Вместе с тем Россия не единственная привлекательная страна в этом отношении. Большой приток капитала -, по-видимому, сохранится в Китай, а также может значительно возрасти в Индию и Бразилию.
Значительная часть притока капитала в Россию в 2006–2007 гг. привлекалась предприятиями и организациями России, испытывающими дефицит в получении финансовых средств с внутреннего рынка при повышенной в сравнении с зарубежной норме процентов. Однако этот долг предприятий и организаций уже достиг почти предельной величины, вплотную приблизился к критической черте, за которой может последовать череда дефолтов в связи с возможными невозвратами долга из-за отсутствия средств у отдельных предприятий и организаций.
Потому Центральный банк и правительство России, на ученные негативным опытом Казахстана, где размеры внешнего долга банков, предприятий и организаций из-за ослабления контроля превысили критическую величину и создали кризисную обстановку в Казахстане, на наш взгляд, начнут жестко контролировать и ограничивать долги предприятий и организаций, прежде всего системообразующих, на которые приходится подавляющая часть этого долга. Среди лидеров долга – «Газпром» и «Роснефть». Так что, по этой линии вряд ли стоит ожидать «большого» притока капитала. Таким образом, приходим к выводу, что чистый приток капитала в Россию будет ограниченным, возможно, вдвое-втрое меньшим, например, чем в 2007 г. Перейдем теперь к центральному вопросу о том, как скажется современный финансово-экономический кризис в России на социально-экономическом развитии страны, прежде всего на основных макроэкономических показателях.
Оценка торможения социально-экономического развития
В июне 2009 г. Минэкономразвития представило новый уточненный прогноз динамики ВВП России на 2009–2012 гг. Эти цифры были намечены с таким расчетом, что уровень ВВП 2008 г. был бы достигнут к концу 2012 г. (табл. 10).
Таблица 10
Прогноз Минэкономразвития роста валового внутреннего продукта России на
2009-2012 гг.
(прирост в процентах к предшествующему году)
Как видно, докризисный уровень экономики (размер ВВП в 2008 г.) будет достигнут только в конце 2012 г., то есть, в лучшем случае, спустя 4 года после начала кризиса.
Вместе с тем указанный промежуток времени (4 года) не характеризует в полной мере время задержки экономического развития страны из-за кризиса. Ведь кризис начался в четвертом квартале 2008 г. Первые три квартала этого года ВВП увеличивался в среднегодовом выражении на 8%. Но из-за резкого сокращения прироста ВВП в четвертом квартале среднегодовой темп здесь составил только 5,6%.
Если принять во внимание, что полным преодолением последствий кризиса, с точки зрения потери темпов роста ВВП, может быть возвращение экономики к среднегодовому приросту в размере 6% (примем этот минимальный вариант, хотя в предкризисные годы 2003–2007 гг. среднегодовой рост ВВП составлял 7%, а в последний предкризисный период – 2007 г. и первые три квартала 2008 г. – 8%), то этот темп сможет быть восстановлен в лучшем случае только с 2014–2015 гг., то есть спустя 6–7 лет после начала кризиса. Весьма вероятно, что это может произойти только в 2015–2017 гг., так как будет зависеть от возможности увеличить норму инвестиций в основной капитал до 30–35% с 20–21% в докризисные годы, а на это потребуется время.
Для определения «цены кризиса» можно использовать еще один, третий подход – оценить размер торможения социально-экономического развития страны в результате кризиса. Как говорилось выше, это торможение в 2008 г. составило 2,4 процентных пункта (прирост ВВП 5,6% вместо 8%). Если бы не было кризиса в последующие годы, то среднегодовой темп экономического развития был бы 6%. Тогда потеря темпа в 2009 г. составила бы 15,5 процентного пункта, в 2010 – 5,0; в 2011 – 3,4; в 2012 – 2,2 и в 2013 – 1,0 процентных пунктов. Итого, по сумме потери составят за 2008–2013 гг. около 29,5 процентного пункта.
При 6-процентном темпе для увеличения ВВП на 29,5% потребуется около 4,5 лет.
