Иван IV Грозный в 1547 г. впервые принял титул царя. Он вел многочисленные войны на востоке и западе. При нем были покорены и включены в состав России Астраханское и Казанское ханства, оставшиеся от Золотой Орды. Однако борьба с польско-литовским государством, Ливонская война, закончилась в 1583 г. неудачей, и Россия потеряла выходы к Балтике. При Иване складывается поместная система, когда собственники земли становились помещиками, обязанными за свой надел нести военную службу, формируя дворянское войско. Развертывались также казачьи войска, в 1581 г. атаман Ермак начал колонизацию Сибири.
При Иване Грозном на Руси окончательно оформилось крепостное право, уже практически исчезнувшее в остальной Европе. Для борьбы с дворянской оппозицией в 1565-72 г.г. царь вводит опричнину, которая, по сути, ознаменовала государственный террор, приведя к репрессиям и казням множества людей. Царь удаляется в Александровскую слободу, откуда управляет государством посредством специально набранного опричного войска. В этот период разгрому от опричников подверглись многие города, в том числе и Новгород. Однако на исходе этого периода Иван Грозный начал уничтожать и самих опричников.
После смерти Ивана Грозного престол переходит к его болезненному сыну Федору, при котором правителем становится брат его жены, боярин Борис Годунов. После смерти бездетного Федора Годунов избирается царем, и династия Рюриковичей пресекается.
Царь Борис был человеком, получившим отличное образование и хорошо знакомым с западной культурой. Он пытается наладить быт погружающейся в хаос страны. При нем было учреждено звание патриарха как главы русской церкви. Однако в 1601 г. после страшной засухи наступает голод, начинается волнение, а с запада надвигаются войска поляков под руководством Лжедмитрия I, якобы выжившего сына Ивана Грозного. В 1605 г. Борис внезапно умирает, а поляки захватывают Московский Кремль. Начинается Смутное время, когда на престоле успели побывать два Лжедмитрия и боярин Василий Шуйский.
Смутное время закончилось в 1613 г. изгнанием поляков войсками народного ополчения Минина и Пожарского и избранием на престол нового царя из династии Романовых Михаила. При нем продолжается расширение Российского государства за счет соседних территорий, прежде всего Сибири, в результате которого Россия становится самым большим по территории государством мира.
При сыне Михаила, Алексее Михайловиче, прозванном Тишайшим из-за того, что Россия не вела крупных войн, сюда постепенно проникает западная культура, в Москве создается Немецкая слобода, где жили приглашенные в страну немецкие и голландские торговцы и мастеровые. Знакомство с жителями слободы оказало сильнейшее влияние на младшего сына царя, царевича Петра. Возведенный на престол в малолетстве вместе со своим братом Иваном V, он сумел побороть свою сестру, правительницу Софью, и стать самодержцем. Петр реформировал Россию, перевел ее на западные рельсы, создал армию и флот на регулярной основе. Длительная Северная война 1700-21 г.г. со Швецией, завершившаяся победой России, позволила выйти на Балтику, сокрушить самое мощное на тот момент европейское государство и создать империю. Новой столицей России стал основанный Петром Санкт-Петербург.
Петр не оставил закона о престолонаследии и у него не осталось сыновей, поэтому после его смерти в 1725 г. начинается череда дворцовых переворотов, определяющую роль в которых играет созданная Петром гвардия. После краткого правления жены Петра Екатерины I и его внука Петра II Тайный совет возводит на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, племянницу Петра. Правление Анны Иоанновны отмечено крайней жестокостью, деспотизмом и всевластием фаворита императрицы, временщика Бирона. Последние годы царствования императрицы вошли в историю разгромом Крымского ханства войсками фельдмаршала Миниха и шутовской свадьбой пажа и любимой карлицы императрицы в Ледяном доме на Неве.
Анна Иоанновна оставила престол своему новорожденному внучатому племяннику Иоанну Антоновичу, однако младшая дочь Петра I Елизавета при содействии гвардии свергла малолетнего конкурента и сама взошла на престол. Царствование Елизаветы было отмечено более мягким правлением, отменой смертной казни. Был учрежден первый в России Московский университет и Академия художеств, под руководством архитектора Расстрелли возводятся великолепные образцы барокко Зимний дворец в Петербурге и Екатерининский дворец в Царском Селе. Императрица любила веселье, она устраивала многочисленные праздники и балы, при этом внешняя политика была отмечена крупными войнами, в ходе самой значительной из них, Семилетней войны 1756-62 г.г., русские войска заняли Пруссию.
