Информация к размышлению. Промышленный шпионаж
История промышленного шпионажа уходит в далекое прошлое. Например, классическим примером промышленного шпионажа считается проникновение в секреты технологии производства фарфора, который тщательно оберегали в Китае от европейцев. Известно, что в начале XVIII века на китайскую императорскую торговую мануфактуру проник французский монах-иезуит. Он смог изучить технологию производства фарфора из каолина, обманул охранников, выкрал, а затем переправил в Европу образцы сырья. С помощью химического анализа французы изучили состав сырья. В результате французы смогли в 1756 году наладить в Севре производство фарфора. Впрочем, затем английский агент Бриан в свою очередь похитил секрет фарфора у французов, а затем англичане тоже освоили новую технологию производства.
Не менее известна история хищения секрета каучука, которым до начала девятнадцатого века эксклюзивно владела Бразилия. Эта южноамериканская страна по сути была монополистом на производство каучука. Многие страны также хотели производить каучук, поскольку спрос на него постоянно возрастал. Одна английская фирма смогла нелегально вывезти несколько растений-каучуконосов в Англию (бразильское правительство категорически запрещало их экспорт). Англичане изучили растения и научились их культивировать. Затем англичане начали в промышленных масштабах выращивать каучуконосы в Малайе, которая тогда входила в состав Британской империи. В результате Англии вскоре удалось занять большую часть на рынке каучука, а Бразилия потеряла свою монополию на столь перспективном рынке, каковым он тогда являлся.
Промышленный шпионаж получил большое развитие в легкой промышленности, где производители всегда стремились узнать разработки конкурентов, ведь лидером становится, то кто предложит рынку новые модели одежды, обуви и других товаров. Известные мировые производители не гнушаются всеми методами для того, чтобы воспользоваться различными источниками информации о своих конкурентах, выявить направления их работы.
Промышленный шпионаж в России возник еще в 90-е годы XX века, которые у нас сейчас принято называть "лихими", причем зачастую он проводился и проводится с применением откровенно криминальных методов, к которым относятся несанкционированное скачивание информации из компьютеров, установка прослушивающей аппаратуры, похищение документов, техники, образцов разрабатываемых изделий. Жертвы промышленного шпионажа часто даже не подозревают, что в их отношении совершено действие с целью выведывания коммерческих секретов. Например, бизнесмен обнаруживает, что в аэропорту у него украден ноутбук. По его мнению, совершена обыкновенная кража с целью завладения техникой, но, в действительности, злоумышленников интересует не сам ноутбук, а содержащиеся в нем корпоративные секреты.
Согласно данным из открытых источников компания "Самсунг электроникс" приступила с начала 1990-х годов к активному сбору информации о различных направлениях промышленных разработок. В Интернете мне встретилась следующая информация: "В Москве было открыто представительство компании и организован исследовательский центр, в круг интересов которого входил определенный перечень вопросов. Этот перечень содержался в факсе, переведенном из штаб-квартиры компании в Сеуле, где содержалось 21 российское ноу-хау, которые "Самсунг" хотела бы получить в максимально сжатые сроки. В перечне значились: инфракрасная компьютерная локальная сеть, технология расчета электромагнитных полей антенн, операционная система реального времени, система сжатия и развертки аудио и видеоинформации, лазерные диоды, голографические дисплеи и прочее.
В исследовательский центр, организованный "Самсунг", были приняты на работу российские научные сотрудники, специализирующиеся в соответствующих областях и имеющие определенные научные и профессиональные связи. Вновь принятые сотрудники подыскивали для "Самсунг" предприятия, которые могли бы выполнить заказ фирмы. Обнаружив потенциального исполнителя, центр вступал в переговоры с администрацией предприятия, обговаривал приблизительные параметры аппаратуры, которую корейская сторона хотела бы получить. На этом этапе за стол переговоров обязательно приглашались в качестве экспертов ведущие специалисты.
Момент знакомства с российскими учеными и конструкторами и был ключевым в переговорах. Корейцы сразу же устанавливали с новыми знакомыми самые теплые отношения: специалистов приглашали на вечеринки и там после соответствующей обработки делали им предложение о трудоустройстве – тем, кому предстояло работать на центр в Москве, предлагали по $ 800 ежемесячно, для тех, кто выезжал в Сеул, оплата была выше – $ 1500. Как только представителям "Самсунг" удавалось заполучить крупных специалистов, переговоры с российской фирмой тут же прекращались.
