А вот комментарий эксперта GATA, разместившего данный материал: "При столь значительном количестве центральных банков, секретно предоставляющих ссуды в золоте тем финансовым организациям, чей основной талант, как можно было видеть в последнее время, состоит в рыночных махинациях, кто станет отрицать, кроме обычных агентов дезинформации, что рынком золота манипулируют именно для того, чтобы не позволить всему миру пользоваться свободными рынками?"
4. 2013 год: ждем новых "золотых" сенсаций
Раскрытия страшной тайны золота ждут уже много лет. Кстати, знаменательный факт: в 2004 году Лондонский банк Ротшильдов заявил о своем выходе из так называемого "золотого фиксинга" - процедуры ежедневного определения цены на "желтый металл" в Лондонском Сити. Тем самым Ротшильды заявили миру: с этих пор они, мол, выходят из золотого бизнеса, которым занимались на протяжении двух веков. Конечно, это лишь красивый и эффектный жест. Из золотого бизнеса они не ушли, а продолжили заниматься им через структуры с другими вывесками. Чувствуя накаляющуюся атмосферу и угрозу надвигающегося скандала разоблачений "золотого картеля", эти мировые олигархи решили своевременно дистанцироваться от эпицентра возможного "взрыва".
Возбуждение общественности и политиков по поводу официальных запасов золота резко обострилось в 2012 году. Выяснилось, что на мировом рынке активно идет торговля фальшивым золотом в виде вольфрамовых позолоченных слитков (впрочем, специалистам об этом стало известно еще в 2004 г., но трубить об этом мошенничестве мировые СМИ начали именно в 2012 г.). Возникли подозрения, что в подвалах центральных банков и казначейств находятся груды вольфрама. Рон Пол добился проведения выборочной проверки брусков металла в подвалах Форт - Нокса и Федерального резервного банка Нью - Йорка. Германия потребовала от США золото из своего официального запаса (Бундесбанк), которое хранилось в подвалах ФРБ Нью - Йорка. Однако Германия встретила глухое сопротивление со стороны Казначейства и ФРС США. Кончилось это тем, повторюсь, что председатель Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что недавний ураган "Сэнди" "уничтожил" немецкое золото. Ничего лучшего Бен придумать не смог. Все это лишний раз укрепляет мнение тех, кто давно уже обвиняет ФРС и другие центральные банки в мошенничестве с золотом.
Думаю, что в 2013 году тема золота центральных банков станет еще более "горячей". Например, все с нетерпением ждут обнародования результатов выборочной физической проверки слитков золота из "закромов" Казначейства США. Власти обещали сообщить об этом в начале 2013 года. От Германии все напряженно ожидают реакции на заявление Бернанке о таинственном исчезновении немецкого золота.
Появились вопросы и к Банку международных расчетов (БМР), который, как известно, активно занимается коммерческими операциями с "желтым" металлом. Как собственным, так и тем, который центральные банки предоставляют БМР в виде депозитов или кредитов. Отчетность БМР об этих операциях крайне лаконичная, не дающая реального представления о деталях сделок, их контрагентах и конечных бенефициарах.
Международный валютный фонд будет продолжать настойчиво требовать от Китая раскрытия истинной информации об официальном золотом запасе. В 2009 году Народный банк Китая (НБК) сообщил, что его золотые запасы увеличились сразу на 76 % и составили 1054 тонны. С тех пор официальные цифры золотого запаса НБК не менялись. Мало кто верит в то, что эти цифры отражают реальное положение дел. Считается, что денежные власти Китая сильно занижают цифры, тайно переводя часть своих несметных валютных резервов в "желтый" металл.
В Конгрессе США также ожидается окончательное решение о том, будет ли ФРС подвергнута серьезному (впервые за век ее существования) аудиту. Если такой аудит все - таки состоится, то полной проверке должны быть подвергнуты все операции Федерального резерва с золотом. Почти все серьезные эксперты в Америке и в мире ждут от этой проверки сенсационных разоблачений.
