Запасы золота, находящиеся на хранении в США и Великобритании (по состоянию на 1 октября 2012 г., т)
США
Великобритания
США и Великобритания, всего
1. Собственное золото
8133,5
310,3
8443,8
2. Иностранное золото, находящееся на хранении
6200,5
5067,7
11268,2
3. Всего: собственное + иностранное золото
14334
5378
19712
4. Доля иностранного золота в общем объеме золота, находящегося на хранении, %
41,1
94,3
57,2
США и Великобритания в подвалах Федерального резервного банка Нью - Йорка и Банка Англии хранят иностранного золота в объеме, превышающем 11 тыс. тонн. Примечательно, что в Великобритании иностранного золота в 16 с лишним раз больше, чем собственного, а в США иностранное золото составляет 76 % по отношению к запасам собственного золота. В Банке Англии хранится золото из различных стран, входящих в Британское Содружество (Австралия, Канада, Индия и др.). Банк Англии сегодня играет большую роль не только для стран, входящих в БС, но также для стран континентальной Европы. Австрия, например, хранит в Банке Англии 80 % своего золотого запаса, Голландия - 18 %, а Германия - 13 %. Имеются клиенты и из других регионов. Например, Центральный банк Мексики хранит в Банке Англии 95 % золотого запаса. В Банке Англии размещают свое золото также организации, которые называются bullion banks (частные банки, работающие с физическим слитковым золотом). Часть иностранного золота в Банке Англии размещается на основе договоров хранения, причем иностранные клиенты платят за эту услугу. Часть золота размещается на депозитных счетах, на которые начисляются проценты.
Чтобы продолжать прежнюю игру с золотом, денежным властям стран "золотого миллиарда" надо было запустить руку не только в собственные резервы драгоценного металла, но также в запасы золота, которые были доверены им другими странами. Не трудно подсчитать, что иностранного золота в сейфах ФРБ Нью - Йорка и Банка Англии для покрытия дополнительного неучтенного спроса на "желтый" металл в объеме 2,3 тыс. тонн достаточно примерно на пять лет. Иначе говоря, где - то в 2011 году золотые запасы центральных банков "золотого миллиарда" должны были быть исчерпаны. Конечно, это грубый расчет. Мы не учли золотые запасы иностранцев, хранящиеся в Швейцарии, Канаде, Австралии. Не исключено, что к золотым играм денежных властей стран "золотого миллиарда" в добровольно - принудительном порядке могли быть подключены центральные банки ряда стран, находящихся за пределами "золотого миллиарда".
С учетом этих, не принятых в расчет запасов драгоценного металла "золотая игра" центральных банков может протянуться еще один - два года. Именно таково мнение Эрика Спротта и ряда других экспертов в области золота.
7. "Золотая игра" может закончиться уже завтра
"Момент истины" может наступить даже раньше, чем это предсказывает Спротт. Почему? Потому что, по моему мнению, в своих расчетах он не учитывает или недоучитывает некоторые "отягощающие" моменты, связанные как со спросом, так и с предложением на мировом рынке золота. Впрочем, его последние выступления в прессе показывают, что он сам начинает "ужесточать" свои прогнозы.
Момент первый. Быстро растет спрос на "желтый" металл со стороны Китая. Темпы прироста импорта золота беспрецедентно высокие. Если еще в 2009 году ввоз "желтого" металла в Китай через Гонконг (по официальным статистическим данным последнего) был равен 45 тоннам, то в 2011 году он составил 431 тонну, а в 2012 году превысил 834 тонны. В рамках своей золотой политики Китай и далее намерен наращивать скупку золота на мировых рынках. Скупка идет для удовлетворения растущих потребностей ювелирной промышленности, растущего инвестиционного спроса, наращивания государственных резервов. Спротт в своих расчетах принимал во внимание "китайский фактор", но несколько его недооценил.
Момент второй. После завершения первой волны финансового кризиса многие центральные банки начали активно скупать "желтый" металл на мировом рынке. Начиная с 2009 года центральные банки в целом по миру впервые за два с лишним десятилетия из нетто - продавцов превратились в нетто - покупателей "желтого" металла. Чистые закупки золота центральными банками мира в 2011 году составили 430 тонн, в 2012 году, по предварительным оценкам, они могут превысить 500 тонн. За этими усредненными цифрами скрывается активная деятельность по скупке золота центральными банками таких стран, как Мексика (чистые закупки - 98,9 т в 2011 г.), Россия (94,4 т), Турция (79,3 т), Таиланд (52,9 т), Республика Корея (40,1 т), Казахстан (14,9 т). Хотя Центральный банк Китая с 2009 года не менял величину своих золотых запасов, однако известно, что он де - факто является главным покупателем "желтого" металла на мировом рынке. Официальная китайская статистика призвана камуфлировать эту деятельность Народного банка Китая. Впрочем, об этом "китайском факторе" мы уже сказали в первом пункте. Спротт в своих расчетах дополнительного спроса на золото, по нашему мнению, несколько недооценил растущую роль центральных банков.