Многие сотрудники отечественных КБ и НИИ работали на "Самсунг" по совместительству. Так, например, произошло со специалистами российской компании "Алмаз", которые уже задолго до своего прихода в центр сотрудничали с "Самсунг". Когда о совместительстве стало известно, вся группа специалистов "Алмаза" во избежание скандала спешно сделала выбор, предпочтя "Самсунг" родному предприятию".
В настоящее время обороты промышленного шпионажа в России увеличиваются. Причина увеличения оборотов кроется в развитии новых видов производств, особенно высокотехнологичных, прорывных направлений в науке, бизнесе. Мировая экономика вышла на новый уровень, на котором уже не столь важны станки и сырье, а по-настоящему важными стали идеи, ноу-хау. Кто владеет ими, тот владеет миром – это известная истина. Если в 90-е годы в России наблюдался расцвет торговли и упадок промышленности, то с приходом нового века начали активно развиваться различные виды производства, в том числе основанные на новых технологиях. Вот они то и интересуют промышленных шпионов различных мастей. Среди них как российские, так и зарубежные компании из различных стран.
Большую активность проявляют американские, японские, корейские, китайские компании. Согласно некоторым экспертным оценкам китайский бизнес сейчас стал лидером в добывании коммерческих секретов. Основную долю на рынке промышленного шпионажа занимает именно он. Таким образом исчезает необходимость нести немалые затраты на НИОКР, а также сокращается время на получение результатов. При этом вовсе не обязательно, чтобы добыванием секретов занималась непосредственно заинтересованная сторона. Нередко она выступает в роли заказчика информации, которую добывает для нее исполнитель в лице специализированной компании или физического лица.
Между заказчиком и исполнителем может находиться посредник, поэтому не каждый исполнитель знает, для кого он собирает коммерческие тайны. Рынок промышленного шпионажа очень закрытый, никто не рекламирует свои услуги, поскольку они, как правило, носят полностью или частично незаконный характер. Соответственно, и заказчики не объявляют открытых тендеров на приобретение услуг, а действуют тайно.
Во Франции значительную роль в осуществлении поиска коммерческих секретов играют государственные спецслужбы, в частности французская внешняя разведка (Direction Generale de la Securite Exterienre – DGSE). Один из руководителей этого ведомства П. Марион заявил: "Было бы ненормально, если бы мы проводили разведывательные мероприятия против США в военной или политической областях. Здесь мы – союзники. Но в экономической и технологической отраслях, мы – конкуренты". По данным французской газеты "Le Figaro", во Франции существует более 2600 частных детективных агентств, занимающихся сбором и анализом экономической информации.
Нередко в компаниях создаются собственные подразделения для ведения промышленного шпионажа. Безусловно, они прикрываются пристойными названиями и даже не все топ-менеджеры знают об их существовании. В таких подразделениях находят себе применение отставные специалисты спецслужб, аналитики, а то и попросту авантюристы. Те, кто готов идти на риск, понимая, что может быть осужден за свои действия не только в своей стране, но и за рубежом.
Существует ряд отраслей, которые привлекают промышленных шпионов в первую очередь. Конечно, к ним относятся передовые направления развития, то, что завтра будет самым интересным для экономики, бизнеса. Среди наиболее интересующих промышленных шпионов отраслей:
– военные технологии;
– энергетика;
– компьютерные и информационные системы;
– электроника;
– телекоммуникации;
– биотехнологии;
– ядерные разработки;
– нанотехнологии;
– фармацея.
Неудивительно, что в фокусе внимания оказываются передовые направления, на которых можно заработать максимальную прибыль. В наше время маржа быстрее всего зарабатывается на новых технологиях, уникальных ноу-хау. Владение ими более привлекательно, чем доступ к сырью или производство товаров массового потребления. Некоторые богатые мира сего уже создали собственные лаборатории для разработки новейших технологий, другие решили идти другим путем, нанимая специалистов для промышленного шпионажа и поручая им добираться до чужих тайн. Далее меня заинтересовала найденная информация о наиболее вероятных каналах утечки информации из компании к промышленным шпионам. Выяснилось, что наиболее вероятными каналами утечки информации являются:
– персонал;
– уволенные сотрудники;
– посетители;
– партнеры по совместным работам;
– незащищенные линии связи, персональные компьютер или сети;
– реклама, выставки, совещания;
– охрана;
– плохая организация учета, хранения и прохождения документов, макетов и других;
– хищение носителей информации.
