Похоронив Всеволода в Вышгороде, Игорь Ольгович с братом своим Святославом приехал в Киев и созвал киевлян на гору на Ярославлев двор, требуя от них вторичной присяги. Киевляне присягнули, но вслед за тем составили вече у Туровой божницы, и начались по городу волнения и грабежи; а между тем было уже тайно отправлено приглашение к Изяславу Мстиславичу в Переяславль, по которому он перешел Днепр у Заруба. И лишь только Изяслав с своею дружиною показался на правом берегу Днепра, как черные клобуки и все Поросье стали сходиться к нему и кричать: "Ты наш князь! Ольговичей не хотим; где увидим стяг твой, то и мы с тобою готовы". Видя измену вокруг себя, Игорь послал за помощью к Давыдовичам Черниговским; но, прежде нежели те успели подойти к Днепру, Изяслав осадил уже Киев и киевские земские полки, повергнув знамена, перешли к нему и взяли от него знамя и тысяцкого. Страшно было храброму Игорю, но он еще не терял присутствия духа и, сказав брату и племяннику: "Пойдемте братья, как нас с ними Бог рассудит", пошел прямо на Изяслава, который стал у Надова озера; но прямо подойти к Надову озеру было невозможно, и потому Игорь с своими пошел на верх озера болотами и прорвами. Этим воспользовались берендеи Изяславовы, зашли им в тыл и начали сечь саблями; Изяслав же с своим сыном Мстиславом и дружиною въехал в их полк сбоку и отрезал Игоря от брата и племянника. Святослав Ольгович, разбитый, бежал к Днепру и при устье Десны переправился на другой берег в Черниговскую сторону, а Святослав Всеволодович спрятался в Орининском монастыре, Игорь же с конем завяз в Дорогожичском болоте.
Изяслав с торжеством вошел в Киев и был встречен множеством народа и духовенством всего города, которое вышло в ризах; вскоре был отыскан и приведен Святослав Всеволодович, которого Изяслав принял ласково, как сына любимой сестры, и оставил при себе; потом схвачены были укрывавшиеся в городе верные бояре Игоря и Святослава и отпущены на окуп, как пленники; на пятый день был найден и Игорь Ольгович, его Изяслав заковал в цепи и отослал в Переяславль для заключения в поруб при монастыре Св. Иоанна. Затем Изяслав и киевляне принялись грабить дома и села дружины Игоревой и Всеволодовой и взяли множество скота и именья и в домах, и в монастырях.
Но занятием Киева дело не кончилось для Изяслава. Святослав Ольгович, после битвы под Киевом только с малою дружиною перешедший через Днепр, прибежал в Чернигов и спросил тамошних князей Давыдовичей: стоите ли в крестном целовании к Игорю, которое вы дали пятый день тому назад? Те отвечали: стоим. Тогда Святослав, оставив у Давыдовичей своего мужа Кстяжка, сам пустился в свои владения Курск и Новгород-Северский уставливать людей и готовиться к войне. Но война при начале для него крайне была несчастлива: Давыдовичи ему изменили и, соединясь в Изяславом Мстиславичем, условились выгнать его из Новгорода-Северского. Святослав, лишившись ближайших союзников, послал просить помощи у Юрия Суздальсклго, тот обещал; но, прежде нежели пришла эта помощь, Изяслав с Давыдовичами уже вступил в Новгород-Северские владения и взял Путивль; получивши об этом весть, Святослав, не находя возможным держаться в Новгороде-Северском, удалился в Карачев; а когда по взятии Новгорода-Северского, Изяслав с Давыдовичами двинулся и к Карачеву, то Святослав убежал в леса к вятичам.
Изяслав, получивши об этом весть, предоставил дальнейшее преследование Давыдовичам, а сам уехал в Киев. Давыдовичи по отъезде Изяслава продолжали гнаться за Святославом из города в город до Колтеска, куда к нему Юрий прислал на помощь белозерскую дружину и бродников. Услышавши о помощи, присланной Юрием, Давыдовичи прекратили погоню и ушли домой. Святослав же остановился в городе Лобынске на устье Протвы, почти на границе Суздальских владений, куда Юрий прислал множество даров мехами и поволоками и ему, и жене его, и дружине, и обещал прислать сына в новою помощью. Так кончился несчастный для Святослава 1146 год.
