Медвежонок притормозил, глядя на Пушка блестящими чёрными глазками:
Не знаю. Дальше не ходи! Он махнул лапой на тёмную чащу. Там что-то страшное!
А какое оно? насторожился Пушок.
Не знаю, должно быть, огромное и зубастое. Так громко кричит. Пойду спрячусь.
И медвежонок скрылся в кустах малины.
Тут же Пушку навстречу попался взъерошенный ёжик, который, пыхтя, спешил пройти мимо. Но Пушок поинтересовался:
Не знаешь, где Лукоморье?
Не знаю, только вот дальше не суйся. Там что-то страшное!
И ещё кабан и волк попались Пушку навстречу, тоже ужасно напуганные. Пушок задумался, а не пойти ли ему обратно. Но решил, что как Учёный Кот должен непременно проверить, что такое скрывается в чаще. Он решил сойти с тропинки и пробираться в траве вдоль неё, тихо-тихо
Он так и сделал. Через некоторое время заметил, как по тропинке идёт лось. И тут же откуда-то сверху послышался зловещий хохот: «Охо-хо-о! Ах-аха-а!»
Лось вздрогнул и бросился бежать. Пушок посмотрел вверх на дубу кто-то сидел. Котёнок полез на дерево. Взобравшись, оказался за спиной таинственного существа и громко замяукал прямо над ухом. Существо вздрогнуло и свалилось вниз, в бурьян, забилось под большой лопух, выкрикнуло хриплым баском: