Южноукраинская трудовая федерация на протяжении трех месяцев существовала на юге Украины. Ряд крупных промышленных центров Украины, в первую очередь Екатеринослав и Александровск, сотни сел, миллионы жителей степной Украины жили по законам нового безвластного общества под руководством батьки, у которого за плечами было четыре класса образования, при полном отсутствии административного аппарата и внеэкономического принуждения. Махновскую Южноукраинскую трудовую федерацию следует рассматривать как оригинальную форму украинской государственности - милитарно-безвластную демократию. Махновская федерация предусматривала широчайшее участие населения в решении основных вопросов в управлении обществом, поощряя инициативу и самоорганизацию трудящихся, строила экономику, которая функционировала бы на основе свободных договорных принципов и трудовой собственности.
* * *
7 декабря 1919 года с трибуны VII съезда Советов Троцкий заявил, что "после освобождения Украины махновцы станут смертельной опасностью для рабоче-крестьянского государства". Махновское движение он назвал "национальным украинским фурункулом", который следовало "вырезать раз и навсегда". Троцкий приказывал командирам Красной армии при встречах с повстанческими отрядами разоружать их и расформировывать, а атаманов отдавать под суд ревтрибунала: "Разоружение, следствие и расправа должны осуществляться в кратчайшие сроки, по возможности не более 24 часов".
30 декабря 1919 года части Красной армии захватили Екатеринослав, не встретив на своем пути серьезного сопротивления ни со стороны белых, ни со стороны махновцев. 5–7 января 1920 года красные заняли Мариуполь и Бердянск. Красные части, углубившись в махновский район, подошли к Александровску Махновцы, пропустив части Красной армии через свои позиции, оставались возле своих сел или расходились по домам, считая свою миссию в борьбе против белогвардейцев выполненной.
4 января 1920 года командование 14-й советской армии получило секретный приказ от Троцкого: готовиться к уничтожению "банд Махно". Операцию планировали начать через неделю. С этой целью 41-я дивизия должна была контролировать район Орехов - Гуляйполе, Латышская дивизия - район Павлограда. 9 января для борьбы с Махно были направлены Эстонская дивизия, 9-я стрелковая дивизия, 11-я кавалерийская дивизия. Однако большинство сил красных к началу антимахновской операции опоздали и основные действия против Махно вели только 41-я и 45-я дивизии. По данным разведки красных, в Александровске сконцентрировалось до 7,5 тыс. махновцев, а приблизительно 13 тыс. махновцев находились под Никополем и Мелитополем.
5 января бригада 45-й дивизии вошла в Александровск, за несколько дней до того освобожденный от белых частями махновцев. Там же находился штаб Повстанческой армии, да и сам Махно. На переговорах с командованием красной бригады махновцы заявили о своей готовности совместно действовать против белых, подчиняясь оперативным приказам командования, пообещав "вести себя пристойно". Повстанцы заявляли, что красные должны заключить с Махно политическое соглашение, которое бы признавало свободный махновский район. Пока шли переговоры, общие митинги, совместные рождественские ужины, пока махновский и красный коменданты делили город на сферы влияния, части Красной армии окружили Александровск и не выпускали из него махновские отряды.
8 января реввоенсовет 14-й армии приказал махновской армии немедленно отправиться на Польский фронт в район Мозыря - Гомеля для борьбы с поляками. Махновская армия, в соответствии с этим приказом, передавалась в распоряжение РВС 12-й армии. Уборевич, командовавший 14-й армией, заявил Якиру, что этот приказ - только политический маневр и что нет никаких надежд на то, что Махно и его штаб согласятся с этим приказом, зато он даст политический повод для обвинений против Махно и для разгрома повстанцев. Приказ этот был провокационным, создавая повод для выступления против Махно. У Повстанческой армии в это время не было никаких договоренностей с Красной армией, и она не находилась в подчинении РВС 14-й армии. Чтобы еще больше унизить махновцев, им приказывали в районе Гомеля - Мозыря перейти в подчинение 12-й армии. Когда в штаб махновцев поступил приказ 14-й армии, махновский штаб ответил на него официальным предложением подписать на высшем уровне военный союз Красной и Повстанческой армий, предоставив автономию махновскому району. Ультиматум красных о переходе махновской армии на польский фронт было решено пока игнорировать, ведь по всему было видно, что оторванные от своих сил махновцы попадут в ловушку еще в эшелонах по пути к польскому фронту. Махновские командиры заявляли, что будут бороться против белых на юге Украины и готовы занять ради этого участок фронта. Махно подписал телеграмму, в которой говорилось, что пока с центральной властью не будет достигнуто соглашение, не может быть и речи о выполнении махновцами каких-либо приказов красных.