Но зато следующий, 1147 год, был необыкновенно благоприятен для Святослава, он, прозимовав в Лобынске, условился с Юрием Суздальским начать двойной поход, именно Юрий пошел на новгородскую волость и взял Торжок, а Святослав на Смоленские владения и покорил там племя голядь при верховьях Протвы; потом Юрий и Святослав виделись в Москве, где они весело пировали. После московского свидания, уже в апреле Святослав – перешел Оку у Неринска и направился к югу для соединения с половцами, которые уже присылали к нему послов; потом, соединясь с половцами, он прямо поворотил на вятичей, откуда пришла уже весть, что посадники Давыдовичей, заслышав о его походе, убежали из тамошних городов; после такой вести Святославу осталось только идти вперед и брать город за городом без боя, и он таким образом дошел до Десны, где к нему присоединились посланные отцом сын Юриев Глеб с дружиною и множество половцев. Изяслав Давыдовыч, сидевший в Стародубе, услыхав о приходе Святослава к Десне, бежал в Чернигов; а вслед за тем оба Давыдовича, испугавшись успехов Святославовых, поспешили заключить с ним мир и вступили с ним и с Юрием в союз против Изяслава Мстиславича. И таким образом Святослав, прежде несчастный беглец, преследуемый от города до города, менее нежели в полгода не только возвратил без боя все свои прежние владения, но приобрел новых союзников и сделался опасным противником Изяславу; впрочем, он еще нигде не встречался с главным своим врагом Изяславом, и несчастный брат его Игорь был еще в неволе.
Новые союзники Святослава, Давыдовичи Черниговские, чтобы успешнее действовать против Изяслава, вздумали заманить его к себе и с этою целью послали сказать ему: "Брате! Святослав занял нашу волость вятичи, пойдем прогоним его". Изяслав, не подозревая обмана, скоро собрался в поход, перешел Днепр недалеко от Альты и дошел до Русотина, как тут получил верные вести, что Давыдовичи изменили и, соединясь с Святославом и Юрием, хотят схватить его или убить. После таких вестей он отослал к Давыдовичам крестные грамоты, а к брату своему Ростиславу Смоленскому послал сказать, чтобы шел к нему на сход. Новгородцам же, смольнянам и другим союзникам сказал, чтобы они удерживали там Юрия, и в то же время отправил послов в Киев объявить киевлянам весть черниговских князей и просить, чтобы они шли к нему на помощь. Киевляне, на вече услыхавши от Изяславовых послов, что Давыдовичи хотели убить Изяслава, бросились на несчастного Игоря, перевезенного уже прежде в Киев и постриженного в монахи в монастыре Св. Феодора, вытащили его из церкви от обедни и убили на торговой площади и потом стали сбираться в поход. Между тем Давыдовичи, соединясь с Глебом Юрьевичем, Святославом и половцами, взяли Курск и все города по Семи и подвигались по Вырю вперед, подступая то к тому, то к другому городу, иногда с успехом, иногда без успеха. Изяслав Мстиславич, стоявший при верховьях Супоя, получивши вести об их походе, сперва отодвинулся назад к Переяславлю, а потом по вестям опять пошел вперед на соединение со своим братом Ростиславом, который вступил в черниговские владения от смоленских границ, сжег уже Любеч и наделал много зла Ольговичам. Соединясь с Ростиславом на урочище Черная Могила, Изяслав вместе с братом и черными клобуками пошел к Суле навстречу к неприятелям, которые, услыхавши об этом, быстро начали отступать к Чернигову. Изяслав с братом шел за ними по пятам, гнал перед собою жителей, оставлявших города, лежавшие по дороге, и жег опустелые города, и таким образом дошел до Глебля; но, не успевши взять этого города, после боя, продолжавшегося от утра до вечера, остановился и поворотил к Киеву, объявив дружине, киевлянам и смольнянам, чтобы готовились к походу на Чернигов, как реки станут.
