Против Шлиппенбаха выступила русская кавалерия под командованием генерала Карла Ренне, вынудившая его отступить и укрыться в Ревеле (Таллине). Похороненные надежды Горна на помощь извне натолкнули Меншикова на военную хитрость. Фаворит предложил царю разыграть под стенами Нарвы бутафорское сражение с мнимым корпусом Шлиппенбаха, тем самым выманив шведский гарнизон из крепости. Петр пришел в восторг от этой идеи. Ночью четыре полка отошли от Нарвы, переоделись в синие шведские мундиры и на следующий день под командованием царя "ударили в тыл" русской армии. Пальба из пушек и ружей холостыми выстрелами создавала полную иллюзию ожесточенного боя, Петр в полной мере использовал свой богатый опыт потешных сражений. Маскарад удался. Чтобы поддержать атаку "Шлиппенбаха" тысяча шведских солдат ринулась из крепости и напоролась на устроенную Меншиковым засаду. Участие в "спектакле" обошлось шведам в триста убитых, десятки попали в плен. Успех устроенного для шведов представления не стал решающим в судьбе Нарвы, но доставил немало радости царю: настал его черед под ее стенами потешаться над врагом.
Ураганный огонь русских пушек не прекращался ни днем, ни ночью на протяжении десяти дней. Когда рухнула стена одного из бастионов, а в другой была пробита брешь, Петр, указывая на бессмысленность дальнейшего сопротивления, во избежание излишнего кровопролития вновь предложил Горну почетную капитуляцию, но и на этот раз шведский генерал не пошел на переговоры. Ранее капитулировавших комендантов Нотебурга и Ниешанца он объявил предателями, арестовал их и содержал в казематах крепости. Генерал Рудольф Горн решил сражаться до последней возможности, преждевременную капитуляцию он расценивал как позорную для шведского солдата.
Военный совет царя вынес решение о штурме Нарвы. Около часа понадобилось русским солдатам, чтобы под плотным огнем неприятеля ворваться в крепость. Взорвав у пролома в стене заложенную мину, при котором много полегло воинов с обеих сторон, шведы продолжали отчаянно биться. Взбешенные упорством врага и собственными потерями, штурмующие устроили жуткую кровавую баню. Горн лично бил в барабан сигнал сдачи крепости, но русские не унимались, в ярости убивали всех подряд, в том числе женщин и детей. Только вмешательство самого Петра спасло гарнизон Нарвы от полного истребления. Царю пришлось заколоть несколько своих солдат, чтобы вразумить остальных и остановить ужасную расправу. Показав окровавленную шпагу несговорчивому коменданту крепости, царь в сердцах сказал: "Смотри, это кровь русская, а не шведская. Вот к чему привело твое упрямство". Придерживаясь обычно рыцарского отношения к побежденным врагам, на этот раз Петр не сдержался и отвесил генералу крепкую оплеуху.
Месяцем ранее комендант петербургской крепости Роман Брюс ураганным артиллерийским огнем отбросил попытавшегося вернуть устье Невы восьмитысячный корпус барона Георга фон Майделя. Потерпев очередную неудачу с суши, шведы дважды безуспешно атаковали Петербург с моря. В 1705 году ему угрожала мощная эскадра в составе двадцати двух вымпелов под командованием адмирала Анкерштейна, который получил приказ Карла XII сравнять Петербург с землей. Умелыми действиями адмирал Крюйс остановил шведские корабли у острова Котлин и пресек высадку десанта. В дополнение к Олонецой верфи в Петербурге государь основал Адмиралтейскую, которая со временем стала основной площадкой для строительства российского флота.
Во время боевых действий под Нарвой к Петру прибыл полномочный посол Речи Посполитой Томаш Дзялинский, чтобы решить насущный для царя польский вопрос. За три года, как Карл вторгся в Польшу, он занял Краков, Варшаву, одержал над Августом Сильным ряд побед, но так и не уничтожил умело уклонявшуюся от генерального сражения саксонскую армию. Под давлением шведских штыков Сейм лишил Августа польской короны, возвел на трон Станислава Лещинского. Несмотря на то, что Речь Посполитая не находилась в состоянии войны со Швецией, Карл вел себя в Польше как завоеватель – накладывал на города контрибуции, грабил население, унижал национальное достоинство поляков. Если в начале Северной войны польская шляхта считала шведов меньшим злом нежели русских, то теперь ситуация кардинально изменилась. Король-солдат оказался не только неважным военным стратегом, но и плохим политиком: он своими руками толкнул Польшу в объятия России, совершил то, чего так долго и безуспешно добивался Петр – вовлечь Речь Посполитую в войну против Швеции, чтобы Карл как можно глубже "увяз в польских болотах", растратил свои силы в то время, когда Россия наращивала их и закреплялась на берегах Балтийского моря. Ради этого царь согласился на все предложенные польским послом условия союза.
