Наполеон вступил в Брюнн. Кутузов предупреждал Александра отступить, но император решил по-своему. Союзники двинулись навстречу Наполеону. 20 ноября под Аустерлицем (ныне г. Славков-у-Брна в Чехии) произошла губительная для них встреча с Наполеоном. Только теперь Александр понял и оценил Наполеона, сам он едва спасся от плена, укрывшись в избе моравского крестьянина. В следующие дни Россию покинули все союзники. Австрия начала сепаратные переговоры, закончившиеся Пресбургским миром (14 декабря 1805 г.), по которому она уступала Наполеону Венецию, Истрию, Далмацию, допускала значительное приращение территории его союзников, Баварии, Вюртемберга и Баден и признавала Наполеона Итальянским королем. Англия и Швеция отозвали свои войска. Александр почувствовал себя оставленным всеми, это стало принимать личную окраску.
Александр резко отклоняет предложения принять участие в мирных переговорах, т.к. с Россией Наполеон вынужден считаться: ее войска потерпели поражение, но силы ее не тронуты. Из Константинополя доносят, что Наполеон старается поднять Османскую империю против России, последнее соглашение с Пруссией (об ее нейтралитете) под вопросом. 3 декабря, под влиянием угроз и обещаний Наполеона, Пруссия заключает наступательный и оборонительный союз, причем направленный прямо против России статьями о гарантии неприкосновенности Османской империи. Наполеон передает Пруссии права на Ганновер (17141837 гг. установление личной унии с Великобританией, поскольку курфюрст Георг-Людвиг был объявлен под именем Георга Первого королем Великобритании; с 1803 г. находилась под десятилетней оккупацией французскими войсками) взамен уступки Анспаха, Баварии и княжества Невшательского Франции. Занятие пруссаками Ганновера повлекло столкновение с Англией. Английские корабли блокировали все порты Пруссии, более 100 прусских торговых судов были захвачены английскими каперами, к которым присоединились и шведские. Полная приостановка морской торговли Пруссии вызвала серьезный экономический кризис, поэтому она переметнулась в другой лагерь.
Перед Россией появляется опасность восстановления Польши Наполеоном и приближение его по Адриатическому побережью к границам Турции. Едва начавшаяся военная кампания, проигранная по вине, как все говорили, Александра, что воспринималось очень болезненно, могла стоить почти всех приобретений последних 20 лет. Чтобы справится с общим настроением, овладеть им, можно было только дать ему выход, искусство апеллировать дипломатией. Этим объясняется назначение императором январского обсуждения европейских дел в Государственном Совете, постановления которого не имели практических последствий. Но самим Александром уже было принято решение: возобновить войну с Наполеоном, взять реванш и тем спасти свое личное положение. А пока в Париже в июле 1806 г. пришлось подписать русско-французский мирный договор, правда так и не ратифицированный в России.
Поражение русско-австрийской армии под Аустерлицем, подталкивание Наполеона Османской империи против России привело к тому, что Османская империя попыталась вернуть себе утраченные позиции на черноморских берегах. Поводом к войне послужили ее действия вопреки прежним договорам правительство Османской империи сместило со своих постов правителей Валахии и Молдавии, по настоянию прибывшего в Стамбул наполеоновского генерала Ф. Себастиани и демонстративно закрыла для русских судов проход через проливы.
Очередная русско-турецкая война длилась с 1806 по 1812 гг., когда основная часть российских сил была отвлечена на европейский фронт военных действий. Русские войска появились в Молдавии, Валахии и на Балканах. Особенные успехи в войне произошли после назначения над русскими войсками в марте 1811 г. главнокомандующим М. И. Кутузова. В октябре 1811 г. начались мирные переговоры в Бухаресте. По заключенному 16 мая 1812 г. миру к России отходила Бессарабия с крепостными Хотин, Бендеры, Аккерман и Измаил. Граница устанавливалась по реке Прут. Россия возвращала Османской империи территории в Закавказье, захваченные русскими войсками. Бухарестский мир обеспечил нейтралитет Османской империи во время войны 1812 г. России с Францией.