Глава 16. "Золотой вектор" китайской политики
В сообщениях мировых СМИ популярной и сенсационной становится тема "Китай и золото". Специалисты, профессионально занимающиеся проблемами золота в мировой экономике и международной финансовой системе, постоянно обращают внимание на "китайский фактор". В то же время специалисты, изучающие современный Китай, различные события экономической, внутриполитической и международной жизни Поднебесной, все чаше связывают эту тему с "золотой политикой" этой страны. Попытаемся понять, в чем суть "золотой политики" Китая, ее цели, средства, достигнутые результаты.
1. Добыча золота: Южная Африка уступила лидерство Китаю
Наиболее явно и четко "золотой вектор" китайской политики проявляется в беспрецедентно высоких темпах добычи "желтого" металла. В Китае наблюдаются одни из самых высоких в мире темпов прироста добычи золота с начала нынешнего века. Если объем мировой добычи в 2000 году принять за 100, то в 2011 году в Китае индекс добычи золота составил 214,5; в России - 149,7, а в ЮАР - лишь 46,3; в США - 65,6; в Канаде - 69,7; в Австралии - 87,5. Лишь одна страна имела более высокие темпы прироста добычи золота - Мексика. Ее индекс составил 340,0. Но при этом следует иметь в виду, что абсолютный прирост годовой добычи золота за период 2000–2011 годов составил 197 тонн, а в Мексике - лишь 60. За этот же период времени годовая добыча золота в ЮАР упала на 230 тонн, в США - на 122 тонны, в Канаде - на 47 тонн, в Австралии - на 37 тонн. Таким образом, за первое десятилетие нынешнего века в мировой добыче произошло радикальное изменение позиций ведущих стран. Китай в 2000 году занимал лишь четвертое место (после ЮАР, США и Австралии), а в 2007 году он сумел переместиться на первое место. Это действительно было знаковым событием в мире золота: ЮАР потеряла звание мирового лидера золотодобычи, которое она удерживала с 1896 года, то есть на протяжении 111 лет. За последовавшие годы Китай неуклонно увеличивал свой отрыв от остальных стран по объемам добычи золота. Последние официальные данные о добыче золота в разных странах - за 2011 год. В указанном году доля Китая в мировой добыче золота составила 13,4 %. Таких высот в прошлом достигала лишь Южная Африка. Еще в 2000 году доля ЮАР в мировой добыче была равна 16,5 %. Не исключено, что в 2012 году Китай сумел выйти на такой же уровень (окончательно это станет известно лишь после появления данных по мировой добыче золота в 2012 г.). По данным, опубликованным Китайской ассоциацией золотопромышленников в феврале 2013 года, в 2012 году объем добычи драгоценного металла в КНР составил 403 тонны, что подтвердило позицию Китая как мирового лидера золотодобычи. Примечательно, что в 1949 году (это год создания Китайской Народной Республики) добыча золота составляла 4,07 тонны. То есть за период 1949–2012 годов имел место стократный рост добычи "желтого" металла.
2. Потребление и импорт золота: в 2012 году Китай вырывается в мировые лидеры
Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2011 году Китай занимал второе место по потреблению "желтого" металла (811 т), вплотную приблизившись к Индии (933 т). Примечательно, что третье место по потреблению золота занимали США - 194,9 тонны. То есть отрыв Индии и Китая от США был многократным. Примечательно, что по Индии наблюдается снижение объемов потребления (на 7 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г.), а в Китае, наоборот - рост (на 22 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г.). В 2011 году на Китай приходилось 26 % мирового спроса на золото против 6 % за десять лет до этого. По предварительным данным, в 2012 году Китай обошел Индию и стал страной, потребляющей больше всех в мире "желтого" металла.