Но поход к Чернигову, назначенный Изяславом, как реки станут, замедлился до весны следующего, 1148 года, а зима прошла в неудачных нападениях черниговских князей на Брягин, а Глеба Юрьевича на Переяславль. С наступлением весны Изяслав, собрав всю свою силу, пригласивши венгров и взявши полк из Волыни и у Вячеслава и всех берендеев, подступил к Чернигову, пожег все окрестные села, составлявшие частную собственность Давыдовичей и Ольговичей, простоял под городом три дня, поджидая, что князья, затворившиеся в Чернигове, выйдут из города и вступят с ним в битву; но, не дождавшись, пустился к Любечу, где находились важнейшие имения князей Черниговских. Это движение вызвало Давыдовичей и их союзников из Чернигова, и они всеми своими силами и с половцами пошли за Изяславом и стали против него под Любечем, заложившись рекою. Между тем от сильного дождя, шедшего ночью, лед на Днепре стало коробить; и Изяслав, чтобы не быть отрезанным от Киева рекою, поспешно перешел через Днепр и воротился благополучно в Киев. Давыдовичи же, видя невозможность долее сопротивляться Изяславу и не получая помощи от Юрия, посоветовавшись с Святославом, сообща отправили послов в Киев к Изяславу Мстиславичу с просьбою о мире. Изяслав, посоветовавшись с своим братом Ростиславом Смоленским, отправил к черниговским князьям свое посольство и заключил с ними мир на том условии, чтобы отложить им вражду за Игоря, быть всем за один и блюсти Русскую землю. На чем Владимир и Изяслав Давыдовичи, Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович и целовали крест к Изяславу в церкви Спаса в Чернигове. Вскоре по заключении мира Изяслав отправился в Городец на съезд с черниговскими князьями; и на этом съезде порешили: как станут льды, идти на Юрия к Ростову, именно Давыдовичам и Святославу Ольговичу идти через землю вятичей, а Изяславу с братом своим Ростиславом через Смоленские и Новгородские владения, и всем сойтись на Волге. Уговорившись о походе, Изяслав позвал Давыдовичей к себе на обед; и, пообедавши в веселье и любви, разъехались: Изяслав в Киев, а Давыдовичи в Чернигов. С Изяславом на Городецком съезде был и Ростислав, сын Юрия, который, рассорившись с отцом, пришел в Киев и получил от Изяслава города Бужский, Межибожье, Котельнич и еще два города.
Изяслав Мстиславич, возвратившись в Киев, послал Ростислава Юрьевича в Бужск стеречь Русскую землю, брата своего Владимира оставил в Киеве, а сына Мстислава в Переяславле, сам же с своими полками отправился в Смоленск, чтобы оттуда идти на Юрия. Где уговорившись с Ростиславом Смоленским, как идти, и оставив у него свои полки, Изяслав с не большой дружиною пустился в Новгород и оттуда с новгородцами в январе открыл поход на Юрия; и, дождавшись Ростислава со смоленскими и русскими полками на устье Медведицы, оба вместе пустились жечь и грабить города и села по обеим берегам Волги и таким образом дошли до Углича и устья Мологи, нигде не встречая ни Юрия, ни его полков и поджидая князей Черниговских; но те остановились в земле вятичей и не думали идти в сход, а ждали, чем кончится война Изяслава с Юрием. Получивши об этом весть, Изяслав послал новгородцев и Русь воевать к Ярославлю; а между тем наступало тепло, и вода по Волге и Мологе покрыла лед по брюхо коню. Посему Изяслав с Ростиславом рассудили воротиться назад, пока не совсем вскрылись реки; и Ростислав пошел к Смоленску, а Изяслав к Новгороду.
