84. Факторы, способствующие превращению отдельных национальных компаний в ТНК. Формы сотрудничества ТНК
Можно выделить восемь факторов, которые способствовали превращению отдельных национальных компаний в ТНК: 1) получение доступа к источникам дешевой рабочей силы и энергии;
2) уклонение от соблюдения технических стандартов по охране окружающей среды и предотвращению и уменьшению ее загрязнения;
3) использование с выгодой для себя изменений, происходящих в мировых торговых отношениях;
4) приближение к перспективным иностранным рынкам, емкость которых возрастает;
5) предотвращение захвата конкурентами иностранных рынков и источников сырья;
6) обход национального антитрестовского законодательства страны происхождения ТНК;
7) уменьшение циклических колебаний экономики на внутреннем рынке на крупные родительские корпорации;
8) реализация преимуществ, связанных с созданием полностью интегрированной системы для проведения крупномасштабных экономических операций.
Следует подчеркнуть, что указанные факторы отражают побудительные мотивы крупномасштабного предпринимательства, движимого жаждой получения максимальной прибыли.
Формы сотрудничества ТНК отличаются разнообразием. Среди них:
1) соглашения о предоставлении технологии и обучении персонала;
2) соглашения о производстве (сборке) с последующей продажей поставщику;
3) лицензирование;
4) соглашения о предоставлении ноу-хау;
5) соглашения об оказании услуг в области управления и маркетинга;
6) совместные предприятия неакционерного типа;
7) совместные предприятия акционерного типа.
Причины ускоренного роста ТНК состоят в том, что они сконцентрировали в своих руках научные исследования и разработки и обеспечили себе монополию на передовую технику в избранных ими областях деятельности. Как правило, ТНК выпускают наиболее совершенную продукцию или целые семейства товаров, пользующихся повышенным спросом во всем мире, под своей торговой маркой.
Использование самой передовой технологии и организации производства обеспечивает высокую эффективность и рентабельность производства. Неслучайно поэтому такие фирмы стремятся в полной мере реализовать свои преимущества за счет экспансии на внешних рынках.
Экспорт капитала и организация производства за рубежом еще более повышают конкурентоспособность и мощь корпораций, чья деятельность базируется на использовании научно-технического и организационного прогресса. Вывоз капитала имеет своей целью интенсивное освоение новых емких рынков. В этом отношении особенно привлекательны рынки крупных развитых стран. В свое время наиболее привлекательным для сбыта новой продукции был рынок США. С формированием и расширением общего рынка в Западной Европе и ростом доходов на душу населения именно этот регион становится все более притягательным объектом экспансии ТНК.
Вывоз капитала может также иметь целью получение исключительного или преимущественного права на эксплуатацию источников дешевого сырья и дешевой рабочей силы. В этом случае могут представлять интерес для вложения капитала развивающиеся страны.
В последние годы все большее значение придается не природным ресурсам той или иной страны, а так называемым приобретенным способностям к производству – образованной и квалифицированной рабочей силе, передовой технологии и передовому опыту организации и управления. Ввиду этого вдвойне притягательными для прямых инвестиций становятся развитые страны, поскольку одновременно решается проблема рынков сбыта и использования ценных ресурсов для повышения эффективности и расширения масштабов производства.
85. Развитие ТНК
ТНК развивают сеть своих заграничных отделений, стремясь охватить ею если не весь мир, то по крайней мере стратегически наиболее важные страны и регионы. Наряду с этим быстро растет число соглашений между ТНК о научно-техническом сотрудничестве, что должно еще более упрочить их конкурентные позиции. В связи с этим можно говорить о новой тенденции транснационализации исследований и разработок и о формировании международных стратегических альянсов в области предпринимательской деятельности.
Следующей основой конкурентоспособности ТНК наряду с передовой технологией и использованием лучших мировых ресурсов является интеграция в одних руках всей технологической цепочки от сырья до готовой продукции, а также смежных производств. Это позволяет наиболее эффективно развивать международное разделение труда и создавать высокоэффективные комбинации производства, обеспечивая сквозной контроль качества от сырья до конечной продукции.
