатив, направленных на активное продвижение ипотечных продуктов в регионах, а с 1 октября отменяет все промоакции при первичном открытии офисов".
ВТБ 24 не единственный банк, сокращающий объемы кредитования в условиях кризиса. "Мы временно приостановили выдачу всех розничных кредитов и кредитов малому бизнесу, поскольку не можем адекватно рассчитать ставки в связи с неопределенностью стоимости ресурсов", – сообщила директор департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмила Салигина. Аналогичные меры действуют сейчас в МБРР, который в ближайшее время намерен повысить ставки по всей продуктовой линейке. По словам участников рынка, аналогичные меры готовятся в Сбербанке, Банке Москвы, ОТП-банке. В этих банках опровергли информацию об изменении условий кредитования и сокращении программ, а в call-центрах сообщили, что кредиты выдаются на прежних условиях.
Банкиры прогнозируют, что в ближайшее время вырастут ставки по всем кредитным продуктам. "В связи с кризисом на финансовых рынках, резким изменением стоимости и дефицитом ресурсов банки радикально пересмотрят ставки по всем видам кредитов", – уверен старший вице-президент по развитию продуктов розничного бизнеса МБРР Альберт Звездочкин.
Прежде всего банки повысят ставки по ипотечным кредитам. О ближайшем повышении ставок в связи с кризисом заявили в банкеВозрождение, Банке Москвы, не исключили изменения условий кредитования вАбсолют-банке, накануне о повышении ставок сообщилАльфа-банк. По словам зампреда правленияАбсолют-банкаОлега Скворцова, банки еще осторожнее стали подходить к оценке платежеспособности заемщиков "в связи с неопределенностью дальнейшей экономической ситуации" и возможным сокращением зарплат.
Банки приняли госучастие в кризисе
Вслед за другими участниками рынка с кризисом ликвидности столкнулись ГОСБАНКИ – они вынуждены минимизировать издержки и поднимать СТОИМОСТЬ КРЕДИТОВ.
Второй по величине российский розничный банк ВТБ 24 (98,19 % акций принадлежит ВТБ, 77,4 % от которых контролируется государством) с 4 октября ввел мораторий на прием заявлений на кредиты на покупку строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Доля кредитов на приобретение жилья в новостройках сейчас составляет порядка 40 % от ипотечного портфеля. Одновременно банк повышает ставки по всем ипотечным программам как в рублях, так и в иностранной валюте. По рублевой ипотеке ставки повышены на 0,7 процентных пункта, по кредитам в иностранной валюте – на 0,4. Теперь ставки по рублевой ипотеке составят 12,9-14,4 % годовых, по валютной – 10,1-12,85 %. Ставки по нецелевым кредитам под залог квартиры увеличены до 16,45–17,7 % годовых в рублях и до 12,6– 15,1 % годовых в иностранной валюте. Кроме того, банк ужесточил условия по ряду программ автокредитования.
Условия по ипотеке ВТБ 24 ужесточил практически одновременно со Сбербанком, увеличившим ставки по всем видам кредитов на 0,75-1,5 % годовых. Руководство Сбербанка признало необходимость изменения приоритетов деятельности в условиях финансового кризиса и фактически отказалось от заявленных планов по наращиванию кредитного портфеля. Крупнейший российский банк, так же, как и ВТБ 24, намерен сконцентрироваться на надежности и "гарантии обеспеченности возврата кредитов".
Сэкономить на рознице намерен и Банк Москвы (43,9 % принадлежит правительству Москвы напрямую, еще 15,4 % контролируется через Московскую страховую компанию и Столичную страховую группу).
Госбанки столкнулись с дефицитом ликвидности несколько позже остальных участников рынка. До последнего момента прогнозировалось, что госбанки, через которые правительство оказывает финансовую помощь банковской системе, смогут извлечь из этой ситуации выгоду, дозировано распределяя средства. "Однако госбанки также начинают ощущать дефицит ликвидности", – считает заместитель руководителя аналитического департаментаИК СовлинкОльга Беленькая. "Кредитные программы мы финансируем за счет собственного капитала и депозитов физлиц, дополнительных средств от государства или с внешних рынков у нас нет", – констатирует директор департамента ипотечного кредитованияВТБ 24 Анатолий Печатников.