Еще одно сравнение поможет лучше проиллюстрировать размер торможения экономического развития из-за кризиса. Буквально накануне кризиса (в августе 2008 г.) Минэкономразвития представило Концепцию долгосрочного развития России на период до 2020 г. Весь 13-летний период при этом (2008–2020 гг.) был разбит на два этапа: первый этап – 2008–2012 гг. и второй этап – 2013–2020 гг. В соответствии с этим подходом прирост ВВП на первом этапе за 5 лет (2012 г. в процентах к 2007 г.) должен был бы составить 37–38%, а он составит (по прогнозу Минэкономразвития) за 2008–2012 гг. около 3,5%, то есть на 33–34% меньше. Потребуется не менее 5 лет, чтобы достичь уровня ВВП на 2012 г., запланированный в соответствии с указанной концепцией.
Хуже будет положение в промышленности. В 2012 г., по прогнозу Минэкономразвития в июле 2009 г., она будет на 8,5% ниже уровня 2007 г., а по сравнению с 2008 г. сокращение составит 10,7%.
По указанному прогнозу 2012 г. будет ниже 2008 г. по показателям: реальные доходы – на 1,3%, реальная зарплата – на 1,5%, экспорт сократится на 38,7 млрд долларов, а импорт – на 27,8 млрд долларов. И только объем розничного товарооборота, по прогнозу, превысит уровень 2008 г. на 0,5%.
К сожалению, ничего хорошего не обещает Минэкономразвития и в части инфляции: 2010 г. – 10%, 2011 г. – 8% и 2012 г. – 7%.
Таким образом, кризис почти свел на нет весь первый пятилетний этап Программы долгосрочного развития России на 2008–2012 гг. Понятно, что с учетом кризиса показатели развития этой долгосрочной программы нуждаются в коренном пересмотре.
Обобщая все высказанные подходы в экономических последствиях современного финансово-экономического кризиса для России, сформулируем конечный вывод – из-за кризиса экономическое развитие России задержится на 4–6 лет. Наиболее вероятен показатель экономического торможения в размере 5 лет.
На наш взгляд, этот довольно оптимистический прогноз, который исходит из того, что мы сумеем преодолеть стагфляцию и сократить инфляцию за два года до 5%. Другое условие таких темпов – использование в полной мере открывающихся возможностей импортозамещения и увеличения экспорта, для чего импортозамещающим предприятиям и экспортерам готовой продукции следовало бы оказать серьезную государственную поддержку в виде налоговых и таможенных льгот для обеспечения их гарантированными и относительно недорогими кредитами, о чем выше уже говорилось.
Намеченное ускорение темпов социально-экономического развития предполагает также ускоренную модернизацию и диверсификацию народного хозяйства России, и, прежде всего, экспорта. Речь идет о существенной перестройке структуры экономики со значительным увеличением доли отраслей глубокой переработки сырья, в первую очередь нефтехимии и лесопереработки, и опережающего развития отраслей по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Основной крен должен быть сделан в подъем инновационных отраслей и сфер деятельности, темпы прироста которых хотелось бы иметь втрое более высокими в сравнении с общим развитием хозяйства.
При этом, мы исходим из того, что нам удастся увеличить норму инвестиций с 20 до 30% уже к 2012 г. и до 35% к 2013–2014 гг. О возможных путях для этого говорилось при рассмотрении антикризисной программы. Определяющую значимость для этого будет иметь ускоренное формирование фондов «длинных» денег – рыночной инфраструктуры инвестиций, созданию полноценного рынка капитала. С высокой долей вероятности поддержать высокий темп социально-экономического развития – со среднегодовым темпом 5–6% – нам поможет некоторое повышение цен на нефть, газ, цветные металлы в сочетании с увеличением экспорта углеводородного сырья за счет освоения новых месторождений в нефтяной промышленности, и особенно в добыче газа. Речь идет об освоении Ямала, в первую очередь, а затем Ковыкты и крупных залежей Сахалинского шельфа, что даст суммарный прирост добычи газа (с учетом сокращения добычи на старых месторождениях) не менее чем на 100 млрд кубометров в год. Режим экономии газа в стране даст еще значительную прибавку в размере 100 млрд кубов, – прежде всего, за счет высвобождения его как топлива для базовых электростанций и повышения КПД электроагрегатов.