Момент третий. На него обращает внимание сам Эрик Спротт в своих последних публикациях. Речь идет о резком снижении предложения золота в виде металлического лома. В среднем за первое десятилетие нашего века величина такого предложения составляла 1700 тонн, а сейчас оно сократилось вдвое. Мы не будем сейчас обсуждать причины этого феномена, лишь констатируем, что среднегодовое предложение золота по данной причине упало на 850 тонн.
Момент четвертый. Об этом моменте сегодня говорят все мировые СМИ. Речь идет о реальных требованиях или планах по репатриации из - за границы официальных золотых запасов рядом стран мира. Прежде всего это Германия, которая уже начала вести переговоры о возвращении своего золота из США, Англии, Франции (всего - 2360 т). Другие страны, которые начали подготовку к возвращению своего золота из - за границы, - Нидерланды, Швейцария, Эквадор, Азербайджан. Кампания по возвращению "желтого" металла отдельных стран может перерасти в настоящую панику, которая охватит десятки стран (по некоторым сведениям, лишь в подвалах Федерального резервного банка Нью - Йорка хранится золото, принадлежащее 60 странам).
С учетом приведенных выше факторов можно утверждать, что сегодня происходит окончательная зачистка хранилищ центральных банков стран, входящих в зону "золотого миллиарда". Золото кончится в любой момент. Может быть, оно уже кончилось. Одним из признаков этого являются все чаше вспыхивающие скандалы с так называемым "вольфрамовым золотом". Есть сильное подозрение, что его "изобрели" не ушлые китайцы (как это утверждают некоторые СМИ), а истинные хозяева центральных банков "золотого миллиарда". Трудно представить, что еще могут придумать эти хозяева для того, чтобы поддерживать иллюзию наличия золота в подвалах центральных банков. Скандал назревает. И он будет иметь глобальные экономические и политические последствия.
Глава 15. Утечка информации из МВФ: "золотое" мошенничество центральных банков
1. О GATA и "золотом картеле"
Еще в конце прошлого столетия наиболее въедливые эксперты стали подозревать, что на рынке золота происходит что - то неладное. А именно: "желтый" металл если не дешевеет, то, по крайней мере, цены на него отстают по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка. Золото также дешевело на фоне индексов фондовых рынков, цен на недвижимость и т. п. Учебники по рыночной экономике дать объяснение этому феномену не могли. Никаких крупных месторождений золота в это время не было открыто, "великих географических открытий" Америки с несметными запасами золота индейцев тоже не произошло, золотые метеориты на Землю не падали. Заниженные цены на "желтый" металл больно били по компаниям золотодобывающей промышленности.
Представители нескольких компаний этой отрасли решили разобраться в этой загадке, для чего создали организацию под названием GATA (Gold Anti - Trust Action). В буквальном переводе это будет звучать следующим образом: "Действие против Золотого треста". Как следует из названия, учредители GATA подозревали, что на мировом рынке золота действует некая группа злоумышленников, объединенных в трест. Этот трест манипулирует ценами на золото в сторону их занижения. Имелось большое количество косвенных доказательств в пользу такой версии. Правда, в своих публикациях GATA чаще стала использовать термин "золотой картель" (вместо словосочетания "золотой трест"). Постепенно были вычислены и основные участники этого картеля. Среди них: Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью - Йорка (главный из 12 федеральных банков, составляющих ФРС США), Банк Англии, ряд крупнейших коммерческих и инвестиционных банков США и Западной Европы (среди них особо выделяется "Голдман Сакс" - инвестиционный банк с Уолл - стрит). Это - "ядро" картеля. Время от времени в поле зрения GATA попадали и другие организации, участвовавшие в операциях картеля. В том числе центральные банки ряда стран.
Напомним, что 1990–е годы - период наибольшей глобальной активности США на мировых рынках активов. Проще говоря, США организовывали приватизацию государственных предприятий по всему миру (в том числе в России), а для таких операций нужен был сильный доллар. Финансовые аналитики и спекулянты прекрасно знают простое правило: чем ниже цена на золото, тем крепче доллар. Самый простой и "дешевый" способ укрепить доллар - "прижать" цену на "желтый" металл, который явно и неявно выступает конкурентом этой резервной валюты. Но чтобы "прижать" цену, надо обеспечить повышенное предложение этого металла на мировом рынке. У тех, кто хотел сыграть на "понижение" золота, взоры обратились к несметным запасам золота, сосредоточенным в подвалах казначейств и центральных банков. Эти запасы лежали там без движения с тех пор, как в 1970–е годы рухнула бреттон - вудская валютно - финансовая система. В новой, ямайской, валютно - финансовой системе золото перестало быть деньгами, оно было объявлено одним из биржевых товаров - таким как нефть, пшеница или бананы.
2. Версия о золотых манипуляциях центральных банков
Но как можно использовать это золото для ценовых манипуляций?