Информация может уходить по одному из обозначенных каналов, а может и по нескольким сразу, если промышленные шпионы решили применить комплексный метод нападения на информацию. Профессиональная служба безопасности должна предусмотреть все возможные варианты нападения и отразить их. Характерно, что наиболее сложно противостоять угрозам со стороны персонала, поскольку нападения на информацию с его стороны наименее заметны. Если человек, работающий в компании, является носителем коммерческих секретов, то часто ему вовсе не нужно выносить ее на физических носителях. Информация находится у него в голове и транслируется конкурентам в ходе встреч или конспиративной переписки. Известны случаи, когда на конкурента работали даже топ-менеджеры компаний, а у них-то была самая ценная информация, в том числе и имеющая стратегический характер.
Глава 6. Маркетинговые исследования для изучения конкурентов
Могут ли пригодиться классические маркетинговые исследования при проведении конкурентной разведки? Каковы возможности маркетинговых исследований? Различные специалисты имеют разные точки зрений по данному вопросу. Многие из них считают, что конкурентная разведка практически не возможна без исследований.
Безусловно, пользуясь известными большинству маркетологов методами маркетинговых исследований можно собрать ценную информацию о конкурентах. Для изучения конкурентов маркетологи используют две возможности:
1. Проводят специальные исследования конкурентов.
2. Вводят в программу более обширного исследования блок вопросов в целях изучения конкурентов.
Исследования конкурентов организация может проводить собственными силами или привлекать к ним внешние специализированные компании (исследовательские, консалтинговые). Наиболее оптимальным считается сочетание исследований собственными силами и с привлечением внешних исполнителей. Основными методами исследований являются:
1. Фокус-группы.
2. Глубинные интервью.
3. Интервью (личное, телефонное).
4. Экспертные интервью.
5. Мониторинг.
6. Наблюдение.
7. Сбор информации на выставках.
8. Сбор внутренней информации.
Фокус – группы
Е. Дмитриева дала следующее определение методу фокус-группы: "Метод фокус-группы – это качественный метод сбора социологической информации в гомогенных (по значимым для исследования признакам) группах, имеющих фокус, с участием ведущего и основанный на принципах групповой динамики. Первоначально применяемый в социологии метод затем использован для маркетинговых исследований. Фокус-группа представляет собой групповое интервью, в ходе которого модератор (ведущий) задает участникам группы (респондентам) вопросы, которые были заранее намечены командой исследователей для изучения. Количество вопросов ограничено реальными временными рамками. Опыт показывает, что обсудить детально можно не более 5–7 вопросов. Затем участники группы отвечают на вопросы. Участниками группы являются, как правило, люди, которые относятся к определенной целевой группе. Например, ими могут быть потребители определенного товара или услуги.
Как же образом метод фокус-группы может быть использован для проведения исследований в целях конкурентной разведки? В ходе таких исследований, например, изучаются следующие целевые аудитории:
1. Потребители продукта, представленного вашей компанией.
2. Потребители конкурентов.
3. Работники оптового звена.
4. Работники ритейла.
Вот пример изучения конкурентов для компании S, которая является производителем зубной пасты. Компания поставила перед собой задачу детально изучить свой рынок. Одним из приоритетов исследования были ее конкуренты. Одним из них был лидер рынка – компания С. Конкурент сформировал свою целевую аудиторию, и необходимо было понять, что привлекает потребителей в этом продукте. Для решения данной цели были проведены несколько фокус-групп, на которые были приглашены потребители продукта конкурента – компании С. Для них было подготовлено несколько вопросов.
1. Почему Вам нравится зубная паста, произведенная компанией С?
2. Что именно Вам нравится в рекламе С, и почему?
3. Что бы Вы посоветовали изменить в продукции компании С?
4. Что бы Вы посоветовали изменить в рекламе компании С?