Немаловажным элементом конкурентоспособности ТНК является и возможность для них выработки стратегии на основе максимально широкого учета различных перспектив научно-технического и организационного прогресса и меняющихся условий мирового экономического развития. ТНК успешно решают проблемы снижения затрат сырья и материалов, а также труда на единицу готовой продукции. По оценкам экономистов прямые затраты труда и материалов на единицу продукции снизились примерно в 2 раза в обрабатывающей промышленности за последние 50 лет.
Однако все большую проблему для них составляет тенденция быстрого роста затрат, сопряженных с выработкой стратегии развития. Имеется в виду в первую очередь весь комплекс расходов, связанных с осуществлением нововведений. Особенно значительны расходы на исследования и разработки. Даже фирмы с годовым бюджетом на эти цели, исчисляемым миллиардами долларов, вынуждены вступать в соглашения с другими ТНК, чтобы иметь возможность в короткие сроки решать научно-технические задачи все возрастающей сложности и сохранять передовые позиции в области применения самой совершенной технологии.
Результат эффективности ТНК проявляется в возможности осуществлять прямые капиталовложения необязательно в сферы деятельности, традиционные для той или иной корпорации, а развивать капиталовложения в перспективной стране или регионе. Именно этим объясняется стремительный рост вывоза капитала, особенно японскими ТНК, в Западную Европу в связи с образованием Европейского союза и в Северную Америку после заключения соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Не только емкий рынок, но и возможность кооперации в области НИОКР и получения доступа к передовой технологии диктуют активность ТНК в указанных регионах.
Весьма важным условием повышения эффективности деятельности ТНК, особенно европейских и американских, явилось их превращение из иерархических структур, управляемых из одного центра по системе отношений между головной дочерними компаниями, в структуры полицентрические. Эти структуры, сохраняя преимущества глобальной организации, лучше используют преимущества отдельных стран и регионов. Их деятельность в большей степени соответствует интересам стран, в которых находятся их предприятия.
Такая эволюция организационных принципов построения ТНК стала мощным стимулом изменения отношения к их деятельности со стороны национальных правительств. Безусловно, ТНК сегодня занимают ведущее место в мировом производстве и сбыте, являются лидерами мирового хозяйства.
86. Главные специфические черты ТНК
Главными специфическими чертами ТНК являются:
1) достаточно крупный размер фирмы, позволяющий использовать весь арсенал средств эффективной международной деятельности;
2) элементы монопольного положения на рынке;
3) интернациональная производственная структура с развитым внутрифирменным разделением труда;
4) значительная доля зарубежных операций в общей деятельности, транснациональный характер операций;
5) верховенство центра при принятии стратегических решений и контроль всех звеньев;
6) единая глобальная стратегия.
Объем продаж, осуществленных ТНК в 1994 г., составил 5,5 трлн долл., а в 1999 г. – около 8 трлн, что эквивалентно 114 % мирового экспорта и 22 % валового мирового продукта. Причем начиная с 1980-х гг. по темпам роста объем их продаж примерно на 40 % выше мирового производства и на 30 % – мирового экспорта.
Что касается 100 крупнейших корпораций, то доля их зарубежных продаж в общем объеме реализации составляет более 40 %. Размеры зарубежного производства американских ТНК в 4 раза превышают экспорт страны, английских – более чем в 2 раза.
Начиная с 1980-х гг. быстро прогрессировал процесс интернационализации капитала ТНК через рынок ценных бумаг. Вместе с тем фактический контроль над корпорацией обычно сохраняется за страной происхождения. Заметным явлением стал рост числа совместных предприятий, учредителями которых выступают либо материнская и аффилированная компании, либо сами аффилированные компании, что порождает любопытные и многообразные внутренние связи.
В частности, примерно 46 % аффилированных компаний американских ТНК владеют акциями других образований, входящих в систему. Распространение такой практики объясняется главным образом функциональными потребностями. Подобная структура собственности облегчает применение трансфертных цен и иных способов манипулирования.
