Доля российских "дочек" в общем объеме активов банковского сектора Украины оценивается примерно в 15 %. По величине активов крупнейшим на Украине российским банком является "Проминвестбанк", который, по данным НБУ, на начало 2014 года занимал среди всех банков Украины 6 место. В абсолютном выражении активы этой "дочки" ВЭБа на Украине оценивались в 5 млрд. долл. Далее следовали "Сбербанк" (9 место), "Альфа-банк" (10 место). ВТБ (12 место). В группу средних по величине активов банков российского происхождения входили: БМ Банк (59 место), "Энергобанк" (72 место), "Фольксбанк" (74 место), "Петрокоммерц-Украина" (101 место).
По объемам депозитов физических лиц среди российских "дочек" лидером был "Сбербанк" На начало 2014 года их объем у "Сбербанка" был равен 13,96 млрд. гривен, в том числе в валюте - 10,38 млрд. гривен. В списке всех банков Украины Сбербанк по этому показателю на начале 2014 года находился на 6 месте. По объемам депозитов юридических лиц ведущей российской "дочкой" на Украине оказался "Альфа-банк" 6,57 млрд. гривен, в том числе 3,89 млрд. гривен в валюте. По этому показателю "Альфа-банк" в рейтинге всех банков на Украине занимал 10 строчку.
Российские банки достаточно глубоко внедрились в украинскую экономику. Возникла взаимная зависимость. Украинские компании и государство должны российским банкам 28 млрд. долларов. Эти данные озвучил в ноябре 2013 года президент Владимир Путин. В качестве основных кредиторов он тогда называл ВЭБ, "Газпромбанк", "Сбербанк" и ВТБ.
По оценкам рейтингового агентства Fitch, сделанным в начале 2014 года, примерно половина этой суммы приходится на их украинских "дочек", которые в значительной степени финансируются материнскими компаниями. Вторая половина выдана непосредственно с балансов материнских банков или их подразделений. Риски связаны в первую очередь с кредитами, выданными украинским предприятиям и составляющими более половины в общей сумме долга, посчитали в рейтинговом агентстве. Еще около 25 процентов финансирования приходится на кредиты российским и украинским предпринимателям, приобретавшим активы в Украине. Назовем некоторые сделки.
Наиболее крупным считается кредит ВЭБа металлургическому предприятию "Индустриальный союз Донбасса" на сумму 8 млрд. долл. Ряд кредитов головным банком ВЭБ выдан на проведение на Украине сделок М&А (слияния и поглощения).
"Газпромбанк", формально не присутствуя на Украине, предоставил трансграничный кредит "Нафтогазу" на сумму 2 млрд. долл., который в 2013 году был пролонгирован и до сих пор остается непогашенным.
"Альфа-банк" в лице "материнской" организации и ее украинской "дочки" открыли в 2012 году совместную кредитную линию украинскому предприятию агропромышленного сек тора "Кернел" с лимитом 170 млн. долл.
Российские банковские "дочки" являются кредиторами украинского государства, сосредотачивая в своих портфелях большие количеств; долговых бумаг Минфина Украины. В общей сложности примерно на миллиард долларов. На начало 2014 г. портфели государственных облигаций украинских "дочек" российских банков были следующими (млн. долл.): "Проминвестбанк" - 266; "Сбербанк" - 346; ВТБ - 145 "Альфа-банк" - 145.
Хроника событий вокруг российских банков на Украине
Российские банки на Украине долгое время занимали стабильные позиции, несмотря на достаточно неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. Относительно спокойная жизнь наших банков закончилась с событиями на Майдане и государственным переворотом в феврале 2014 года. Эти политические (а отчасти и военные) события немедленно отразились на состоянии всей банковской системы Украины, в том числе "дочках" российских банков. Постараемся описать хронику событий последних месяцев вокруг российских банков.
Февраль. В связи с угрозой общего дефолта на Украине российские государственные баню заявили, что прекращают кредитование юридических и физических лиц до времени, когда в стране наступит экономическая и финансовая стабилизация. Российские частные банки эти операции прекратили еще раньше. В СМИ Украины подобные решения российских государственных банков были квалифицированы как попытка дестабилизации экономического и финансового положения страны. При этом украинские СМИ акцентировали внимание на том, что госбанки России приняли решение о прекращении кредитования почти синхронно, намекая, что банки сделали это "по команде из Кремля". Примечательно, что дочерние структуры некоторых других иностранных банков в это время принимали подобные решения, однако информационным атакам со стороны Киева они не подвергались. Резко обострился дефицит наличности на Украине. Многие украинские банки и "дочки" иностранных банков ввели ограничения на снятие наличных средств со счетов. Наибольшей критике подверглись ограничения, вводившиеся российскими "дочками"; они квалифицировались как попытка социальной дестабилизации в стране. Очевидно, что все эти "стрелы" украинских СМИ можно отнести к "информационной войне" против России.
