Все многообразие экономических процессов, связанных с воспроизводством космических услуг, с одной стороны, является отражением традиционной системы жизненного цикла товара (космической услуги), а, с другой стороны, несет в себе специфические черты космической деятельности. Таким образом, давая общую характеристику экономических процессов на предприятиях и в организациях различных форм собственности, обладающих научно-техническими возможностями производства рыночных продуктов космических услуг и непосредственного их оказания, можно выделить следующие специфические особенности указанных экономических процессов: помимо классических фаз (производство, распределение, обмен и потребление) расширенное воспроизводство космических услуг включает в себя еще одну фазу – научную подготовку производства; вследствие высокого уровня технологичности и наукоемкости продукции космической отрасли превалирующим фактором ценообразования на космические услуги выступает предложение; повышенный внутриотраслевой уровень риска обусловливает применение системы обязательного лицензирования и обязательной сертификации космической деятельности, связанной с космическими услугами и с созданием средств производства космических услуг (космическая техника, космические объекты, наземные и иные объекты космической инфраструктуры); недостаточно высокая инвестиционная привлекательность сервисного сегмента космического рынка из-за значительной капитало- (материале-) емкости производства и длительных сроков окупаемости финансовых вложений (исключение составляет производство отдельных высокоприбыльных видов космических услуг, например, услуг мобильной телефонной связи); ограниченная емкость российского страхового рынка; задействованы большие объемы интеллектуальной собственности; сильное влияние мировой кооперации; политизированность; большая доля государственной собственности; недоступность многих финансовых инструментов по причинам безопасности, уникальность кадрового потенциала. Часть названных особенностей выступают как факторы, препятствующие развитию космической отрасли как экономической и рыночной системы. Но, те же самые факторы выступают и стимулом для качественно нового, инновационного развития экономических процессов.
Отмеченная двойственность в формировании экономических процессов создания космических услуг предопределила выбор показателей для их характеристики. Среди ведущих показателей можно назвать следующие: величина прибыли от оказания космических услуг; цена по себестоимости и коммерческая цена на космические услуги, суммы страхования и страховочный процент; часть (в абсолютных или относительных величинах) прибыли, направляемой на научно-техническое развитие организации, на оплату труда, обучения, дивидендов, социальной сферы, премирование; величина стоимости основных фондов организации и стоимости интеллектуальной собственности и др.
Охарактеризованные в общем виде экономические процессы нового вида потребления – потребления космических услуг – содержат наряду с традиционными компонентами множество специфических особенностей, которые заслуживают углубленного научного изучения и детального анализа. Выявление экономической сущности упомянутых процессов и выработка методов эффективного управления ими может служить одним из средств практического достижения высоких показателей общественно-экономической эффективности в сфере производства и оказания космических услуг.
1.4 Анализ структуры, основных сегментов и состояния отечественного и зарубежного рынков сбыта космических услуг
На протяжении нескольких десятилетий (практически до конца XX века) содержательная информация, получаемая с помощью космических средств, стоила чрезвычайно дорого, а средства доступа к ней для ее анализа и распространения в виде космических услуг массового потребления практически отсутствовали. Космическая деятельность в части производства и оказания космических услуг превратилась в большой много миллиардный (сегодня рынок космических услуг оценивается специалистами в сумму порядка 5 млрд, долл./год.) бизнес-процесс, стремительно развивающийся в острой конкурентной борьбе ведущих государств мира.
С точки зрения экономической теории рынок космических услуг определен как совокупность организационных, административных, юридических, финансовых, научно-исследовательских и производственных субъектов и процедур, обеспечивающих создание и реализацию космических услуг в интересах всех его участников при соблюдении действующих законов, международных договоренностей, правил, а также общепринятых норм морали и деловой этики. К числу участников рынка космических услуг относятся: заказчики, потребители, производители и поставщики. В качестве заказчиков и потребителей космических услуг выступают юридические лица (правительственные органы, космические агентства, международные и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, отечественные предприятия и организации всех форм собственности) и физические лица (предприниматели, ученые, исследователи, специалисты в различных областях и другие граждане). В качестве производителей и поставщиков на рынке космических услуг выступают: сектор НИОКР и управления – научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские организации и подразделения, испытательные центры, космические агентства и другие органы, осуществляющие функции административного управления в области производства и оказания космических услуг; производственный сектор – предприятия космической промышленности, создающие изделия промышленного назначения с целью оказания космических услуг; сервисный сектор – совокупность фирм и организаций, осуществляющих техническое управление и эксплуатацию космических средств, связанных с производством космических услуг; маркетинговый сектор – сообщество компаний, фирм и организаций, осуществляющих коммерческую эксплуатацию космических систем непосредственно в интересах потребителей и провайдеров космических услуг, а также оказанием финансовых, страховых, аналитических, информационных, консалтинговых и издательских услуг (рисунок 1.4.1).