Летом 1806 г. Наполеон захватил Голландию и западные германские княжества. Королем Голландии он провозгласил своего брата Людовика Бонапарта, а из 36 западногерманских государств образовал Рейнский союз, объявив себя его «протекторатом». Над Пруссией возникла угроза вторжения французских войск. Возобновление войны приближалось, инициатива, на этот раз, исходила от Пруссии. В середине сентября 1806 г. образовалась четвертая коалиция против Франции Англия, Швеция, Пруссия, Россия, Саксония. Пруссия послала Наполеону ультиматум. Сроком для ответа было назначено 8 октября. В этот же день французы начали наступление. 10 октября, при Саальфельде прусская армия, образец для всех старых монархий Европы, была побеждена, затем дважды разбитая 14-го при Иене и Ауэрштедте, образцовая армия через неделю после начала войны перестала существовать. Сам король Пруссии Фридрих-Вильгельм III бежал к границам России, а 27-го октября Наполеон с триумфом вступил в Берлин и предложил Пруссии, мир на очень тяжелых условиях. Между тем, и русские войска вступили в Пруссию. Престарелый главнокомандующий граф Каменский, прибыв к войску, приказал отступать, но вопреки приказу, одни из двух подчиненных ему корпусных командиров, Беннигсен, дал 14 декабря удачный бой под Пултуском. Александр немедленно назначил Беннигсена главнокомандующим. Кровопролитная двухдневная битва под Прейсишь-Эйлау (26 и 27 января 1807 гг.) была нерешительной, Наполеон не потерпел поражения, даже поле битвы осталось за ним, но в первый раз он не победил в большом сражении.
Союзники преисполнились надежд, начались переговоры, в которых затрагивались вопросы восстановления Польши, компенсации Пруссии и России и т. д. 26 апреля было заключена Бартенштейнская конвенция, носившая реставрационный характер. Но радоваться было рано. 2 июня русские войска потерпели серьезное поражение под Фридландом (в Восточной Пруссии).
Далее продолжать войну было невозможно по ряду причин. Наполеону удалось вызвать разрыв между Россией и Портой, и Россия вынуждена была вести параллельную войну с Османской империей. Вступление в декабре 1806 г. русских войск в княжества, из-за войны с Турцией, сразу вызвали недоразумения с Австрией и Англией, что затруднило русскую дипломатию искать поддержки в борьбе с Наполеоном.
Между тем, Наполеон стоял почти на границе России и войну, не имея союзников, пришлось бы перенести внутрь страны, т.е. допустить полное уничтожение Пруссии и восстановление Польши под эгидой Французского императора. Другая причина не хватало денег для ведения войны. Неудача двух коалиционных войн не только стоило Англии громадных непредвиденных затрат, но имела материально тяжелый для нее результат: закрытие для ее торговли всех портов от Любека до Кенигсберга, оккупированных французами. Англия ответила, при перевесе сил на море, блокадой французских портов и союзных с ней государств. Эти формы борьбы требовали напряжения финансовых сил страны. Поэтому решено было более не тратить на субсидии терпящим поражение за поражением континентальным государствам. В начале 1806 г. Александр обратился к Англии с просьбой о займе и получил сильно оскорбивший его отказ. Эти обстоятельства вынудили Александра пойти на переговоры с Наполеоном. Они встретились 25 июня 1807 г. в шатре посреди Немане в г. Тильзите (ныне Советск Калининградской области). «Военное дело не Ваше ремесло»9 сказал при встрече Наполеон Российскому императору. У Александра, человека потомственного «василевса», честолюбивого и самолюбивого внутри все кипело при обмене любезностями со вчерашним поручиком. Но ему пришлось заглушить все чувства и пойти на все условия Наполеона.