28 февраля НБУ отстранил восемь банков от операций на межбанковском валютном рынке за "раскачку" валютного курса гривны. Список наказанных банков не раскрывался, но специалисты отметили, что в этом списке оказался российский "Сбербанк".
Март. В связи с событиями в Крыму, которые власти Киева квалифицировали как "аннексию Россией полуострова", началась кампания бойкота российских компаний и банков на Украине. Вокруг офисов российских банков ВТБ, "Альфы", "Сбербанка" и "Проминвеста" в Киеве активисты Майдана стали организовывать пикеты. На некоторое время эти офисы прекратили свою работу. Одновременно активисты Майдана организовали пикет около здания НБУ с требованиями провести немедленную национализацию тех украинских банков, головные организации которых находятся в России. Кроме того, прозвучали призывы конфисковать объекты ВЭБа в активах ИСД ("Индустриальный союз Донбасса"): Запорожский металлургический комбинат, Днепродзержинский ДМК им. Дзержинского, Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимический комбинат, Трубный завод им. Ленина (эти активы находятся под контролем ВЭБа, выдавшего кредит ИСД на 8 млрд. долл.).
Через СМИ и наружную рекламу звучали призывы бойкотировать российские госбанки. Прежде всего, призывая снимать средства со счетов. Также в российские банки стали направляться письменные уведомления от физических и юридических лиц об отказе обслуживать и погашать полученные кредиты. Кроме того, среди украинских банкиров раздавались призывы к НБУ (как "кредитору последней инстанции") в случае возникновения на Украине банковского кризиса отказать в любых формах помощи российским "дочкам".
Украинская истерия против российских банков усилилась после того, как Центральный банк Российской Федерации в начале марта назначил временную администрацию в российскую "дочку" "Приватбанка" Игоря Коломойского. Активисты Майдана стали требовать зеркальных мер со стороны НБУ в отношении "дочек" российских госбанков на Украине. По некоторым данным, это была попытка Коломойского отомстить Москве.
Апрель. Кампания бойкотирования российских банков продолжилась. Изменился характер лозунгов. Теперь российские банки подозреваются в том, что они оказывают содействие "сепаратистам" на Юго-востоке Украины. Вот, например, содержание одной такой листовки: ""Сбербанк России", "Проминвестбанк", ВТБ - банки, которые финансируют войну России против Украины. Они оплачивают российских диверсантов, сепаратистов и предателей. Они - финансовая основа террористов на украинской земле". Украинские активисты даже создали группу "Банковская сотня" в "Фейсбуке".
15 апреля Служба безопасности Украины заявила, что финансирование террористических групп на Востоке Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения, что и послужило поводом к открытию уголовного производства. По данным СБУ, в марте - апреле 2014 г. должностные лица центрального офиса одного из российских банков в Киеве вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" подобное финансирование осуществляли. Для этого должностные лица указанного банковского учреждения в марте - апреле, якобы перевели 45 миллионов гривен из безналичной формы в наличные. Также СБУ установила, что банк ежедневно перечислял от 200 до 500 долларов США на платежные карточки, выданные участникам этих террористических групп. Впоследствии стало известно, что СБУ имело в виду "Сбербанк России". И. о. генерального прокурора Олег Махницкий заявил потелевидению, что по "Сбербанку" начато уголовное производство. "Сбербанк" сделал ответное заявление, в котором в частности, говорится: "Наш банк вне политики. Наша задача - заботиться о благополучии клиентов и сотрудников, развивать экономику Украины". Похожие позиции высказали и пресс-службы украинских "дочек" "Альфа-банка", ВЭБа, ВТБ. Позднее выяснилось, что упоминавшиеся в сообщении СБУ "участники террористических групп" - обычные жители Донецкой, Луганской и других областей, которые в ожидании денежного кризиса снимали наличные из банкоматов. Между прочим, такая же денежная паника наблюдалась и в других регионах страны. Опять мы имеем дело с "информационной войной" против России.
Май. 6 мая НБУ объявляет о запрете работы украинских банков в Крыму и городе Севастополь. Одновременно власти Крыма совместно с Банком Российской Федерации начинают проверку деятельности кредитных организаций в новых субъектах РФ. Пока Республика Крым находилась под юрисдикцией украинского государства, там функционировали 77 банков, а их сеть насчитывала 11 филиалов и свыше одной тысячи отделений. Основная часть банков были украинскими, хотя было и несколько "дочек" российских банков.
