Кризис – хорошее время освоить новые направления развития. Так, Скоморовский и Мальцев с надеждой смотрят на сегмент зарубежной недвижимости. Оптимизм поддерживают и другие игроки, уже работающие в этом сегменте. "Инвесторы предпочитают вкладываться не столько в российскую недвижимость, сколько в зарубежную. За последние три месяца количество обращений для покупки зарубежной недвижимости увеличилось в 2,5–3 раза", – говорит Литовский. Популярностью пользуются Греция, Крит, Доминиканская республика – страны, где 1 кв. м гораздо доступнее, чем в Москве (от $1000), а потенциал роста значителен благодаря выгодному расположению и климату. При этом порог инвестиций меньше, чем в российской столице: купить квартиру в Болгарии у моря можно за 25 тыс. евро.
Словом, ползти на кладбище риэлтеры пока не торопятся, они готовятся к новому развитию. Похоже, что после нынешнего кризиса ряды агентств недвижимости окажутся сильно поредевшими и… "пожиревшими".
Сотовая связь: кризис пошел по трубкам
28.10.2008. Объемы мировых ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ могут упасть впервые за восемь лет. Уже в следующем году снижение составит от 4 % до 27 %, прогнозируют аналитики иностранных инвестбанков. Последствия финансового кризиса скажутся и на России, однако не так болезненно: объем продаж телефонов вырастет всего на 5 % вместо прогнозируемых ранее 20 %.
О том, что в следующем году объем мировых продаж мобильных телефонов может снизиться более чем на четверть по сравнению с нынешним годом, пишет газета Financial Times со ссылкой на прогнозы аналитиков. Так, аналитик JP Morgan Род Холл прогнозирует, что сокращение объемов продаж мобильных телефонов в 2009 году составит 3,9 %, добавляя, впрочем, что эта цифра может возрасти. Чуть большее снижение ожидает аналитик Merrill Lynch Эндрю Гриффин – 5 % по сравнению с 2008 годом. Наиболее пессимистичный прогноз дает аналитик Societe Generale Вансан Реш: падение продаж может составить 27 %.
Эксперты отмечают, что финансовый кризис уже привел к снижению продаж в развитых странах мира, особенно в Западной Европе. А на развивающихся рынках удар по продажам наносит растущая инфляция – некоторые потребители решают либо не покупать свой первый телефон, либо подождать с покупкой нового. Если объемы продаж упадут, это станет концом почти 15-летнего непрерывного роста продаж мобильных телефонов: до этого мировые продажи упали лишь однажды, в 2001 году, когда снижение составило 4 %.
Российские эксперты считают, что сокращения продаж мобильных телефонов на отечественном рынке в нынешнем году не будет: по оценке Mobile Research Group, по итогам 2008 года в России продадут 38–40 млн аппаратов, что на 17–23 % больше, чем годом ранее. Негативное влияние кризиса, по их мнению, скажется в 2009 году: рост продаж трубок не превысит 5 %. "Более жесткие кредитные условия скажутся на продажах дорогих телефонов, и люди станут реже их менять, откладывая покупку новых аппаратов до лучших времен. Одно следствие кризиса уже налицо: телефоны стали дороже из-за падения курса рубля", – констатирует руководитель программ исследований IDC по рынку мобильных телефонов Саймон Бейкер.
Саймон Бейкер предполагает, что в России главным следствием кризиса может стать кардинальное изменение системы розничной торговли: в развитие сотового ритейла активно включаются сотовые операторы. Первым примером стала покупка Вымпелкомом 49,9 % компанииMorefront Holdings ltd, владеющей 100 % группы Евросеть.
Сотовый ритейл теряет независимость
13.11.2008. Розничный бизнес по продаже сотовых телефонов стал одной из первых мишеней, пораженных ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ. Игроки этого рынка, предпочитавшие развиваться главным образом на кредитные деньги, потеряли возможность рефинансировать задолженность и вынуждены были начать искать покупателей. Скупка сотовых ритейлеров операторами связи приведет к тому, что отечественный рынок мобильных телефонов потеряет изюминку и станет похожим на западный.
Сотовый ритейл уже давно перестал быть лакомым куском, как прежде, но продавцы все время находили новые способы увеличить прибыльность бизнеса. В последнее время в салонах сотовой связи помимо классического ассортимента в виде телефонов, фотокамер и ноутбуков, можно было оплатить счета ЖКХ, оформить страховку и многое другое. Несмотря на трудности, компании развивались, открывали новые магазины в крупных городах, брали кредиты, отдавали и снова брали, открывая салоны уже в городах поменьше. Каждый из крупных ритейлеров считал своим долгом открыть побольше магазинов в как можно большем количестве населенных пунктов России. Интенсивная экспансия сетей привела к явной перенасыщенности рынка: весьма распространены случаи, когда салоны связи конкурирующих сетей находятся в непосредственном соседстве друг с другом, причем и ассортимент салонов и цены почти одинаковые.