9 января постановлением Всеукрревкома Махно и его командиры были объявлены вне закона за "неподчинение приказам", "мятеж", "грабежи", "разложение частей" и за такие призрачные грехи, как "дружба с Григорьевым", "открытие фронта деникинцам", "преступления анархистов в Москве", "продажа Украины польским господам". В соответствии с планами красных, не только пленные махновцы, но и сочувствовавшие им крестьяне должны были беспощадно истребляться.
Операция против Махно началась с вывода из Александровска всех красных частей и окружения города 4-й и 45-й дивизиями. Несколько полков отказались выступить против Махно, а 41-я дивизия вообще пропустила махновцев, которые отходили из Александровска. Однако из города не смог вырваться обоз, в котором находились 200 пулеметов, 12 пушек и до 2 тыс. пеших махновцев. Из частей 3-го махновского корпуса, стоявших в районе Никополя, 2/3 личного состава были больны тифом, некоторые разошлись по домам, некоторые попали в плен (около 8 тыс. повстанцев).
10 января 1920 года штаб Повстанческой армии с несколькими тысячами махновцев прибыл из Александровска в Гуляйполе. На следующий день на заседании штаба было решено отпустить армию в отпуск на месяц, пока ситуация в Украине окончательно не прояснится. Штаб 1-го корпуса и штаб армии остались в Гуляйполе, штаб 2-го корпуса направился в Новоспасовку. Члены совета и культпросветотдела махновцев разъехались по городам. Махно в тифозном бреду в сопровождении охранников был вывезен в Дибровку и затем спрятан на хуторе Белом. Фактически за десять дней огромная Повстанческая армия исчезла.
Красная контрразведка сообщала, что Махно "болен или умер", а в Гуляйполе остались 1 тыс. повстанцев при 12 пушках.
До 20 января казалось, что о махновцах забыли, поскольку их армии уже не существовало. Но 20 января 1920 года красные захватили Новоспасовку и разгромили штаб и структуры 2-го Азовского корпуса махновцев. 22 января красные силами двух дивизий окружили Гуляйполе. Чтобы захватить махновцев врасплох, красные пошли на хитрость. В Гуляйполе прибыла делегация, якобы для выяснения, собирается ли Махно подчиниться приказу 14-й армии и будет ли он разоружать свою армию. Махновский штаб отверг предложение разоружаться, но заверил красных, что Повстанческая армия готова воевать "против общего врага". Ранним утром красные пошли в наступление, но серьезного сопротивления 800 махновцев 7 тысячам красноармейцев оказать не смогли, хотя бой продолжался на улицах села восемь часов. Около 300 махновцев погибли или попали в плен. Красные захватили казну Повстанческой армии, лазарет, 8 пушек, 8 пулеметов. Махновская армия прекратила свое существование. В то время многие повстанцы были убеждены, что война закончилась.
* * *
В феврале 1920 года в Украине начались вооруженные выступления крестьян против реквизиции и насилия, учиненных красными частями. Большевики планировали не только отобрать у украинского крестьянства 600 млн пудов хлеба в качестве продразверстки - они наложили свою лапу на самостоятельные крестьянские организации, пытаясь путем насилия утвердить свое господство в украинском селе.
К середине февраля 1920 года о Махно и его армии не было никаких сообщений. Возле тяжелобольного Махно остались несколько командиров и охрана. Красные части, которые сновали по махновским селам, нигде не находили повстанческих отрядов. Складывалось впечатление, что украинское село наконец покорилось, а повстанцы превратились в мирных хлебопашцев. Но 2 февраля 1920 года возле с. Успеновка 20 махновцев взяли в плен 100 красноармейцев, а 4 февраля Махно на несколько дней захватил Гуляйполе, которое накануне оставили основные силы красных карателей. В Гуляйполе Махно удалось напечатать несколько тысяч листовок, в которых он снова призвал крестьян к борьбе против большевиков. Крестьянам предлагалось создавать тайные отряды в каждом селе и готовиться к всеобщему восстанию.