Верховная Рада принимает закон о временно оккупированных территориях. Цель закона - легализовать аресты и конфискации активов российских компаний и организаций на территории Украины и за ее пределами для компенсации ущербов от "аннексии" Крыма. Власти Киева не раскрывают списка объектов арестов и конфискаций, но эксперты полагают, что в этом списке могут оказаться российские банки. Не только те, которые имеют свои "дочки" на Украине, но также иные российские банки, которые выдавали кредиты украинским компаниям и организациям. Под "конфискацией" применительно к банкам понимается также отказ клиентов банков погашать обязательства по полученным кредитам.
Июнь. Продолжилась зачистка недобросовестных банков в Крыму под эгидой Банка России. В частности, ЦБ России постановлением от 10 июня предписал пяти украинским кредитным компаниям свернуть бизнес в Крыму и Севастополе. Среди причин вновь названо неисполнение обязательств перед кредиторами. Филиалам этих кредитных организаций в Крыму запрещено предоставлять банковские услуги физическим и юридическим лицам, за исключением передачи активов и обязательств. Приобретением прав по вкладам и компенсационными выплатами займется Фонд защиты вкладчиков.
В начале месяца министр юстиции Украины Петр Петренко заявил, о том, что в результате отторжения Крыма Украина понесла ущерб, равный более 1 триллиона долл., или свыше 90 млрд. долл. В том числе потеряны активы частных банков на сумму 16 млрд. гривен и золотовалютные резервы на сумму 6 млрд. гривен. То есть чисто банковские убытки Украины от "аннексии" Крыма эквивалентны сумме, превышающей 2 млрд. долл. Эксперты полагают, что примерно на такую сумму могут быть произведены конфискации активов российских банков на Украине. Самый простой способ конфискаций - отказ в выплате долгов по кредитам и займам (в виде государственных облигаций), которые ранее были получены от российских банков.
Будущее российских банков на Украине
Политический хаос в стране может отойти на второй план, если начнется хаос экономический. Возможен суверенный дефолт Украины и превращение государственных облигаций, находящихся в портфелях банков, в макулатуру. Между тем, эти бумаги рассматривались как наиболее ликвидная часть капитала банков, с помощью которой они могли гарантировать покрытие своих обязательств. Сегодня такие бумаги уже не рассматриваются как инструмент гарантий. У "Проминвестбанка" доля таких "макулатурных" бумаг по отношению к уставному капиталу оценивается в 47 %, у "Сбербанка" - 75 %, ВТБ - 34 %. Поскольку российские банки выдавали кредиты украинским клиентам преимущественно в иностранной валюте, то и получатели кредитов, и наши банки сталкиваются с риском девальвации гривны. А девальвация налицо, причем у НБУ нет достаточных резервов, чтобы осуществлять необходимые валютные интервенции. Серьезными являются риски обесценения залогов под выданные кредиты. Это физические активы, а также государственные облигации. Мы уже не говорим о рисках ареста и конфискации активов российских банков после принятия в мае закона о временно оккупированных территориях.
Впрочем, не стоит абсолютизировать риски и видеть будущее российских банков на Украине лишь в черном свете. У российских "дочек" по сравнению с украинскими банками больше шансов выстоять в случае банковского кризиса, т. к. они могут рассчитывать на помощь из России; особенно это касается госбанков. Надо также понимать, что бойкоты российских банков дорого обойдутся Украине. Они могут спровоцировать банковский кризис в стране. Между прочим, на Украине проводились бойкоты не только в отношении российских банков, но также в отношении российских товаров и услуг. Вторые были более успешными. Даже обыватель, далекий от экономики, понимает: если "повалить" хотя бы один банк, может возникнуть "эффект домино", возникнет масштабный банковский кризис. Тогда мало никому не покажется. Примечательно, что российские "дочки" вели себя гораздо более спокойно, чем западные банки, которые начали в январе - феврале 2014 года уходить из Украины, ожидая дефолта.
Киев также прекрасно понимает: серьезной банковской войны у Украины с Россией все равно не получится. Даже если будут проведены масштабные конфискации активов российских банков на Украине, они не смогут нанести большого ущерба банковской системе России. По разным оценкам, на Украину приходится всего от 1,5 до 2,0 % активов банковской системы РФ.
В складывающейся на Украине ситуации российские банки стараются не делать резких движений, при этом по возможности пытаются снижать свои риски на "минном поле" Украины. И трудно даже сказать, какие риски для них более опасны. Сейчас внимание больше приковано к рискам политическим, угрозе арестов и конфискаций активов. Но в любой момент на первый план могут выйти риски экономические, связанные с тотальным дефолтом Украины.