Елизавета передала трон своему племяннику, вступившему на престол под именем Петра III герцогу Голштинскому. Петр был поклонником прусского короля Фридриха Великого, вернул ему все завоевания русской армии в ходе Семилетней войны, чем вызвал недовольство дворянства, и был свергнут при участии гвардии своей женой, немецкой принцессой Софией Августой Ангальт-Цербстской, взошедшей на престол под именем Екатерины II.
Екатерина всегда помнила, кому обязана своим правлением, и дворянство при ней получало многочисленные преференции. Главным направлением внешней политики при Екатерине была борьба с Турцией, и к концу ее царствования в результате нескольких русско-турецких войн с блистательными победами русского флота на Черном море, были отвоеваны у турок обширные территории на юге России вдоль черноморского побережья. К России были присоединены Польша, Белоруссия, Литва, Правобережная Украина.
Недолгое царствование сына Екатерины Павла отмечено принятием закона о престолонаследии, запрещавшего женщинам занимать российский престол, запретом обучения за границей, введением жесточайшей дисциплины в армии и отменой части льгот дворянства. При Павле Россия вела войны с наполеоновской Францией, войсками командовал фельдмаршал Суворов. После захвата Мальты Наполеоном, Мальтийский орден оказался в изгнании. Павел пригласил его в Россию и был посвящен в командоры ордена. В 1801 г. в результате дворянского заговора Павел был убит в укрепленном Михайловском замке в Петербурге, который по иронии судьбы был построен специально, чтобы защитить императора от заговоров. Престол перешел к сыну Павла и любимому внуку Екатерины Александру.
Основой внутренней и внешней политики Александра I стало противостояние с талантливым соперником Наполеоном. Вначале они были союзниками, а затем стали непримиримыми врагами. После изгнания Наполеона из России в 1813 г. русская армия вела активные военные действия в Европе, способствуя падению французского императора. Александр участвовал в Венском конгрессе, переделывал вместе с Австрией и Пруссией политическую карту Европы, создавал новые королевства, при этом мало уделяя внимания внутренней политике России. В 1818 г. в состав Российской империи вошла Финляндия, бывшая до этого шведской провинцией. В 1825 г., во время путешествия на юг России, император внезапно умер в Таганроге при невыясненных обстоятельствах, о нем была сложена поговорка: «Всю жизнь провел в дороге, и умер в Таганроге».
После смерти Александра, не оставившего наследников мужского пола, престол должен был перейти к его брату Константину, губернатору Польши, ставшей частью Российской империи, но тот еще раньше отказался от престола в пользу своего младшего брата Николая, однако это отречение держалось в тайне. Этим воспользовалась группа дворян, представителей знатнейших русских фамилий, мечтавшая провести в России демократические реформы и отменить анахроничное крепостное право. 25 декабря 1825 г. они вышли на Сенатскую площадь, но были разбиты регулярными войсками. Большинство из них было лишено дворянского звания и сослано в Сибирь, а предводители были казнены. Это восстание лучших представителей русского общества наложило отпечаток на дальнейшее царствование Николая I, которое отличалось крайним консерватизмом.
При Николае Россия ведет войны с Персией и Турцией, с горцами на Северном Кавказе. Предпринимаются безуспешные попытки борьбы с взяточничеством и казнокрадством, впервые вводятся регулярные ревизии чиновников. В литературе вводится жесткая цензура, исключающая всякое свободомыслие, на передний план выходит III отделение полиции. Вместе с тем технический прогресс приходит и в Россию, строятся железные дороги (первая соединила в 1837 г. Петербург и Царское Село) и новые заводы. Но Россия в техническом плане все еще существенно отстает от ведущих европейских стран, особенно это проявилось во время Крымской войны, которую Россия вела против Турции и примкнувших к ней Англии и Франции. В самом начале войны парусный Черноморский флот не мог оказать сопротивление превосходящим его по численности английским и французским пароходам. Сильная коррупция в армии отрицательно сказалась на ее комплектовании и вооружении. В 1854 г. англо-французские войска высадились в Крыму и осадили Севастополь. В начале 1855 г. к ним присоединилась Австрия. Не выдержав поражения в войне, 2 марта Николай скончался.