Таким образом, в результате исследователям удалось собрать информацию о мнении приверженцев продукции конкурентов относительно их продукции. Наличие такой информации позволило увидеть конкурента глазами потребителей, сделать прогноз их возможного переключения на использование другой косметики. Однако, не менее важно узнать мнение и собственных потребителей как о своей продукции, так и о чужой. На следующем этапе фокус-группы были проведены для потребителей косметики S. Им были заданы следующие вопросы:
1. Почему Вы выбираете для себя зубную пасту S?
2. В чем ей уступает продукция С?
3. При каких условиях Вы готовы переключиться на зубную пасту С?
4. Нравится ли Вам реклама компании С?
Не менее важно иметь мнение о самой компании С и ее продукции работников ритейла. Ведь именно они взаимодействуют с представителями конкурентов в повседневной работе. В данном случае фокус-группы были проведены с розничными продавцами магазинов, в которых была представлена продукция конкурентов. Продавцов в ходе фокус-группы попросили ответить на ряд вопросов:
1. Что Вам нравится в работе с зубной пастой С?
2. Какие проблемы у Вас возникают в работе с зубной пастой С?
3. Оцените опыт взаимодействия с мерчандайзерами компании С?
4. Почему покупатели с недоверием относятся к косметике, произведенной на территории страны "N" (место производства зубной пасты С)?
На фокус-группах могут использоваться многофакторные модели, которые позволяют перевести качественные оценки в количественные. В частности, может быть использована модель Фишбейна, которая основана на представлении, что отношение к данному объекту (продукту) есть сумма произведений мнений о показателях объекта на оценочное значение этих показателей. Первым шагом при использовании данной модели является выделение показателей продукта, которые значимы для целевого рынка. В приведенном примере были выделены семь показателей:
1. Цена.
2. Вкус.
3. Ассортимент.
4. Упаковка.
5. Вспенивание.
6. Освежает.
7. Запах.
Затем каждому показателю присваивается вес (степень важности) при его оценке. На последнем этапе участники фокус-группы должны оценить по выбранной шкале (в данном случае пятибалльная шкала) каждый из представленных показателей. Оценка производится в отношении собственного продукта и продукта конкурентов. Затем производится перемножение значения веса показателя и его оценки. Полученные результаты суммируются, и появляется интегральная оценка, которая демонстрирует общее отношение к продукту. Таким образом, в наглядной форме удается сравнить оценку потребителями конкурирующих продуктов.
Таблица 2. Пример применения многофакторной модели как средства оценки конкуренции
На примере данной фокус-группы мы видим, что продукт компании C получил более высокую оценку, чем продукт S. Что и неудивительно, поскольку участниками фокус-группы были ее приверженцы. Несколько другие результаты будут получены в случае приглашения на фокус-группу другой целевой аудитории. Именно изучение нескольких целевых аудиторий позволяет получить наиболее полную картину конкурентного поля.
Глубинное интервью
Глубинное интервью (depth interview) представляет собой неструктурированное личное интервью с респондентом, в ходе которого интервьюер задает ему вопросы, в том числе и о конкурентах. Глубинное интервью проводится один на один с респондентом. Ход интервью обычно записывается на диктофон или видео. Несмотря на то, что интервьюер придерживается заранее разработанного сценария (гайда) интервью, он активно реагирует на ответы респондента, задает уточняющие вопросы. Для достижения качественного изучения среди представителей одной целевой группы, обычно проводится не менее 6–8 интервью. Метод основан на использовании методик, побуждающих респондентов к продолжительному и подробному разговору по интересующему интервьюера кругу вопросов. Глубинное интервью предполагает получение от респондента развернутых ответов на вопросы маркетингового исследования, Глубинное интервью может проводить только опытный специалист. По времени интервью может продолжаться от 30 минут до 3 часов.
Сильной стороной метода является возможность обсуждения тем, которые вследствие каких-либо причин не могут быть обсуждены в группе. Это в полной мере относится к изучению конкурентов. Также в ходе глубинного интервью может появиться незапланированная тема разговора, новые обстоятельства. Интервьюер имеет возможность внести коррективы в первоначальный план, обсудить с респондентом другие темы, в ходе интервью поставить новые вопросы.