Воротившись из Новгорода в Киев, Изяслав получил недобрые вести: ему сказали, что во время его отсутствия Ростислав Юрьевич, умышляя против него, подмолвил берендеев и киевлян и хотел занять Киев, ежели бы Юрий одержал верх в Суздальским краю. Изяслав вызвал к себе Ростислава и, не принимая от него оправданий, отослал к отцу в Суздаль только с четырьмя отроками. Ростислав, возвратившись к отцу, сказал ему: "Слышал я, что тебя желает вся Русская земля и чернью клобуки; они недовольны Изяславом и хотят, чтобы ты шел на него". Юрий, по словам сына, собрав всю свою силу и половцев, отправился в поход и вступил в землю вятичей. Владимир и Изяслав Давыдовичи, узнавши об этом, немедленно послали сказать Изяславу: "Дядя твой идет на тебя и вошел уже в нашу волость, в землю вятичей, а мы стоим в крестном целовании и будем биться заодно с тобою, готовься". Святослав же Ольгович с своим племянником Святославом Всеволодичем вступил в союз с Юрием. Юрий, соединясь с ними, двинулся к Белой Веже и стоял там целый месяц, поджидая половцев; Изяслав же по вести Давыдовичей послал за Ростиславом Смоленским и отправил полки в Переяславль к сидевшему там в засаде брату своему Владимиру. Наконец Юрий, дождавшись половцев, пошел к Переяславлю, куда поспешил и Изяслав с Ростиславом и Изяславом Давыдовичем; и здесь произошла страшная битва, кончившаяся совершенным поражением Изяслава, так что он только самтретей воротился в Киев. Юрий, пробыв в Переяславле три дня, также отправился к Киеву и стал с полками против Михайло-Выдубицкого монастыря. Изяслав с Ростиславом созвали вече и спросили киевлян: будут ли биться за них с Юрием? Киевляне отвечали: "Господа наши князи! Не губите нас до конца, наши отцы и братья и сыновья, иные пали под Переяславлем, другие взяты в плен, а теперь и нас возьмут на полон; поезжайте лучше в свои волости, вы знаете, что нам с Юрием не ужиться, а после как увидим ваши стяги, то мы готовы за вас". Получив такой ответ, Изяслав и Ростислав выехали из Киева: один во Владимир-Волынский, а другой в Смоленск.
Юрий, занявши Киев, вызвал к себе Владимира Давидовича Черниговского и принудил его и брата его Изяслава уступить несколько областей своему союзнику Святославу Ольговичу; потом сыновей своих рассадил: Ростислава в Переяславль, Андрея в Вышгород, Бориса в Белгород и Глеба в Канев, а младшего Василька отправил в прежнюю свою волость Суздаль. Изяслав же Мстиславич, приехавши во Владимир, послал просить помощи к зятю своему королю венгерскому Гейзе и к своим сватам Болеславу Польскому и Владиславу Чешскому и назначал им срок сесть на коней к Рождеству. Но союзники сии плохо помогли Изяславу, они, не вступая в битву, оставили его и только упросили Юрия, чтобы он помирился с племянником; а тот после их ухода не только не примирился, но еще начал осаждать Луцк, замышляя выгнать Изяслава и из Волыни. Изяслав в крайности обратился к союзнику Юриеву Владимиру Галицкому и просил его помирить с дядею. Юрий долго не соглашался, несмотря на просьбу Владимира, наконец, убежденный своим сыном Андреем и братом Вячеславом, заключил мир на том, чтобы Изяславу довольствоваться Волынью, но отступиться от Киева, а Юрию возвратить все новгородские дани, пленников и добычу, взятую на переславском бою; и на том целовавши крест, разъехались – Юрий в Киев, а Изяслав во Владимир; но Юрий не исполнил договора, не возвратил ни даней, ни добычи. Изяслав Мстиславич долго добивался исполнения мирного договора со стороны Юрия, но, не видя успеха от своих посольств к нему, тайно начал готовиться к войне; и летом 1150 года нечаянно взял пограничный киевский город Пересопницу, потом соединился с черными клобуками и пошел на Киев. Юрий, ничего не знавший об Изяславовом походе и не готовый к бою, бежал из Киева и со всеми своими сыновьями перебрался через Днепр и засел в Городце Остерском; а Изяслав вступил в Киев.