Это позволит поддерживать наш газовый экспортный потенциал и достигнутый в прошлые годы максимальный объем добычи газа, несмотря на сокращение его производство с крупнейших нынешних месторождений. В результате за счет дополнительного притока валюты мы могли бы ускорить наше экономическое развитие на 1 – максимум 2 процентных пункта в год. Весь вопрос – сможем ли мы серьезно перераспределять потоки экспорта газа с Европы, где выдвигаются ограничения для использования российского газа, на Восток – в Китай, Японию, Корею.
Как видно, в течение 6 лет в 2008–2013 гг. Россия будет развиваться пониженными темпами из-за последствий финансово-экономического кризиса.
Как видно, в течение 6 лет в 2008–2013 гг. Россия будет развиваться пониженными темпами из-за последствий финансово-экономического кризиса.
И третий фактор. Если нам не удастся серьезно преодолеть значительный рост инфляции в кризисный период и не удастся преодолеть стагфляцию, то это существенным образом может затормозить наше развитие, отложить срок оживления и подъема на ряд лет, пока мы не сможет устранить стагфляцию.
Разумеется, существенное влияние на это может оказать изменение внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего, по динамике экспортных цен на российскую продукцию и по возможностям использования иностранного капитала, прежде всего, в инвестиционной части. Здесь нужно очень ясно понимать, что при нынешней структуре внешней торговли, если экспортные цены перестанут расти, то наш экспорт, – а это в 2008 г. почти 30% валового внутреннего продукта, превратится в главный тормоз социально-экономического развития страны. Ведь по физическому объему без роста экспортных цен этот экспорт сможет расти в лучшем случае по 1–2% в год. И это одно будет сокращать наш ежегодный прирост ВВП примерно на 2 процентных пункта в год.
Глава IV Шанс для России
Специфика России по использованию открывающихся возможностей
Основная особенность России состоит в том, что ее социально-экономическая система находится в переходном периоде от административно-плановой социалистической экономики к современному капиталистическому рыночному хозяйству. Этот переход далеко еще не завершен. Чтобы выразиться определеннее, приведу такое придуманное мною сравнение: если до полного перехода к современному рыночному хозяйству идти 100 шагов, то мы прошли, в лучшем случае, около 40, то есть, грубо говоря, находимся на полпути. Такой переход предполагает решение, по меньшей мере, двух задач: во-первых, нужно перейти к равновесной экономике, где предложение товаров и услуг, капитала и рабочей силы удовлетворяет соответствующий платежеспособный спрос. Во-вторых, предстоит заменить механизм централизованного плана и административного принуждения рыночными условиями и стимулами, двигающими экономику вперед. Другими словами, предстоит создать новый «мотор» поступательного социально-экономического развития страны. Понятно, что вторая задача является основной, а первая – дополнительным условием ее решения.
Первую задачу по формированию равновесной экономики мы,в основном, процентов на 70, успешно решили. В стране преобладают рыночные цены, связанные с международными рынками, функционирует рынок товаров и услуг, либерализована внешняя торговля, функционирует кредитный рынок и фондовый рынок, сформировался рынок недвижимости. В то же время пока не развит рынок земли и рабочей силы, не создан рынок капитала. Да и существующие рынки товаров, кредита, ценных бумаг и недвижимости не являются до конца развитыми и современными.
Здесь во многом преобладают пока государственные и частные монополии, недоразвита инфраструктура рынков, налицо много административных и криминальных препонов для свободного движения товаров и финансовых ресурсов. Рубль не является конвертируемой валютой, и поэтому внешнеэкономические отношения, и особенно международная финансовая кооперация, носят незавершенный характер.
Что же касается решения второй задачи по формированию механизма, движущих сил социально-экономического развития на базе частной собственности, конкуренции и рыночных стимулов, то здесь мы продвинулись в меньшей мере. По нашей оценке, в стране преобладает государственная собственность – около 40% ВВП создают бюджетные учреждения и организации, а еще не менее 20% приходится на государственные корпорации и на объединения и предприятия с преобладающей долей государства – Газпром, РЖД, Роснефть, Связьинвест, Аэрофлот, атомная энергетика, гидроэнергетика, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др. И только 40% ВВП производится в стране на базе частной собственности.