Наряду с высокой конкуренцией и перенасыщенностью темпы роста телефонного рынка заметно снизились. Продажи телефонов в кредит упали, а платежи перестали приносить приемлемый уровень прибыли. Финансовый кризис поставил почти всех сотовых ритейлеров на грань выживания. Причина – огромные долги компаний и исчезнувшая возможность их рефинансировать. К примеру, у Евросети в сентябре было порядка $840 млн долгов, у Связного – $200 млн, у Dixis – около $260 млн, а у Цифрограда – $140 млн.
Страхование: Росгосстрах первым перестраховался
24.10.2008. Росгосстрах первым из страховщиков объявил своим сотрудникам о предстоящих СОКРАЩЕНИЯХ.
Сотрудники московских офисов Росгосстраха получили по внутренней рассылке письмо от главы компании. В нем Данил Хачатуров сообщает, что "надвигающаяся стагнация темпов роста экономики и сокращение доходов населения" не позволяют ему прогнозировать существенный рост в страховании в ближайшие два года. "К моему огромному сожалению, – мера эта вынужденная – мы должны расстаться с частью наших работников. Что касается людей, которые продолжат работать в компании, хочу предупредить, что премий за 2008 год и повышения заработной платы в 2009 году не будет", – сообщил господин Хачатуров.
Вице-президент компании Андрей Батурин заявил, что речь не идет о "серьезных сокращениях": "В компании трудятся около 60 тыс. агентов – они и так за штатом. Штатных сотрудников порядка 30 тыс. Сокращением не будут затронуты подразделения по продажам и те, что отвечают за урегулирование убытков".
Впрочем, другие крупные страховщики заявили, что не планируют серьезных сокращений. "У нас в штате 5 тыс. человек плюс 18 тыс. агентов, – заявил гендиректор РЕСО-Гарантии Дмитрий Раковщик. – Никаких сокращений в сейлз-подразделениях мы не планируем. Будем оптимизировать процессы в бэк-офисе, но это делается ежегодно". По словам гендиректора Страхового дома ВСК Сергея Алмазова, в его компании не обсуждается снижение численности и размера окладов в центральном офисе и филиалах". Глава Ингосстраха Александр Григорьев в среду на пресс-ланче говорил о том, что планирует сократить часть сотрудников "из уборщиц и маркетинга".
Страховщики могут лукавить, считает директор департамента рейтингов фининститутов агентства Эксперт РА Павел Самиев: "В первую очередь пострадают продавцы страховых продуктов по банковским каналам. Упадут взносы по всем направлениям, связанным с кредитами". В целом по рынку, по оценкам Эксперт РА, в структуре совокупных годовых сборов в 776 млрд руб. 15–20 % премий приходило через банковские каналы.
По оценке Росстрахнадзора, в 2009 году стоит ожидать снижения объема сборов в некоторых видах страхования на 25 %. Страховщики вынуждены сокращать издержки – доля акций в общем инвестиционном портфеле страховщиков составляет 20 % от совокупных инвестиций в 419 млрд руб. На банковские депозиты страховщики разместили 33 %.
Строительство: Росстат признает стагнацию
27.10.2008. Депрессия в строительной отрасли уже очевидна. Темпы ввода в строй жилых домов в России за девять месяцев 2008 года упали в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Строители и чиновники ожидают по итогам года нулевых темпов роста рынка и спада в отрасли до 2010 года.
Как следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2008 года, всего в России за этот период было введено в строй 35,19 млн кв. м жилой недвижимости. Это больше, чем по итогам прошлого года, когда было введено 33,98 млн кв. м, однако темпы роста на рынке в восемь раз упали: 3,9 % за январь-сентябрь 2008 года против 31,3 % в тот же период 2007 года. Спад ввода жилья зафиксирован во всех без исключения федеральных округах. В минус показатель ушел в Центральном округе, сократившись со 115 до 87 %. В Северо-Западном ФО показатель роста рынка снизился с 47 до 8 %, в Приволжском – с 41 до 11 %, в Сибирском – с 37 до 16 %, в Южном – с42 до 6 %. Чуть лучше ситуация в Уральском ФО, где снижение зафиксировано с 31 до 20 %, а также в Дальневосточном – с 29 до 28 %.
