Уильям увидел, что стоит у входа в громадный деревянный дворец. Это было Полярное ранчо. Он не верил своим глазам: это было потрясающее здание, величественное, как музей! Раскрыв от изумления рот, Уильям любовался витыми башенками, трубами, из которых валил дым, широкой санной дорогой и молоточком на двери с рисунком из снежинок. Всё было в точности, как рассказывал ему папа!
А потом он увидел разных зверушек… ой, нет, это были не зверушки, а волшебные существа! Над головой проносились крошечные феечки с крыльями, оставляя за собой шлейф серебристой пыльцы. Вдали катались на коньках снеговики: они выписывали фантастические фигуры на льду в громадном замерзшем бассейне, и только иногда останавливались, чтобы подобрать выпавшую морковку или уголек. Но больше всего здесь было маленьких суетливых человечков, которые тут же окружили его кресло. Снегозавр тоже был здесь; он здоровался с человечками, виляя хвостом и облизывая их шершавым языком. Уильям никогда раньше не видел эльфов, но сразу понял, что это они!