6 февраля 1920 года командующий Юго-западным фронтом издал приказ по Эстонской дивизии: в кратчайший срок задавить махновцев "до полного уничтожения и стереть населенные пункты с лица земли". 8 февраля кавполк 42-й дивизии неожиданно напал на Гуляйполе и окружил махновский штаб. Махно сумел вырваться из окружения вместе с 50 всадниками, большая же часть его отряда была разгромлена. Батько с оставшимися в живых бойцами ворвался в Царевоконстантиновск, где разоружил роту красных и расстрелял всех пленных коммунистов. На протяжении последующих 10 дней махновцы гуляли по степи, пуская под откос эшелоны, уничтожая продотряды и красных агитаторов. Узнав, что в Пологах находится центр снабжения 42-й дивизии, махновцы напали на эту станцию, захватив 12 пушек и 10 пулеметов.
В это время группами по 10–20 человек к Махно начали примыкать его бывшие товарищи-повстанцы. Когда у Махно набралось 150 бойцов, махновцы вновь захватили Гуляйполе, взяв в плен 300 красноармейцев. Там же Махно начал формировать свою армию в составе 3 полков пехоты, полка кавалерии и пулеметного полка. Но вскоре на Гуляйполе напал усиленный кавалерийский полк красных. В первые минуты боя красные захватили махновский штаб в центре села и убили штабистов и брата Нестора - Савву (начальника снабжения армии), что дезорганизовало оборону. К тому же красные снова захватили всю махновскую артиллерию и канцелярию.
Когда продотряды добрались до отдаленных степных сел, настроение крестьянства вновь качнулось в сторону вооруженной борьбы против "совдепии". 1 марта махновцы выбили из Гуляйполя красный полк и стали хозяевами в селе. Махно принялся восстанавливать систему "свободных советов", однако приток крестьян в повстанческое войско был незначительным. В отряде Махно собралось около 1,5 тыс. повстанцев. 4 марта красные попытались овладеть ст. Гуляйполе, но их атака была отбита, хотя несколько полков Эстонской дивизии были разгромлены. Вскоре на махновцев были направлены части Латышской и 41-й дивизий, а также отдельный кавалерийский полк. 12 марта махновцев снова выбили из Гуляйполя. Но уже 20 марта Махно предпринял новое нападение на Гуляйполе. Через два дня он был выбит оттуда особой кавдивизией, специально созданной для борьбы против махновцев. Эта дивизия и несколько бригад 42-й дивизии закрепились в Гуляйполе, заблокировав базовый махновский район.
В апреле отряд Махно осуществил рейд в направлении Новомосковск - Павлоград. Махновцы уничтожали продотрядовцев, комиссаров, коммунистов. 24 апреля Махно занял Гуляйполе, вытеснив оттуда конницу 14-й дивизии. В конце апреля 1-я Конная армия перебрасывалась с Кавказского фронта на Польский для того, чтобы остановить продвижение польского войска. Перед ее командованием была поставлена задача: во время марша через махновский район полностью уничтожить повстанческое движение. 29 апреля 14-я кавдивизия, окружив Гуляйполе, выбила оттуда махновцев. На следующий день махновцы, очутившись в полосе передвижения маршевых рот буденновцев, выдержали бой с частями 4-й и 6-й кавдивизий. Однако 1-я Конная так и не выполнила своей задачи, поскольку ее части стремились уклоняться от карательных акций, а Махно без труда уходил от ударов. В начале мая батько направился в район Новоспасовки, где возродилась махновская Азовская группа Удовиченко. После присоединения к Махно (1200 повстанцев, 50 пулеметов, 3 пушки) 500 новоспасовцев было решено форсировать восстановление Повстанческой армии. 12 мая, разгромив полк красных, махновцы заняли Гуляйполе, где взяли в плен часть бригады 42-й дивизии. Несколько сотен пленных красноармейцев выразили желание перейти к Махно, и за несколько дней Повстанческая армия выросла до 3 тыс. человек. Махновский штаб принял решение напасть на буденновцев, рассчитывая захватить богатые трофеи и привлечь в свою армию пленных. 14 мая махновцы нанесли удар по штабу 6-й кавдивизий, который стоял возле Новой Успеновки. В начале сражения махновцы захватили штаб, много пленных, армейскую кассу. Однако они замешкались, разбирая трофейный обоз. Тем временем буденновцы силами нескольких бригад окружили пехоту Махно, которая сосредоточилась возле трофеев, и силами 5 тыс. сабель ударили по махновской коннице. Махно потерпел страшное поражение, потеряв убитыми и пленными до 2,5 тыс. повстанцев, все 12 пушек и 50 пулеметов. Все, что батько собирал на протяжении трех месяцев, было уничтожено. Повстанческая армия вновь прекратила свое существование. С Махно осталось всего 300 повстанцев. Батько решил оставить район пребывания 1-й Конной и двигаться на север, стремясь соединиться с маневренными отрядами махновцев. Вскоре к Махно присоединились отряды Кожи и Москалевского (700 сабель).