В результате нерыночный характер носят тарифы на природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, железнодорожные перевозки и т. п.
В стране практически отсутствует нормальный для капиталистического хозяйства рынок капитала, не создана рыночная инфраструктура инвестиций – рыночные фонды «длинных» денег. А ведь именно инвестиции, вложения капитала – являются, как известно, главными двигателями экономики.
В России пока не создана соответствующая рынку социальная система. Во многом внерыночный характер носит система заработной платы, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунальных условий и здравоохранения. Здесь пока преобладает социалистический подход, иждивенчество и пангосударственность.
Поэтому при самой оптимистической оценке, рыночный механизм, толкающий экономику вперед, сформировался процентов на тридцать.
Все сказанное и дает нам основание сделать вывод о незавершенности рыночных реформ и необходимости ускоренного перехода к современному рыночному хозяйству.
Кризис, как было показано в предыдущих главах, со всей наглядностью обнажил нашу слабость из-за недоразвитости рынка, в частности отсутствие «длинных» денег, недостаток инвестиционных ресурсов, которые можно изыскать внутри страны, и необходимость из-за этого влезть в большие долги перед зарубежными инвесторами и др.
Чтобы выйти из кризиса и обеспечить дальнейшее развитие, одних усилий государства и резервных государственных средств не хватит. Здесь нужна двойная тяга – формирование рыночных условий и стимулов преодоления кризиса, перехода к оживлению и подъему народного хозяйства, с одной стороны, и мер государственной поддержки – с другой.
О мерах господдержки много уже было сказано, поэтому сделаем акцент сейчас на развитии современной системы предпринимательства. Один из центральных пунктов здесь – создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Чтобы подвести под это фундаментальную базу, было бы хорошо, на мой взгляд, принять основополагающий закон о частной собственности, ее священности и неприкосновенности, всемерной защите со стороны государства, в том числе со стороны правоохранительных органов.
В развитых рыночных странах государство стоит на страже private property. Повсеместно висят таблички со словом «private», и если это, например, частная стоянка для автомобилей и кто-то из посторонних запарковал там свой автомобиль, то полиция уберет эту машину и оштрафует нарушителя. В России это выглядело бы странно. Здесь частная структура, если она хочет защитить своих собственников, должна создавать свою вооруженную охрану, а не обращаться к госструктурам.
Нужно принять систему мер, обеспечивающую свободу предпринимательства, прежде всего от разного рода монополий, которые в нашей стране преобладают почти во всех областях. В России из-за преобладающих монопольных тенденций мало где есть равные условия для конкуренции.
Можно упомянуть конкурентный рынок ряда пищевых продуктов и пива, сотовой связи, отдельных видов услуг. Примеров монополизации рынков – намного больше. И именно с монополизацией связан все время увеличивающийся уровень потребительских цен, непомерные различия в ценах, например на недвижимость и т. п.
В период кризиса государство и его структуры, предоставляя финансовую поддержку частным предпринимателям, становятся собственниками части их активов. Для будущего страны принципиально важную роль будут иметь последствия расширения этой госсобственности: будет ли она в дальнейшем приватизирована на рыночной основе или, напротив, государство будет использовать свою собственность как рычаг для расширения коммерческой деятельности госорганов?
В связи с этим многие обращают внимание на быстрое расширение госкорпораций, прежде всего госкорпорации Ростехнология, объединяющей не только оборонные предприятия, которые как-то связаны с выполнением государством своих функций по обеспечению безопасности страны, но и чисто коммерческие предприятия, не имеющие никакого отношения к функциям государства, например ВАЗ или авиакомпании по перевозке пассажиров.
На наш взгляд, государство должно заниматься задачами и функциями, ради которых оно создано, и не должно в рыночной экономике заниматься чистой коммерцией. Доказано, что государство – плохой коммерсант и частная собственность повсеместно демонстрирует более высокие результаты эффективности использования ресурсов.
Хотелось бы, чтобы кризис стал отправным пунктом новой волны приватизации и перехода к хозяйству с преобладающей частной собственностью. Уже сегодня можно было бы заложить тенденции по сокращению доли госсобственности в производстве ВВП с 60% в настоящее время до 30%, например через 5–7 лет.