Как видно, внутреннее потребление золота в Китае более чем в два раза превысило объем добычи "желтого" металла в стране в 2011 году. Дефицит покрывается за счет импорта. Достаточно долго лидером по импорту "желтого" металла была Индия. Это неудивительно, поскольку в этой стране традиционно высокий уровень потребления золота, а объемы внутренней добычи очень незначительны. В 2011 году Индия вышла на рекордный уровень импорта, равный 967 тоннам. Но в 2012 году привычная картина изменилась, на первое место по ввозу "желтого" металла вышел Китай, отодвинув Индию на второе место. Согласно расчетам экспертов Bloomberg, материковый Китай импортировал из Гонконга в 2012 году 834,5 тонны золота, в том числе в виде лома и золотых монет, по сравнению с примерно 431,2 тонны в 2011 году. Импорт "желтого" металла в декабре достиг рекордного месячного уровня в 114,4 тонны. Как видим, налицо увеличение импорта "желтого" металла Китаем за один год почти в два раза. По Индии никаких точных оценок за 2012 год нет, но эксперты говорят, что объем импорта в любом случае будет ниже 800 тонн. Это обусловлено повышением правительством Индии пошлин на импорт "желтого" металла в силу ухудшения состояния платежного баланса страны.
Важно отметить, что многие страны одновременно как покупают, так и продают золото. Но это история не про Китай. Законодательно вывоз золота из Китая крайне затруднен. А де - факто его вообще нет (за исключением, быть может, небольшой контрабанды). На авторитетном сайте по золоту содержится следующее заключение по данному вопросу: "Эксперты и брокеры по драгоценным металлам согласны в одном - они ещё ни разу не видели, чтобы Китай продавал золото на мировом рынке".
3. Официальная статистика золотого импорта Китая - лишь верхняя часть айсберга
Официальная статистика притока "желтого" металла в Китай явно занижает масштабы этого явления.
Во - первых, импорт золота в Китай происходит не только через Гонконг (где он строго учитывается таможенной статистикой), но также через прокитайские Сингапур и Макао. Это в основном "серый" импорт, не учитываемый официальной статистикой континентального Китая. Учитывая, что общая протяженность государственной границы Китая превышает 22 тыс. км, а береговая линия имеет протяженность 14,5 тыс. км, можно предположить, что существуют и иные "коридоры" нелегального ввоза. Не раз фиксировались, например, попытки контрабандного провоза "желтого" металла в Китай из России. Часто такие операции представляют собой различные товарообменные сделки без использования валюты. Например, в прессе не раз упоминалось о визитах китайских негоциантов в африканские страны, где они обменивают китайский ширпотреб на "желтый" металл у местных жителей и предпринимателей.
Во - вторых, золото притекает в Китай не только по каналам обычной торговли, но также в рамках международных кредитных соглашений китайских банков с европейскими банками, в которых золото используется в качестве залога. Американский финансовый аналитик Джим Вилли на сайте goIdenjackass.com рассказал о хитрой схеме по вымыванию золота из крупных европейских банков: "В контрактах с азиатскими банками и инвестиционными фондами, которые ссудили им огромные суммы денег, прописано, что требования к дополнительному обеспечению исполняются только в форме передачи физического золота. Из - за того, что западные банки работают с большим финансовым плечом, последствия ошибок для них оказываются катастрофическими. Всего за четыре месяца (с марта по июнь 2012 г.) в Азию уже утекло 6 тыс. т физического золота (в основном из Швейцарии и Италии). При этом золото банки позаимствовали у собственных клиентов (попросту украли)". Хотя Джим Вилли говорит вообще об "азиатских банках", очевидно, что в первую очередь речь идет о банках Китая.
В - третьих, как отмечают эксперты, за кадром официальной статистики оказывается также золото, которое поступает в страну с рудников, полностью или частично принадлежащих китайским компаниям. Естественно, что такое золото намного дешевле, чем то, которое приходится приобретать на обычных рынках.
4. Скупка Китаем золотых рудников за рубежом
Недостаточное количество геологических запасов драгоценного металла на территории Китая вынуждает многие золотодобывающие компании страны искать новые ресурсы в других странах. При этом следует иметь в виду, что сырьевая база внутренней добычи в Китае достаточно близка к исчерпанию. Еще в марте 2010 года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) объявил, что существующие месторождения золота в Китае истощатся в течение шести лет из - за увеличения темпов добычи. Согласно данным Геологической службы США, а это весьма авторитетный источник, лишь за один 2011 год китайцы извлекли из недр 20 % своих доказанных резервов золота.