Традиционно крупнейшей стройплощадкой страны осталась Московская область. По данным за девять месяцев этого года, в Подмосковье было построено 3,6 млн кв. м жилой недвижимости. Однако если в прошлом году темпы роста были на уровне среднероссийских в 31 %, то в этом году роста не зафиксировано (97 %). В Москве ситуация много хуже: в прошлом году можно было говорить о поддержании уровня (увеличение на 1 %), то сейчас темпы ввода жилья упали в два раза (45 %). Спад наблюдается и в Санкт-Петербурге, где ввод составил 95 %, в то время как в прошлом году рост был зафиксирован на уровне 139 %. Впрочем, хорошие результаты показала Ленинградская область – 33 %, но это все равно меньше, чем прошлогодние 69 %.
Еще в апреле строители называли одной из главных проблему с привлечением финансирования. Теперь в стройкомпаниях отмечают, что данные Росстата отразили кризис, который они уже в полной мере почувствовали на себе, особенно за сентябрь. "Дальше будет значительное уменьшение ввода: строительная отрасль впала в депрессию. По итогам года прирост будет равняться нулю", – говорит директор по инвестициям девелоперской компании Galaxy Group Артем Цогоев. Что касается Московской области, то, по его словам, в радиусе до 10 км строительство приостанавливаться не будет, хотя и станет не таким активным, а вот в дальнем Подмосковье ожидаются проблемы. "Нельзя рассчитывать на рост продаж квартир в дальнем Подмосковье", – говорит Артем Цогоев. Заместитель гендиректора компании Трест 1991 Татьяна Пальчикова отмечает, что "тенденция уменьшения объемов ввода жилья сохранится".
"В целом по России прогноз ввода жилья уже пересмотрен. Приостановка "бумажных" проектов скажется через полгода – в ближайшее время мы будем наблюдать уменьшение ввода жилья и, соответственно, уменьшение предложения. А дефицит приводит только к увеличению цен", – говорит она.
Туристический бизнес: курорты не дождались "белых воротничков"
30.09.2008. Рост турпотока из России на массовых летних направлениях в августе СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛИЛСЯ, свидетельствует статистика национальных представительств по туризму Турции, Греции и Испании. Туроператоры связывают стагнацию рынка с подорожанием туров, а также с отказом от отдыха "белых воротничков". В зимнем сезоне турпоток и вовсе может сократиться на 20 %.
В августе число россиян, побывавших в Турции, выросло на 13 %, до 522 тыс. человек, следует из отчета Министерства культуры и туризма Турции. В мае, когда в стране начинается высокий сезон, российский турпоток вырос на 36 %, до 386 тыс. человек, в июне – на 29 %, до 530 тыс., в июле – уже на 16 %, до 472 тыс. человек. В 2007 году прирост турпотока по месяцам был равномерным. "Спрос на отдых в Турции в августе оказался ниже, чем в начале лета", – соглашается генеральный менеджер оператора Пегас Туристик Анна Подгорная.
Еще резче замедлился в августе рост турпотока в Грецию. Эта страна, по прогнозу отраслевого агентства Банко, основанному на опросе 622 столичных турфирм, должна стать вторым после Турции по популярности летним направлением 2008 года. В мае число россиян, посетивших Грецию, выросло на 33 %, до 37 тыс. человек, в июне – на 45 %, до 58 тыс., в июле – на 41 %, до 67 тыс., а вот в августе – всего на 9 %, до 51,6 тыс. человек, сообщили в национальной туристической организации Греции. "Тенденция показана верно", – признает гендиректор туроператора Музенидис Трэвел Александр Цандекиди.
Меньший прирост турпотока в августе зафиксирован и в Испании – третьем по популярности, по версии Банко, летнем направлении этого года. В июне количество виз, выданных генконсульством Испании Москве, увеличилось всего на 10 %, до 55 тыс., в июле – на 11 %, до 60 тыс., в августе – на 8 %, до 57 тыс. "В июне прирост турпотока в Испанию превышал 30 %, к августу он почти сошел на нет", – сообщил президент компании Натали Турс Владимир Воробьев.
Основная причина невысокого спроса в августе – подорожание туров, убеждена президент туроператора Спектрум Евгения Конколь. Турецкие отели в этом году подняли расценки в среднем на 20–25 %, говорит Анна Подгорная. По словам Александра Цандекиди, в Греции отели подорожали на 15 %. "На турецком направлении это было особенно заметно в сегменте четырех– и пятизвездных гостиниц, где предпочитают отдыхать россияне: в августе пятизвездники стояли полупустые", – отмечает Евгения Конколь. В июле– июне из-за выхода на греческий рынок новых крупных игроков – Натали Турс, Tez Tour, Мостравел – и воцарившегося демпинга на направлении был спровоцирован искусственный всплеск спроса, считает президент группы Мегаполюс Турс Эдуард Кузнецов. В августе, когда операторы традиционно пытаются компенсировать недополученную в предыдущие месяцы прибыль, компании сократили чартерные программы, что отразилось на спросе.