Заключенный Петром в августе 1704 года союзный договор с Речью Посполитой предусматривал усиление армии Августа Сильного двенадцатитысячным русским корпусом, ежегодную субсидию в двести тысяч рублей, уступку Польше всех завоеванных городов в Лифляндии. В свою очередь Речь Посполитая навсегда отказывалась от своих притязаний на Киев, обязалась выставить против шведов армию в сорок восемь тысяч штыков.
Чтобы добыть денежные средства на поддержку нового союзника, царь обложил своих подданных дополнительными налогами – на дубовые гробы, бани, погреба, топоры, хомуты, печные трубы, мельницы, пчелиные улья, рыбную ловлю, торговлю, варку пива, с найма извозчиков, с деревянных построек, налог за раскольничий образ мыслей… Бесчисленные новые подати и повинности легли тяжким бременем на простой народ. Недоимки взимались самыми жесткими методами, обрекали крестьян на голод и нищету. Не выдержав поборов по изъятию наличности, многие крестьяне снимались с насиженных мест и целыми деревнями пускались в бега на Дон, за Урал, становились разбойниками. Беглых жестоко преследовали – клеймили каленым железом, секли кнутом, вырывали ноздри, ссылали на каторгу, казнили. Ради высших государственных интересов, призванных обеспечить стране достойное будущее, Петр без малейших колебаний бросал в топку революционно-исторического процесса сотни тысяч подданных. Государь совершенно искренне полагал, что облеченный властью самим Богом, он вправе распоряжаться судьбой собственного народа так, как ему угодно. Народ, обязанный покорно исполнять волю царя в силу божьего промысла, рассматривались им как материал, средство для достижения поставленных задач.
Осенью 1704 года русские войска перешли границу Речи Посполитой. Расположившись на линии Полоцк – Гродно, они получали возможность действовать сразу на двух направлениях: оказывать поддержку союзникам и продолжать войну в Прибалтике.
В Полоцке Петр, интересовавшийся различными религиями, посетил Софийский собор, находящийся под юрисдикцией униатской церкви. Со дня вступления русских войск в город униатские священники проявляли к ним открытую враждебность, призывали единоверцев к нападению на солдат, поносили царя и саксонского курфюрста. Петр, скрывая раздражение, игнорировал провокации фанатиков до тех пор, пока не столкнулся с ними лицом к лицу. Сначала монахи не допустили его к алтарю, как противника их веры. Наливавшийся гневом царь указал на отличающуюся особенно богатым убранством икону, спросил, кто изображен на ней. Один из монахов дерзко ответил: "Это святой Иосафат, принявший мученическую смерть от рук еретиков, твоих единоверцев". Царя прорвало, он приказал свите схватить монахов. Те стали отбиваться, звать на помощь. На крики сбежались вооруженные послушники, завязалась схватка. Несколько приближенных царя получили ранения, четыре монаха погибли. Самого агрессивного униата Петр приказал повесить. Этот случай породил в католическом мире легенду о крайней религиозной нетерпимости, кровожадности и жестокости русского царя.
В июне 1705 года Петр принял решение окружить и уничтожить в Курляндии девятитысячный шведский корпус под командованием генерала Адама Левенгаупта. Шереметев получил приказ, не ввязываясь в большое сражение, отрезать его от Риги, сам же царь намеревался перекрыть шведам путь из Курляндии в Польшу.