У Китая есть два козыря, которые облегчают ему скупку золотых рудников по миру. Во - первых, Китай располагает уже достаточно эффективными технологиями добычи. Во - вторых, у него есть деньги. Основной их источник - внебюджетные средства суверенного фонда, управляемые государственной организацией China Investment Corporation. Получатели денег - государственные компании. Крупнейший производитель золота в Китае горнорудная компания China Gold Group заявила, что намерена участвовать в зарубежных сделках по покупке дополнительных месторождений золота и сотрудничать с другими компаниями по разработке золоторудных месторождений по всему миру.
Другие крупнейшие золотодобывающие компании Китая: Shandong Gold, Zijing Mining и Zhaojin Mining активно ведут переговоры о покупке месторождений за рубежом. Уже сегодня Китай является частичным собственником основных международных золотодобывающих компаний, таких как Norton Gold Fields, А1 Minerals, Gold One International, Zara, YTC Resources, Sovereign Gold. Скупка золотых рудников по миру идет с помощью средств суверенного фонда Китая.
Особую активность китайские инвесторы проявляют в Австралии. Приведем примеры нескольких сделок по приобретению золотых рудников в этой стране. Китайская горнорудная компания Zijin Mining Group объявила в апреле 2012 года о своем намерении купить австралийскую золотодобывающую компанию Norton Gold Fields за 299 млн. дол., которая работает на руднике "Paddington" вблизи города Калгурли (Kalgoorlie). Покупка китайцами доли в австралийской золотодобывающей компании Norton Gold Fields - это всего лишь начало, они заявили, что и далее будут скупать доли или полностью австралийских золотодобытчиков и тем самым будут наращивать золотой запас своей страны. В 2011 году китайцы уже купили одного австралийского золотодобытчика - А1 Minerals, работающего в Лавертоне, пригороде Мельбурна. Но сейчас эта компания переименована в Stone Resources Limited по имени своей головной компании в Гонконге. Китайцы также потратили 80 млн. дол. на покупку контрольного пакета акций в австралийском проекте по добыче золота "Zara" в Эритреи. Другая китайская компания - Yunnan Tin Group, которая является крупнейшим производителем олова в стране и мире, владеет 12,3 % австралийской горнорудной компании YTC Resources, которая занимается развитием рудника "Hera" вблизи города Кобар в Новом Южном Уэльсе. Другая австралийская золотодобывающая компания - Sovereign Gold, начавшая освоение заброшенных шахт на месторождении "Rocky River - Uralla" на севере Нового Южного Уэльса, подписала договор о сотрудничестве с китайской геологоразведочной компанией Jiangsu Geology & Engineering, которая заплатила 4 млн. дол. за покупку 30 % на двух участках.
Имеются сообщения о покупке золотодобывающих активов и в других регионах мира. Например, China National Gold Corp купила половину Coeur d’Alene Mines (CDE) - золотого рудника на Аляске. Китайская Stone Resources Limited купила за 79 млн. дол. долю 17,7 % в южноафриканской золотодобывающей компании Gold One International. Особый интерес для китайцев представляет Африка, однако многие сделки в этом регионе держатся в секрете.
Одна из наиболее крупных сделок состоялась осенью 2012 года в Венесуэле. Правительство этой страны и китайская компания China International Trust and Investment Corp. заключили соглашение о совместной разработке одного из крупнейших латиноамериканских золотых приисков Лас - Кристинас. Месторождение Лас - Кристинас расположено на юге Венесуэлы, на территории штата Боливар. Комментируя соглашение, президент Венесуэлы Уго Чавес отметил, что речь идет о добыче не только золота, но и меди, так как месторождение богато обоими металлами. При этом непосредственно доля золота, по предварительным оценкам, составляет 17 млн. унций. До этого разработкой золота на месторождении занималась канадская компания, но правительство Венесуэлы приняло решение канадцев заменить китайцами.
Подчеркнем, что Китай скупает доли в золотодобывающих компаниях разных стран, чтобы в будущем гарантировать себе поставки золота по низким ценам.