Степень интернационализации компаний, как и стран, можно рассчитать через соотношение внешней и внутренней хозяйственной деятельности (инвестиции, занятость, производство, продажи, НИОКР). Так, анализ динамики соотношения между ПИИ (внешние активы) и ВВП показывает, что в целом у всех промышленно развитых держав оно выросло с 6 % в 1980 г. до 12 % – в 1999 г., у стран ЕС – с 6,3 % до 14,6 % (наибольший показатель пришелся на Великобританию – 28 % в 1999 г.), у США – с 8,1 % до 9,8 %, а у Японии – с 1,8 % до 6 %. Еще больше размеры данного показателя по отдельным корпорациям. Так, почти 2/3 капиталовложений бельгийских, голландских и швейцарских ТНК направлялось за границу. Для компаний "Royal Dutch Shell" и Philips иностранные инвестиции составили 70 % внутренних, американского концерна Exxon – 80 %, IBM – 50 %.
Это касается не только инвестиций, но и зарубежной деятельности в области НИОКР. Исключение из данной тенденции составляет сфера использования рабочей силы, где прирост был более медленным.
87. Главная форма интернационализации хозяйственной жизни – международная торговля
Главной формой интернационализации хозяйственной жизни длительное время была международная торговля. На нынешнем этапе мирового развития международных экономических отношений основой глобализации стала интернационализация не обмена, а производства.
Отличительной чертой ТНК является космополитизм их интересов, глобальность операций, что отражает специфику международных монополий. Независимо от того, в какой стране была первоначально учреждена корпорация, она рассматривает весь мир как единое целое, как арену своей деятельности и проникает во все уголки земного шара в поисках рынков, техники, технологии, людей, идей, капиталов и т. д.
Мировые рынки имеют для них огромное значение, даже если они происходят из крупных промышленно развитых стран и могли бы рассматривать зарубежные операции как второстепенное дополнение к основной деятельности внутри своей страны происхождения.
Таким образом, общая тенденция состоит не просто в количественном росте транснационального монополистического капитала – увеличении числа ТНК, их активов, оборотов, но и в постепенном повышении их заинтересованности в глобальных операциях, т. е. создании собственных глобальных сетей научно-технической и производственно-сбытовой деятельности во всем мире.
Суть этой стратегии заключается в такой организации производства, закупок, сбыта, планирования, управления, технологической и финансовой политики, при которой деятельность всех элементов интернационального экономического комплекса ТНК подчиняется интересам фирмы как единого механизма, функционирующего в глобальном масштабе.
Обладая разветвленным, многострановым производственным комплексом, ТНК под влиянием объективных предпосылок и потребностей развития производительных сил и для получения дополнительных возможностей рационализации внешнеэкономического обмена в рамках своей внутрикорпорационной структуры развивают различные формы международного разделения труда – попредметную, подетальную, пооперационную (технологическую) специализацию.
Отличительной чертой является не просто перенос какой-то части производственной или сбытовой операции в другую страну, а размещение производства деталей и полуфабрикатов на предприятиях, обслуживающих целые регионы и континенты. Сборка же готовых изделий приближается к конкретным рынкам. При этом идет учет специфических особенностей и запросов конкретного местного потребителя.
Стратегия глобальных операций ТНК позволяет успешно проводить стратегию долгосрочных максимальных прибылей. Это предполагает отказ от краткосрочных выгод ради укрепления рыночных позиций в будущем и обеспечения стабильного дохода на длительную перспективу. Такая политика ориентации на многолетнее получение стабильного дохода под силу действительно могущественным предприятиям, располагающим гигантским финансовым и политическим влиянием.
В ходе глобальной экспансии ТНК расширяют сферы своего господства в мировом масштабе. Они преодолевают ориентацию на традиционные регионы, каковыми Латинская Америка была для США, бывшие африканские колонии – для Западной Европы, Юго-Восточная Азия – для Японии, и активно осваивают территории конкурентов.
Количество ТНК постоянно увеличивается. Так, если в начале 1970-х гг. по данным ООН о транснациональных корпорациях в мире насчитывалось порядка 7 тыс. ТНК, а в начале 1980-х – 13 тыс., то в 1997 г. их количество выросло до 44 508 таких структур, контролировавших более 276 тыс. аффилированных компаний. При этом на территории промышленно развитых держав размещалось свыше 80 % материнских компаний и около 1/3 аффилированных, в развивающихся странах – 19,5 % и почти 50 %, бывших социалистических государствах – примерно 0,5 % и 17 %. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что динамика глобализации набирает обороты.