Российские банки достаточно грамотно реагируют на эти риски. Во-первых, прекращают дальнейшее наращивание своих активов (кредиты, покупка государственных облигаций) и своих пассивов (прием новых вкладов), завершают ранее заключенные кредитные сделки. Кроме того, некоторые из банков подумывают уйти из-под "российского флага". Например, "Альфа-банк". Еще 31 марта стало известно о намерении этого банка выйти из капитала "Альфа-банка" (Украина), где российская доля равна 19,9 %. Если сделка будет проведена, то 99,9 % "Альфа-банка" (Украина) будет принадлежать входящей в консорциум "Альфа-групп" компании АВН Ukraine Ltd, зарегистрированной на Кипре. Похоже, таким способом финансовая группа старается минимизировать риски применения санкций со стороны Киева к ней самой и к ее украинской дочке.
Но можно предложить еще один способ смягчения конфликта в банковской сфере между Украиной и Россией. Речь идет об организации прямых переговоров между ЦБ РФ и НБУ для урегулирования спорных вопросов. Дело в том, что на сегодняшний день межгосударственные отношения двух стран крайне сложные, переговоры на уровне правительств весьма проблематичны. А вот центральные банки двух стран формально являются организациями, не относящимся к органам государственного управления. О чем, кстати, при удобном случае напоминают руководители как ЦБ РФ, так и НБУ. Вот вам и неформальный канал общения, с помощью которого можно решать не только банковские споры, но при необходимости выполнять и иные "деликатные" миссии.
Рубль на Юго-востоке Украины
Нынешние трагические события в Новороссии все больше напоминают картины времен гражданской войны на Украине в прошлом веке. Не только в военном и политическом отношении, но также экономическом. Начинается разруха, предприятия останавливаются, имеются признаки дефицита товаров в торговой сети.
Гражданская война и Национальный банк Украины
Но главное - возник дефицит денег. А вместе с ним - многообразие валют, имеющих хождение на Юго-востоке Украины. В прошлом веке по Украине гуляли керенки, золотые царские рубли, немецкие марки, самостийные бумажные знаки разных атаманов и батек. На бумажках батьки Махно, в частности, красовалась надпись: "За отказ принять - расстрел". Сегодня, конечно, до такого в Новороссии не дошло. Но там обращаются не только украинские гривны, но также российские рубли, евро, американские доллары. До недавнего времени на Юго-востоке Украины наблюдалась достаточно парадоксальная ситуация: против Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛHP) Киев проводил антитеррористическую операцию, но при этом на мятежной территории продолжали действовать территориальные учреждения Национального банка Украины. Они осуществляли необходимые операции по проведению платежей и расчетов с участием предприятий и организаций двух областей, обеспечивали наличностью коммерческие банки на территории Юго-востока страны и все остальное, что положено делать территориальному учреждению центрального банка. Соблазн прикрыть территориальные конторы НБУ на Юго-востоке возникал как со стороны ополченцев, так и со стороны Киева.
Напомним, что, вскоре после референдума, власти новой республики выдвинули миллиардеру Р. Ахметову требования уплачивать налоги в казну ДНР. Требования выглядели эффектно с политической точки зрения, однако технически трудно себе представить выполнение этого условия. Все перечисления осуществляются через платежную систему, находящуюся под контролем НБУ. Тем не менее, по всем правилам политической игры миллиардер ответил отказом. После этого власти ДНР заявили о том, что будут проводить национализацию активов Р. Ахметова, а заодно и всякого другого сомнительного имущества. В списке объектов для национализации звучал и центральный банк. Видимо, имелось в виду имущество управления НБУ по Донецкой области. СМИ даже сообщали, что ополченцами готовился захват управления. Также сообщалось, что руководство НБУ дало команду приостановить работу своего территориального учреждения, а сотрудникам покинуть рабочие места. Но, как известно, потом от столь радикальных действий власти ДНР решили отказаться. Вероятно, они решили, что национализация филиала НБУ будет иметь больше минусов, чем плюсов. Ведь это автоматически привело бы к отсечению ДНР от денежного пространства Украины и прекращению поступления (по крайней мере, легального) гривны на территорию ДНР. Работа территориального учреждения НБУ в Донецкой области возобновилась, оно стал проводить некоторые денежные операции, связанные с выплатами из казначейства заработных плат бюджетникам, пенсий и социальных пособий. Руководство в Киеве также просчитывало негативные последствия закрытия управления НБУ в Донецкой области. Прекращение социальных выплат усилило бы настроения местного населения против центральной власти. К тому же уход НБУ из региона привел бы к тому, что туда могла бы прийти другая валюта. А это приравнивается к добровольной сдаче поля боя противнику.