Но на этот раз Изяславу недолго пришлось оставаться в Киеве. Юрий, сидя в Остерском Городце, поднял на него всех своих союзников – и князей черниговских, и диких половцев, и Владимира Галицкого; и в сентябре опять завладел Киевом и всем Приднепровьем, а Изяслав по-прежнему остался при своей Волыни, да и в этой волости не мог сидеть безопасно; ибо Юрий, несмотря на ходатайство сына своего Андрея, не давал ему мира. Впрочем, беспечность Юрия и неуменье его жить с земцами приднепровской стороны не только выручили Изяслава из крайности, но и пособили ему опять занять Киев. Зимою 1150 года берендеи и киевляне тайно стали сноситься с Изяславом и звать его в Киев; это дало ему надежду на успех, и он, выпросив у венгерского короля 10 000 войска, осадил Пересопницу, где сидел храбрый сын Юрия Андрей; осада эта затянулась, а между тем пришли вести, что Владимир Галицкий с большим войском идет на выручку к Андрею. Тогда Изяслав бросил осаду Пересопницы и пошел прямо на Киев; по дороге во всех городах его встречали с крестами, как освободителя, и рать его росла с каждым шагом вперед, к нему присоединялись и земцы и дружинники, жившие по дороге; но и Владимир Галицкий с Андреем не оставались без дела, они гнались за ним по пятам, и под Святославлей Криницей так близко нагнали, что вечером галицкие сторожа уже видели Изяславовы огни, а Изяславовы сторожа – галицкие огни. Впрочем, Изяслав сумел здесь обмануть Владимира, он приказал своему войску разложить большие огни, а сам со всеми полками в ночь свернул с дороги направо к Мичьску и спокойно, уже не преследуемый никем, пошел к Киеву и пришел туда так скоро и неожиданно, что Юрий, ничего не знавший о его походе, бежал в Городец Остерский и даже не успел взять с собою и всей своей дружины; и Изяслав, вступив в Киев, захватил множество дружины Юриевой. Между тем Владимир Галицкий и Андрей, потерявши след Изяславов у Святослава и Криницы, послали наперед сторожей разведывать, где Изяслав, которые и принесли им весть, что Юрий уже в Городце, а Изяслав в Киеве. Тогда раздосадованный Владимир сказал Андрею: "Что это так княжит твой отец, идет рать из Владимира, а он о том и не ведает; и ежели вы так княжите с отцом своим, то управляйтесь сами, а я один не могу биться с Изяславом"; и, сказав это, пошел назад в свой Галич, а Андрей удалился к отцу в Городец.
Изяслав был принят киевлянами с радостью и на другой же день по приходе дал киевлянам и союзным венграм больший обед на Ярославовом дворе, потом пошел в Вышгород за Вячеславом, своим дядею, предлагая ему занять киевский престол. Вячеслав принял предложение, и целовал крест не разлучаться ни в добре, ни в зле и жить заодно, и отдал свою дружину Изяславу в полное распоряжение. Когда Вячеслав приехал в Киев, то киевлянам и венграм был дан новый роскошный обед, и затем венгры с хорошими дарами отпущены домой, и с ними послали Мстислава Изяславича благодарить венгерского короля и просить новой помощи на Юрия и по отпуске венгров вызвали в Киев Ростислава с смоленскими полками. Юрий с своей стороны также сзывал всех своих союзников против Изяслава Киевского, из коих, впрочем, один, Изяслав Давыдович Черниговский, вместо того, чтобы идти на сход в Городец, ушел к Изяславу в Киев. Когда союзники Юрия сошлись в Городец; то он всеми своими силами перебрался через Днепр, и подступил к Киеву, и бился с утра до вечера. Его наемные половцы, предводительствуемые храбрым его сыном Андреем, уже перебрались через Лыбедь и, пробившись сквозь стоявшие там Изяславовы полки, подступили к Лятским воротам и бились там до вечера; но черные клобуки смяли их и вогнали в Лыбедь, многих избили, а других побрали в плен. Между тем Юрий, получив весть, что идет к нему на помощь Владимир Галицкий, отступил от Киева и пошел к нему навстречу; Изяслав же со всеми своими союзниками погнался за ним и нагнал его на Руте у Перепетовых, и здесь произошла битва, кончившаяся совершенным поражением полков Юрия, часть их была избита, часть потоплена в Руте и часть взята в плен. Владимир же Галицкий, услыхав о поражении Юрия, воротился в Галич, а разбитый Юрий бежал в Переяславль.
Вячеслав и Изяслав, после победы на Руте, с торжеством вошли в Киев и были радостно встречены народом и духовенством; потом, пристроив полки, пошли выпроваживать Юрия из Переяславля. Юрий мужественно защищал Переяславль три дня, но, не имея сил защищаться долее, примирился с Изяславом и Вячеславом на том, чтобы ему в Переяславле посадить сына своего Глеба, а самому удалиться в Суздаль, не искать Киева ни под Вячеславом, ни под Изяславом и отказаться от союза с Святославом Ольговичем, и на том Юрий целовал крест.