По условиям мира Александр признавал изменения, произведенные Наполеоном в Западной Европе, брал на себя посредничество в переговорах о мире между Англией и Францией. К России отошла Белостокская область. Пруссия сохранила самостоятельность, но ее территория сокращалась наполовину, кроме того, с нее взыскивалась контрибуция в 100 млн франков. Из земель разделенной Польши, ранее присоединенных к Пруссии, создавалось Варшавское герцогство во главе с союзником Наполеона Саксонским королем. Вряд ли Наполеон думал о восстановлении самостоятельности Польши, о чем мечтали поляки. «Мне нужен в Польше лагерь, а не форум, говорил Наполеон. Я не намерен плодить якобинцев и создавать республиканские очаги. Я мечтаю иметь поляков как дисциплинированную военную силу, чтобы меблировать поля битвы»10. Россия должна была присоединиться к торговой блокаде пролива Англии, так называемой Континентальной блокаде. Обе стороны обязались вести совместную войну против любой державы. Несмотря на Шведское упорство, Наполеон пообещал предоставить «свободу рук» Александру в Восточной Европе.
Тильзитский мир нанес серьезный удар по международному престижу России. Ее присоединение к Континентальной блокаде было воспринято весьма болезненно всеми торгово-промышленными кругами внутри страны. Несмотря на то, что император сумел оградить свои границы от вторжения победоносного противника, политикой Александра были недовольны.
Путь, на который поставило императора примирение с Наполеоном, становится тем тяжелее для него, что возникшая и быстро развивавшаяся оппозиция придворных и вообще дворянских кругов придала русско-французскому союзу парадоксальный характер личного дела, личного почина Александра. Эта оппозиция, центром которого являлся салон Марии Фёдоровны, глубоко задевал его. Он расходится со своими «молодыми друзьями», основательно подозревая их в сочувствии враждебным ему толкам и сплетням. Чарторыйский преувеличивал, намекая, может быть, на событие 11 марта, когда писал императору: «Я думаю, что Ваши теперешние отношения с французским правительствам, окончатся самым печальным образом для Вашего Величества»11. Но в этих словах была большая доля правды. Иностранные послы писали тревожные донесения о возможности в России нового дворцового переворота. Теперь к русскому престолу общая молва приближала великую княгиню Екатерину Павловну, жившую в Твери. Недовольство, однако, не разрасталось до открытого бунта и ограничилось одними разговорами.
Александр чувствовал одиночество. Ему необходим был восточный реванш со стороны Османской империи. Неделю за неделей, месяц за месяцем, идут докучные переговоры, в которых Александр выступает иногда чуть ли не смиренным просителем. Но Наполеон твердит одно: поступись вашим союзником, Пруссией, тогда я поступлюсь интересами Турции. Александр в разговорах с Савари, в инструкциях Толстому десятки раз доказывал, что это не возможно, что это значило бы для него подписаться под собственным бесчестием. Наполеону до этого не было дела.
В начале 1808 г. Александр охотно поддался на подталкивание Наполеона, желавшего нанести удар по своим экономическим врагам (т.е. торговавших с Англией), к войне со Швецией, поскольку в этом был прямой интерес для русского государства. Для России Швеция была дружественной только пока она была страной союзной. Среднего положения быть не могло. Шведская граница проходила слишком близко от Санкт-Петербурга и завоевание Финляндии, при котором Александр применил намеченную либеральную политику, отвечало государственным интересам.