Кроме того, в августе турфирмы недосчитались "белых воротничков", полагает Евгения Конколь. "Уже тогда было очевидно, что финансовый кризис дошел до России, и многие менеджеры отказались от отпуска", – поясняет она. С ней соглашается генпредставитель оператора Tez Tour в России Александр Синигибский: "Многие из тех, кто традиционно ездит отдыхать в августе, вынуждены были пересмотреть свои планы".
В зимнем сезоне, по мнению госпожи Конколь, выездной турпоток может снизиться на 20 %. "Компании будут сокращать штаты, что снизит потребительскую активность в целом и спрос на отдых за границей в частности", – соглашается Эдуард Кузнецов.
Уголь начал остывать
13.11.2008. Угольщики СНИЖАЮТ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ И СОКРАЩАЮТ ПРОДАЖИ. Их основные потребители, металлурги, уже не могут обеспечить спрос, а их общая просроченная задолженность перед отраслью составляет порядка 20 млрд руб.
Первой из угольных компаний о снижении продаж объявило ОАО Распадская. В четвертом квартале этого года продажи коксующегося угля упадут втрое по сравнению с планом, составлявшим около 3,5 млн тонн, или на 63 % по сравнению с четвертым кварталом 2007 года. В компании объясняют это резким снижением спроса со стороны постоянных потребителей (ММК, НЛМК, Алтай-кокс, Evraz). Источник, знакомый с ситуацией в Evraz, подтвердил, что сейчас уголь на предприятия группы поставляется только с собственного Южкузбассугля, а поставки от сторонних поставщиков прекращены. Кроме того, по словам заместителя гендиректора Распадской по стратегическому планированию Александра Андреева, с октября значительно снизились экспортные поставки на Украину. "Мы работаем над диверсификацией экспортных потоков", – говорит он.
Снижает производство не только Распадская. По данным областной администрации, в целом по Кузбассу снижение добычи угля подземным способом в октябре составило около 810 тыс. тонн, отставание от плана по добыче коксующихся углей – 573,4 тыс. тонн. Снизили объемы добычи по сравнению с плановыми цифрами Сибирь-уголь (на 383,2 тыс. тонн), Южкузбассуголь (на 183,2 тыс. тонн) и входящий в группу Мечел Южный Кузбасс (на 150,2 тыс. тонн). Как сказал сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров, спрос на уголь у ряда компаний снизился на 70–80 % и более, а цены – вдвое. "На складах в общей сложности сейчас застряло примерно 18 млн тонн угля", – утверждает сенатор. Задержки по платежам подтверждают как сами угольщики, так и металлурги. Распадской крупнейшие потребители задолжали "несколько миллиардов рублей". По данным источника, в похожей ситуации находится и Мечел. Срок задержки платежей составляет один-два месяца.
Распадская уже направила правительству предложения по поддержке угольной отрасли. Компания предлагает выделение кредитов по всей производственной цепочке, снижение тарифов на перевозку угля, стимулирование экспорта. 3 ноября с аналогичной инициативой на совещании у вице-премьера Игоря Сечина выступили другие угольщики Кузбасса. Среди предложенных мер, по словам Сергея Шатирова, была заморозка тарифа на экспортные перевозки на время спада внутреннего потребления.
Представитель одной из угольных компаний заявил, что сейчас ведутся переговоры угольщиков с металлургами о снижении объема поставок и, возможно, цен по ранее заключенным долгосрочным контрактам. В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС), которую угольные компании теперь обязаны уведомлять о новых контрактах или об изменении параметров старых, не подтвердили обращений с подобными предложениями. Однако, по словам начальника управления контроля промышленности ФАС Алексея Ульянова, в условиях кризиса его ведомство выступает за введение в контракты плавающей меры объема поставок. Представитель одного из металлургических комбинатов говорит, что до января цены на уголь по долгосрочным контрактам меняться не будут, по его словам, крупные металлурги уже закупили уголь на два месяца вперед и сейчас их будет трудно мотивировать на снижение цен ради сохранения объемов поставок.
Эксперты не удивлены быстрыми темпами падения продаж угольщиков. По подсчетам аналитикаИК Брокеркредитсервис Олега Петропавловского, снижение производства стали на 30 % ведет к снижению производства угля минимум на 45 %. "Единственная возможность нашего правительства поддержать угольщиков – прекратить рост тарифов монополий", – считает аналитикИК ПроспектДмитрий Парфенов. Эксперт считает, что для поддержания эффективного производства угольщики должны увеличивать инвестиции в модернизацию.