Первое и главное условие сводится к тому, чтобы полностью засекретить официальные запасы "желтого" металла и все операции денежных властей с ними. Еще более повысить независимый статус центральных банков для того, чтобы "народные избранники", органы финансового контроля и прочие любопытствующие элементы не совали свои носы в дела этих институтов. Не допускать государственных аудиторов до "золотых закромов". В США, например, Главное контрольное управление (счетная палата Конгресса) последний раз посещало главное хранилище официального золотого запаса США "Форт - Нокс" более 60 лет назад.
Далее, под завесой секретности можно начинать операции с золотом. Но не продавать его, а передавать разным частным структурам "на время", оформляя эти операции как кредиты или лизинг "желтого" металла. А вместо золотых слитков оставлять в хранилищах бумажки, которые являются с бухгалтерско - юридической точки зрения "требованиями", "расписками", "сертификатами" и т. п. То есть как бы золото на балансе центрального баланса сохраняется, только оно имеет не металлическую, а виртуально - бумажную (или даже электронную) форму. Но "народу" это знать не обязательно. Если в эти "золотые аферы" втянуть десяток - другой центральных банков, то каждый год на рынок можно выкидывать не одну сотню тонн драгоценного металла и сбивать на него цену.
Эксперты (в том числе эксперты GATA) находили многочисленные подтверждения тому, что все это не вымысел, а реальная практика, преступный сговор центральных банков с частными банкирами и спекулянтами. Безусловно, что крайне интересными и актуальными являются также следующие вопросы:
- Кому центральные банки передавали золото?
- Было ли это золото возвращено назад в сейфы центральных банков?
- Известны ли эти махинации "народным избранникам" и пытались ли они что - то сделать для прояснения данного вопроса?
- Сколько на сегодняшний день реально осталось физического золота в хранилищах центральных банков (и государственных казначейств)?
Список вопросов можно продолжать.
Отметим, что отдельные попытки разобраться в том, что представляют собой официальные золотые запасы, насколько официальная статистика золота отражает истинное положение дел, кто и как управляет официальным золотым запасом, предпринимались "народными избранниками", политиками, общественными активистами в разных странах. Например, в США такие попытки регулярно предпринимал член Конгресса США Рон Пол. Регулярные запросы в разные инстанции делала также упоминавшаяся нами организация GATA.
Денежные власти предпочитали отмалчиваться. Или же ответы были крайне лаконичными и сводились к тому, что "золотой запас Родины находится в неприкосновенности". Мол, можете спать спокойно. Такую же позицию занимали на протяжении последних 15 лет (с тех пор, как начались разговоры о "золотом картеле") и международные финансовые организации: Банк международных расчетов (который, кстати, занимается активно различными операциями с "желтым" металлом и был заподозрен в участии в "золотом картеле"), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ).
3. Утечка информации из МВФ
И вот последняя новость из этого же разряда. Речь идет о материале, размещенном на сайте GATA в декабре 2012 года. Это полученное одним из экспертов GATA секретное исследование Международного валютного фонда 13–летней давности. Оно касается мирового рынка золота и роли центральных банков в операциях на этом рынке в 1999 году. Поскольку оно секретное, то его автор позволяет писать полную правду об операциях центральных банков. В исследовании МВФ, проведенном с целью оценки целесообразности продажи части своего собственного золота, подчеркивается недостаток прозрачности на рынке золота и требование центральных банков о соблюдении секретности.
"Информация о рынке золота неоднородна", - говорится в исследовании. "Для транзакций характерна высокая степень секретности. Наряду с относительно небольшим количеством открытых торгов на биржах продажи золота представляют собой приватные внебиржевые сделки, о таких операциях сообщается скупо… Официальные данные о ссудах в золоте практически отсутствуют".
Вот ключевые факты и цифры из этого материала МВФ.
В 1999 году более 80 центральных банков ссудили 15 % официальных золотых запасов рынку (имеется в виду величина непогашенных обязательств по золотым кредитам). В числе центральных банков, предоставлявших ссуды в золоте, были Бундесбанк Германии, Швейцарский национальный банк, Банк Англии, Резервный банк Австралии и центральные банки Австрии, Португалии и Венесуэлы.
В исследовании подтверждается, что центральные банки играли на рынке золота на "понижение": "… высокая степень мобилизации резервов центробанка через кредитные операции в золоте оказала понижающее влияние на наличную цену золота, поскольку перекредитуемое золото обычно связано с продажами золота на наличном рынке".
Далее в исследовании МВФ говорится, что "кредитование в золоте заставило центробанки проявлять активность на рынке производных финансовых инструментов золота, где участвуют банки по операциям с драгоценными металлами и производители золота, продавая золото через форвардные сделки и опционы. В свою очередь, банки по операциям с драгоценными металлами приложили все усилия для защиты и укрепления долгосрочных отношений с центральными банками".
Вот еще выдержка из документа МВФ: "Доля промышленно развитых стран на всём рынке официального кредитования в золоте выросла с 33 % в конце 1995 г. до 46 % к концу 1998 г., поскольку некоторые центральные банки ромышленных стран повысили уровень кредитования; в то же время на рынке появились новые кредиторы, в частности Бундесбанк и Швейцарский национальный банк".