23 мая махновцы на несколько часов захватили Гуляйполе. Махновская армия вновь выросла до 3 тыс. бойцов и курсировала вблизи от Гришино и Изюмских лесов, поэтому перед красными частями была поставлена задача до 15 июня ликвидировать махновское движение. Командование Красной армией и Совет Народных Комиссаров УССР приказывали войсковым частям сжигать или уничтожать артиллерийским огнем восставшие села, а махновцев "истреблять, как диких зверей". Села, которые отказывались принимать большевистских "назначенцев" и создавать ревкомы, рассматривались как "бандитские гнезда Махно" со всеми вытекающими последствиями. Тактика Дзержинского в борьбе с махновцами сводилась к окружению махновских отрядов значительными силами и разгрому повстанцев отдельными ударами.
Ввиду большого количества отдельных махновских отрядов, в начале лета 1920 года у Махно было около 10 тыс. бойцов. 6 июня махновцы, пройдя через Павлоградский и Новомосковский уезды, вернулись на Гуляйполыцину. 11 июня Махно захватил Гуляйполе и расширил свою власть на близлежащие села и хутора. Для управления обновленным "свободным районом" был восстановлен совет повстанцев (председатель - Н. Махно). Было решено развернуть процесс восстановления Повстанческой армии и силой вынудить большевиков признать независимость "свободного района".
15 июня 4 тыс. красных окружили Гуляйполе, к местечку также направлялись 6 тыс. бойцов 42-й дивизии, однако они опоздали к началу операции. Махновцы в первом же бою наголову разгромили красных. Захватив в плен часть бойцов Чаплинской и Гайчурской групп красных, Махно напал на 42-ю дивизию и обратил ее в бегство. Во второй половине июня махновцы сражались за "свободный район" против 42-й и 96-й дивизий, а также 1-го конного корпуса красных. Разделившись на три большие группы, Повстанческая армия атаковала Юзовку и Гришино. Задачей 42-й дивизии и конной красной бригады было не допустить махновцев в район Донбасса. Но части 42-й дивизии имели плохую связь, недостаточную выучку, слабых командиров и часто спасались от махновцев бегством. 42-я дивизия была наголову разбита махновцами. Около тысячи бойцов дивизии перешли в состав Повстанческой армии. Многих пленных махновцы отпускали "на все четыре стороны", и, возвращаясь в свои части, эти бойцы рассказывали о прелестях махновского плена, делая вывод, что лучше попасть в плен, чем быть порубанными повстанцами. В это время был образован новый орган Повстанческой армии - Комиссия антимахновских дел. Эта комиссия могла приговорить к смерти "без рассмотрения дела".
21 июня батько снова был в Гуляйполе, где захватил в плен тысячу красноармейцев, 30 пулеметов и обозы 13-й армии. Это село было окружено со всех сторон бригадой красных курсантов и 20-й кавдивизией, и через три дня махновцы направились в Новомосковск. В начале июля махновская армия вернулась в родные места и с ходу захватила Гуляйполе. "Красных не слышно", - сообщала махновская разведка. Красные действительно как будто забыли о Махно, сосредоточив все свои силы на отражении атак Врангеля. Близость фронта привела к сосредоточению южнее махновской "столицы" значительного количества красных войск. Проводить рейды среди этого военного лагеря было для махновской армии опасно, и встал вопрос о передислокации армии в более спокойный район. Вопрос этот возник еще и из-за того, что махновцы оказались в сложном политическом положении. Они не желали захвата своего района белыми, но понимали, что действия Повстанческой армии в тылу красных могут подорвать боеспособность последних. Махно выпустил листовки с призывом к красноармейцам держать фронт против белых, несмотря на все недостатки большевистской власти. Сам батько временно воздерживался от ударов по тылам красным. Совет махновских командиров предложил оставить прифронтовой район и направиться в тыл белых или красных, чтобы захватить там территорию и начать создавать анархический строй.