Узнав о приближении русских войск, Левенгаупт занял позиции у селения Гемауертгоф. Окрыленный предыдущими победами, Шереметев, не дожидаясь подхода артиллерии и пехоты, решил атаковать противника силами одних драгун, как это он уже сделал однажды и одержал победу при Эрестфере. Но сражение сражению – рознь, любая мелочь может повлиять на его исход. План фельдмаршала предусматривал военную хитрость: ударить одним полком по правому флангу противника, потом сымитировать отступление, выманить шведов с укрепленных позиций и разбить основными силами кавалерии, спрятанной в лесу. Аналогичный план применил и Левенгаупт. Обнаружив "отход" неприятеля, один из полковников Шереметева без ведома командующего бросил свой полк в атаку, его примеру стихийно последовали остальные полки. Стремительным натиском русские драгуны смяли первую линию шведской обороны, но вместо того, чтобы развивать успех, они принялись грабить неприятельский обоз. Шведы получили передышку, перестроили свои порядки и перешли в ожесточенное контрнаступление, погнали драгун на подошедшую к полю боя пехоту. С наступлением темноты сражение прекратилось. Обе стороны понесли большие потери. Шереметев отступил, Левенгаупт не стал его преследовать, отошел к Риге. Сражение под Гемауертгофом показало, что русская армия еще далека от совершенства, проявляя завидную храбрость на поле брани, она нуждалась в укреплении дисциплины. Шереметев остро переживал свое первое проигранное сражение. Весьма недовольный действиями фельдмаршала еще с осады Дерпта, царь нашел в себе силы подавить гнев, удержаться от упреков, поддержать в трудную минуту верного соратника: "Не извольте о бывшем несчастии печальным быть, всегдашняя удача много людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободрять". Промах Шереметева Петр компенсировал взятием Митавы. За три года войны русская армия добыла в шведских крепостях богатейшие военные трофеи – более тысячи пушек.
Не успел царь насладиться очередной победой, как пришло известие о восстании сосланных в Астрахань стрельцов, которые возмутили горожан и готовились идти на Москву. Не на шутку встревоженный Петр немедленно распорядился тайно вывезти из столицы казну и закопать ее в укромном месте. На подавление мятежа отправились регулярные войска под командованием Шереметева.
Очередной стрелецкий бунт спровоцировали астраханские власти во главе с воеводой Тимофеем Ржевским. Под грузом налогов и повинностей стонала вся страна, но в Астрахани, помноженные на полный произвол местных властей, они делали жизнь особенно невыносимой. Жалованье стрельцов, выдаваемое хлебом и уменьшенное почти вдвое, сводилось на нет спекуляцией зерном, в которой принимал участие сам воевода. Ради личной корысти власти незаконно вводили дополнительные местные налоги, использовали служивых людей для собственных нужд, словно крепостных крестьян. Не отставали от воеводы офицеры и стрелецкие полковники. Поскольку город жил торговлей и рыбным промыслом, новые пошлины ударили по интересам посадского населения: налоговые сборы нередко превышали стоимость проданных товаров, добыча рыбы на Каспии не приносила доходов, потеряла всякий смысл. Страсти накалялись рвением властей в исполнении царских указов о брадобритии и ношении иноземного платья. Специальные наряды ловили на улицах города бородачей, насильно отрезали у них бороды, кромсали длиннополую одежду под иноземные стандарты. Роль катализатора восстания сыграл слух, что "подмененный царь-иноземец" хочет выдать всех девок замуж за иностранцев. Чтобы избежать подобной участи, горожане ежедневно справляли до сотни свадеб в день. В хмельном угаре толковали, что настоящий государь умер, бояре изменили вере христианской, переметнулись к Антихристу и потому изгаляются над народом православным, пьют его кровь окаянные… Перепившиеся обозленные стрельцы ударили в набат, к ним примкнула взбудораженная городская беднота. Доведенные до отчаяния люди истребили городское начальство, стрелецких командиров, иностранцев – три сотни человек. Долго искали ненавистного воеводу Ржевского, нашли в курятнике, приволокли на площадь и казнили. Чтобы расширить регион восстания, астраханцы послали своих представителей к донским казакам и в Царицын.
Петр понимал, насколько опасна внутренняя смута во время войны с внешними врагами. Чтобы потушить разгоравшийся пожар мятежа, на этот раз он обуздал эмоции, проявил мягкость и гибкость по отношению к мятежникам – в специальной грамоте обещал им полное прощение, если они раскаются и сложат оружие. Однако, восставшие не смогли договориться между собой, как реагировать на мирные предложения царя, а проблему следовало решать быстро, пока мятеж не охватил весь юг страны. Хотя ни Царицын, ни Дон не поддержали мятежников, ситуация могла измениться в любой момент. Не мешкая, без особого труда Шереметев взял Астрахань штурмом. Наиболее активные бунтовщики были казнены – более трехсот человек, полтораста сослали в Сибирь, четыре тысячи "поверстали в службу", распределив по полкам на западных границах. Под впечатлением мятежа Петр велел временно прекратить взимание недоимок и отменить часть налогов во взрывоопасных уездах. Отдельный царский указ приостанавливал запрещение носить русское платье и бороду. С возрастом Петр научился руководствоваться больше здравым смыслом, нежели безудержными эмоциями вопреки объективным обстоятельствам.