Рисунок 1.4.1 – Сегментарная структура рынка космических услуг по видам деятельности
Мировая статистика показывает, что в настоящее время, только 40 государств реально участвуют или имеют возможность принимать участие в различных видах космической деятельности. Именно этот круг стран и формирует современную товарную структуру мирового рынка космических услуг (таблица 1.4.1) [20].
Таблица 1.4.1
Участие стран мира в производстве и оказании различных видов космических услуг
Развитой космической инфраструктурой, позволяющей самостоятельно оказывать основные виды космических услуг, обладают в полной мере только Россия и США.
Наиболее широко реализованы и используются космические средства связи (23 государства). Двадцать пять государств проводят экспериментальные полеты, что свидетельствует о нарастающем интересе глобального рынка к космическим услугам. По оценкам специалистов в связи с бурным развитием цифровых информационных технологий в ближайшие годы важнейшее значение в техническом обеспечении сервисного сектора приобретут глобальные навигационные спутниковые системы, способные оказывать целый комплекс космических услуг самого различного характера (навигационного, метеорологического, телекоммуникационного и др.). В настоящее время системами подобного рода располагают только Россия и США. Для создания навигационных спутниковых систем практикуется кооперация стран и отдельных организаций в международные союзы и консорциумы. Например, 14 стран европейского космического агентства ЕКА объединились для создания ГНСС «ГАЛИЛЕО».
С известной степенью допущения рынок космических услуг можно позиционировать как «рынок предложения». Естественно, что реальная экономическая практика не может дать примеров абсолютно чистого «рынка спроса» и абсолютно чистого «рынка предложения».
Говоря о современной товарной структуре рынка космических услуг, можно выделить рынок пусковых услуг; рынок услуг космической связи; рынок услуг ДЭЗ; рынок навигационных услуг; рынок специализированных инженерных и технических услуг (услуг, связанных с обеспечением эксплуатации существующих космических систем, интеграцией новых образцов космических аппаратов и оборудования, адаптацией космических технологий); рынок вспомогательных услуг (инжиниринг, управление проектами, юридические услуги, финансовый менеджмент, кадастровые и картографические работы, космическое страхование, реклама, космический туризм, шоу-бизнес).
По оценкам аналитического обзора компании Forecast International основными поставщиками транспортных услуг на мировом космическом рынке являются Европа, Россия, США и Украина, на долю которых приходится 78 % рынка, остальные 22 % делят Китай, Индия и Япония и другие страны [21]. Россия обладает разнообразным парком ракет-носителей всех классов. В основном это носители, созданные в советское время. Российские пусковые услуги остаются по-прежнему востребованными на рынке, хотя активная маркетинговая политика американских и европейских компаний, а также появление на рынке индийских космических ракет может снизить долю России на мировом рынке запусков.
В числе космических аппаратов различного целевого назначения, которые были запущены до 2010 года, более 70 % составляют космические аппараты связи [20]. В современных условиях рынок услуг космической связи регламентируется такими факторами как эксплуатационные характеристики используемого парка ракетно-космической техники, повышенными рисками инвесторов, сложностью инфраструктуры средств управления спутниками связи, необходимостью их периодической замены из-за физических ограничений сроков службы, а также неизвестностью на начальных этапах создания спутников всех факторов, влияющих на работу аппаратуры в космосе. Спутниковая связь сегодня позволяет решать многие задачи, круг которых постоянно расширяется.
Еще один сектор рынка космических услуг – это коммерческое использование космических средств для предоставления услуг ДЗЗ. Коммерческое предоставление услуг средствами ДЗЗ только начинает свое развитие. Сельское хозяйство, строительство, добывающая промышленность, региональные структуры все шире используют данные ДЗЗ. На современном этапе предоставление подобного рода услуг во многих случаях финансируется из государственного бюджета из-за их низкой рентабельности. Однако уже сегодня создаются коммерческие космические аппараты ДЭЗ и начинается процесс их эксплуатации. В тройке лидеров мирового рынка услуг ДЗЗ находятся США, Франция и Индия (таблица 1.4.2). Космическая информация программ ДЗЗ стран-лидеров доступна и в России [22].