Поводом к войне послужило отвергнутое Шведским королем Густавом IV Адольфом требование о разрыве с Англией и присоединение к Континентальной блокаде. Военные действия начались в феврале 1808 г. и вначале шли успешно: против 36 тыс. шведских войск был отправлен 55-тысячный русский корпус, который быстро сломил сопротивление шведов. В течение нескольких месяцев русские войска заняли основные города и крепости Южной Финляндии. После некоторой приостановке военных действий к концу года вся Финляндия была освобождена от шведских войск. Решающая победа была достигнута в ходе зимнего перехода русской армии по льду Ботнического залива и прямой атаки шведской артиллерии. Инициатором этого перехода был сам император, его движущей силой военный министр граф А. А. Аракчеев, который прибыл в войска и убедил генералов в необходимости быстрого наступления. В марте 1809 г. 48-тысячный корпус М. Б. Барклая де Толли, снабженный всем необходимым, в 15-градусный мороз в течение недели прошел 100 километровым маршем по льду залива и ударил на Умео. Колонна генерала Багратиона вышла к Аландским островам, кавалерия генерала Кульнева, появилась в пригородах шведской столицы, Стокгольма. Швеция запросила мира, который был заключен 5 сентября в г. Фридрихсгаме (Финляндия). По условию договора к России отходили Финляндия и Аландские острова. Сама Швеция обязалась присоединиться к Континентальной блокаде. Финляндия вошла в состав России на правах автономии в качестве Великого княжества Финляндского, что еще определил открывшийся в марте 1809 г. Финляндский Сейм. От имени императора, который был наделен титулом великого князя Финляндского, Финляндией управлял наместник, поставленный во главе Правительствующего Совета (с 1816 г. Сената) Финляндии. Законодательную власть осуществлял четырехсловный Сейм, без согласия которого император не мог ни принять, ни отменить закон, а также вводить налоги.
Крепостного права в Финляндии давно уже не существовало, конституция признавалась, которой она пользовалась, будучи в составе Швеции, с незначительными доработками, произведенными Сперанским. Финляндия имела свою таможню, ее доходы шли на внутренние нужды края. В 1811 г. к территории Финляндии была присоединена Выборгская губерния. С 1860 г. получила право чеканить собственную монету. Правительство Александра I установило в Финляндии конституционные нормы, которые сам император остерегался вводить в России.
Присоединение Финляндии, однако, не улучшило отношения между императором и обществом его столицы. Веруя в восточную компенсацию Александр стал просить Наполеона на личную встречу, но тот уклонялся. Но, в апогее могущества и величия Наполеон почувствовал, что почва колеблется у него под ногами. После заключения Тильзитского мира, Наполеон, уверенный, что Россия, связанная войнами со Швецией, Ираном и Османской империей, к тому же только что вышедшая из тяжелой войны с Францией, обеспечит Франции «восточный тыл», он для завершения завоеваний западной части европейского материка, повернул свои войска в Испанию. В Испании же французы встретились с широкой народной войной, где произошло их поражение. Кроме того к 1809 г. Австрия должна была закончить переустройство своих армий, Англия уже не отказывалась от субсидирования всех возможных противников Франции и, наконец, Наполеон прекрасно понимал, что союз Франции и России, это всего лишь временное явление. И Наполеон спешит дать согласие очистить Пруссию раньше, чем до царя дойдет весть о неудаче французских войск. И сам начинает торопить свидание, которое, наконец, состоялось в Эрфурте в сентябре 1808 г.
Александр поехал на встречу вопреки запугиваниям Чарторыйского, Прусского короля и мольбам матери. Если Тильзитские переговоры протекали под личиной взаимных дружеских восторгов, то Эрфуртские были бурны, дело доходило до крупных пререканий, чуть не до разрыва. Оба сделали уступки, но также оба достигли намеченных целей. Наполеон отказался от посредничества между Россией и Турцией, признал Дунай границей России, Валахию, Молдавию и Финляндию присоединенными к ней, но воспротивился захвату Босфора и Дарданелл. Дал потребованные Александром обещания относительно Пруссии (уменьшение контрибуции) и Польши (уход французских войск из образованного под эгидой Франции герцогства Варшавского). Россия обязалась поддерживать Францию против Австрии и скрепила наступательный союз против Англии. Так Наполеон продемонстрировал всей Европе прочность русско-французского союза.