Война со Швецией шла уже пять лет, конца ей было не видно, а исход оставался непредсказуем. Успехи в Прибалтике радовали, но царь трезво отдавал себе отчет в том, что в сущности его победы превосходящими силами над гарнизонами крепостей и отдельными корпусами противника мало что значат, пока не уничтожена находящаяся в Польше основная шведская армия под командованием самого Карла. А ресурсы страны находились на грани истощения, народ в своей основной массе не понимал и не разделял ни целей войны, ни смысла внутренних преобразований, покорялся воле государя, но как долго он будет терпеть тяготы и лишения ради недоступных ему высших истин? Призрак явившегося в Астрахани масштабного народного бунта беспокоил Петра. Риск столкнуться на поле брани непосредственно с Карлом мог кончиться полной катастрофой – царь в один миг мог потерять все то, что доставалось годами тяжким трудом и немалыми жертвами всей страны. Изнуренный бешеным темпом жизни, грузом неотложных забот, чередой стрессов, колоссальным напряжением душевных и физических сил Петр подорвал свое здоровье, часто болел, опасался надолго утратить управление страной в самый критический для нее момент. В отличие от шведского короля русский царь не вел войну ради войны, подвигов и славы. Петр достиг своей цели – получил выход в Балтийское море – и готов был заключить мир со Швецией, вернуть ей все захваченные территории, кроме Петербурга, взамен которого отдать Псков или заплатить контрибуцию. Стремясь закончить войну, царь не раз предлагал Карлу начать переговоры на этих условиях, но тот и слышать не хотел о мире до тех пор, пока не разгромит русскую армию и не лишит Петра престола. Король не желал вкладывать шпагу в ножны до тех пор, пока не сведет все соседние страны до положения покорных вассалов шведской короны.
Царю ничего не оставалось, как продолжать затянувшуюся разорительную войну на пределе сил и возможностей. Осенью 1705 года отборные русские войска расположились на зимние квартиры в Гродно, куда на встречу с Петром прибыл Август Сильный. Вероятно, союзники обсуждали план военной компании на следующий год, театром боевых действий которого должна была стать Польша. Зима наступила ранняя и очень холодная. Полагая, что до весны расположенные под Варшавой шведские войска не двинутся с места, царь отбыл в Москву, вручив номинальное командование армией Августу. Реальная власть в Гродно находилась в руках вступившего на русскую службу австрийского фельдмаршала Георга Огильви. Кавалерией командовал Меншиков, произведенный государем за боевые заслуги из поручиков сразу в генералы. Для фаворита царь выхлопотал у австрийского императора два титула – графа и светлейшего князя Священной Римской империи.
Когда позволяла ситуация, Петр, воспитывая в своих генералах инициативу и ответственность, предоставлял им тактическую свободу действий. Сам же брал на себя менее заметную техническую сторону войны – формировал и обучал новые полки, запасал продовольствие, запускал заводы, строил флот, укреплял города, разрабатывал как стратегию войны, так и тактические детальные планы локальных боевых действий, вел сложную дипломатическую игру с Турцией, Австрией, Англией, Францией, Голландией, Пруссией… Контролируя выполнение приказов, царь постоянно находился в движении, скакал из одного конца страны в другой, поощрял, наказывал, ободрял, торопил, грозил, исправлял просчеты, наставлял, миловал, казнил… Оставаясь за кулисами войны, Петр был в курсе всех важных дел, довольствуясь скромным военным чином, ни на минуту не выпускал из рук нити верховного командования войсками и управления поднятой на дыбы страны.
Карл спокойно реагировал на поражение своих войск в Лифляндии и Ингрии, считал, что легко вернет утраченные территории, когда поставит на колени Августа. "Пусть Петр захватывает крепости и основывает города, он все равно не в состоянии утащить их с собой в Московию. Они снова станут шведскими, когда придет время". Самоуверенный шведский король отличался крайней скрытностью, он вообще мало говорил и не любил болтунов. Порою даже его генералы ничего не знали о планах своего повелителя до последнего момента. Одной из причин многочисленных побед Карла была полная тайна готовящихся им походов и внезапный удар там, где враг ожидает его меньше всего.