Таблица 1.4.2
Состав космических группировок гражданских спутников ДЗЗ ведущих стран мира
Основные компании-операторы систем ДЗЗ США, Франции, Индии, Канады и Израиля распространяют космическую информацию через международные сети станций прямого приема (таблица 1.4.3). В борьбе за расширение рынков сбыта мировые операторы программ ДЗЗ предоставляют новые услуги и сервис.
Таблица 1.4.3
Международные сети станций прямого приема информации и интеграция России в мировую инфраструктуру рынка данных ДЗЗ
Пример сервиса Google Earth продемонстрировал возможность удобного представления пространственных данных на основе спутниковых снимков в виде геопортала с Web-доступом. Преимущества геопортала очевидны: быстрота и удобство поиска и отображения геоданных, возможность наращивания и хранения архивов космических снимков, совмещения снимков с дополнительной семантической информацией для анализа и принятия решений и т. д. Имеется первый опыт разработки геопорталов и в России. Сегмент рынка сверхвысокого разрешения (менее 2 м) в последние годы быстро развивается (таблица 1.4.4).
Таблица 1.4.4
Рынок мировых операторов съемки сверхвысокого разрешения
С 1999 г. сразу пять стран вывели на орбиту гражданские и коммерческие спутники с аппаратурой метрового и субметрового разрешения, которую ранее применяли только оборонные структуры. Космическая информация применяется в задачах планирования, строительства, муниципального управления, кадастра, для обновления карт и планов до масштабов 1:5000 и 1:2000. По оценкам специалистов основной тенденцией ближайших лет является улучшение пространственного разрешения до 0,5–0,4 м. Лидером по объему мировых продаж остается программа RADARSAT благодаря удобству обслуживания, лучшему пространственному разрешению и оперативности выполнения заказа (таблица 1.4.5).
Таблица 1.4.5
Основные характеристики радарных спутников ДЗЗ
В ближайшие годы благодаря росту объема радарной информации ожидается снижение стоимости продуктов, развитие новых технологий обработки и прикладных направлений. Основные области применения предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, разведка нефтегазовых месторождений, экологический мониторинг, контроль зон судоходства и рыбного промысла, ледовая разведка, картография, сельское хозяйство, страхование и др. В сегменте космической информации низкого разрешения (от 250 и более 1000 м) основными поставщиками данных являются спутники глобальной оперативной съемки с широкозахватной аппаратурой низкого разрешения (таблица 1.4.6).
Таблица 1.4.6
Основные оперативные спутники с аппаратурой низкого разрешения
Одним из перспективных сегментов развития рынка космических услуг, имеющим огромное социальное и коммерческое значение, является предоставление услуг навигационного характера посредством построения глобальных навигационных сетей. Целевое назначение создаваемых сетей предполагает решение целого ряда задач гражданского характера: навигация подвижных объектов, высокоточная привязка при строительстве, навигация при геологических изысканиях и проведении кадастровых работ, контроль перевозки ценных грузов, проведение спасательных работ и т. д. Услуги навигационного обеспечения постепенно приобретают индивидуальный характер, что связано с широким распространением средств, объединяющих цифровые карты с высокоточной привязкой текущего положения различных объектов (автомобиль, самолет, вагон, человек, собака и т. д.) от навигационных систем со средствами передачи собственных координатных сигналов. Именно цифровые технологии, позволяющие создать единый цифровой образ Земли, государств и отдельных регионов, обеспечивают управление различными подвижными объектами за счет их высокоточной привязки к неподвижным объектам в геоцентрической системе координат.
На основе анализа динамики развития рынка космических услуг в числе его товарных лидеров следует назвать услуги космической связи, к которым постепенно присоединяются услуги ДЗЗ и навигации. Абонентами космической связи являются в мире более 3 млрд, чел., а число российских абонентов сотовой связи за последние три года выросло более чем в 2 раза [20]. Рынок услуг космической связи имеет большие перспективы в плане своего пространственного и структурного расширения. В настоящее время пользователи активно переходят на аппараты третьего поколения, обеспечивающие доступ к дополнительному набору космических услуг (навигация подвижных объектов, высокоточная привязка к неподвижным объектам, контроль перевозок пассажиров и грузов и т. д.). Рост сектора услуг космической связи будет продолжаться также за счет желания потребителей иметь дополнительные услуги при использовании традиционной аппаратуры, например, возможность смотреть телевизионные передачи.