Обычно ТНК расширяют международную деятельность путем приобретения или создания новых компаний, организации совместных предприятий или же вступая в другого рода объединения. Причем для данных операций необязательно прибегать к экспорту капитала и реинвестированию прибыли, заработанной за рубежом, – можно поглотить иностранную фирму, получив кредит по месту совершения сделки по ее приобретению. Применяются и другие методы укрупнения активов и приобретения контроля (например, присвоение местного основного капитала в счет погашения долга).
Поэтому данные по международному движению капитала не дают полной картины, как транснациональные корпорации расширяют свою деятельность. И все же это наиболее надежная информация о темпах такого расширения, а также об отраслях и сферах, куда направляются капиталы. Так, в 1997 г. по расчетам экспертов UNCTAD размеры исходящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составили 347 млрд долл.), а ТНК осуществили вложений более чем на 1,4 трлн долл. Разница покрыта за счет средств денежного рынка стран-получателей инвестиций и из различных международных источников.
88. Слияние и поглощение компаний. Развитие ТНК
Весьма важным явлением в 1990-е гг. стали слияния и поглощения компаний (в то время как новых появлялось относительно мало). Особая роль в этом отводится стратегии конкуренции, согласно
которой во многих отраслях производства наращивалась рыночная доля или же предпринимались попытки завоевать исключительное положение путем поглощения конкурентов. В соответствии с данной стратегией корпорация также должна быстро мобилизовывать огромные капиталы. Транснациональные корпорации, формируя межнациональные производственные комплексы, получают возможность шире использовать преимущества международного разделения труда и международной кооперации производства и оказывать глубокое влияние на весь характер международных экономических отношений, в т. ч. и на состояние мировой торговли.
Расширение сферы приложения своей активности позволяет ТНК иметь следующие преимущества:
1) ТНК используют в своих интересах не только природные и людские ресурсы, но и научно-технический потенциал других стран;
2) ТНК проникают на рынки других стран и, становясь "своими", минуют таможенные барьеры зарубежных стран;
3) имея филиалы в разных странах, ТНК преодолевают ограниченность внутреннего рынка стран базирования;
4) ТНК увеличивают размеры предприятий и масштабы производимой продукции до наиболее прибыльного уровня. По данным за первую половину 1990-х гг. почти 90 % мирового объема ПИИ находилось в руках материнских компаний промышленно развитых держав, причем у представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Японии – 60 %. Однако реально контролируемая ими сфера значительно шире, поскольку надо принимать в расчет контракты по управлению и другие формы участия. В конце 1990-х гг. контроль подразумевает вовлечение аффилированной компании или венчурного предприятия в систему стратегического планирования материнской структуры, подчинение ее финансовой и инвестиционной программам. Правда, в последнее время многие международные корпорации передают немалую долю управленческой ответственности своим аффилированным компаниям, рассредоточенным в различных странах.
В 1990-е гг. масштабы расширения сферы деятельности ТНК значительно увеличились благодаря:
1) падению "железного занавеса" с восточноевропейского и постсоветского экономических пространств;
2) ускорению глобализации финансовых рынков;
3) интенсификации процессов приватизации;
4) углублению взаимозависимости ряда стран и национальных экономик;
5) усилению конкуренции;
6) региональным интеграционным процессам и появляющимся в связи с этим новым возможностям перемещения капитала;
7) появлению новейших технологий, в особенности в области связи и телекоммуникаций.
Несмотря на огромное количество функционирующих на мировом рынке ТНК, уровень его монополизации чрезвычайно высок.
Это особенно заметно в наукоемких отраслях производства, что объясняется потребностью данных отраслей в огромных инвестициях и высококвалифицированных кадрах.
Следствием высокой степени интернационализации производства у крупнейших ТНК явилось установление ими господства на мировых товарных рынках и в ведущих отраслях мирового хозяйства.
Решающая роль монополий-гигантов на мировом рынке определяется тем, что они занимают господствующее положение не только в производстве и коммерческом экспорте, но также и в торговле патентами и лицензиями, предоставлении технических услуг, осуществлении подрядных работ, т. к. в их руках сосредоточена основная часть научно-технических достижений и передового производственного опыта.